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这年夏天，鲁桓公、僖公的祭庙失火，南宫敬叔等人前去救火。孔子在陈国，得知了鲁国宗庙失火的消息，对身边的人说：“火灾一定是在桓公、僖公的庙吧。”不久，孔子的推断得到了证实。
同年秋天，季桓子病重。一次，他乘坐辇车望见鲁城，长叹一声说：“当初，这个国家几乎强盛起来。因为我得罪了孔子而致使他离开，所以国家没有强盛，逐渐衰落下去。”接着，他回过头来，对继承人季康子说：“我要是死了，你必然会当鲁国的丞相。那时，你一定要召回孔子，让他来辅佐你，振兴鲁国。”几天以后，季桓子去世，季康子继承了他的职位。办完丧事后，季康子打算召回孔子，加以重用。鲁国的大夫公之鱼对他说：“当初，先君任用孔子而没有善终，最后招致诸侯的耻笑。现在，您打算再次任用他，如果仍然半途而废，是会再次被诸侯取笑的。”于是季康子问他：“那么，我召谁回国比较合适呢？”公之鱼建议他召冉求回国。季康子听从了他的建议，派人去召回冉求。冉求准备动身回国，孔子对弟子们说：“鲁国派人召回冉求，必将重用他。”接着，孔子又说到：“回去吧！回去吧！我家乡的这些弟子个个志向高远，只是行事疏阔了一些。他们富于文采，才思敏捷，我真不知道该从何处下手来教育他们。”子贡知道孔子思归，在送别冉求的时候，叮嘱他说：“你如果受到重用，就一定设法把老师召回去。”
周游列国（五）
冉求离去以后的第二年，孔子从陈国移居到蔡国。当时，吴国召蔡昭公前往。此前，蔡昭公曾经欺骗他的大臣，迁都到州来。他这次前往，大臣们害怕再次迁都，便在路上将其杀死了。不久，蔡国遭到楚国的侵犯。
一年以后，孔子从蔡国到了叶邑。叶公向孔子询问政治，孔子说：“为政的关键在于招纳远方的贤人，使近处的人归服。”有一天，叶公向子路询问孔子的情况，子路拒绝回答。孔子知道这件事情以后，说：“仲由（子路的字），你为什么不回答说‘孔子这个人，学而不厌、诲人不倦，发奋学习的时候甚至忘记了吃饭，快乐的时候甚至忘记了忧愁，以至于不知道衰老将要到来’。”
后来，孔子离开了叶邑，返回蔡国。路上，他遇见了长沮、桀溺二人，他们在并肩耕作。孔子认为他们是隐士，就让子路去向他们打听渡口在哪里。长沮问子路说：“车上那位拉着缰绳的人是谁？”子路回答说是孔子。长沮又问道：“是鲁国的孔丘吗？”子路给予肯定的回答。于是，长沮对他说：“他应该知道渡口在哪里了，不用问我们了。”桀溺问子路说：“你是孔丘的门徒吗？”子路肯定地回答了他。桀溺又接着说：“天下到处都动荡不安，谁能改变这种局势呢？况且，你跟随躲避暴君乱臣的人到处奔波，还不如跟随我们为躲避乱世而隐居呢！”说完之后，二人继续干起活来。子路回来将这些对话如实地告诉给了孔子。孔子听后，失望地说：“我们不能隐居在山林里，与鸟兽同群。要是天下太平，我孔丘也就不用为改变这种局面而四处奔波了。”
另一天，子路一个人在路上行走，遇见了一位肩扛锄头的老农。子路恭敬的问到：“这位大叔，您见到我的老师了吗？”老农对他说：“你们这些人四体不勤、五谷不分，谁是老师我怎么知道！”说完，老农拄着拐杖拔起草来。后来子路把这件事告诉给了孔子，孔子说：“此人是一位隐士。”等到子路回去寻找老农的时候，人已经走了。
周游列国（六）
