省站建立无线电分台，配置各地特务组织的电台达到30座左右。并对西北区规定了3个工作对象。
第一个工作对象是红军，要求西北区以所谓“看不见的力量”，一方面广泛搜集红军的军事情报，供蒋介石和西北“剿共”“剿区”时围进剿决策的参考，一方面在西北各大中城市和后方各地大肆搜集侦捕中共地下工作人员、进步人士及爱国青年学生，以维护蒋管区的社会秩序和治安。
第二个工作对象是张学良和东北军。重点监视和控制张学良手下一批具有抗日救国思想的高级将领和进步人士的活动，防止他们对蒋有怨恨情绪，消极对待“剿共”军事。
第三个工作对象是杨虎城和十七路军。在西北方面，戴笠对杨虎城的注视是仅次于共产党的。
这段时间，因戴笠在南方忙于瓦解十九路军、分化陈济堂的广东军、追杀王亚樵等等诸事，对西北一直采取遥控的办法，因此进展一直不快。
从上海回来不久，妻子因病来南京治病，经检查，确诊为晚期**癌。这时候，戴笠已准备培养自己的第二梯队？？因他特别羡慕杨虎在上海的排场，尤其喜爱杨虎几个姨太太的交际应酬手段，于是，在带妻子毛秀丛去上海治病时，也把叶霞娣带到杨虎家中学习礼节和交际应酬，等妻子一死，准备正式迎娶。
戴笠在毛秀丛重病时突然良心发现，亲自去广爱医院看望。当毛秀丛在病危中不停地叨念那句“我吃亏了，那天白日我不该拒绝他”，戴笠听后，从心底涌起一股厌恶感，速速出了病房，觉得和这种土气的农妇简直无话可说，为此，他决心把叶霞娣培养成摩登的贵妇人。准备等她在杨虎家中学完礼节再送往美国留学。
几日后，毛秀丛在上海广爱医院去世，由儿子戴藏宜，抚棺运往江山保安村安葬。
此时，戴笠已利用自己的权力在军统局和多名女青年发生两性关系，其中，浙江警校毕业的赵蔼兰、周志英最能给他带来激情和亢奋，并经常把她俩带在身边，整日和西北方面的军人周旋，千方百计以财、色、官等手段收买和拉笼他们。
戴笠使出浑身解数，结果还是一无所获，这时候他才明白手下搜集西北情报的艰难。
在一个社交场所，戴笠偶尔发现杨虎城派据南京的办事处处长胡逸民的姨太向友新十分活跃，于是心生一计。
乍一看，向友新并没有沉鱼落雁之色，但也楚楚动人，极会打扮，再配上一副顾盼生辉、夺人魂魄的姿态神情，无不令男人想入非非。
戴笠是风月场上高手，见一面便看出向友新是那号多情的女子。
戴笠盯上向友新后，马上请他的嫖友武汉市警察局长蔡孟坚出面，邀请胡逸民、向友新、戴笠举行舞会，由此，戴笠结识了向友新。
有道是**和色狼有如磁铁和铁一样，在一起没有不粘乎的。很快戴笠和向友新打得火热同床共枕。
戴笠第一步达到后，接着又利用他的特务优势，对胡逸民进行调查、盯屑、拍照，很快弄清胡逸民不但老家有明媒正娶的妻子，且经常光顾烟花柳巷，最近又把一个姓穆的小姐金屋藏娇起来。
戴笠装出无限同情的样子把这些告诉向友新，向友新拿着胡逸民和穆小姐的照片，便醋海翻滚，戴笠趁机道：“他们仁人就不义。他既然心中没你，你不如加入我的军统局，专搞他的情报！”
两人一番温存、亲热，满足**之后，向友新便答应下来，成为军统正式特务，自此，西北方面的情报便源源不断落到戴笠头上。
为缜密起见，戴笠采用了单线联系办法，让他的亲信同乡毛人凤做保证可靠的交通员。
