九月份，关东军的总兵力已达到了七十万左右、马十四万匹、飞机六百架，比动员之前的兵力扩充了将近一倍。但是为了掩饰起见，把这次大动员称之为“关特演”。
当时美国有一种叫人感到不安的想法。那就是：苏联倘若被德国迅速而彻底地击败，那么英国，继而还有美国，就必定立即成为踌躇满志的希特勒发动进攻的目标。
形成这种想法的基础是，人们普遍认为苏联的抵抗恐怕在短时间内就会结束。对于希特勒本人预计为期五个月而发动的德苏战争，美国陆军部则估计为最快一个月和最慢三个月时间。海军部部长诺克斯也说过：“希特勒可能在六个星期至两个月内，把苏联收拾掉”。因此，如果日本北进，从东面进攻苏联的话，那么这个时间可能还会进一步缩短。倘若真的这样，那可不得了。因此眼下无论如何要制止日本北进。可以说，前面提到的罗斯福总统写给近卫首相的那封信，其真意就在于此吧。说实在话，外交雷达——“魔术”则把美国的这种优虑打消了。当时日本使用的密码尽管已不是象大正时代那样简单，但还是有可能被破译。因而海军使用了一架为保护最高机密而研制出来的所谓“九七式打字机”——密码机。这架密码机是在一九三七年，也就是神武大皇即位①以来二千五百九十七年研制出来的，所以命名为“九七式”。
① 日本神武天皇相传于公元前660 年即位。——译者
这架密码机发报时采用两本按字母顺序编写的密码本，例如“日本”这一单词，先变为“KXLL”这样的密码符号，然后用这架“打字机”将其密码拍发出去，这时通过机内的电子元件的排列，每次机械地出现一排不成其为单词的罗马字母（被双重密码化），所以说机密性极高。“打字机”的体积比旧式的安德伍德牌打字机稍微大一些。
美国的情报部门破译了这架密码机所使用的密码。它是怎样破译的呢？这里就得介绍一下那个被称为破译密码的奇才和狂热者威廉·F·弗里德曼。
弗里德曼一九一二年毕业于美国康奈尔大学，同年进入了由费比恩陆军上校领导的里弗班克研究所研究密码。一九二一年，他入美国陆军通讯部密码班，一九二九年任通讯谍报部部长，一九三五年负责密码破译工作。一九三八年陆军通讯谍报部决定同海军一起全力以赴地破译日本的密码和仿制密码机。海军提供必要的截听电报，并负担经费。弗里德曼则指挥十九名部下专心致志地对付这项极为艰巨的工作。经过二十个月左右呕心沥血的努力，终于在一九四○年九月，通过一架仿制的“紫色密码机”（外务省使用的九七式打字机），首次完满成功地破译了日本的密码。经当时海军情报局局长安德森将军的提议，对这种密码的全部破译决定用“魔术”一词来表示。海军负责制造这种密码机。第一批四架于一九四○年十一月制成，至开战前夕共制成了八架，并令人满意地发挥了外交雷达的威力。与此同时，美国还配备了一套截听、破译、翻译（译成英文）日本外交电报的设施和机构。到开战时，美国陆军的监听站计有八所：美国本土四所，巴拿马运河地区一所，夏威夷两所，菲律宾一所。海军的无线电谍报队是以华盛顿、珍珠港、科雷吉多尔（菲律宾）为中心的三个小组组织起来的。
因为美国方面有了这些截听、破译机构和自制的“紫色密码机”，日本的外交电报完全给泄露了。在美国国会的《珍珠港事件联合调查委员会记录》第十二卷中所选辑的，仅外务省与日本驻美大使馆之间自一九四一年七月一日至开战这一期间所破译的电报，就达二百十七份之多，这里把几乎所有的重要电报都搜罗进去了。不言而喻，日本驻檀香山总领事馆所发出的军事情报，一份不漏地全被截听和破译了。
弗里德曼由于建树了这样伟大功绩，他曾三次获奖。
他第一次荣获“公民特别功勋章”，作为在国家机关工作的一个公民来说，这是最高的嘉奖，授勋时间虽然是在太平洋战争后期的一九四四年，但当时并没有公布是根据什么功绩授勋的。到了战后，他又获得杜鲁门总统颁发的“最高功勋章”和中央情报局局长艾伦·杜勒斯颁发的“保障国家安全勋章”。在公民中获得上述三枚勋章的，只有弗里德曼一个人。更有甚者，一九五六年，美国国会通过决议，又奖给弗里德曼十万美元（相当于三千六百万日元）。
费思博士曾就“魔术”的威力生动地描述如下：
“这样，野村走进赫尔办公室，他的使命已被置于徒劳无益的知识面前。而这种知识就是从日本政府同其驻外使节之间来往的电报中获悉的，美国政府已截听并破译了这些电报。从赫尔的表情上，决看不出他已经掌握情况，他知道在长达数小时的会谈中只要有一句话或一个暗示，就足使整个秘密泄露。他的细心和敏感巧妙地结合在一起。正如长期同他打过交道的人所察觉到的那样，他在谈话时的那种耐心态度，隐藏着其洞察力和某种意图。他十分耐心地俯首坐在这战略中心，既仔细考虑原则，又想不上对方的当。赫尔有着自己的秘密，但只字不提这些事。”
上述情况，当时赫尔国务卿在他的回忆录中有过描述，我在前面已经引用过一段，这里再摘录如下：
