代国王的驻跸地、大小人物的中心。境内飞翔着和平、吉祥的鸟儿。它出产的首领人物之多，不下于四月的雨滴，土壤可与天堂媲美。
在城外郊区，驻扎着一支数目可观、战斗力强悍的一万人康里兵团。拖雷必须要先解决这支兵团，才能对马鲁城动手。
拖雷用蒙古兵团的杀手锏：先战，伪逃，设置埋伏圈，包围敌人，全歼。这支康里兵团如同一头笨牛，被拖雷牵着鼻子拉进了包围圈，双方展开惨烈厮杀，最终，蒙古人倚仗兵力的优势将其全歼。现在，马鲁城只能靠自己了。
马鲁城城主是个识时务的人，他发现自己绝不是拖雷的对手，于是到拖雷营中请降。拖雷问他：“为何杀我蒙古人的官员？”马鲁城城主回答：“激起了民愤，是百姓杀了他的。”拖雷说：“那你回去告诉那些凶手，凡和蒙古人作对的人，路只有一条，就是死，我不接受你的投降，回去准备守城和后事吧！”
马鲁城城主把这个悲痛的消息带给居民和守军，按常理，这是背水一战，应该可以激起内心的勇气。但马鲁城守军和居民听到这个消息时，居然情绪低落，坐以待毙。拖雷只用了一天时间，就攻陷马鲁城。他把居民不分贵贱统统赶到郊外。一连四天四夜，百姓不断离城。拖雷又命令把妇女和男子分开来。除了从百姓中挑选的四百名工匠及掠走为奴的部分童男童女外，其余所有居民，包括妇女、儿童，统统杀掉，一个不留。
从马鲁城屠杀现场离开后，拖雷昼夜不停，直趋你沙不儿，他要为脱忽察儿复仇。你沙不儿守军自从射杀脱忽察儿后，早已料到蒙古兵团必会前来复仇。而且他们也知道，蒙古人不会接受他们的投降。和马鲁城不一样，你沙不儿城所有人都抱着破釜沉舟之心，要和蒙古人一决生死。
人在同一刺激下，产生的反应迥然不同，说明人和人的确不一样。
你沙不儿城为迎接拖雷，准备了发弩机三千架、抛石机五百台、油锅一千口、沸腾的油五千斤。拖雷先扫荡了你沙不儿城外围防御，然后围住此城，他也为这座即将变成地狱的城池准备了一份厚礼：发弩机三千架，抛石机三百台，火焰放射器七百支，云梯四千架，又从附近山上集中了巨石两千五百石。这些比车轮还要大的石头被抛石机抛出去后，无坚不摧。
你沙不儿守将在城上看拖雷办武器展览，急忙调派算数能力强的人到城上来数数，最后得出结论，大家旗鼓相当，只不过咱们没有那么巨大的石头。面对那些巨大的石头，你沙不儿守军心惊胆战，守将抱着试试的态度，派了几个穆斯林长老到拖雷营中请降。
拖雷断然拒绝，穆斯林长老们说，可以把杀害蒙古官员的凶手交给拖雷，拖雷回答：“人人都有罪，人人都是同谋，人人都是凶手。”
这番很有哲学味道的话让穆斯林长老们一头雾水，回到城中把这句话说给守军听，你沙不儿守军也摸不着头脑，不过他们确定了一件事：战争马上就要开始，等待他们的将是不祥。
1221年四月七日，拖雷兵团对你沙不儿城发动总攻，双方的发弩机和抛石机互射，沸腾的油从城墙上倾泻下来，巨大的石块如山一样砸向你沙不儿的城墙。经过一昼夜的猛攻，第二天凌晨，你沙不儿城城墙裂了七十多个口子，蒙古军一拥而上，冲入城中。你沙不儿守军和蒙古军展开惨烈的巷战，又经过一昼夜，蒙古人才彻底消灭抵抗力量，拖雷进城，屠杀开始。
据说，整个屠杀行动是由成吉思汗的女儿，也就是脱忽察儿的老婆指挥的。这位刚经历丧夫之痛的女人下令屠城后，又把已死百姓的头颅区分为男人、女人和孩童，堆进三个不同的金字塔内。随后，她又下令处死城内的猫、狗以及其他一切有生命的动物，据说，这样一来，就再也没有有生命的动物可存活下来伤害她的丈夫了。
