郑时自恃学过「三反手」之术，而自己的师父吐蕃本是天下最好的巫师，他料想对方不是敌手。
于是他亲自在他的秘室中，配制「三反手」所需的药物。那是将一条蜈松、一双蜘蛛、人脑盖末（通常在荒坟中取得头骨研碎）、糯米、榴汁和人乳等混和在一起。用来涂在敦哈里那只木人身上。
半夜，郑时振奋精神，对著这木人喃喃念咒。每一串咒语从他口中念出，彷佛一阵波浪，向外扩散开去。
那木人身所涂的榴和人乳的甜香，也一阵阵扩散开来，向外传出，彷佛与他的咒语配成柔和的节奏。
起初，层层波浪送出去非常顺利，但不到两三分钟，那波浪扩散的幅度便愈来愈窄了，而且逐渐向他自己迫回来。
那榴的甜香也已散去，代之而飘起的是一阵浓重的鱼腥味。
郑时只觉要作呕，这阵气味是他最害怕的。
但那阵气味逐渐包围著他，将他整个吞没。郑时呕吐狼藉，昏倒在椅子上。
当郑时醒来时，他发觉已被侍妾们扶到床上躺下，他知道这一次是彻头彻尾的失败了。对方的高手竟打败了他，他不相信这是事实。
更令他吃惊的是有一阵鱼腥气味一直缠绕著他，并没有散去。而且彷佛是从他身上发出来的。他一摸自己的背部，不觉叫一声苦。
原来在他背上不知什么时候已长满了鱼鳞，从背部到腰部，到处是鱼鳞片。
这是中了什么降头？他不明白，以前听师父的讲述中，好像并没有这种把人变成鱼的降头。
他剥下一片鱼鳞，「啊哟！」他自己叫了一声，那鱼鳞上竟有血。
正在这个时候，家中饲养的老猫阿花走过，它「虎视眈眈」地望著他。
「不好，他已把我当作一条鱼了。」郑时赶快把身体钻入被窝中。
天亮后，他用各种药物在背上洗刷，又用各种咒语为自己解毒，可是都无法除去那些鱼鳞。
到了午后，身上的鱼鳞竟愈来愈多，连两腿也遍是鳞片。
当他见阿花在盘中把一尾鱼取食时，机伶伶地打了一个冷颤，好像那被吃的就是他自己。
晚饭时，侍妾蒸了一尾美味的石斑给他佐餐，他一口也吃不下。
「我一定要找到他，一定要找到那个巫师，与他当面一较高下。」他喃喃地说。
晚上，他带了一些应用物品，亲自驶车到州长敦哈里的住宅门外。
这时他连走路也有点不方便了，因为脚面上也长了鱼鳞，身上的腥味愈来愈浓厚。
「叫你们的巫师出来见我！」他大口喘著气说：「我要与他当面拚个你死我活！」
屋内没有动静。
「怎么，难道他怕了我吗？」郑时又叫道。
郑时又叫了两声，敦哈里的屋前忽然灯光大亮，照耀得如同白画。中门大开，一个乾瘦的老人扶著一根拐杖，从屋里走出来。
郑时一见这人，如见鬼魅一般，起初还不大相信，揉揉眼睛再看去，依然不错，他确是死去的师父吐蕃，只是比前瘦小多了。
他转身要逃，可是后面有一队警察拦住他，再放眼望去，四周都有警察把守著，看来是为对付他而设的。
「阿郑，你不记得师父了吧？」吐蕃用平和的声音问。
「是，师父……你到底是人……是鬼？」郑时颤抖著声音问。
「依你说呢？」
「是……人！」
「不错，」吐蕃把拐杖一顿地下的石扳道：「我没有死，那天你让我吃下最毒的药物『穿心蛊』，但是你不知道哪一种是正药，所以多给我吃了两种颜色相同的药物。多亏这两种毒药全部在我体内发生作用，互相克制，以毒攻毒，竟使我不致毙命。我在中毒后十天，已经察觉自己不会死，不过身体饱受毒药折磨，精力衰弱而已，我继绩装死，是使你不致生疑。留得青山在，不怕没柴烧。哼，我还愁没有报仇的日子吗？」吐蕃愈说愈是悲痛，老泪纵横。
