而在全世界人民面前暴露了它的无耻面目。”
斯大林听得津津有味，情不自禁地赞叹：“对，对美帝国主义就是要同它进行坚决的斗争！”
斯大林听完周恩来的生动介绍，铅灰色脸上显出欣慰的神情，为中苏在围绕朝鲜战争的国际斗争中占了上风而欣喜万分，诚挚地面向周恩来说：
“中国人民在毛泽东同志和你恩来同志及党中央的领导下，派出中国人民最优秀的儿女，在彭德怀将军的统帅下，奔赴朝鲜前线，抗美援朝，并且在军事上、外交谈判中已经取得辉煌的、空前的胜利，挫败了美国的侵略企图。你们这种无产阶级国际主义和大无畏的精神令人钦佩和敬仰，全世界人民、包括苏联人民将永远感谢你们，记住你们为了和平、正义事业所做出的巨大贡献！”
周恩来感谢苏联对中国的巨大帮助，斯大林又一举烟斗转入他最感兴趣的话题：“周恩来同志，我想问你一个问题，可以吗？”
众人都认为斯大林将提出最重要的问题，便将目光一齐投向周恩来，只见周恩来向斯大林亲切地一笑说：“当然可以，斯大林同志。”
斯大林爽朗他说：“我想问，美国为什么不愿和谈，尽早解决朝鲜问题呢？”
众人都曾从不同角度考虑过这个问题，却又拿不太准，都想倾听周恩来的高论，只见周恩来高屋建瓴侃侃而谈：
“我正想谈这个问题。我们党中央政治局曾经研究过这个问题，我们认为：美国的垄断资本家利用了侵略战争来增加他们的军火生产的利润。他们在１９５０年度获得空前巨大的２２４亿美元的血腥利润，也即是纯利，超过第二次世界大战期间每年平均利润一借多。他们深恐朝鲜和平的实现，将严重地影响他们的扩军备战和发动战争的计划。请看，在即将举行停战谈判之前，《华尔街日报》曾引用一位美国高级官员的话说：‘假如和平突然实现，我们庞大的军火生产将没有法子可以停下来’。当时的美国国防部副部长洛维特也公开发表谈话，担心‘朝鲜战争的结束，将松弛人民对扩军计划的支持’。美国国防动员署署长威尔生说：‘国际紧张的丝毫缓和，都是对美国经济的威胁’。杜鲁门更加露骨他说：‘假如朝鲜问题的解决延缓了我们的动员计划，那就是我们国家最不幸的事情’。人们在这里可以很清楚地看出美国侵略者一年以来坚持拖延与破坏停战谈判的根本原因。美国侵略者的另一个目的，是妄图利用谈判进行讹诈，以便在会议桌上取得他们在战场上所不能取得的东西。”
斯大林手举烟斗点头称赞说：“分析得非常正确！”
莫洛托夫是以爱挑剔和爱说“不”名闻世界的人，此时像大学教授一般对周恩来的科学分析由衷赞叹：“我完全赞同周恩来同志的估计和判断，这是马克思主义的判断，是一位真正的无产阶级外交家的判断！”
周恩来谦逊地将手一摆，以中国人的自豪感继续分析朝鲜战争形势说：
“经过两年的军事斗争和一年的谈判斗争，朝中两国人民的力量更加强大了，美国侵略者则被更严重地削弱了，就连美国侵略者自己也不得不承认这个事实。”
“对，连麦克阿瑟也不得不承认，”莫洛托夫以权威外交家身份提供佐证，“自美国开国以来，美国在全世界的声望从来没有像现在这样低落过，美国很难赢得朝鲜战争。”
斯大林感到欢欣鼓舞，询问今后的谈判方针，周恩来彬彬有礼地阐明中国的方针说：
“根据朝鲜战争和停战谈判的情况以及世界人民的愿望和呼声，我们的方针仍然是：力争和，不怕拖，随时准备打。打对我有利，和对我更有利。在谈判中该争的要据理力争，可让的或不能不让的，看准时机让，但在美国蛮横无理时不能让，虚张声势时不能让，不起作用时不能让。让步必须能够扭转局势，必须在公平合理的基础上和平解决朝鲜问题。”
