平壤牡丹峰宾馆促膝交谈。
周恩来深知中国正与尼赫鲁及其背后的赫鲁晓夫、肯尼迪做尖锐复杂的激烈较量，就将前身稍向前倾，对老朋友金日成说：
“为了解决中印边界问题， １９６１年我和陈总去印度和尼赫鲁进行过多次会谈，证明印度人没有诚意解决边界问题。回来后我们就建议，为了避免双方人员冲突，各自从当时的巡逻线上撤退２０公里搞一个缓冲区。以后，我们主动撤了，但印度方面没有撤。这样保持了一年半的时间没有发生问题。”
金日成对中国为改善中印关系做出的巨大努力给予崇高评价，又问起近况，周恩来详细介绍说：
“今年，台湾海峡局势有些紧张，中苏关系不好的消息传出后，印度就配合美国和蒋介石在中印边界上闹事。首先在西部蚕食我领土，在西部共设据点、哨所４３所。我们发现后，恢复了巡逻，这样，我们在这一地区的哨所，就同印度的哨所形成了犬牙交错的形势，互相距离有的相隔只有２０米，互相可以看得到。我们的方针是，你不打我，我也不打你。你进攻我，我击退你，我不出击。开始他们没有打枪，后来他就打枪逼我退，我不退。我们向印度提出过数次抗议，他不听。我们忍无可忍，采取了自卫措施，这样双方都有了伤亡。”
金日成对中印边界局势恶化极为担心，又说赫鲁晓夫对此也非常关切。周恩来微微一笑，有针对性地揭露赫鲁晓夫的虚伪态度说：
“从地形条件上说，发生中印边界冲突对印度是不利的。印度人要进入中国哨所，须要爬山上来。从９月下半月起，那个地区已经大雪封山。他们就用苏联造的安—１２直升飞机运东西给印度军队。要打，是很好打的。战士们看到苏联造的飞机非常生气！”
周恩来谴责赫鲁晓夫用军事装备支援印度扩张主义者后，又以东方外交家既温文尔雅又威严自重的态度，告诉中国的亲密朋友：
“在这一地区，印度人是没办法前进的。以后，印军就在东段进攻，他们进到麦克马洪线以北。我们的方针是不承认麦克马洪线，也不超过，我们打算和他们谈判。”
尼赫鲁通过赫鲁晓夫得知中国愿意与印度谈判解决中印边界冲突，更认为中国软弱可欺，就在１０月１２日公然宣称，他已下令要把中国部队从他所谓的入侵地区“清除掉”，这表明印度扩张主义者蠢蠢欲动，要大肆动武了！
印度扩张主义者猖狂扬言迸犯，毛泽东认为需要认真对付，便在香山召开军事会议，商讨军事与外交对策。中国著名政治、军事家周恩来，陈毅、叶剑英、刘伯承、罗瑞卿、杨成武、肖华、张国华、何家产等参加了这次会议。
毛泽东先领众人欣赏香山秋未犹如西天晚霞的紫锦，又似沸腾、炽烈火海的枫叶美景，一个个豪情满怀，胸襟大开，众人都请毛泽东面对良辰美景赋诗纪胜，毛泽东满口答应，稍加考虑随口念道：
西山红叶好，霜重色愈浓。
革命亦如此，斗争见英雄。
陈毅见毛泽东借用自己的新诗，勉励众人做敢与赫鲁晓夫、肯尼迪支持的尼赫鲁和印度扩张主义者斗争的英雄，由衷地佩服毛泽东有如此好的记性，又用得这么得体，便笑着请毛泽东亲自来一首，毛泽东笑道：
“眼前有景道不得，陈毅有诗在上头。”
毛泽东借此对众人鼓舞一番士气，将烟蒂掐灭宣布开会说：
“今天找大家来，是开一个军事会议。我们和印度的边境纠纷，闹了好多年了。我们不想打仗，原来想通过谈判解决，可是尼赫鲁不想谈，调集了不少部队，硬逼着要和我们打一架。现在看来，不打是不行了。可打，怎么个打法？打成个什么样子？还请大家献计献策！下面，先请陈毅把外交斗争的情况介绍一下。”
