于平静，请准许我先去试探。”遂整理行装，返回故乡。田畴说：“邢颙是先知先觉的人！”曹操任命邢颙当冀州州政府参谋官（从事），并征召田畴。田畴愤恨乌桓部落屠杀他故乡（右北平郡·河北省丰润县）士大夫，立志反击，却一直没有力量；所以听到曹操征召，立即嘱咐部属为自己准备行装。部属说：“从前，袁绍仰慕你，曾五次礼聘，你都不肯去；而今曹操第一次派人前来，你却好像迫不及待，什么原因？”田畴笑说：“这就是你们不知道的了（袁绍是无能之辈，而曹操英明盖世）。”随同使节前往大营，曹操任命他当蓨县县长（蓨，tiáo。西汉王朝大将周亚夫封条侯，封国在此），随同大军进抵无终。
当时正逢盛夏，大雨不止，沿海一带，地势低凹，积水不退，泥泞难行，而乌桓部落沿边严守险关，大军无法前进。曹操十分忧虑，向田畴请教，田畴说：“这条道路，夏秋两季，全成沼泽，说它浅，车马难以通过；说它深，舟船不能行驶，是长久以来不能解决的最大难题。右北平郡郡政府原来设在平冈，此地人民前往郡政府时，都出卢龙口，穿过柳城。然而这条道路，从一世纪三○年代以来（东汉王朝建立之初），迄今将近二百年（事实上只一百六十年左右），桥塌路断，无人行走，但是仍有残迹，可以寻觅。乌桓部落把主力军布防在无终对面，认为那是我们必经之道，不能前进时，自然撤退，所以戒备松懈。我们如果假装沮丧，宣称班师，另由卢龙口挺进，越过白檀险阻，再北便进入乌桓部落空虚的后防，路近而行动方便，在他们毫无防备之下，可以不经过战斗，生擒蹋顿。”曹操说：“好计谋！”遂向后撤退，在泥沼地带道路两旁，树立木杆，宣称：“现在天气盛暑，道路不通，且等到秋冬，再行出击。”乌桓部落斥候侦察回报，乌桓军司令部判断曹操确已回军。
曹操命田畴率领他的部众，充当向导，攀登徐无山（此是田畴屯田基地），向北挺进，逢山开路，遇水搭桥，凿山、填谷，凡五百余华里，穿过白檀，穿过平冈，又穿过鲜卑部落王庭，向东直扑柳城。距柳城不到二百华里时，乌桓部落王庭方才发觉。袁尚、袁熙，跟蹋顿，以及辽西郡乌桓单于楼班（丘力居的儿子）、右北平郡乌桓单于能臣抵之（都是袁绍所封），联合抵抗，率数万骑兵迎战。
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六、击乌桓·击荆州（2）
八月，曹操攀登白狼山（辽宁省喀喇沁左翼县西南），突然跟乌桓联军遭遇，而乌桓联军军力强大。曹操军因系轻装，只有少数战士身穿铠甲，左右无不震恐。曹操由高下望，发现乌桓联军行动散漫，部伍凌乱，知道战斗力有限，于是命部将张辽当前锋，展开攻击。乌桓部落联军不能抵挡，崩溃。曹操大军追击，斩蹋顿及其他著名酋长以下；胡人中华人投降的二十余万人。辽东郡乌桓单于速仆丸（苏仆延），跟袁尚、袁熙逃亡，投奔辽东郡郡长公孙康，仍拥有数千名骑兵部队。有人建议乘势追击，曹操说：“不必，我等待公孙康送来袁尚、袁熙的人头，用不着战争。”
九月，曹操从柳城班师。
公孙康打算取袁尚、袁熙二人的性命，作为呈献给中央政府一大功劳。于是在马厩之中，埋伏精兵，然后延请袁尚、袁熙进入。还没有落座，公孙康发动埋伏，把二人生擒，立即诛杀，连同速仆丸（苏仆延）的人头，一并送给曹操。将领们询问曹操说：“在大军班师之后，公孙康怎会处决袁尚、袁熙？”曹操说：“公孙康一向畏惧袁尚、袁熙，我们如果急于进攻，他们势将结合在一起，拼力抵抗。只要稍微放松，他们就会自相残杀，形势如此。”曹操悬挂袁尚人头示众，下令三军，有敢哭一声的，处斩。牵招却祭奠悲哭，曹操嘉许他的道德勇气，保荐他当“茂才”。