斯大林对毛泽东、周恩来达到炉火纯青的谈判艺术由衷敬佩，称赞中国领导人把美国人的脾气摸透了，询问中国有何困难需要苏联政府帮助。 周恩来正要谈这个问题，便轻轻抿一口浓茶，炯炯有神的大眼扫视会场一周，看着斯大林喜悦而诚恳的表情，才提出要求：
“要应付美方的军事进攻和进行必要的反击，中朝军队都还有些困难，如武器装备、军需供给和掌握制空权等问题，仍需苏联方面提供大量的援助。此事徐向前参谋长曾经率团前来与苏方商谈过，并达成了协议，现在希望苏方尽快按协议执行，同时希望增加一些援助，特别是飞机。如果我们能掌握制空权，那美帝国主义就更没有办法了，失败得更惨。”
为了使苏联直接了解朝鲜战场和谈判的情况，以便协调行动和斗争方针，周恩来还提议，苏联邀请金日成和彭德怀访苏。斯大林欣然接受，完全赞成周恩来的意见，然后，一举烟斗发表经深思熟虑的意见说：→文·冇·人·冇·书·冇·屋←
“我们认为，朝鲜战争对美国是个败血症，实际上北朝鲜和中国都没有损失领土，美国也了解朝鲜战争对他们不利，迫切需要停战。如果宣布苏军继续驻在旅顺口，他们将更伤脑筋。美国在朝鲜没有达到预期目的，在其他方面也就更难以实现自己的想法。停战谈判是一大问题，毛泽东主张忍耐、坚持是对的。我主张分三步走：我方被俘人员以１１．６万人计算，如果敌人扣留我３０％，我们可以扣留敌人之３０％左右作为交换，促使敌人改变态度。如不成，第二步可主张先全面停战，然后再解决双方遣俘问题。再不然，第三步可将所谓不愿遣返的战俘，双方交中立国代管，然后由当事国进行访问，陆续接回。”
周恩来对斯大林的意见颇为赞赏，含笑点头，只听斯大林话锋一转，讲到更重要的问题：“关于世界大战问题，你们和毛泽东的估计是对的，但要说明一点，美国没有本领进行世界大战，他的英法朋友更不行，人民也不愿打仗。”
斯大林越说越激动，将手一挥强调道：“我们对美国应该坚持立场，只有硬，才能解决台湾问题、朝鲜问题，公道对美国是不存在的。美国以原子弹和空袭吓人，是不能解决问题的，决定战争，还是靠陆军！”
斯大林的大无畏气概极大地鼓舞了中国代表团成员的士气，他们都对斯大林怀有特别敬佩之情。关于苏联援助朝鲜战争问题，斯大林说：
“周恩来同志提出的问题，我的答复是：关于军事援助，我们同意帮助中国装备６０个师，但炮弹消耗与敌人一比九是不行的，应该是２０比９，必须压倒敌人。”
对中国第一个五年经济建设计划，斯大林也表示大力支援。他笑着说：“你们运气好，革命获得成功，抗美援朝又取得胜利，所以苏联应该帮助你们。”
１９５２年９月１日，金日成、彭德怀应邀到达莫斯科，斯大林热情接待并对支援朝鲜战争问题发表意见说：
“中朝人民是英勇的，你们打得很好，把美军赶到了三八线。但是。中国空军不能出击到三八线以南，因为空军参战就意味着国家参战，而中国公开参战，对和平阵营是不利的。但是，朝鲜人民军的空军应积极行动，苏联可以援助朝鲜三个空军师，可给中国和朝鲜各一个师的喷气式轰炸机，给朝鲜再增加５个高射炮团，２０００辆汽车。”
斯大林设盛宴招待彭德怀和金日成一行。他让彭德怀斟满一大杯白酒与他干杯。金日成知道彭德怀有胃病不宜多饮白酒，自己又不好阻拦，便向周恩来投去求援的月光。
