少，没有放在心上，毫不戒备。侯莫陈崇遂乘势突入，控制城门。高平县长、陇西郡（甘肃省陇西县）人李贤，跟老弟李远穆在城中作为内应；于是内外夹攻，杀声震天，伏兵也发动攻击，遂生擒史归、成次安、王伯和等，送回平凉。宇文泰上疏推荐侯莫陈崇当原州总部执行官（行原州事）。
三月，宇文泰率军###侯莫陈悦，进驻原州，各路兵马集合完成。
４ 夏季，四月一日，日食。
５ 北魏帝国南秦州（州政府设骆谷城【甘肃省西和县南】）州长、陇西郡人李弼建议侯莫陈悦说：“贺拔公没有罪，你却把他杀害，又不能接管安抚他的部队。而今，他们拥护宇文泰当首领，宣称为主报仇，这种声势，难以抵抗。你最好是解除兵权，向他们道歉。如果不如此，定有大祸。”侯莫陈悦拒绝。
宇文泰向侯莫陈悦发动攻击，留侄儿宇文导当司令官，镇守原州，而亲自率军进入山区。宇文泰军纪严明，对生命财产，没有一丝一毫侵犯，人民大为欢悦。大军穿过木峡关（高平城西南），天寒地冻，落雪深达二尺，宇文泰兼程行军，大出侯莫陈悦意料。侯莫陈悦得到报告后，撤退到略阳（甘肃省秦安县东北），留一万人守水洛城，宇文泰到达，水洛城即向宇文泰投降。宇文泰派数百名轻装备骑兵直扑略阳，侯莫陈悦放弃略阳，退守上邽（即上封，秦州州政府所在县·甘肃省天水市），征调李弼协助抵抗宇文泰。李弼知道侯莫陈悦一定失败，秘密派人晋见宇文泰，表示愿作内应。而侯莫陈悦已放弃上邽，逃入南方山区，把守险要。李弼对侯莫陈悦的部队说：“侯莫陈公打算回秦州，你们为什么不收拾行装！”李弼的妻子，是侯莫陈悦妻子的姐妹，所以，大家相信他的权威，纷纷奔向上邽。而李弼已先控制城门，接待安置这些投奔的将士，献出城池，向宇文泰投降；宇文泰即任命李弼当秦州州长。当天夜晚，侯莫陈悦率军出击，而军中忽然大为惊恐，霎时间四散逃亡。侯莫陈悦性情一向猜忌，大军瓦解后，更不准左右侍从走近自己，只跟他的两个弟弟和儿子，以及参与谋害贺拔岳的智囊七八人，放弃军队，一同逃走，一连数天，东奔西跑，连自己都不知道目的地何在。左右劝他前往灵州投靠灵州州长曹泥，侯莫陈悦同意，遂自己骑骡，命其他的人都用步行跟随，打算出六盘山（宁夏隆德县东北），前往灵州。宇文泰派原州司令官贺拔颖追捕。侯莫陈悦望见追兵，就在路边上吊自杀。
五三四年 甲寅（4）
宇文泰进入上邽，延揽薛恺当记录军事参议官（记室参军），接收侯莫陈悦的仓库，金银财宝堆积得跟山一样高，宇文泰不要一针一线，全部赏赐给将领士卒。左右侍从偷了一个银瓮回来，宇文泰得到报告，立即处罚他，把银瓮打碎，赏赐给将士。
侯莫陈悦的党羽、豳州（州政府设定安【甘肃省宁县】）州长孙定兒，据守州城，不肯投降，拥有部众数万人。宇文泰命司令官、中山郡（河北省定州市）人刘亮发动奇袭。孙定兒认为宇文泰的大军距自己还远，所以没有戒备。刘亮先在州城附近一座高岭上竖起大旗，亲自率二十名骑兵奔驰，闯进城门。孙定兒正在大宴宾客，喝酒取乐，猛抬头看见刘亮，大吃一惊，不知道如何是好。刘亮下令攻击，左右士卒遂斩孙定兒。刘亮遥指城外高岭上的大旗，吩咐两名骑兵：“出去召集大军！”城中部队全都震恐顺服，不敢反抗。