陈毅豪情满怀，介绍了美苏对中印边界冲突的态度，愤愤不平说：
“我们外交部虽然做了多种努力，但是尼赫鲁就是不肯坐下来谈，他尝到了前进政策的甜头，要硬着头皮走下去。看来，只好战场上见了。”
毛泽东以渊博的知识介绍中印一千多年来的友好交往史，分析了中印之间在唐朝、元朝发生的战争，高瞻远瞩为中印自卫反击战定下了极为高明的指导方针：
“今天我们打仗，我看有两条：一要打胜，把尼赫鲁打到谈判桌上来；二要有理、有利、有节。”
接着，世界一流的政治家、军事家周恩来、叶剑英、刘怕承、罗瑞卿等发表了极有见地的意见，最后，毛泽东强调这一仗实际上也是同赫鲁晓夫、肯尼迪的一场激烈较量，要为确保３０年和平决一死战：
“中印两国开战，美苏两个大国不用说，许多不明真相的国家也会站到他们一边，蒋介石也可能要搞点动作，我们是有点孤立了，我看，不怕。只要前线打得好，我们就会处于主动地位。”
毛泽东霍然站起，慷慨激昂，一字足有千斤之重，真是掷地有声，动人心魄：
“我还是那句话，与其跪着生，不如站着死。想要我们死，也不那么容易。这一仗，我们不打则已；打，就要打出威风，起码要保证３０年的和平。”
尼赫鲁自恃有赫鲁晓夫、肯尼迪背后支持，从１０月１８日开始，向中国边防哨所发动猛烈炮击；倾泻炮弹１４８００余发。
尼赫鲁以为这一下准把中国边防哨所打个稀巴烂，然后再驱动步兵抢占大片中国领土，哪里想到毛泽东号令一下，从１０月１９日凌晨５时２０分开始，中国边防部队开动重炮实施３０分钟的炮火急袭，中国士兵随着惊天动地的吼声，在中印边境东、中、西三段近６００公里的战线上发动猛烈反击。
尼赫鲁满以为中国不敢还击，等中国一动手，尼赫鲁才发觉自己的如意算盘打错了。经过１７小时的激战，中国边防部队在东段歼灭了非法人侵到麦克马洪线以北克节朗地区的印军，在西段拔除了印度扩张主义者在中国领土上非法设立的侵略据点，取得了中印边界自卫反击战第一阶段的巨大胜利。
１０月２２日，周恩来把初战获胜的消息，打电话报告在济南视察的毛泽东：
“中印边界反击战开战两天，进展顺利，东西两线的部队都打得不错，印军越境建立的据点，已大部分被拔除，印军王牌第七旅已经被我们团团围住，总参谋部的同志请示是否越境作战。”
毛泽东心里的一块石头落了地，脸上露出欣慰的神情，不禁为三军将士英勇善战、捷报初传而感到骄做！他以初战胜利为基础，开始针对赫鲁晓夫、肯尼迪和世界舆论做大文章，他指示道：
“对这场战争，有许多国家的朋友还不理解。既然我们打胜了，就放尼赫鲁一马，有好日子大家过嘛！我看暂时不要越境作战，不但不越境，还要后退２０里，表明我们愿意通过和平谈判解决边界纠纷的诚意。如果尼赫鲁不愿谈，还要打，那我们就奉陪到底，世界舆论也会对我们有利……”
接着，周恩来汇报说苏联和美国在古已海区尖锐对立，美苏导弹危机剑拔弩张，双方的态度都很强硬。
毛泽东风趣地指示周恩来说：“赫鲁晓夫不是悄悄在同尼赫鲁调情嘛！这样一来，他们就难办了。这时候声援他们一下，对提高中国的国际威望，使国际舆论对中印边界的冲突持公正态度，都有好处。”
于是，中国政府于１０月２４日向全世界宣布解决中印边界冲突的三项建议，呼吁“双方确认中印边界问题只能通过谈判和平解决”，双方尊重实际控制线，各自后撤２０公里，脱离接触，由中印两国政府指派官员谈判，再进行中印两国总理会谈。
