此事发生后，韩遂十分伤感，叹息说：“大丈夫倒了霉，连女婿都要刀兵相见了！”打算途经羌族聚居的地区南投巴蜀。部将成公英不同意这样做，说：
“曹公不能远来，只有夏侯渊一支部队，既无法追击我们，又无法在这里久留。我们可以驻兵羌族地区，等着他们回去。他们回去后，我们就可以召回旧部，安抚羌、胡，还是可以有所作为的。”
韩遂被说动，于是留下来，同屯据兴国的氐王千万联合，率领万余羌、胡骑兵，逐渐向东发展势力。
建安十九年（214）春，夏侯渊打败从汉中率军前来的马超时，韩遂正驻军显亲。夏侯渊准备乘胜袭取，韩遂闻讯，立即逃走了。夏侯渊追到略阳，离韩遂还有二十多里时，诸将或主张立即对韩遂发起攻击，或主张先攻打兴国氐人。夏侯渊认为，韩遂的部队比较精锐，而兴国的城池又相当坚固，不容易攻克，不如先袭击长离川流域的羌人部落，这些部落的羌人有不少在韩遂军中，得知家乡被攻打的消息，必然要奔回救援，这样韩遂的兵力就单薄了。如果韩遂前往救援，就可在野战中将其消灭。战斗果然是按夏侯渊的预想进行的。曹军攻打长离后，韩遂率军前往救援，双方在旷野相遇，摆开阵势。诸将见韩遂人多，主张先构筑壕堑再与之决战，夏侯渊不同意，立即击鼓进攻，韩遂军无斗志，被打得大败，韩遂只带着少数人马逃到西平。
第十五章平定关陇（9）
夏侯渊率军回到略阳，乘胜进围兴国，氐王阿贵被消灭，氐王千万逃去投奔了马超。接着，夏侯渊又率军攻打在高平的匈奴屠各部，将其击溃，缴获了大批粮谷牛马。由于连战皆捷，曹操授予夏侯渊假节的称号。为便于管理，曹操又下令撤消了安东、永阳两郡。
曹操感到同西北少数民族打交道必须持慎重态度，因此当安定太守毌丘兴赴任时，曹操特地把他找来，告诫说：
“羌族如果打算同中原交往，应当让他们派人来，我们千万不要派人去。好人是难找的，如果我们派去的不是好人，他就肯定会教唆羌人提出非分的要求，以便自己从中得到好处。我们如果不答应，就会让羌人失望；但如果答应，对国家又没有好处。”
毌丘兴答应了。但他到任后并没有照办，而是擅自派遣校尉范陵到了羌人那里。范陵果然唆使羌人向朝廷提出要求，要让他来做属国都尉。曹操得知此事后，感慨地说：
“我预先料定会出现这种情况，并非我是圣人，只是因为我经历过的事情比别人多罢了！”
马超、韩遂、千万在陇右的势力被平定后，陇右还有一个土皇帝，名叫宋建。三十多年前，宋建乘凉州战乱的机会，纠集一帮人在枹罕建立了一个独立王国，因居于黄河上游，自称“河首平汉王”，并改元建号，设置百官。尽管宋建势力不大，影响有限，但曹操也不允许他继续存在下去，命夏侯渊乘势将其平定。夏侯渊率部从兴国出发，包围了枹罕，十月间将城攻破，杀了宋建和他所设置的百官，捣平了这个“国中之国”。同时，另派张郃平定了河关，渡过黄河进入小湟中地区，迫使河西一带的羌族纷纷投降。又派张既进攻临洮、狄道，将这些地区一一平定。
就这样，曹操前后用不到四年的时间，消灭了关西地区的割据势力，使统一北方的大业向前跨进了一大步。渭南大捷是这场战争能够取得最后胜利的关键，此后，镇守关西的夏侯渊则发挥了重要作用。为此，曹操在平定陇右后特地下了一道嘉奖令：
宋建造为乱逆三十余年，渊一举灭之，虎步关右，所向无前。仲尼有言：“吾与尔不如也。”
