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这个消息传到了秦国，秦惠王害怕齐楚联盟，对自己不利。于是，为表示愿意退还失地，与楚国修好，再次派张仪到楚国，假意进行拉拢。张仪先以重金贿赂贪官上官大夫靳尚，又以珠宝拉拢怀王的宠妃郑秀。优柔寡断的楚怀王又改变了主意，不再听屈原的劝告。
公元前304年秦楚结盟，第二年，齐、韩、魏三国联兵伐楚。此时，屈原已被贬放逐，四处流浪。但他一颗强烈的爱国心始终如一。在流浪中，他目睹了楚国的危难和“民生之多艰”，怀着满腔悲愤，创作了继我国第一部诗歌总集《诗经》之后的又一旷世绝笔：《离骚》，全诗共373句，2490个字。诗中表达了他对腐朽权利的愤慨，对故国的眷恋和对美政救国理想的追求。
几年之后，秦楚之间战争连续不断，楚兵屡遭失败。楚怀王三十年（公元前299年）秦昭王要楚怀王相会武关，重返朝廷的屈原再次劝谏怀王说：“秦，虎狼之国，不可信，不如毋行。”但楚怀王仍旧不听，结果被秦国劫持至咸阳，三年后死于秦国。
公元前298年，楚顷襄王即位，朝廷里的恶官小人排挤正直忠诚的屈原，并在顷襄王面前刻意中伤和诬蔑他，屈原横遭冤屈，再次被流放至偏远的汨罗江边（今湖南东北部）。屈原在那里熬过了二十个春秋，他曾热烈盼望顷襄王回心转意，召他重返朝廷主持大政。然而，顷襄王和怀王差不多毫无悔改之意，反而投靠了秦国，成了秦王的女婿。这样，屈原的坚决抗秦和整顿改革的政治抱负彻底破灭了，满腔的爱国豪情亦付之东流。顷襄王二十一年（公元前278年），秦军大举进攻，楚顷襄王仓皇出逃。绝望了的屈原，不忍心看到国家的灭亡，在这年5月初5那天，抱石自沉于汨罗江。屈原一生写了许多诗歌，他的诗洋溢着挚诚的爱国精神，也蕴藏着深深的忧国伤时、愤世嫉俗和已修身的情怀。
屈原救国失败了，但他的爱国热情和抵抗敌国的伟大精神却永远活在人间；他的千古名句：“长太息以掩涕兮，哀民生之多艰”、“路漫漫其修远，吾将上下而求索”至今脍炙人口。毛泽东非常喜爱《离骚》，青年时期就反复背诵、抄写。1957年12月，他就曾要求身边工作人员“把各种版本的《楚辞》以及有关《楚辞》和屈原的著作尽量搜集给他”。1958年8月12日，毛泽东在一封信中说：“我今晚又读了一遍《离骚》，有所领会，心中喜悦！”。1959年12月23日毛泽东外出前在开列的带走书目中，就有朱熹的《楚辞集注》和陈第的《屈原古音考》两种。1961年6月16日，毛泽东还特别指名要看人民文学出版社影印的宋版《楚辞集注》。
智杀董卓
东汉末年，奸臣董卓把持朝政，挟天子以令诸侯。他横行霸道，欺压百姓，侮辱百官。董氏族人，不问长幼，一律封侯。一天，董卓当着众文武大臣的面，施行惨无人道的酷刑：挖人眼、断手足、割舌头，然后，扔进大锅里煮。被害人哭声震天，董卓却谈笑自若，引以为乐。他的义子吕布，非常能打仗，勇冠三军无人能敌。一天，董卓让吕布在宴席上揪司空张温下堂，不多时就把张温的头砍下烹熟，让侍从端在盘中给百官传看。文武百官一个个吓得魂不附体，叫苦不迭。