中国社会历史有结党营私的政治陋习，古云“帮亲不帮理”，可见乡党情结之根深蒂固，戴笠自当上特务处长以后，也免不了乡党情结发作，把大批大批的宗亲姻戚、同窗同乡网罗到手下，什么戴云霖、戴以晃、戴以胄、戴善谋、戴善谟、毛权、毛宗亮、毛钟新、毛宗整、毛万里、毛森、张冠夫、王汉光、管先晏、徐钟奇、姜毅英、周念行、王满臣、何芝园……
这些乡党中，几个最出色的还是不令他满意，周念行博学而嫌迂腐；王满臣聪明有余，老辣不足；张冠夫过于忠厚；毛万里虽有勇有谋，但额角太突，容易树敌。这些人都无法令他满意。一次，毛万里在浙江警校和他的顶头上司争吵起来，自持是“老板”的小同乡，对王孔安很不客气，戴笠教训道：“毛万里这个万字，头上有两只角，我要磨平它！你怎么不学学你五哥遇事多做思考？”
毛万里顶撞道：“你怎么不叫他来？”
这句话提醒了戴笠，当时，恰好黄埔好友叶彦世向他求职，那派欠他什么似的架势真叫人受不了，于是下定决心，派人把在崇德县任秘书的毛人凤叫了出来，最先安排在浙江警校任文书。
和其他江山同乡相比起来，毛人凤却集中了更多的、适合戴笠需要的特点。他工于心机，不好张扬，有谋善断，谨慎勤勉，寡言少语，处世周圆，尤其是那一副逆来顺受的隐忍功夫和谦恭态度，从不招惹是非，在特务处元老眼里，充其是个卑下的“小人物”。培养毛人凤，不会引起元老们的不满。戴笠在叫毛人凤出山之前，已做好了打算，一旦自己爬上更高的位置，把军统局交给毛人凤才能使他放心。
戴笠吩咐向友新和毛人凤，说蒋介石最担心的是东北军和西北军联合起来，停止剿共，把枪口调过去打日本人。
向友新、毛人凤根据旨意，认真搜集有关西北军和东北军相处方面的情报，结果发现，双方的中下级军官和士兵关系很差，从居住争房、看戏争座到上街争路，动辄争吵打架，甚至相互开枪，双方有很大仇恶感。
戴笠得知，马上指使西北区的特务们借此大肆煽风点火，挑拨离间。转而又想：张学良、杨虎城是两个十分狡滑的家伙，他们会不会采取“上合作下不合作，暗通明不通”的办法来对付我的监视呢？
特务工作最好是多取怀疑心，想到这一点，戴笠立即指示向友新、毛人凤：重点注意东北军和西北军的上层人物关系。
这一招很快起了奇效，向友新、毛人凤很快发来一份急电：东北军和西北军上层接触频繁、关系密切。近日，张学良、杨虎城正与陕北红军的某一负责人进行秘密接触，内容不详。
戴笠把这份情报给经蒋介石，蒋介石大惊并指示：弄清详情，注意保密。
事隔两天，向友新、毛人凤又传来密报：据张学良身边的亲信透露，张、杨将采取“兵谏”方式，逼委员长停止“剿共”领导抗日。
戴笠得此紧急情报，立即飞报蒋介石。
此时，蒋介石正准备飞抵西安，亲自指挥西北大军对共产党实行大规模进攻，争取在日本军大举入侵前把红军消灭干净。
得到戴笠的密报，蒋介石愣了半晌，道：“这不可能吧，以前不是经常收到汉卿和杨虎城不和的情报么？”
戴笠说：“那是张、杨两人采取的计谋，用以迷惑校长的。”
蒋介石又认真想了想，仍是摇头：“这不可能，汉卿的为人我最了解，一向最讲忠义。”
戴笠说：“我早就说过，汉卿的父亲是日本人炸死的，打日本人替父报仇，也算是忠义。”
蒋介石不悦道：“好了，不要说了。”
戴笠咽下欲说的话，知道再怎么说他是不会听的，只好劝道：“不管情报可不可靠，我建议校长先待一待，暂时不要去西安。”
蒋介石说：“我不要听，汉卿手下个别极端分子造出的谣言把你吓成这样！你别说了，不要妨我去西安剿共！”
