已逃往中山国（首府卢奴）。牵招劝告并州州长（刺史）高干，迎接袁尚，结合二人军力，同守并州，观察变化，高干拒绝。牵招遂投奔曹操，曹操命牵招仍担任冀州州政府参谋官（从事）。
高干献出并州，归降曹操，曹操任命高干继续担任并州州长（刺史）。
最初，曹操包围邺城时，已经归降曹操的青州州长（刺史）袁谭，乘机背叛，出动军队夺取甘陵国（首府甘陵）、安平国（首府信都）、勃海郡、河间国（首府乐成）；并攻击袁尚据守的中山国（首府卢奴），袁尚不能抵挡，逃往故安，投奔幽州州长（刺史）袁熙。袁谭把袁尚的部队，全部接收，回军驻防龙凑。曹操写信给袁谭，责备他背叛誓言，宣布断绝婚姻关系。等到把袁谭的女儿送回（曹操为儿子曹整娶袁谭的女儿事），然后，大军开始进攻。
十二月，曹操进抵其门，袁谭撤出平原（袁谭总部），退守南皮，沿清河布防。曹操进入平原，夺取附近各县。
二○五年，春季，正月，曹操攻击青州州长（刺史）袁谭的根据地南皮。袁谭作殊死战，曹操军伤亡惨重，打算稍向后撤，减缓攻势。参议官（议郎）曹纯（曹仁的老弟）说：“我们孤军深入，难以维持太久，如果不能立即克敌，一旦后退，士气便会丧失。”曹操遂亲自擂动战鼓，作猛烈进攻，南皮城破，袁谭逃走，曹操军追赶，击斩袁谭。
李孚，自称冀州州政府主任秘书（主簿），晋见曹操，建议说：“而今，南皮城内，强杀弱、弱抗强，人心惶惶不安。应该任命一位新近归附，而又被旧政权下人民所信服的人士，负责沟通。”曹操即派李孚担任这项任务。李孚进城，宣布中央政策，使人民继续他们的正常生活，不准互相侵犯；社会秩序逐渐恢复。曹操诛杀郭图等跟他们的妻子（胡三省原注：“郭图、审配，各自攀附，挑拨袁谭、袁尚相斗，引起战争，替曹操清除长驱直入的路上障碍。袁谭、袁尚既然两败俱伤，郭图、审配也被诛杀，祸福报应，历历不爽”）。袁谭曾经派王修前往乐安督运粮秣，走到中途，听说南皮紧急，率领部队折回增援，刚抵达高密，接到袁谭被杀消息，下马大哭说：“恩主已死，我往哪里去？”晋见曹操，请求收葬袁谭尸体，曹操批准，仍派王修前往乐安督运粮秣。
袁谭所属各城，全都归降，只有乐安郡长管统仍然坚守。曹操命王修击斩管统，砍下人头。王修认为管统是一个忠臣，在擒获管统后，解开他身上捆绑的绳索，命他前往晋见曹操。曹操大为欢欣，赦免管统，并任命王修当最高监察署秘书（司空掾）。智囊郭嘉建议曹操，应大量延聘青州、冀州、幽州、并州知名之士当政府官员，收揽人心。曹操采纳。
官渡之战时，袁绍命他的秘书陈琳，撰写###曹操文告；陈琳下笔，文情并茂，细数曹操罪恶，暴露曹操家世，极尽诋毁丑化的能事（该项文告说：“最高监察长曹操的祖父曹腾，本是一个寝殿侍奉宦官，跟恶名昭彰的佐悺、徐璜，同属一代妖孽，蛮横凶暴；做出伤风败俗之事，虐待人民。曹操的老爹曹嵩，本是一个乞丐，被曹家豢养，用他贪赃枉法得来的钱，买官买爵，爬到高位，把金银财宝装到车辆上，运到权贵之家；窃取政府权力，企图颠覆政府。而曹操本人，是邪恶的、阉割过的宦官所遗留下来的丑类，既没有人品，更没有道德，狡猾骄悍，假冒侠义，喜爱混乱，乐于看到灾难”）。等到袁绍失败，陈琳归降曹操，曹操问他：“你当初替袁绍撰写文告，只可以攻击我本人，为什么攻击到我的祖先？”陈琳承认有罪，请求宽恕，曹操不再追究（陈琳的回答是：“箭在弦上，不得不发！”曹操大笑），任命陈琳跟陈留郡人阮瑀，同时担任最高监察署文书官（记室）。