此时已入冬季，天寒地冻，又逢大旱，二百华里内没有水源，又缺乏粮秣，遂屠杀战马数千匹充饥，挖凿地面三十余丈，才见到水。大军既平安抵达安全地带，曹操下令调查最初规劝###乌桓的人是谁？大家不知道会发生什么事，每人心怀恐惧。然而，调查之后，曹操依照名单，重重赏赐，说：“我征讨乌桓部落，实在是危险万分，全靠侥幸，虽然成功，只能说是上天保佑，但这不是正常行动。各位的意见，才是万全智谋，所以奖励，以后不要闭口不言！”
二○八年，春季，正月，曹操返邺城，挖掘人工湖，命名玄武池，训练水上部队（为南征长江流域各割据势力作准备）。
夏季，六月，东汉帝刘协，任命曹操当丞相。
秋季，七月，曹操对荆州（湖北省及湖南省）全权州长（牧）刘表，发动攻击。
八月，刘表逝世，幼子刘琮继承官爵。
九月，曹操南征大军抵达新野；刘琮投降。
刘琮的部将王威，游说刘琮，说：“曹操听说将军归降，刘备逃走，一定戒备松懈，轻装前进；如果给我数千名精锐骑兵，在险要的地方，发动突击，可以擒获曹操。一旦擒获曹操，将军便威震四海，不仅仅保有今天这个局面！”刘琮拒不采纳。
曹操知道江陵储存大量粮秣武器，恐怕刘备夺取。于是放弃辎重，率轻装备部队，先到襄阳，听说刘备已经南下，曹操特别遴选精锐骑兵五千人，紧急追击。一日一夜，奔跑三百余华里（跟刘备部众一天只行十余华里，呈一强烈对比），在当阳长坂，终于追到。刘备部众崩溃，刘备拋弃妻子儿女，跟诸葛亮、张飞、赵云等，在数十名骑兵护卫下逃走。刘备所有部众及辎重，全落入曹操之手。刘备智囊徐庶的娘亲也被俘掳，徐庶向刘备告辞，指着心说：“我跟将军共同建立霸主大业，全靠此方寸之地。而今娘亲失踪，方寸已乱，留在这里，对你没有帮助，请从此别去。”遂投奔曹操。
张飞率骑兵二十余人作刘备后卫，据守河岸，拆除桥梁，在马上横矛瞪目，大吼说：“我，张飞，有胆量的上来，决一生死。”曹操军没有人敢向前逼近。
有人向刘备报告：“赵云已经向北逃走（意指归降曹操）。”刘备把手戟（一种佩刀）掷过去，说：“赵云绝不会拋弃我。”不久，赵云怀抱刘备的儿子刘禅归来。刘备率残军跟关羽的船队会合，渡过沔水（汉水），遇到刘琦率一万余人前来接应，遂一同抵达夏口。
曹操驻军江陵，任命刘琮当青州州长（刺史），封侯爵。连同蒯越等，封侯爵的十五人。从监狱中释放韩嵩（韩嵩已被囚九年），用朋友之情相待，请韩嵩评估荆州人士的优劣，一一擢升或任用。并任命韩嵩当藩属事务部长（大鸿胪），蒯越当宫廷禁卫官司令（光禄勋），刘先当宫廷秘书（尚书），邓羲当宫廷随从（侍中）。
荆州高级将领南阳郡人文聘，驻军在外；刘琮归降时，征召文聘，打算共同行动。文聘说：“我不能保全荆州，当在这里待罪！”曹操渡过汉水后，文聘才晋见曹操。曹操说：“你怎么来得这么迟？”文聘说：“先前，不能辅佐刘州长（刘表），贡献国家。刘州长（刘表）虽然去世，我希望据守汉水，保全州境。对仍在世上的孤儿（刘琮），不能辜负；对埋葬在地下的故主（刘表），无愧于心。大势所趋，身不由己，到了今天这种地步，悲哀羞惭，无颜早见！”唏嘘流涕，不能自已。曹操也感到悲怆，称呼他的别名（表示敬爱）说：“仲业，你真是忠臣！”特别厚待，使文聘仍统御原来部队，当江夏郡（此是中央政府所设的江夏郡）郡长。