“吾与尔不如也”语出《论语·公冶长》：“子曰：‘弗如也；吾与女（汝）弗如也。’”原是孔子对子贡说的一句话，意思是他和子贡都不如颜回。曹操借用这句话则可能是对身边的将领说的，意思是他和身边的将领都不如夏侯渊，对夏侯渊所建立的功勋作出了高度的评价。
陇右平定后，曹操任命张既为雍州刺史。当时不置凉州，从三辅直到西域，都属雍州统辖。张既是冯翊高陵人，曹操对他说：
“你到本州去任职，算得是穿着锦绣衣服在大白天走路了！”
意思是到本乡去做官，可以夸耀乡里了。张既在关中任职多年，情况熟悉，后来为稳定关西地区的局势发挥了重要作用。
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第十六章争夺汉中（1）
一一块必争之地
曹操平定关陇后，进取汉中成为他认真考虑的一个问题。汉中是益州北部的一个郡，汉水从西向东流过境内，在群山环抱中形成一个盆地，土地肥沃，物产丰富，四周地势险要，当时被张鲁以汉宁太守的名义占据着。
张鲁字公祺，沛国丰人。其祖父张陵，汉末流寓蜀中，在鸿鹄山中学道，创立了一种原始道教，因信教的人每人要出五斗米作为活动经费，故称为“五斗米道”。张陵死后，张鲁的父亲张衡继续传道。张衡死，张鲁又接下了其父的衣钵。张鲁母亲有姿色，常来往于益州牧刘焉家中，刘焉为扩展个人势力，便让张鲁担任督义司马，同别部司马张修一起率兵攻打汉中太守张固。张鲁乘机袭杀了张修，吞并了他的部众。刘焉死后，其子刘璋继任益州牧，因张鲁不肯归附，将其母亲和全家杀死，从此两家成为仇敌。刘璋多次对汉中用兵，都被张鲁打败。张鲁占据汉中，用五斗米道的教义教化百姓，自称“师君”，初来学道的人叫“鬼卒”，信道较深的人叫“祭酒”，以祭酒统率部众，统率部众多的人叫“治头大祭酒”，就这样在汉中割据称雄了将近三十年。东汉朝廷无力将其征服，只得任命张鲁为镇民中郎将，兼任汉宁郡太守，承认了他的存在。
益州地域广阔，土地肥沃，物产丰富，有“天府之国”之称。统治益州的刘璋，祖籍江夏竟陵，同当地土著地主集团有着深刻的矛盾。加之北面又有张鲁的威胁，政权井不稳固。把益州、汉中并入自己的版图，这是曹操、孙权和刘备共有的打算。赤壁战后，曹操败回北方，已不具备攻占荆州时溯江西上、袭取益州的条件，刘璋因而消除了对他的恐惧。加之赤壁战前张松到荆州求见曹操，未被礼遇，而见刘备时却受到热情接待，因此回益州后便极力怂恿刘璋同刘备结好，这样刘璋便断绝了同曹操的关系，曹操也暂时放弃了夺取益州的打算。孙权、刘备则相反，他们由于夺取了赤壁之战的胜利，实力和影响大为增强，又具备溯江西上的条件，因此迫不及待地要把进取益州的事情提上日程。建安十五年（210），周瑜从江陵专程到京口见孙权，说：
“现在曹操刚刚打过败仗，正担心自己内部发生变乱，因此不可能再来同将军对垒争战。将军不防乘此机会让我和奋威将军孙瑜一起去攻打益州，攻下益州后，再吞并张鲁，然后留下孙瑜驻守，我回来同将军攻打襄阳，进攻曹操，这样拿下北方就有希望了。”
孙权觉得这个主意不错，当即表示同意。但刘备这时做着荆州牧，占据着荆州的大片地方，要西进伐蜀不可能绕开刘备。孙权为此特地派了使者去见刘备，对他说：
“张鲁占据巴汉，替曹操充当耳目，并想进取益州。刘璋缺乏威信，不能自守，如果曹操占领了蜀地，那荆州就危险了。我们打算前去攻打刘璋，打下刘璋后，再进讨张鲁，这样就可以把关、楚之地联成一片，到时即使有十个曹操，我们也不用害怕了。”
