听了母亲的谆谆教导，铁木真在心中暗暗向母亲发誓道：“我长大以后，一定要成为先祖那样的勇士，成为全蒙古的君主，当一个超过先人的英雄！”
诃额仑还特别注意教育孩子们要搞好团结，由于孩子多，加上艰难的生活，铁木真兄弟们之间常常为生活琐事发生争执，特别是异母兄弟之间闹矛盾的时候更多。
第一部分影外无其友，尾外无其缨
一天，铁木真、合撒儿、别克帖儿和别勒古台兄弟四人在斡难河畔钓鱼。
他们钓着一条非常漂亮的小鱼，名叫金色石鱼，双方争了起来，铁木真和合撒儿为一方，别克帖儿和别勒古台为另一方。争来争去，别克帖儿、别勒古台力气大，把鱼夺了过去，铁木真与合撒儿气得立眉怒目，也奈何他们不得。
别克帖儿与别勒古台兄弟二人身材特别高大，两膀臂力过人，他们到山林里拾柴，无需使用柴刀，碗口粗细的树枝，他们只要用力一折，便“咔喳”一声断为两截。
有一次，铁木真与札木合两人联合起来，想把别克帖儿摔倒，都没有成功。
这次，他们又凭藉武力夺走了金色石鲸鱼。铁木真和合撒儿便向母亲告状道：“别克帖儿和别勒古台欺人太甚！我们好不容易钓到一条金色石鲸鱼，却被他们强行夺去，请母亲替我们做主！”
可是，他们的生身之母不但不说他们有理，反而袒护他们的异母兄弟别克帖儿、别勒古台。
因为诃额仑现在是一家之长，她说道：“算了罢！你们兄弟之间为什么要争争吵吵呢？这就很不好了。”
接着，她又对两个儿子说道：“我们如今正面临着‘影外无其友，尾外无其缨’的境地，真正是无依无靠，形单影只了！”
诃额仑又说道：“你们必须同心同德，怀着一个目的——如何才能向泰赤乌人复仇？你们可不能忘了当年那位阿兰老母亲用折箭的教训，希望她的五个儿子能和睦相处的往事了？这件事，你们就算了吧！”
听了母亲的训导，铁木真与合撒儿没有往心里去，很不以为然地说道：“这太不公平了！”
他们认为，别克帖儿恃强凌弱，并非偶然，实在是已成习惯了。前不久，铁木真、合撒儿射下一只云雀，也被别克帖儿夺去，像这样任其发展下去，能在一起共患难么？兄弟二人一肚子不高兴，心情极坏。
也许是苦难的生活使他们养成了恣睢暴戾的性格，铁木真与合撒儿一怒之下，居然用他们自制的木箭，射死了他们的异母兄弟别克帖儿！
悲剧发生之后，诃额仑十分恼火，对铁木真与合撒儿严厉责骂道：“你们简直是败家子！居然能亲手杀死你们同父异母的弟弟，就如同凶猛的野兽、吞食动物的毒蛇、害人的虎豹豺狼一样！”
说到这里，她狠狠地瞪住两个儿子，气得浑身颤抖着向他们质问道：“你们为什么要自相残害呢？眼下，你父亲的仇人时刻都会来偷袭我们，你们连自己的兄弟都不能团结，今后又怎么去对付敌人？”铁木真、哈撒儿低头不语，见母亲气成这样，不免感到后悔，认为自己办了一件蠢事。
在母亲的训斥之中，使铁木真明白了如何处理弟兄之间的关系，也懂得对自己人要爱，要亲，要和。只有团结起来才有力量，在自己人之间搞分裂，就会分散力量，就会被敌人各个击破，这是“亲痛仇快”的蠢事！
由于诃额仑苦口婆心地寻旧事，引古语，面对严酷现实的耐心教育，铁木真记住这次惨痛教训，以后兄弟之间和睦相处。在斡难河边捕鱼打猎，习射练武，渡过了一个又一个难关，使家中的境况在逐步好转。