最初，故“氐王”杨绍先（“仇池国”灭亡，杨绍先被擒事，参考五○六年正月）利用北魏帝国内乱，无暇西顾，逃回武兴（陕西省略阳县），仍称“氐王”。凉州州长李叔仁被变民军生擒，氐民族部落、羌民族部落、吐谷浑汗国（青海省）侨民鲜卑民族部落，在他们所居住的地方，纷纷聚众起兵，反抗政府。东从南岐州（州政府设固道【陕西省凤县】），西到瓜州、鄯州（州政府设乐都【青海省乐都县】），变民集团连跨数州，各自占领郡县，数目多到无法统计。宇文泰调李弼镇守原州；夏州州长拔也恶蚝（拔也，复姓。蚝，音ｃì【刺】）镇守南秦州；渭州（州政府设襄武【甘肃省陇西县】）州长可朱浑道元（可朱浑，三字姓）镇守渭州（既在渭州，而又镇守渭州，如非有误，当是加授军权）；命首都卫戍司令赵贵当秦州总部执行官（行秦州事）；然后征收豳州、泾州（州政府设安定【甘肃省泾川县】）、东秦州（州政府设汧城【陕西省陇县】）、岐州（州政府设雍城【陕西省凤翔县】）四州的粮食，供应军需。杨绍先大为恐惧，把妻子儿女送到政府，充当人质。
夏州总部秘书长（长史）于谨向宇文泰建议说：“你据有关中险要地区，将士勇敢，土地肥沃。而今，天子（元修）身在洛阳，受一群凶恶之徒（指高欢等）的压迫，如果能够呈献你的诚心敬意，分析时局的演变及利害，请迁都关右（函谷关以西地区），则对上挟持皇帝，对下指挥群雄，用中央政府的名义，###叛乱，这正是姜小白（桓）、姬重耳（文）的事业，千载难逢的时机！”宇文泰对他的意见至为欣赏。
丞相高欢听到宇文泰平定秦陇（陕西省及甘肃省南部），派使节送上厚礼，用卑微的措辞，表示愿结盟友。宇文泰拒不接受，把高欢的信加上封套，派司令官、济北郡（山东省东阿县东南）人张轨呈献北魏帝元修。总监督长（侍中）斛斯椿问张轨说：“高欢阴谋叛乱，连路上行人都知道。人心所仗恃的，只有西方（指宇文泰），不知道宇文泰比贺拔岳如何！”张轨说：“宇文泰文能治国，武能平乱。”斛斯椿说：“如果能像你形容的，那真是可以依靠。”
元修命宇文泰派两千骑兵驻防东雍州，在声势上支援，同时命宇文泰率领主力，稍稍向东移动。宇文泰任命总司令官、武川人梁御当雍州（州政府设长安【陕西省西安市】）州长，率五千步骑兵自平凉先行东下。最初，丞相高欢派司令官、太安郡（内蒙古固阳县）人韩轨，率军一万人进驻蒲坂（山西省永济县），支援侯莫陈悦；雍州州长贾显度派出船舶迎接。梁御派人晋见贾显度说服贾显度归附宇文泰，贾显度遂出城欢迎梁御，梁御进入长安。
元修任命宇文泰当总监督长、骠骑大将军、开府仪同三司（宰相级）、关西总司令官（关西大都督），封略阳县公，代表皇帝行使职权（承制）。宇文泰乃任命寇洛当泾州州长，李弼当秦州州长，前略阳郡郡长（太守）张献当南岐州（州政府设固道【陕西省凤县】）州长。南岐州原任州长卢待伯拒绝解职，宇文泰派轻装备骑兵突击，生擒卢待伯。
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五三四年 甲寅（5）
总监督长封隆之警告丞相高欢说：“斛斯椿等现在京师（首都洛阳），一定会闯出大祸。”封隆之跟国务院执行长（仆射）孙腾，争着要娶北魏帝元修的妹妹平原公主，而最后平原公主嫁给封隆之。孙腾遂把封隆之的话泄露给斛斯椿，斛斯椿报告元修，封隆之大为恐惧，逃回家乡（勃海郡蓨县【河北省景县】。蓨，音ｔｉáｏ【条】）；高欢邀请封隆之前往基地晋阳（山西省太原市）。正巧，孙腾身带佩剑，强行入宫，同时又擅自诛杀监察官（御史），恐怕受到处罚，也逃奔高欢。中央禁军总监（领军）娄昭因病辞职，回到晋阳。