郑时惊得汗流浃背，连声道：「师父，我知错了。」
「我没有说完，」吐蕃道：「那时你把我女儿娟娟看管著，始终不让她和我有说话的机会，我只好用他法使人救我。我叫你替我送还三十元给杂货店主，你还记得吗？其实以我当时的环境，怎会欠人卅元？你是聪明一世，蠢钝一时了。杂货店主曾和我一同走过江湖，是我以前的老搭档，深知我的性格，一见你把卅元送给他，说是代我还债，便心知有异。你走后，他便用显影液体把钞票浸透，上面便有我的笔迹，吩咐他在我临终之日，要准备一副有洞孔的棺材，又要他买通办丧事的工人，在做坟地时，要留好通风之处……」
吐蕃追述在坟墓中逃生的经过道：「当时你们人人都以为我已死去，包括我女儿娟娟在内，因为她始终没有机会和我谈话。只有杂货店主知道我没有死，在丧礼过后，半夜里他带了锄头和铲子，把坟墓掘开，将我救出，然后仍再将泥土盖好，用车子把我带到城中收藏。
「我虽然能拾回性命，但身体中毒极深，两腿几乎不能行走，双目亦几乎失明。每天打坐疗伤，服食各种解毒的药物。身体复原得很慢，直到今年才算完全康复。这些日子，你可快活够了？」吐蕃说到这里，声音冰冷，充满了怨毒。
「不……师父，你说那里话……我是时常记挂著你老人家的。」郑时慌张道。
「呸，」吐蕃吐了一口唾沫：「亏你还说得出这句话。从你小时侯起，我就知你性格凉薄，反脸无情，所以故意不把法术传给你，想不到你竟用了卑鄙的手段迫我传授。这几年来，你的所作所为，我都听人说了，果然没有一件好事，足见我当时的观点没有错。前几天正当我要出马收拾你之际，有一个人来求助，他名叫雷刚。相信你一定知道他是谁了。我便乘机从他身上对你反攻。不料一波未平，一波又起。你竟丧心病狂，又要陷害敦哈里州长，我阅报得知消息，立即赶来援救，用『反手术』对你还击。哼，你以为可用『三反手』对付我，那知我传授你的法术中，有真有假，真的部分是为免你起疑，其他高深的法术如『三反手』等，全是假的。不论你怎样狡猾，到底也中计了，哈哈，哈哈！」吐蕃大笑数声，眼泪却从脸上流下来，因为他心境实在凄怆。
郑时见势头不对，前后都有警察包围，突然把心一狠，向前冲去，抓著吐蕃道：「我既不能胜你，今天和你同归于尽！」
出乎意料，吐蕃一点反抗也没有，郑时像抓小鹤般把他抓著，他推著吐蕃向前走，叫道：「让开，让开，谁不让开一条路，我立即把这老家伙杀死！」前面的警察不得不慢慢让开一条路。
在这千钧一发的时刻，吐蕃却是十分镇定，只口中念念有辞。
郑时抓著他，冲出警察的重围，眼见已经离开包围，将近来到他自已的汽车前，心中一阵狂喜，以为这一次总算逃脱了。
就在这时候，他发觉全身一阵阵的麻痒和疼痛，连举步也感艰难。其实，他刚才站在广场上已有不舒适的感觉，只因情绪激动，又忙于逃走，所以才没有在意。这时一脱险境，身体上的不适之感便马上扩大开来。
他抚摸自己的身体，在背脊上生出鱼鳞的地方，这时更粗更厚了。手碰上去，硬绷绷的。他的腿部也已长出鱼鳞，厚厚的鱼鳞使他走路一跛一拐。更令他难受的是在鱼鳞之下，有种麻痒的感觉，搔也搔不著，抓也抓不到，令他急得要命。
他把吐蕃推上车去，心里又存不良的念头：「我把这家伙带回去慢慢折磨，不愁他不给我解毒！」
这样想著，心里稍为舒坦一点，他开动汽车向前冲去，有两三个警察要来拦阻，被他撞倒了。