之前，渔阳郡人王松，据守涿郡，涿郡人刘放说服王松献出涿郡，归降曹操，曹操延聘刘放当最高监察署军事参议官（参司空军事）。
袁绍的次子、幽州州长（刺史）袁熙，受到所属部将焦触、张南的攻击；跟投奔他的老弟袁尚，一同逃往辽西郡乌桓部落酋长蹋顿。
焦触自称幽州州长（刺史），胁迫所属各郡郡长、各县县长，一同背叛袁熙，归降曹操。焦触集合武装部队数万人，杀白马盟誓，下令说：“如有人违抗，一律诛杀。”大家恐惧，不敢抬头，遂依顺序，用马血涂抹嘴唇。州政府行政官（别驾）代郡人韩珩（音héng）说：“我受袁家父子的厚恩，而今袁家破亡，我的智能不能拯救，勇气不能死节，在大义上已经欠缺；如果再见风转舵，事奉曹操，绝不屈服。”所有在座的人，都面无人色。焦触说：“发动大事，应建立大义。成功失败，不决定于一个人的意志。应该成全韩珩的志愿，勉励忠贞之士。”让韩珩自由离开。
五、夺取华北平原（5）
焦触等归降曹操后，都封侯爵。
冬季，十月，并州州长（刺史）高干（时在并州州政府所在地晋阳），得到曹操###三郡乌桓部落消息，遂背叛曹操，生擒上党郡郡长，进军扼守壶关口。曹操命部将乐进、李典进击。
河内郡变民首领张晟，有部众一万余人，在崤山、渑池之间，抢夺劫掠。弘农郡变民首领张琰，聚众起兵，跟张晟互相呼应。河东郡郡长王邑，被调回中央；郡政府秘书官（郡掾）卫固，跟皇家警卫指挥官（中郎将）范先等，晋见京畿总卫戍司令（司隶校尉）钟繇，要求挽留王邑，钟繇拒绝。卫固等表面上是请求挽留王邑，实际上却跟高干秘密通谋。曹操得到情报后，征求智囊荀彧的意见：“关西（函谷关以西）将领们，表面归附，内心却怀二志。
张晟在崤山、渑池之间，发动游击战，向南跟荆州州长刘表（时在襄阳）勾结。卫固乘着这个机会，可能给我们造成重大伤害。今天的局势，河东郡是天下要冲之地，你替我物色一位贤能的人才，前去镇守。”荀彧说：“西平郡郡长、京兆人杜畿，勇气足以担当灾难，智谋足以应付变局。”曹操遂调任杜畿当河东郡郡长。钟繇催促王邑移交，王邑带着郡长印信，直接从河北县，前往首都许县缴纳。卫固等派出数千人部队，切断陕津渡口（对岸就是今河南省三门峡市）。杜畿到达黄河南岸，数月之久，不能渡河。曹操派部将夏侯惇，###卫固等，大军尚在中途，杜畿说：“河东郡有三万户人家，并不是全体叛乱，如果用大军相逼，紧张形势已成，虽然想全心向善，却无人领导，必
然因过度恐惧，而听从卫固，卫固等势力反而转趋强大。###他如果不能获胜，灾难不能结束；###他如果获胜，一郡人民都受到创伤。而且，卫固并没有跟中央公开翻脸，虽然动员大军，外表上却是要求旧长官留任。这种情形下，必不会谋杀新长官。我当出他们意料之外，仅乘一辆马车，直接前往郡政府上任。卫固这个人，谋略多而缺乏果断，一定先行假装接纳。只要给我一个月的时间，用计策稳定住他，就足够了！”遂绕道从西方另一渡口——郖津（郖，音dòu）渡过黄河。
不久，白骑变民集团（自黄巾民变以来，有张白骑之辈，在丛山中纷纷起兵。史书对这群变民的记载，十分简略）攻击东垣；并州州长（刺史）高干，进驻濩泽（山西省阳城县西）。杜畿知道有若干县城归附自己；于是，挺身而出，单独率数十名骑兵，登城固守。若干县城官民纷纷响应，只不过数十日，已集结到四千余人。卫固等遂公开跟高干、张晟联合，共同向杜畿进攻，不能攻克；转向附近各县抢夺粮秣，又毫无所得。