北魏帝元修遂命斛斯椿兼中央禁军总监（兼领军）；对河南（黄河以南）、关西各州司令官及州长，都改派新人担任。当时，华山王元鸷是徐州（州政府设彭城【江苏省徐州市】）州长，高欢命徐州总司令官（徐州大都督）邸珍接管城防（邸珍###东徐州变民事，参考去年【五三三年】十一月）。建州（州政府设高都城【山西省晋城市】）州长韩贤、济州（州政府设础x【山东省茌平县西南】）州长蔡儁，都是高欢的党羽（参考五一九年二月）。元修下诏撤销建州，借以排除韩贤；又命监察官弹劾蔡儁，而派汝阳王元叔昭接替。高欢上疏说：“蔡儁对帝国有大功勋，不应夺取他的官位；汝阳王（元叔昭）品德高尚，应当大州州长；我的弟弟高琛，当定州（州政府设中山【河北省定州市】）州长，可以免职，由汝阳王接任。”元修不同意。
五月五日（原文“丙子”，据《魏书》改），元修增设贵族子弟禁卫别动军（勋府庶子厢别）六百人，又增设骑兵军官禁卫别动军（骑官厢别）二百人。
元修打算攻击晋阳（高欢根据地）。
五月十日，元修下诏戒严，宣称：御驾准备亲征南梁帝国。征集黄河以南各州人马，在洛阳举行盛大检阅，南自洛水，北到邙山，布满营帐，元修全副武装，跟斛斯椿亲自阅兵。
六月六日，元修下密诏给丞相高欢，说：“宇文泰、贺拔胜，有背叛的阴谋，所以我表面上假装南征，事实却是在暗中对付他们。大王（高欢）应该在声势上援助。读过之后，把此诏书烧掉。”高欢上疏说：“荆州（贺拔胜）、雍州（宇文泰）既然要叛离中央，我已秘密动员人马三万，横跨黄河，向西出击。又命恒州（州政府设平城【山西省大同市】）州长库狄干等，率军四万，自来违津西渡黄河（渡口应在山西省河曲县南，渡河之后，就可攻击夏州）；中央禁军总监（领军将军）娄昭等率军五万，###荆州；冀州（州政府设信都【河北省冀县】）州长尉景等率山东（太行山以东）武装部队七万、骑兵突击队（突骑）五万，南下###江左（南梁帝国），全军进入紧急状态，等候进一步指示。”元修知道高欢已洞察他的阴谋，只好把高欢的奏章拿出来，交给高阶层官员讨论，打算阻止高欢行动。高欢在并州（州政府设晋阳【山西省太原市】）总部（大丞相府）也召集高级幕僚会议，再向元修上疏，说：“我承受陛下宠信的弄臣家奴伤害，他们从中挑拨离间，遂使陛下一夕之间，对我兴起怀疑猜忌。我如果胆敢辜负陛下，愿身受上天惩罚，子孙灭绝。陛下如果相信我这份赤心，就请下令停止军事行动，对一二谄媚分子鲨鱼群，希望能够考虑逐出政府。”
六月十六日，元修命总司令官源子恭驻防阳胡（山西省垣曲县东南），汝阳王元暹驻防石济（河南省卫辉市东古黄河渡口），又命仪同三司贾显智当济州州长，率豫州（州政府设悬瓠【河南省汝南县】）州长斛斯元寿向东进军，夺取济州（州政府）。斛斯元寿，是斛斯椿的老弟。被元修免职的济州州长蔡儁，拒绝交出权柄，元修越发愤怒。
六月二十日，元修再摘录中央政府文武官员对政局所提出的意见，回答高欢的指控，命立法院立法官（舍人）温子昇撰写皇家指令，下达高欢，说：“我没有动用一尺长的兵器，安坐在那里，就当上天子，正符合俗语所形容：生我的是父母，使我尊贵的是高王（高欢）。我如果无缘无故背弃高王，计划征伐大事，我也甘愿身受上天惩罚，子孙灭绝，像你所发的誓言一样，近来因担忧宇文泰变乱，贺拔胜响应，所以下令戒严，打算跟大王互相支援。经过一段时间，而今，密切观察他们的行动，发现并没有背叛迹象。至于东南地区（南梁帝