刘备打算自己独取益州，不同意孙权这么干，因此推托说：
“益州民众富强，地势险阻，刘璋虽然暗弱，但也足可自守。张鲁为人虚伪，未必就真对曹操那么忠心。现在远征蜀、汉，转运万里，想要取胜恐怕就是吴起、孙武也做不到。曹操虽有无君之心，但有奉主之名，现在有人以为曹操赤壁战败，就再也没有征讨远方的打算了，这是错的。曹操三分天下已有其二，正打算饮马于沧海，观兵于吴会，哪里会等着老死呢？我们盟友之间如果无缘无故地自相攻伐，就会让曹操有隙可乘，这不是一个长远的办法。”刘备像
这番话虽是托辞，倒也并非全无道理。但孙权哪里听得进去，径自下达了准备伐蜀的命令。刘备见孙权一意孤行，不禁着起急来，激动地对周瑜说：
“你要想去攻蜀，我就要披发入山去当隐士，以表示我不失信于天下！”同时，又派关羽、张飞等人沿江驻守，不让孙权军队通过。孙权见刘备态度强硬，加之不久周瑜病死，此事只得作罢。
第十六章争夺汉中（2）
再说刘璋听从张松劝告，断绝同曹操的关系后，又派同张松颇有交情的法正去见刘备，企图借此加强同刘备的联系，法正同样得到了刘备的热情接待。法正回益州后，在张松面前盛赞刘备，两人于是秘密商议，要一起拥戴刘备。
建安十六年（211），曹操在进击马超、韩遂前扬言要进攻张鲁，刘璋十分恐惧。张松乘机劝刘璋请刘备入蜀击张鲁，说如果击破了张鲁，益州就会更加强大，那时即使曹操再来也无能为力了。刘璋认为有道理，于是派法正率兵四千去迎刘备。主簿黄权谏阻，刘璋不仅不听，还把他调出成都去做了广汉长。从事王累把自己倒悬在州府大门，以表示谏阻，刘璋照样不予理睬。
法正到荆州后，劝刘备立即进取益州，刘备犹疑不决。军师中郎将庞统赞成法正的意见，劝刘备说：
“荆州经过一场战争，土地荒残，有才能的人都走得差不多了。加之东边有孙权，北边有曹操，我们是很难在这里立足的。现在益州民户百万，地沃财富，如果能掌握在我们手里，大业就可以成功了！”
刘备想了想，回答说：
“现在同我水火不相容的人是曹操。曹操为政以急，我就为政以宽；曹操为政以暴，我就为政以仁；曹操为政以诈，我就为政以忠。处处都同曹操反着来，事情才能办好。现在让我为一点小事而失信于天下，我是不干的！”
刘备骨子里是想夺取益州的，只不过担心师出无名、失去人心罢了。因此，当庞统继续说出一番道理之后，刘备也就释然，很快决定由诸葛亮、关羽留守荆州，自己领兵数万，以庞统为军师，向益州进发。
刘备沿着长江、嘉陵江西进，到达涪县，驻扎下来。刘璋从成都赶来同刘备会见，在一起饮宴了百余日，给刘备补充了不少军需，然后请刘备进击张鲁。法正、庞统劝刘备乘机杀掉刘璋，刘备认为刚刚进入益州，还没有获取人心，不能这样做。
刘璋回成都后，刘备率军北上，到达葭萌，又停顿下来。一年后，借口曹操要进攻孙权和荆州，自己必须回救，要求刘璋给他一万军队及粮草军资等。刘璋很不乐意，但又不能完全拒绝、于是拨给刘备士兵四千，粮草军资只给一半。刘备借机煽动部下对刘璋的不满。
在成都的张松以为刘备真要回师，急忙给在刘备军中的法正写信劝阻，不料被其兄张肃发现告发。至此刘璋完全看清了刘备的意图，一面捕杀了张松，一面下令驻守各处关隘的诸将不得再和刘备发生联系。刘备也就彻底撕下了伪装，回师攻下涪县、绵竹，包围了雒城。雒