冬季，十二月，先前，益州全权州长（牧）刘璋，听到曹操取得荆州消息，十分震撼，派行政官（别驾）张松，晋见曹操祝贺致敬。张松短小精悍，为人行为放荡，可是，他的真知灼见，超过常人。曹操当时轻易获得胜利，刘备也狼狈逃走；对其貌不扬的张松，认为并不是重要角色，不再像往日那样，对人亲切结纳。主任秘书（主簿）杨修建议曹操，延聘张松在中央当官，曹操拒绝。张松对曹操的轻视，心怀怨恨，返回益州后，建议刘璋跟曹操断绝关系，转跟刘备结交，刘璋接受。
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六、击乌桓·击荆州（3）
二一○年，春季，丞相曹操下令：“孟公绰当晋国赵、魏两大家族的###，可以胜任愉快；但如果当滕、薛两小封国的国务官（大夫），便干不下去（###悠闲，无权无责，国务官权大责重，没有能力的人，无法担任）。如果一定固执任用廉洁之士，姜小白（春秋时代齐国十六任国君桓公）怎么能称霸天下（管仲就不是廉洁之士）？各位朋友，请帮助我，在穷乡僻壤，发掘人才，只要他是人才，我一定任用。”
冬季，十二月己亥日（十二月辛丑朔，没有己亥），曹操发表文告，说：
“我最初被保荐当‘孝廉’（时曹操二十岁），自己知道不是身藏深山的知名之士，恐怕世人把我当成凡夫俗子。为了推广教化，争取名声荣誉，所以在济南国时，铲除贪官、消灭污秽（曹操当济南国宰相，所属十余县，县长等官员多阿附权贵，贪赃枉法。曹操奏报中央，有八人免职，境内肃然），公平正直的选拔人才，因此受到豪门强族的愤恨。深恐怕招来杀身毁家之祸，所以声称有病，辞职回乡。那时年纪还轻，就在谯县（曹操故乡）东五十华里，兴筑书房别墅，打算秋夏两季读书，冬春两季打猎，预期二十年，等到天下太平，再出来做官。”
“然而，却不能如愿以偿，又受到中央征召，担任典军指挥官（典军校尉），一心一意为国家###盗贼（黄巾），建立功勋，只盼望死后墓碑上，题字：‘汉王朝故征西将军曹操之墓’，生平大志，不过如此，想不到不久就发生董卓之难，我遂兴起义军。后来，兼任兖州州长（刺史），击破黄巾变民集团三十万人；接着###袁术，逼使袁术穷途末路而死；###袁绍，砍下他两个儿子（袁尚、袁谭）的人头；再平定刘表，全国统一。”
“我，身为宰相，对一个做臣属的人来说，尊贵已到顶点，远超过昔日的愿望。假设国家没有我，不知道几人称帝，几人称王！也许有些人，看见我的力量日渐强盛，而我素来又不相信天命，因之随意猜测，认为我可能有篡夺东汉王朝政权之意；每一想到这些，耿耿于怀。所以特别向各位说明本末，全是肺腑之言。然而，如果打算要求我放弃军队，交还给有关机关，回到我的采邑武平侯国，则绝不可能。为什么？诚恐怕一旦离开军队，就会被人谋害。一方面为子孙打算，一方面也考虑到，我如果失败，国家会立刻陷于险境。所以，我绝不会为了一个虚名，而去接受实祸。”
“不过，我的侯爵采邑面积，有四个县之多，人民有三万户，我岂有品德消受！社会仍然混乱，官位不可辞让；至于采邑封土，却可以拒绝。现在，向中央缴回阳夏、柘县、苦县三县，以及二万户人家，只保留武平一万户人家。姑且减轻诽谤议论，减少我所承受的压力。”
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七、曹丕登极称帝（1）
二一一年，春季，正月，东汉政府任命丞相曹操的长子曹丕，当高级皇家警卫指挥官（五官中郎将），设