孔子迁居到蔡国的第三年，吴国###陈国。楚国发兵救陈，军队驻扎在城父。楚国国君听说孔子住在陈、蔡两国的边境上，就派人去迎请他。孔子准备应聘而前往楚国答礼。陈、蔡两国的大夫暗中商议说：“孔子是有才德的贤人，他的讥讽无不切中诸侯的弊病。如今，他久居陈、蔡之间，两国大夫的施政方针都不符合他的意思。楚国是个大国，现在却来迎请孔子。如果孔子受到楚国的重用，那么，陈、蔡两国掌权的大夫就危险了。”于是，两国派遣一些服劳役的人，将孔子围困在野外，不让他去楚国。
寂寞的孔子（8）
孔子一行人无法行动，不久，他们的粮食吃光了，随从的弟子中有人饿得生了病，大家都无精打采。但是，孔子却毫无惧色，照常给弟子们讲学、诵诗、唱歌、弹琴。子路实在忍受不了了，面带怒色地见了孔子，生气地说：“君子也有困窘的时候吗？”孔子劝慰他说：“君子面对困窘，仍然能够坚守节操、毫不动摇；小人遇到困窘，那就什么事情都能干的出来。”子贡也坚持不住了，他已经气得变了脸色。孔子对他说：“赐（子贡的字）啊，你认为我是博学强识的人吗？”子贡回答说：“是啊。难道不是吗？”孔子说：“不是的。我是用一种基本原则把全部的知识贯穿起来的。”
孔子知道弟子们个个心怀愤怒，这样长久下去也不是办法，就挨个劝慰他们。他叫来了子路，问他说：“《诗经》里面说过‘不是犀牛也不是虎，它却徘徊在旷野上’。难道我们的学说不对吗？我们为什么会落到这步田地呢？”子路回答说：“想必是我们的仁德还不够吧？所以，人家不信任我们，想必是我们的智谋还不够吧？所以，人家不放我们走。”孔子说：“有这样的道理吗！仲由，假如有仁德的人必定受人信任，哪里会有伯夷、叔齐饿死在首阳山呢？假如有智谋的人就能够畅通无阻，哪里会有王子比干被剖心呢？”
子路出去后，孔子叫来了子贡。孔子对他说：“赐啊，《诗经》里面说过‘不是犀牛也不是虎，它却徘徊在旷野上’。难道我们的学说不对吗？我们为什么会落到这步田地呢？”子贡回答说：“先生的学说博大至极，所以，天下没有哪个国家能够容纳您。先生何不稍微降低点儿要求呢？”孔子说：“有经验的农民虽然会种庄稼，但是却不敢保证一定会有收获；好的工匠虽然手艺精巧，但是他制造的器具却未必能令所有人称心如意。君子能够研修自己的学说，就像结网先要有纲一样，然后依序梳理结扎，但是他却不一定被社会容纳。现在，你不去研修自己的学说，反而想降低标准、求人容纳。赐，你缺乏远大的志向啊！”
子贡出去后，孔子叫来了颜回。孔子清了清劳累的嗓子说：“回，《诗经》里面说过‘不是犀牛也不是虎，它却徘徊在旷野上’。难道我们的学说不对吗？我们为什么会落到这步田地呢？”颜回回答说：“先生的学说博大至极，所以，天下没有哪个国家能够容纳您。虽然如此，先生还要推行自己的学说，不被天下容纳又有何妨。不被容纳，然后才显现出君子的本色！学说得不到研修、提高，那才是自己的耻辱。至于研修成的学说不被采用，那是国家当权者的耻辱。不被采纳有何关系呢？不被采纳，然后才显现出君子的本色！”孔子听后，欣慰地笑着说：“是这样啊，颜家的子弟！如果你成了大富翁，我愿意做你的管家。”
后来，孔子派子贡到楚国求援。楚昭王派军队前来迎接孔子，包围的人都被赶跑了，他们师徒这才从窘境中解脱出来。
周游列国（七）