司徒王允看在眼里，愁在心里，他一心要杀掉董卓父子，为国除奸。一天，他在家中后花园散步，忽见侍女貂婵也在那里唉声叹气。王允好生奇怪，忙叫她过来问话：“你有什么心事，向我说说！”貂婵是王允选来的歌舞艺人，年轻美丽。貂婵据实以告，说自己经常看大人为国事烦恼，很想帮助大人排忧解难，别无他事。王允这才放下心来，让她进屋详谈。王允看她态度端正、讲得肯切、情真，便把董卓父子的暴行诉说了一遍，问她可否帮忙消灭董卓奸党？为了进一步打动貂蝉，司徒跪下，叩拜说：“今天下百姓有倒悬之危，君臣有累卵之急，非你不能救他们！”并如此这般地把自己考虑很久的诛杀董卓的谋略告诉了貂婵，恳请她帮助。貂婵本是侠肠义胆的女子，被王允的爱国爱民之心深深感动，决心以身报国充当内应。王允大喜，忙叫家人备好厚礼，把貂婵打扮一番。几天后，王允约吕布来家中喝酒，让他先见见貂婵，并讨好说愿将小女貂婵许配于他。吕布果然垂涎貂婵的美貌，心中十分高兴，满口答应。
一、计篇（8）
王允又来到董卓面前说：“我家中有一美女，愿奉献给太师，请太师先去看一看是否满意？”董卓高兴地说：“既然是司徒邀请，我这就去看看！”一到王府，董卓果然被貂婵的美貌吸引住了，当天就接到家中同寝。可是，没有不透风的墙，不知是谁将此事报告了吕布，吕布大怒，找到王允斥问说：“你既以貂婵许配给我，为什么又让董卓接走？”王允见吕布中计，甚是欢喜。忙解释说：“太师亲临寒舍与小女一见钟情，当即接回府中老夫不敢阻挡。”吕布怀恨在心，闷闷不乐，决心去找董卓要人。第二天，吕布径入太师府，侍从说：“夜里太师与新来的美人共寝，至今未起。”吕布更加生气，潜入卓房窥探。貂婵正在梳头，发现吕布来了，急忙假装不高兴的样子，还用香罗帕频频擦拭眼泪。不一会儿，董卓起来了，召见义子吕布，却发现他和往常不同，和貂婵以目送情，神不守舍，顿生猜忌。
从此，吕布和貂婵一有机会就互诉思念之情，渐渐萌生杀掉董卓以完婚的念头。一天，董卓不在家，吕布趁机来会貂婵，二人在后园凤仪亭中一见面，貂婵就哭泣说她对不起将军，自己已被老贼淫污，恨不得一死，说完就要投荷花池自尽。吕布忙制止说：“我今生不能娶你为妻，就不是英雄！我定要寻个机会杀死老贼！”一天，董卓上朝，远远看见王允等人执剑立于殿前，很奇怪，斥问：“你等持剑是何意？”王允大呼 ：“反贼来了，武士们还不动手！”董卓的胳膊被士兵刺破鲜血流出来，魂飞出壳跌下了车，大呼吕布快来保驾。此时，吕布已不是从前的“奉先吾儿”了，只见吕布从车后跃出，厉声说：“有诏讨贼！”举起战戟直刺董卓，董卓人头落地，一命呜呼。
王允巧用“连环计”，破了董卓和吕布的“父子之情”，结果了董卓的狗命。
苦肉计
公元207年，曹操欲图江南，率轻骑赶到襄阳（今湖北省襄樊）。听说刘备大队人马在前面，曹操便挥师急追，在当阳的长坂坡追上了刘备的军队。刘备慌忙丢下妻儿老小，与诸葛亮、张飞、赵云等几十人骑马拚命逃跑。曹操遂获得大量人马和辎重。