曹操派参议官（议郎）张既，征调关中驻屯将领、安狄将军马腾等，会师攻击张晟等，大破张晟等联军，斩卫固、张琰等重要首领，赦免余党。
六、击乌桓·击荆州（1）
二○六年，春季，正月，曹操率军亲征并州州长（刺史）高干，命世子（法定继承人）曹丕留守邺城，派行政官（别驾从事）崔琰，担任辅佐。
曹操大军包围壶关。
三月，壶关投降，高干亲自前往南匈奴汗国王庭（平阳）求救，单于（四十二任）栾提呼厨泉拒绝出兵。高干单身匹马，率几个骑兵卫士，向南逃亡，打算投奔荆州全权州长（牧）刘表，中途经过上洛，被民兵司令（都尉）王琰捕获，斩首。并州全部平定。
先前，乌桓部落乘着天下大乱，裹胁中华人十余万户。冀州全权州长（牧）袁绍用皇帝名义（承制）把他们的酋长，都封“单于”，物色一些良家妇女，当作自己的女儿，嫁给他们。辽西郡乌桓酋长蹋顿，尤其强大，袁绍待他也最优厚。所以，袁尚、袁熙兄弟，投奔蹋顿。蹋顿不断侵入边塞掳掠，打算帮助袁尚恢复故有疆土。
曹操准备攻击，下令挖掘平虏渠、泉州渠，以运输粮秣。
二○七年，春季，二月，曹操从淳于返邺城。
二月五日，曹操奏准东汉帝（十四任献帝）刘协（本年二十七岁），大封功臣二十余人，全是侯爵，并赞扬万岁亭侯荀彧的贡献。
三月，增加荀彧采邑一千户人家，又打算擢升荀彧当三公，荀彧命荀攸恳切辞让，凡十数次之多，曹操才打消原意。
曹操将向乌桓部落发动大规模攻击。将领们纷纷反对，说：“袁尚（时在辽西郡）不过一个逃亡的罪犯，蛮族贪婪无厌，没有亲爱之心，岂会受袁尚利用？而今，远出塞外###，刘备一定说服刘表，袭击首都许县，万一发生变化，我们无法反悔。”智囊郭嘉说：“明公（曹操）虽然威震天下，但乌桓部落（河北省北部）仗恃远在北方蛮荒，一定没有戒备。乘他们没有戒备，发动突击，可以立即破灭。袁绍对本国人民以及塞外蛮族，都有恩德，而袁尚兄弟还活在世间，四州人民（即袁绍故土）只因畏惧我们的强大，不得不服，我们并没有恩德加到他们身上。假定放弃他们，大军南下，袁尚用乌桓部众，作为资本，号召所有愿为旧主效死的豪杰之士。到那时，乌桓大军一旦出动，中华人、胡人，可能会全体响应，这种情势足以使蹋顿（乌桓部落酋长）动心，激起他非分的妄想。恐怕青州、冀州，将脱幅而去。刘表，是一个只会坐在那里发表高论的人物，深知自己的才能无法驾御刘备，重用刘备既恐怕无法控制，轻用刘备则刘备必然不接受指使。我们即令抽空全国兵力远征塞外，也不要担心。”曹操采纳。
曹操大军抵达易县，郭嘉说：“军队一旦行动，就要迅速。远隔千里而进行奇袭，辎重太多，难以掌握先机。乌桓部众得到消息，一定加强戒备；不如留下辎重，减轻装备，一日强行二日路程，急剧挺进，出他们意料之外。”
最初，袁绍几次派人到无终，征聘田畴，颁发将军印信，命他统御原来部众，田畴拒绝。等到曹操击败袁绍，河间国人邢颙（音yóng），对田畴说：“自从黄巾民变，二十余年，全国像滚水一样沸腾，人民流离失所。听说曹操法令森严，人民对于太多太久的战乱，早已厌倦；最后一定会归于平静，请准许我先去试探。”遂整理行装，返回故乡。田畴说：“邢颙是先知先觉的人！”曹操任命邢颙当冀州