他不敢直驶回家，怕州长派人抓他，便把汽车驶到一条偏僻街道上。弃了车子，行走一条秘道进入「三青帮」的总机关，暂避风头。
他的脚步才踏入屋内，人已倒在地上，大声叫道：「啊哟，痒死我了……痒死我了！」
「三青帮」的一些黑社会头目过来扶住他问：「怎么啦？出了什么事？」
「把他……绑起来……不要让他逃了！」郑时指著吐蕃，吃力地道。
吐蕃微微一笑，从袋中抓出一把什么，向前一撒，「嗤嗤」有声，室内立即浓烟四起，霎时间伸手不见五指。
室内的人连连咳嗽，又打喷嚏，狼狈异常，等到他们精神稍为复原，那黑烟将近散尽时，吐蕃早已不知去向。
只有郑时依然躺在地上，呻吟不已。
「扶他到床上去再说。」屋中一人说道。
那些人把郑时扶起，有人触到他的手腕，大吃一惊，叫道：「你们瞧！」
大家瞧向他的手腕，只见长满了鱼鳞。然后再把他的衣衫扯开一看，全身自肩至腿，无一处不长满鳞片，只头部、手掌、脚掌尚保持未变。浑身是一片鱼腥气味。
郑时慢慢将眼睛张开道：「别大惊小怪，我休息一会就好的。最要紧的是把那老头捉回来，是他把我害成这样子！」
那些人听后，便分头出去找寻吐蕃。
这时刻，吐蕃已经来到郑时的家中，求见娟娟。娟娟从房中出来，见是父亲，真不敢相信她自己的眼睛，后来听吐蕃解释后，才投进他怀中痛哭。
父女亿述别来情况，不胜唏嘘。娟娟道：「爸爸，那禽兽害得我好惨，你一定要报仇！」
「我会的，一个月后就是他的死期了。」吐蕃道。
「为什么要等一个月，我恨不得马上杀死他！」娟娟咬牙切齿。
「他害我痛苦了这许多日子，我不会让他死得那么容易！」
他们在谈话当儿，州警察已来到，他们封锁了郑时这所房子，把他的妻妾全部带去问话。吐蕃向州长敦哈里说明，他的女儿娟娟是无辜的，把她带回杂货店主的家中去居祝另一方面，警察又扫荡「三青帮」组织，破获了几个支部，拘捕数百人。连地下总部也在吐蕃投报下破获了，郑时及时逃脱，躲在「三青帮」首脑莫松的家中。
虽然能逃法网，但郑时的日子可过得惨了。他身上的鱼鳞厚达半寸，稍为动它一下便病入心脾。不动它，皮肤在鱼鳞底下却又发痒，搔抓不著，那麻痒的滋味好不难受，好像千百只小虫在鱼鳞底下爬行，痒得他一佛出世，二佛升天。他在房中每天大呼大叫，有时又拳打脚踢，无法发泄他心中的痛苦。有时痒得跪在地上哭泣。高叫道：「我知错了，我知错了。」
在郑时受著痛苦煎熬的时候，「三青帮」的势力也在继续削减。警方破获一个庞大贩毒集团，当事人焦爱莲与雷刚双双成为阶下囚。这一集团证明是与「三青帮」有关，经常贿赂政府官员以利便他们行事。部分官员也牵涉被捕。
经此重重打击，以不正当手段起家的政客莫松已无所施其技。在州政府选举的时候，敦哈里州长顺利当选，击败莫松，人心大快。
一天晚上，亦是吐蕃所说的一月之期，他在家中摆好了神坛，拜过祖师，对女儿道：「今晚便是郑时的末日，他受的折磨也已够了。」说罢喃喃念咒。
郑时在莫松家中，躺在床上翻来覆去，无法安眠。身体上的麻痒已深入骨髓，痛苦万分，这些日子来，他吃不下，睡不著，已疲得不成人形了。
忽然听到一声猫叫，有一只黑猫在窗前出现。
他起初还不大在意，接著又闻数声不同的猫叫，那窗上的猫再多出三四只，房门边也出现一只花猫和一只白猫，门外还有很多猫陆续走来。
郑时猛地感到有点不妙，那些猫儿�
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