刘备一行疲于奔命，在汉津与关羽的船队会合，得以渡过沔水，来到夏口。为联合东吴共同抗击曹军，刘备派诸葛亮亲自去和孙权结盟。诸葛亮说服了孙权与刘备结盟，双方议定凭借长江天险共抗曹军。诸葛亮和东吴都督周瑜决心用火攻来对抗曹操。在一个大雾迷漫的夜晚，诸葛亮派出20只装有稻草人的轻便战船，驶往曹营，骗过曹军，“借得”10万余支箭来。周瑜惊喜说：“孔明神机妙算，吾不如啊！”曹操无端丢了那么多支箭，心中十分懊恼。他决定派蔡和、蔡中前往东吴，假装投降。周瑜见他二人不带家小，知其并非真心投降，其中定有诈，但不便挑明，于是将计就计。鲁肃和孔###中都很明白这是曹操的奸计，当他们开始考虑对策时，周瑜已同大将黄盖商量好了一条妙计。一天，周瑜在帐中对部将说：“今敌营蔡中、蔡和假意来降，我想找一个为曹操通风报信的人，以其人之道还治其人之身！你们谁愿去？”黄盖应声说：“我愿去！”周瑜说：“你需吃得些皮肉之苦，才能让对方信以为真。”黄盖说：“我受孙氏厚恩，虽肝脑涂地，亦不怨悔，吃点苦算什么！”
第二天，周瑜鸣鼓升帐。诸葛亮等坐在一旁，周瑜说：“现在曹贼引大兵来犯，非一日可破。令诸将各领3个月粮草，准备御敌。”黄盖站出来反对，周瑜大怒，令左右推出斩首！
众将哀求赦免黄盖。最后，周瑜不得不以责打50军棍严惩。黄盖被打得皮开肉绽，鲜血迸流，几乎昏死过去。孔明知是周瑜用的苦肉计，叫鲁肃不要担心。果然，不知是计的蔡中等连夜将此事报告了曹操。过了几天，黄盖与前去送投降书的阚泽相约，到时率兵划船过江假冒投降曹操 。曹操不知有诈，又得了蔡中等送来的假情报，心中甚喜。到了那天，孔明测得助火的东风，令黄盖备好火船数十只，装有干芦苇和柴，浇上油，上面铺一层硫黄、焰硝引火之物，再用青布油单遮盖好。将近三更时分，忽听大风刮起呼啸声，旗帜随风飘动，东南风骤起。周瑜立即命黄盖乘小船如约出发直奔曹营，此时，曹操正在帐中与众将商议军务，见黄盖乘船一帆风顺，望赤壁曹军舰船而来。曹操伫立船头大笑，自以为得志，大将程昱观望江心见有小船前来，轻浮江上，怀疑有诈，立刻秉告曹操，曹忙止住大笑，正待仔细观察，黄盖已砍断船绳，点燃数十条小船的柴草一齐发火，火趁风威，风助火势，船如箭发，烟焰涨天。曹船顿时大火冲天，因所有战船几天前都被铁环锁住动弹不得，无处逃避，很快化为烟烬。混乱中，黄盖手持利刃，高声大叫：“曹贼休走！黄盖在此！”张辽急忙搭箭，射中黄盖肩窝，翻身落水。曹操方知中计，后悔晚矣，只得慌忙登岸逃命。
空城计
公元229年，蜀相诸葛亮率军伐魏，在祁山扎营。魏军大将司马懿率兵迎之，张郃为先锋，一路浩浩荡荡。为阻挡魏兵，须在魏军的必经处街亭设伏兵以歼之。诸葛亮问谁人愿领兵前去驻守街亭，参军马谡应声说：“我愿往！”孔明不太放心，马谡立志要去，双方立下军令状。马谡自信地说：“我自幼熟读兵书，颇知兵法，岂一小小街亭不能守耶？”孔明厉声道：“司马懿非等闲之辈，我给你2万5千精兵，再拨一员上将王平助你。街亭一旦失控必将影响大局，你万不可轻敌！”然后，又对王平再三嘱咐如何安营，如何坚守……
但是，马谡到了街亭就完全违背了诸葛丞相的嘱咐，也不听王平的劝阻，执意上山屯军、扎营，远离水源。魏军杀来，街亭果然失守，蜀军大败而逃。诸葛亮闻讯后悔莫及，挥泪斩杀马谡，然后，率领蜀军退兵来到西城。忽然，探子来报：“司马懿引大军40万，望西城杀来！”这时，诸葛亮身边已无大将，只剩几千名老弱残兵。如何才能迎敌？诸葛亮沉着冷静，登城观看，见不远处尘土冲天，他立刻传令：