正当铁木真及其弟妹们在母亲的精心抚育之下，一天天地长大成人，不料那些曾经夺去了他们的百姓和牛羊、谷物的泰赤乌人，又在酝酿着对铁木真一家进行一次新的打击。
原来那位想掠取诃额仑的美色的脱朵延吉儿帖回到住地之后，泰赤乌人一见他那狼狈形象，吃惊不小，便一齐问道：
“你是被什么人打劫了？马没了、腿上还负了伤，连佩剑也被人抢走了？”
脱朵延吉儿帖却大扯其谎地回答：“本想去窥伺一下诃额仑及其儿子们可冻死，饿死干净么？不料他们一个个长得牛高马大的，就一起上来揪着我。”
听了他的话之后，很多人都吃惊不小，未曾想他们母子居然能在荒凉的斡难河上，熬过了一个又一个冬天和夏天！
忽然，被称作“胖子”首领塔儿忽台的妻子兀吉速牙的女人尖叫着问道：“你怎么能被一群孤儿寡母折腾成这般凄惨状？莫非你去想讨诃额仑年轻寡妇的便宜，被他们关门打狗，才这么狼狈着逃跑回来的吧？”
兀吉速牙的这一句戏问引来众人的哄笑声，脱朵延吉儿帖在大家嘲笑声中，灰溜溜地回到自己家里。
泰赤乌人深知他们的这位首领是个好色之徒，俺巴孩汗的那两个遗孀——斡儿伯和莎合台，按辈份应是脱朵延吉儿帖的祖母哩，他却明目张胆地与他们私通，整日在一块左揽右抱，三人光着身子滚在一团，不堪入目。
当脱朵延吉儿帖一拐一瘸地刚进家门，其妻哈儿伯台当面奚落道：“为什么诃额仑这条母狗不把你阉了？那才老实呢！”
脱朵延吉儿帖既不否定，也不肯定地听着，反而涎着厚脸皮对哈儿伯台道：“我若是真没有那东西，你还不急疯了？”
“我才不急呢，天下的男人有的是，我可以领来屋里一群。”
经过两个月的治疗，脱朵延吉儿帖的腿伤才痊愈，便急着与胖子塔儿忽台商议道：“趁那个二目发光的铁木真羽毛未丰，还不能高飞的时候，就把他除掉，以免留下一个祸患，我们立即带兵前去。”
第一部分丧尽天良的泰赤乌
“没有不透风的墙”。泰赤乌人要来偷袭铁木真母子的消息，很快传出来了，蒙力克首先前来通报。
铁木真一听，直气得二目圆睁，那灼灼闪光的眸子，宛如空中的寒星。
只见他握紧拳头，怒气冲冲地说道：“让泰赤乌人来吧！我一定要亲手杀死他们！”
诃额仑气得浑身颤抖着，自言自语地说：
“这些丧尽天良的泰赤乌人！为什么对我们一定要赶尽杀绝呢？”蒙力克见他们母子只顾生气，遂说道：“当务之急，是先躲开为妙，何况泰赤乌人已经兵马出动，说到就到呀！”
诃额仑听了觉得有理，便与蒙力克商议道：“让哈赤温、铁木格、铁木轮随母亲到林子深处的山洞里住着；铁木真与哈撒儿、别勒古台三兄弟先躲进林子再说。”
气势汹汹的泰赤乌人，在他们的首领塔尔忽台与脱朵延吉儿帖的引领下，先赶到铁木真家的两座帐篷前，一无所获，只有速赤一人守着空空洞洞的两座帐篷。
当他们赶到山林时，铁木真早已指挥他的两个弟弟哈撒儿、别勒古台，砍了一些树木，做成了栅篱，仿佛一个寨子一般。兄弟三人躲在那栅寨里面，苦待着泰赤乌人进林搜查，乘势射杀他们。
泰赤乌人明知铁木真母子躲进山林，很想追赶进去，却找不到入山的道路，便把这片林先包围起来。
脱朵延吉儿帖前次已知道铁木真的厉害了，便对塔儿忽台怂恿道：“你带一部分人进林子里搜查，铁木真必然逃出来，我就趁势捉住他！”