孔子到达楚国以后，楚昭王想要把有户籍登记的七百里土地封给他。楚国的令尹（相国）子西说：“大王派往诸侯国的使臣，有比子贡强的吗？”昭王回答说没有。子西又接着问：“大王身边的辅政大臣，有比颜回强的吗？”昭王回答说没有。子西接着问：“大王的将帅，有比子路强的吗？”昭王摇了摇头。子西又问到：“大王的各级主事官员，有比宰予强的吗？”昭王还是摇头。于是，子西劝诫昭王说：“楚国的始祖被周天子分封的时候，封号只是子爵，封地只有五十里。如今，孔子讲述三皇五帝的治国方法，申明周公、召公辅佐周天子的事业。大王如果任用他，那么，楚国还能保住世代传下的方圆数千里的统治地域吗？当初，周文王在丰地，周武王在镐京，从最初统辖百里的诸侯而最终称王于天下。现在，孔丘如果拥有七百里土地，又有众多贤能弟子辅佐，这不是楚国的福音。”昭王听了他的分析之后，打消了原来的想法。不久，昭王在城父病逝。
寂寞的孔子（9）
接舆是楚国的一位贤者，他因为愤世嫉俗而假装痴狂。一天，他唱着歌经过孔子的车边。歌词大意是：“凤凰啊！凤凰啊！你的学说和道德为什么如此不受重视！过去的已经不能够挽回，未来的还可以追求。算了吧！算了吧！现在，从政的人都很危险啊！”他的歌声犹如天籁之音传到了孔子的耳朵里。孔子听了之后心旷神怡，赶快下车，想要与接舆进一步交谈。但是，接舆却快步走开了。不久，孔子从楚国返回卫国。这一年是鲁哀公六年，孔子已经六十三岁了。
周游列国（八）
孔子曾经说过：“鲁国、卫国的政治，就好比兄弟一样。”这时，卫出公辄的父亲蒯聩没能继位，流亡在外，诸侯对此事屡加指责。孔子有许多弟子在卫国做官，因此，卫出公想让孔子来执掌政事。子路说：“卫君等待先生前去执政，您执政以后，打算先抓什么呢？”孔子思考了一下说：“一定要先正名分！”子路不以为然地说：“有这样的事情吗？先生太迂阔了，为什么要正名呢？”孔子不高兴地说：“鲁莽啊，仲由！名分不正，说话就不顺耳；说话不顺耳，就办不成事；办不成事，礼乐就不能兴盛；礼乐不兴盛，刑罚就不会准确适度；刑罚不准确适度，百姓就会手足无措。君子办事必须符合名分，说话必须切实可行。”
第二年，冉有为季氏统帅军队，和齐国在郎地作战，取得了胜利。季康子问他说：“先生的军事才能，是后天学来的呢，还是天生的呢？”冉有回答说：“这是从孔子那里学来的。”季康子接着问他说：“依先生之见，孔子到底是什么样的人呢？”冉有回答说：“任用他必须要有正当的名分，让他把德政传播给百姓。这样做，即使与鬼神对质也没有遗憾。如果让孔子像冉有我一样去打仗，即使封给他千社，他也不会答应的。”季康子说：“我想召他回来，可以吗？”冉有回答说：“如果您想要召他回来，只要不让小人从中作梗就可以了。”这时，卫国的权贵孔文子打算攻打太叔，向孔子询问计策。孔子以自己不懂军事相推辞。回到住所，孔子当即命令弟子们备车，准备离开了卫国。他说：“鸟儿能够择木而息，但是树木怎么能选择鸟呢？”孔文子得知孔子打算离开，便坚决挽留他。正巧这时，季康子派使者携带厚礼来迎请孔子，孔子就回鲁国去了。
孔子周游列国，历经十四年才返回鲁国。
治书教学
孔子回国以后，鲁哀公和季康子都曾经向他咨询过有关政治方面的事情，但是，他们最终没有重用孔子，孔子也没有追求功名利禄。他在晚年的时光里，把自己的精力集中在整理古籍以及教育弟子等方面。
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