赫鲁晓夫暗自慨叹毛泽东、周恩来斗争艺术高明，感到中国人不好惹，同时感到中国在古巴导弹危机期间支持了他，就决定在中印边界问题上也暂时摆出支持中国的姿态，以便捞到与肯尼迪立场截然不同的政治资本。
于是，赫鲁晓夫在１０月２０日中国被迫自卫反击的几小时之后，公布了一封致尼赫鲁的信，对印度企图以武力解决同中国的边界争端的报道表示关切，警告印度说：这是一条十分危险的道路，奉劝尼赫鲁接受中国关于谈判解决的建议。
１０月２４日，赫鲁晓夫又让《真理报》发表支持中国观点的社论，认为中国的三项建议是诚恳的、建设性的，为中印会谈提供了一个双方可以接受的基础。
尼赫鲁对赫鲁晓夫不像美国总统肯尼迪那样完全支持他挑起中印边界冲突，大失所望。认为赫鲁晓夫给了他当头一棒，暗想赫鲁晓夫真不够朋友，你我不是站在一起反对中国吗？怎么又向中国挥动橄榄枝呢？在尼赫鲁的授意下，《印度教徒报》政治记者撰文向苏联表示不满：
“过去认为俄国人最多不过是继续采取中立主义的态度，但是当《真理报》发表了一篇全力支持中国立场的社论后，所有这些希望全都落空了……赫鲁晓夫致尼赫鲁的信和《真理报》的社论唱的完全是同一个调子。不仅是印度首都的官方和非官方人员，而且一部分印度共产党人都对此感到沮丧。他们认为苏联的态度不仅不是体贴别人，而且是伤人感情的。”
尼赫鲁还让国防部长梅农召见苏联驻印度大使，向赫鲁晓夫表示不满。苏联驻印度大使告诉梅农，苏联的态度不久就会发生变化。
果然，苏联从古巴撤走导弹后，又很快恢复了原有立场，在中印边界冲突中公开袒护印度入侵者。
尼赫鲁明白了赫鲁晓夫支持中国的姿态，只不过是权宜之计，他在 １０月底对美国电视台记者说：
“赫鲁晓夫态度急速变化的奥妙。我猜想大概是由于古已事态发展等原因，使得俄国人认为有必要暂时不同中国人闹翻，现在古巴导弹问题已不是个障碍了，赫鲁晓夫和苏联也果真很快地恢复了原有立场。”
在赫鲁晓夫和肯尼迪支持下，尼赫鲁粗暴地拒绝了中国政府的三项合理建议，采取一系列措施恶化中印关系，从１１月１４日起再次向中国发动大规模进攻，中国边防部队奋勇自卫反击。印军与中国边防军一交战便溃不成军。印军前线总指挥考尔中将无可奈何地向尼赫鲁、梅农叫苦：
“印度武装部队无力抵抗锐不可挡的中国优势兵力……这个意见不是出于惶恐，而是正视严酷的现实。”
印度总理尼赫鲁见主力军第七旅全军覆没，旅长达尔准将被中国生擒，辛格准将殒命，他急忙召见美国驻印度大使加里布雷思，紧急呼吁美国总统肯尼迪派１５个空军中队攻击中国部队。
加里布雷思紧急向美国总统报告，“我生平第一次看到了公众土气的瓦解”，请求肯尼迪赶快发兵印度，否则中国大军将横扫新德里。
肯尼迪见印度形势危急，便答应尼赫鲁要求，派美国一艘航空母舰气势汹汹开到孟加拉湾；赫鲁晓夫也紧急向印度提供一批军事装备，尼赫鲁才又重抖精神，叫嚷要不惜一切打败中国。
毛泽东坐在菊香书屋宽大的沙发上，听了周恩来的汇报，掸掸手中已吸一半的香烟的烟灰，从容不迫地笑道：“真可谓黑云压城城欲摧，看样子要把整个喜马拉雅山推倒喽！”
周恩来一夜未眠，面带倦容的脸上忧虑忡忡：“主席，印军的兵力增加到了两个师部、九个旅，武装挑衅也是愈演愈烈了，”
毛泽东见赫鲁晓夫