塔儿忽台甚觉有理，便领着二十名泰赤乌的勇士，进到林子里便大喊大叫起来：“铁木真，快些投降吧，你逃不了啦，林子已被我们包围了。”
铁木真对两个弟弟说道：“别急着放箭，要争取一箭射杀他们一个！”
突然，有一个泰赤乌勇士发现了他们的木寨，立即大声向他的首领塔儿忽台报告道：“这里新扎了一个木寨，铁木真就躲在里面，大家快来——”他的这句话还未说完，便被哈撒儿的木箭射穿了喉管，扑倒地上，气绝而死。
塔儿忽台不敢上前，命令他的勇士们把木寨包围起来，那些勇士们刚才向木寨靠近，便听到“嗖！嗖！嗖！”连续三箭飞来。又有三人被射中，谁也不敢再动了。
从中午一直僵持到傍晚，泰赤乌人也没有打进那木寨，塔儿忽台灵机一动，喊道：“我们只要铁木真，其他全都放行！”
“天黑前铁木真再不出来投降，天一黑我们就放火烧林子了。”
兄弟三人听到以后，都很紧张，铁木真道：“他们是来捉我的，只要我跑了，你们便没事了。这样坚持下去，他们真是放火烧林子，我们岂不被他们活活烧死！”
说罢，先让哈撒儿、别勒古台收拾东西去山洞里与母亲等一起居住，等到泰赤乌人走后，再搬迁！最好找一块距离泰赤乌人远的地方居住。
铁木真嘱咐之后，让两个弟弟先走，然后自己也收拾好行装，翻身上马，以闪电般的速度，纵马冲出林子，呼啸着从泰赤乌人的身边飞驰而过。过了好一会儿，塔儿忽台与脱朵延吉儿帖才恍然大悟似地追赶，并命令向铁木真放箭。
铁木真飞马疾驰，往前面的古拉儿山奔去，泰赤乌人随后追赶，他们向铁木真连续施放毒箭，但是距离拉得越来越远，不到两个时辰，铁木真已钻进古拉儿山里，连影子也看不到了。泰赤乌人赶到古拉儿山，天已黑了，由于山大林深，又担心遭到铁木真的暗箭，更不敢贸然进入林子。
塔儿忽台很快收兵回去，脱朵延吉儿帖道：“我估计，铁木真在林子里呆不长的，他无吃无喝，能坚持长久么？只要我们在这里守住，铁木真迟早会出来引颈受缚。”
塔儿忽台不再提出退兵，就取出干粮食品，各自大嚼大咽起来。脱朵延吉儿帖又趁机给大家打气道：“我们人多势众，有吃又有喝；铁木真一个十三岁的孩子，孤零零地一个人躲在林子里面，他能不饿、不渴、不害怕？”
此时，铁木真在林子深处，果真是又饿、又渴，又觉得孤单，正如他的仇人估计的那样。
但是，铁木真并不是一个普通的孩子，经过这几年艰苦生活的磨砺，尤其是在母亲那循循善诱的教导下，已变成一个意志十分坚强的男子汉了！在林子里面，他饥饿时，就找野果子充饥解渴，疲劳时就爬到树上去休息。铁木真反反复复地提醒自己说：“我一定要活着出去，去见我那慈爱、善良而又顽强、多智的母亲，还有我的可爱的兄弟！”
夜里，他在一棵大树上睡得很香，似乎是在梦中，迷迷糊糊地地走在斡难河边，忽然听到父亲在喊他：“我儿铁木真快来！这两天你有时间，我有闲空，教你一些武艺吧！”
他听了，心里十分高兴，忙对父亲说道：“那太好了，我正想学习武艺哩！”
第一部分跟父亲学武练刀
只见父亲站在河滩上，威风凛凛地，手拿一把亮光闪闪的大刀，对铁木真说道：“我先教你使刀吧！”
父亲先是把大刀挥舞一遍，让他看清了，告诉他面对强敌，如何用刀砍杀敌人，怎样保护自己；又教他在马上如何用马……后来，教完了刀