把你沙不儿城变成废墟后，拖雷分兵一支去攻击呼罗珊地区的次要城市，而他本人则统帅主力军，向东进发，围攻今阿富汗西北部的名城也里（今阿富汗赫拉特）。也里城是中亚、南亚同西亚各地区交通、贸易的枢纽，战略位置相当重要。拖雷派人到城中劝降，也里城守将给的答案是杀掉拖雷的使者，把人头扔出城外，同时勉励守军死守，不是为摩诃末，而是为了也里城的尊严。
拖雷只好付诸强攻，攻击八日，也里城屹立不倒。但在蒙古人的强大攻势面前，也里城一部分守军已意志涣散，拖雷得到此消息后，第二次派人进城劝降，并向也里守将承诺，只要投降，即可免全城生灵涂炭。也里守将相信了拖雷，开城门投降。拖雷没有信守承诺，将守军一万余人全部屠杀，不过他也信守了承诺，没有屠杀也里城的百姓。
拖雷攻陷也里城后，他的那支偏师也取得重大成果，把呼罗珊所有的小城池全部攻陷，整个呼罗珊地区尽被蒙古人重新掌控。
一直以来，成吉思汗在呼罗珊搞的大屠杀是其人生中的一个大污点，西方史学家叙述这件事时，咬牙切齿，恨不得把成吉思汗和他的兵团描写成禽兽，自然，就把呼罗珊大屠杀的死亡人数夸张得无边无沿。
13世纪的波斯史学家志费尼在其著作《世界征服者史》中说，蒙古人在马鲁城屠杀人数达130万。志费尼还煞有介事地讲了个“真实”的故事：马鲁屠城后，城中有个幸免于难的德高望重者，名叫也速丁，他用了一个月时间清点死尸，最后得出数字是130万。这显然违背常识，因为人死后一个月时间不埋葬，就会腐臭，这种腐臭味道可不是臭鱼烂虾所能比拟，它能把人活活臭死。况且，蒙古人刚走，这个也速丁就跑出来数尸体，当真是胆大包天，难道他不怕自己被突然返回的蒙古人变成尸体？
19世纪的东方学家多桑在《多桑蒙古史》中对这个数字表示很大怀疑，最后愤怒而又理智地得出一个数字：蒙古人在马鲁城屠杀了七十万人。
其实这两个数字都在扯淡，当时西域人口并不多，花剌子模帝国最大的城市撒马尔罕总人口数也只有二十万，其他各城人口数不会超过十万，蒙古人难道会变魔术，先变出几十万人来，然后杀掉？
并非是为成吉思汗在呼罗珊乃至花剌子模帝国的屠杀行为辩护，实在是他没有杀那么多人。欧洲史学家和东亚史学家对成吉思汗恨之入骨，说他是个杀人无数的屠夫和残忍的破坏者，其实只要和人类历史上的其他征服者们一比，成吉思汗还算仁慈。
亚历山大大帝先后毁灭过五个名城，并屠杀了城中大部分的百姓，剩下来的妇女儿童则被卖为奴隶；凯撒大帝征讨高卢（今法国），据说屠杀了二百万高卢人；罗马皇帝哈德良在位期间，罗马军队在巴勒斯坦毁灭村镇达一千个以上。
1212年年初，成吉思汗这位“菩萨”在撒马尔罕郊区发了金刚之怒，原因是传来可靠消息，札兰丁回到了玉龙杰赤，准备挑战他。
成吉思汗担心死灰复燃，马上命令术赤、察合台和窝阔台进攻玉龙杰赤。其实，成吉思汗多虑了，札兰丁没有那么好的运气，确切地说，他的运气很糟糕。
围攻玉龙杰赤
玉龙杰赤是个特别的城市，横跨阿姆河，中间有桥梁相连。志费尼用夸张的笔墨赞叹它：“世界众国王的宝座所在，人类诸名人的驻地；它的四角供当代的伟人作歇肩之用，它的领域是容纳现代奇珍的府库……你期望的一切，精神的和物质的，都在其中。”