“通过对这份电报的破译，我们知道了东京外务大臣向野村和其他代表所发出的训令，以及野村向东京发出的有关同我（赫尔）会谈的情况报告。这些材料表明，日本政府一方面同我们进行和平谈判，另一方面却推行其侵略计划。我看了这些截获的电报后，有一种感觉，即仿佛看到了这样一个证人，他的证词与他自己所说的完全相反。当然，我得注意，我一点也不能让野村知道，似乎我己掌握了关于他们的这种特别情报。我必须在野村所提供的，或通过一般外交途径所听到的那些情报范围内开展工作。”
因此，日本外务省在外交电报上加注的诸如“国家机密”、“绝密”、“仅限于大使本人知道”等规定和关照，从结果来看，只是一种自我安慰，不过是自满自足罢了。从《帝国国策纲要》这一日本基本政策开始，到准备开战的《处理密码机和机密文件》的指令，以至最后通牒，都被美国方面破译。另外，一些反映日本外交手法的秘密训令，如“谈判期限为十一月二十九日”和“不使对方感觉到事实上谈判业已中断，在此情况下继续进行对话”等等也统统暴露无遗。日本就是在这种情况下继续进行事关国家命运的日美谈判。
七月八日，美国通过“魔术”破译了日本外务省于七月三日拍发给日本驻美、德、苏、意等国大使的一份定为“国家机密”的绝密电报。这就是前面所说的七月二日在御前会议上决定下来的《适应局势变化之帝国国策纲要》。
这份在时间上写明是七月二日①拍发的电报，首先说明该电为“国家机密”及其保密程度，然后便开门见山地指出：
① 似平因东西半球的时间差异，三日拍发，而在电报上写的是二日。——译者
“《适应局势变化之帝国国策纲要》已在七月二日的御前会议上决定下来了。这一纲要由下列两部分组成：第一部分为《方针》；第二部分为《要点》（只告知《要点》大意）。因为这一纲要属于国家机密，所以仅限于大使本人知道。纲要的要点可告诉陆海军武官，但须保密。”
根据这一天御前会议所决定的各项计划，五个月后，日本就采取决定性行动——导致战争的行动。纲要的条文虽然不太长，但至为重要，因为它能使人清楚地看出以后事态发展的一个轮廓。这里不妨把纲要的条文同美国通过“魔术”所获悉的情报内容作一对照：
纲要条文第一、方针一、不管世界形势如何变化，帝国将坚持其建设大东亚共荣圈而对确保世界和平有所贡献之方针。二、帝国将依然朝着解决中国事变的方向前进，并为确立自存自卫之基础而迈步南进，同时根据形势之发展解决北方问题。三、为达到上述目的，帝国将排除一切障碍。第二、要点一、为促使蒋政权屈服，要进一步加强南方各地区之压力，并根据形势之发展在适当时机对重庆政权行使交战仅，并接管敌国在中国之租界。二、帝国在其自存自卫方面继续进行针对南方重要地区所需之外交谈判，并促进其他各项政策之实施。
为此，要作好对英美作战之准备，首先要根据《对法属印度支那与泰国的对策纲要》及《关于促进对南方的对策问题》，将对法属印度支那与泰国所采取之各项政策贯彻下去，以此加强南进之态势。
帝国为达到上述目的，不辞对英美作战。
三、对于德苏战争问题，要以三国轴心之精神为准则，秘密作好对苏行使武力之准备，并独立自主地予以处理，但暂不介入（德苏战争）；自然，此时以周密准备进行外交谈判。
如果德苏战争之发展方向有利于帝国，则以武力解决北方问题，以确保北边之稳定。四、在贯彻执行上述各项政策，特别是决定行使武力时，要在保持对英美作战之基本态势上不受甚大影响。
五、要按既定方针采取外交手段及其他一切方法竭力防止美国参战。万一美国参战，帝国则根据三国条约采取行动，但行使武力之时机和方法要独立自主地决定。
六、要迅速转移到彻底加强国内战时体制，尤其要努力加强国土之防御。七、有关具体措施另定。通过“魔术”所获悉的情报第一、方针一、（破译的电文同上。）二、（破译的电文同上。）三、（此项内容，电报中无。）第二、要点采取战争与宣传两种手段，促使蒋政权屈服，加强南方各地区之压力，并迫使其让步。对南方重要地区问题，继续进行外交谈判，并促进其他各项政策之实施。
与此同时，要加强南进之各种准备，实行对法属印度支那与泰国之既定政策。（“要作好对英美作战之准备”这句话，电报中无。）（“不辞对英美作战”这句话，电报中无。）
关于德苏战争问题，要维护三国轴心之精神，但现在要作好一切准备，独立自主地处理事态。当前则以最大注意力进行外交谈判。
（“如果德苏战争。。则以武力解决北方问题，。。”这句话，电报中无。）
（第四项内容，电报中无。）
为阻止美国参战，要采取一切可能采取的手段，如有必要，日本根据三国条约采取行动，并决定行使武力之时间与方法。
（第六项内容，电报中无。）
（第七项内容，电报中无。）
上述“魔术情报”较之实际的《纲要条文》，多少有点含糊，特别是象“不辞对英美作战”这样重要的词句没有包括进去。但是，对于“我们已经清楚地知道日本正在计划干些什么”（《赫尔回忆录》）的美国来说，它弄清了七月二日御前会议所作出的这样决定：“南进第一，如情况容许则北进，独立自主地参与德苏战争”。
日本的既定方针不变
七月十日召开联络恳谈会。会上，以外务省的意见为中心，就调整日美两国关系，特别是对赫尔国务卿的声明所作