周恩来非常了解彭德怀，相信自己的老战友完全能够处理好这一问题。只见彭德怀豪情满怀，同斯大林碰杯后一饮而尽。斯大林脸上露出喜悦的神情，极其欣赏彭德怀的豪爽性格和气度，仔细端详彭德怀大半天，好像在寻找彭大将军战胜美国佬的奥秘。
斯大林又和周恩来研究中苏联合对付美国侵略的方策，他提出新设想说：
“现在看来，美国急于找一条出路解决朝鲜停战问题。联合国已失去它应有的作用，我要给毛泽东写封信，请你带回去，我们应为新的联合准备条件，应设法促成亚洲国家区域联合，如果成功，苏联亦可参加。”
周恩来避开苏联参加亚洲区域联合问题，巧妙地回答说：“我们现在对联合国不感兴趣，现在亚洲及太平洋区域和平大会甚好，可为亚洲的联合，准备群众基础。这样，可以迫使亚洲国家的某些政府赞成区域联合。”
斯大林对此感到意外，急忙劝周恩来说：“不要急，区域联合是要政府参加的，亚洲及太平洋区域和平大会应以和平为中心，一切围绕着为争取和平做斗争，能争取日本、印尼、印度、已基斯坦等国参加很重要。”
斯大林喝一口特制的混合酒，转移话题说：“我听彭德怀同志说，朝鲜战争很艰苦，志愿军有时连水都喝不上，饭也吃不饱，而且都是冷的，你们是否愿意东欧国家提供帮助？他们也可以提供一些力所能及的帮助。”
周恩来笑着表示欢迎说：“哪有不愿东欧国家帮助的道理？谁向我们提供援助都欢迎！”
这时，杜鲁门为给即将到来的美国总统大选创造条件再次当选，指示侵朝美军从１９５２年１０月４日开始发起“金化战役”。中朝部队在苏联和东欧国家声援支持下，进行全线战术反击和上甘岭战役，美军在３．７平方公里的战场上投入６万兵力，投下成千上万吨炸弹，把上甘岭山峰削去２米多。
志愿军坚守坑道殊死奋战，采取“无中生有”之计开展骚扰战，先往准备出击的方向扔个空罐头盒子，美国兵立刻朝发声的地方开枪开炮。志愿军战士又第二次扔出罐头盒子，美国兵又猛烈扫射。到了第三次，美国兵就没有反应了，志愿军突击小分队立即乘机出动，跃出坑道，转眼间就把距坑道口２０米远的两个美军掩体炸上了天。当美国兵知道发生了什么事时，志愿军小分队早已安然无恙地撤回坑道。
志愿军在上甘岭与美军激烈搏斗，反复争夺，歼敌２．５万余人，彻底粉碎了美国的“金化攻势”，上甘岭成了美军的“伤心岭”。美国军官哀叹说：“即使使用原子弹，也不能把丘岭和爸爸山（即五圣山）上的共军全部消灭”。此后，美军再也没有发动什么像样的攻势。
杜鲁门对战场上的失败很不甘心，又利用召开第七届联合国大会的机会，命国务卿艾奇逊做长篇发言，推卸发动朝鲜战争的责任，提出美、英等２１国提案，迫使朝中方面接受所谓“自愿遣返”的原则，形成对朝中方面的强大压力。
经中、苏、朝紧急磋商，由苏联代表维辛斯基在联大提出解决朝鲜问题的方案，主张立即全面停火，全部战俘遣返问题交给和平解决朝鲜问题委员会解决。中国政府发表声明，支持苏联的主张。
正当中美意见尖锐对立之际，印度驻联合国代表梅农上美国的当，提出解决朝鲜问题的方案，主张把战俘交中立国组成的遣返委员会，在９０天内根据 １９４９ 年日内瓦公约和不得使用武力阻止或强迫战俘遣返的原则加以处理； ９０天后仍未解决，则交由高级政治会议讨论处理；如其后３５天仍未解决，则交联合国处理。
艾奇逊觉得印度方案可以利