但自从蒙古人占领河中地区，掌控大部分地盘后，玉龙杰赤就来了个大变身，“像是绳子被割断后倒塌下来的帐幕般的暴露在中央”。
摩诃末的老娘秃儿罕从玉龙杰赤出走后，并未任命最高领导人，城内有精兵九万，一时之间成了乌合之众。1220年夏天，那位让蒙古人吃尽苦头的花剌子模英雄人物帖木儿灭里来到城中，他用别人没有的功勋发号施令，整顿军队，并率兵出城，主动攻击被术赤攻占的养吉干城，杀死了蒙古驻守官员，由此掀起了各个沦陷城市诛杀蒙古官员的风暴。
1220年春节前夕，札兰丁来到玉龙杰赤，并且做了慷慨激昂的演讲，全城百姓欢欣鼓舞，认为很快就将取得抗蒙战争的胜利，可军队不这样想。
玉龙杰赤的将军们并不喜欢这位新国王，因为札兰丁个性坚强，铁面无私。而且他们本来是秃儿罕的人，札兰丁则是摩诃末的人，秃儿罕和摩诃末始终不合，他们自然而然地就极为排斥摩诃末的这个儿子。
文人排斥一个人，大不了口诛笔伐，可当兵的如果排斥一个人，那就是动刀动枪玩命的事了。玉龙杰赤的军官们开始密谋干掉札兰丁，帖木儿灭里得到消息后立即通知了札兰丁，札兰丁流下一滴英雄泪，说：“玉龙杰赤不欢迎我，我只好走。”
帖木儿灭里叹息说：“如今帝国内只有玉龙杰赤有精兵，离开这里，到哪里去复国？”
札兰丁坚定地说：“只要有心，哪里都能复国。”
帖木儿灭里被札兰丁感动，一个深夜，二人带着三百骑兵偷偷离开了玉龙杰赤城，玉龙杰赤城再次群龙无首，陷入无政府状态。在一团乱糟糟中，王族成员忽马儿被推举为统帅。这是个没有大局观、只能看到眼前事的庸才。
札兰丁出走三日后，蒙古兵团向玉龙杰赤推进的消息传到玉龙杰赤，忽马儿振作精神，用有限的智慧制订抵抗计划。最后，抵抗计划只有四个字：见机行事。
成吉思汗的计划也简单，术赤和他的两个兄弟察合台、窝阔台兵分二路，夹击玉龙杰赤。于是，问题产生了。
成吉思汗曾允诺术赤，花剌子模和以西所有土地都归他所有。这就引起了察合台的嫉妒，此次出兵之前，他对弟弟窝阔台说：“玉龙杰赤富得流油，父汗竟把这个地方给术赤那野种，我看咱俩要快马加鞭，先拿下玉龙杰赤，把它变成废墟，让术赤什么都得不到。”
窝阔台摇头说：“这样做实在不厚道。”
没有窝阔台的支持，察合台无法调动军队，所以只好生闷气，也只好按原定计划向玉龙杰赤进发。
术赤对两个弟弟也有看法，他想，这两人让父汗允许他们来攻玉龙杰赤，明摆着是和我瓜分我未来的封地财富，我让你们什么都得不到！
于是，他下令大军慢悠悠地走。他的速度已和一头牛一般，可察合台和窝阔台更慢，当术赤能看到玉龙杰赤横跨在阿姆河上的大桥时，察合台和窝阔台的部队连个影都没有。
术赤的兵力比两个兄弟多，可对付玉龙杰赤的九万人仍有点势单力薄。于是他派一支先锋部队，在玉龙杰赤周边城镇掠夺牲畜和人口。
这支军队掠夺完玉龙杰赤周边后，就跑到玉龙杰赤城下叫骂。忽马儿在城上看得清楚，这支部队不到一千人。他当即认定蒙古人只来了一千人，有人提醒他，蒙古人善使诡计，不可上当。
忽马儿断然道：“蒙古人正在扫荡呼罗珊地区，可能根本没有富裕的军队来，成吉思汗以为我们被他们打怕了，所以用这样一支军队来显威风，我们要出城给他一个教训。”
最后他问：“谁出战？”
那些将军们仰头看天。
他愤愤不平，命令自己的部队出战，三千骑兵走出城门，背对