戴笠无奈，只好唯唯退下，心想：但愿这份情报是个别造出的谣言。
蒋介石一行飞抵西安去了，戴笠因脱不了身，只好在家里密切关注西安的秘密电台。
1936年12月12日这一天，戴笠坐镇在电讯总台，连续不断地向西安的秘密电台呼叫，对方均没有回答。戴笠这才意识到问题严重，气得打骂部下，以泄心头之气。
深夜，宋美龄一个紧急电话把戴笠召去，戴笠忐忑不安地来到中央军校蒋介石官邸，只见孔祥熙、宋美龄神色焦急地在书房里等戴笠。
见戴笠来了，宋美龄急忙奔过来，递过一张电文道：“戴科长，你总算来了，帮我想想办法吧！”
戴笠看了一眼电文，全文只有13个字：西安发生兵变，委员长消息不明。
最担心的事还是发生了，戴笠惊得愣在那里足足有半分钟。
这是一份最早知道西安事变的情报，是12月12日下午3时由驻守潼关的七十九师师长陈安宝发来的。军政部长何应钦收到这份情报后窃喜万分，因为国民党的政府要员都已随蒋介石去了西安，留在南京的数他位置最高……何应钦当即封锁了消息，因此戴笠也同样蒙在鼓里，只有行政副院长孔祥熙知道这消息，立即通知正在上海密查“陈小姐”的宋美龄。
宋美龄得知，醋也不吃了，星夜赶回南京商议对策，把戴笠找去查询情况。但他哪里知道？ 12月13日，戴笠接到正在潜逃的向友新发来的电文：张杨叛变，委员长被扣，生死未卜。
以后又中断了联系，可见向友新的处境仍很危险，西安的形势十分紧张。
张杨叛变，蒋介石被扣的事更进一步被证实了，戴笠哭丧着脸，惶惶如丧家之犬，甚至到了精神失常的程度。每遇到一个黄埔同学或特务就哭道：“校长这次一定凶多吉少，很难有活命的可能。没有了领袖，我们的革命就要失败了，这如何是好？”
他去找何应钦，了解国民政府西安事变的反应和部署，何应钦坚决主张立即调动中央大军，讨伐张、杨。
又去见宋子文、宋美龄，宋氏兄妹则认为千万打不得，一旦打起来岂不要蒋的命，一定要通过政治途径达到和平解决。
戴笠又去见复兴社的高干们，复兴社内分成主战主和两派，意见针锋相对，争吵不休。主战派阵营由贺衷寒、邓文仪、桂永清等人领衔，主和派以郑介民、梁千乔等人组成。两派剧烈争吵，郑介民为了避免复兴社被贺衷寒等主战派分子利用，也落得不开会。
戴笠看到南京政府和复兴社内意见如此截然对立，更加六神无主，一筹莫展，如热锅上的蚂蚁。他坐了汽车跑到南京慧圆街慧圆里参谋业务训练班，召集特务副处长郑介民、书记长梁千乔、参训班教官余乐醒、政治指导员文强等高级特务开会。
戴笠叙述了这两天里南京到处一片乱糟糟的情况，泪流满面地说：“如此情况，领袖又如何能救呢？我想亲自到西安去，最好能找到飞檐走壁的同去，混入西安去救领袖。请乐醒兄想出办法来。”郑介民、梁千乔则在分析打与不打的利弊和策略。
戴笠说：“打吗？不打都难得救活命出来，打不是催命符吗？夫人顾虑重重，认为主张打是另有文章。”戴笠接着道：“自古以来，政治如果没武力作后盾，谁又会与你谈，没有武力便是空谈。我看两手都要。不过打不能真打，只能作手段，谈是目的。只要兵临城下，张、杨不能不有所顾虑。如果说共产党从中挑拨，我看他们目前穷途末路，作用不大。”戴笠说罢，大家默然。
12月21日，宋子文第一次赴西安后回到南京，与宋美龄商定，22日宋子文再次偕宋美龄飞赴西安，与张、杨谈判。戴笠听到消息后，决定冒死赴西安一