有了诹访这个大粮仓，晴信稍作休整，就开始了疾风暴雨般的信州攻略战。信浓的守护，是勇猛善战的小笠原一族，但他们根本无法与更为勇猛善战，并且深通兵法谋略的甲州武士相对抗，眨眼之间，南部信浓易姓武田。
然而，继续推进的武田军，却在上田原一役遭到惨败，板垣信方、甘利虎泰等大将全都身首异处。敌人，是以葛尾城主村上义清为首的，村上、屋代、岛津、高梨、栗田等七家豪族。这些北信豪族，长久以来不服小笠原的管辖，自成体系，兵强马壮，武田军胜而后骄，终于吃了大亏。
晴信问计于军师山本，山本向他推荐了一个人——信州真田乡的豪族，隐居在家的真田幸隆。通过山本勘介的往来牵线搭桥，真田臣服了晴信，条件是，武田征服信浓后，将真田原领封给信隆。
以智谋名闻北信的真田幸隆出山了，将加入到对抗武田的阵营中去，四方豪族闻此消息，无不大喜若狂，纷纷整顿兵马，会集真田领共商大计——然而，等待他们的，却是严阵以待的甲州大军……
川中岛以南地区，很快便全部失陷了。七家豪族万般无奈之下，一直往北，向越后国守护代长尾景虎求救。川中岛长达十一年的血战，拉开了序幕。
【越后的蛟龙】
越后国名义上的守护，幕府规定由上杉家世袭，而实际权力，长久以来都掌握在守护代长尾氏手中。长尾自第二代景忠开始，便担任越后守护代一职，十传到第八代六郎为景手里的时候，上杉已经完全变成了傀儡玩具。
玩过《信长之野望·；将星录》第一时期“信长的诞生”的朋友，大概还有印象，北陆那个打着九曜旗，须发皆白的老头子长尾为景，是初期发展速度最快的诸侯之一。实际上，为景的善战之名，可以说与武田信虎不相上下，只因为没有稳固的根据地，才使得他直到晚年，方得以大展拳脚。
为景五六十岁的时候，终于敉平诸强，基本上统一了越后，连琵琶岛城那位著名的兵法家宇佐美定满（或写作定形），也被迫拜服在他脚下。踌躇满志的长尾为景，于是发动大兵，向西南突入了豪强林立的越中国。
越中的神保、椎名、铃木等豪族，被迫团结一致，抵抗强敌。他们在旃檀野设下了埋伏，自信满满的长尾为景一脚踩了下去，结果是抛尸荒野，全军覆没。
为景的长子弥六郎晴景，继承了家督之位，这是个既好女色也好男色，没本事偏又刚愎自用、残忍好杀的家伙。他一上台，不仅越后国中大大小小的豪强举兵反叛，连首席家老昭田常陆介也起了异心。
昭田常陆发动兵变，杀死了晴景的两个弟弟，晴景凄凄惶惶逃出主城春日山。虽然不久以后反攻春日山，赶跑了昭田，但越后国已经再度陷入战乱兵燹之中了。
这时候，为景的幼子，长得瘦小黧黑，又沉默寡言，不被父兄喜欢，从小送去林泉寺出家的长尾景虎，在娘家亲戚的护送下，来到了琵琶岛城。琵琶岛城主宇佐美定满，是神德流兵法的始祖，一向不满长尾为景欺压上杉氏之所为，只因实力不足以相抗衡，才暂时蛰伏。如今为景已死，平定越后，宇佐美不做第二人想。听说长尾景虎前来求见，以为他只是来借兵的，谁料见面后，景虎的第一句话竟然是：“请收我为徒，教授兵法。”
景虎在宇佐美的细心教导下，逐渐成长起来，他以栃尾城为根据地，很快收伏了新发田长敦、北条高广、长尾房景、斋藤朝信等虎将豪族，连号称武勇北国第一的柿崎和泉守景家，也对他心悦诚服，乖乖归顺。眼看越后即将回归太平，但是长尾晴景受不了弟弟的声名响彻整个北陆，没等昭田常陆伏诛，就率先发动了内战，号召豪族们讨伐景虎。
然而，没有一家豪族在意他这个有名无实的守护代的命令，更没有一家豪族敢与长尾景虎为敌。战争的结果早在人们预料之内——在守护上杉定实的调解下，景虎进驻春日山，继承守护代和长尾家督之职，晴景体面地退往府内，和守护大人一起隐居去了。
不久以后，景虎杀死昭田长陆介，并渡过阿贺野川，降伏中条藤资等扬北村众，恢复了父亲统治下，统一而且和平的越后国。
然而，越后的和平并没有能够长久维持下去，北信浓七大豪族的使者，恰在此时，来到了春日山。
【龙虎军略】
长尾景虎后来继承关东管领山内上杉的姓氏和官职，更名为上杉政虎，官从四位下近卫少将，职为关东管领；其后他又得将军足利义辉赐以苗字，更名辉虎，出家入道，法名谦信；习惯上称为上杉谦信。武田晴信则最高做到从四位下大膳大夫，出家入道后法名信玄，号德荣轩，习惯上称为武田信玄。
谦信和信玄在信浓川中岛地区的战争，就是日本战史上有名的川中岛合战，长达十一年，先后发生五次大的战役，但始终维持不胜不败的局面。仔细剖析两个人的个人性格，和双方实力的对比、战略的运用，应该就可以体会到这种均势产生的根源了。
武田和上杉，两个人在个人性格和生活作风方面，迥然相异。信玄好色，而且据说还喜欢男风；谦信似乎是天生对男女情爱甚为反感，终生未娶，继承人从养子之中挑选。信玄无坚定的信仰，虽然他信奉佛教净土真宗，但总给人感觉是为了阻止连襟本愿寺显如（净土真宗总本山石山本愿寺的住持，经常煽动各地一向宗徒起事）来给他捣乱；谦信则笃信佛教真言宗，被看作是战神毗沙门天的化身，因此一向一揆总是在越后如火如荼地展开着。
信玄毕生为了家族的存续而战，在甲斐的经济没有达到满意的要求、在釜无川治水工程没有完成前，即使没有谦信掣肘，他也未必会有攻上京都，夺取天下之心。谦信则是为了正义而战：平定越后，是恢复北陆的秩序；川中岛合战，是应村上等所请；关东攻略，是管领上杉宪政的哀求；发兵越中，是为父报仇；吞并能登、进入越前，是响应将军足利义昭讨伐织田氏的诏令。
由于性格使然，两人的军略也截然不同。信玄是静，他把孙子四如真言（疾如风、徐如林、侵略如火、不动如山）搬上军旗，自率山队，稳坐阵后指挥。他认为：“对于胜利，取五分为上，七分为中，十分为下。五分可以激励斗志，七分则生惰性，十分则骄傲忘形。”谦信则为动，以“毗”字为军旗，乱“龙”为突击信号，凡战阵必冲锋在前，很少后退。他曾引用《吴子》的话说：“舍生去战则生，怕死去战则死。”
因此两军相遇，信玄总是躲避，要寻找最好的战机予敌以重创，而谦信则勇往直前，甚至露出满身破绽，引诱对方主力前来决战。川中岛的五次会战，往往都会产生这样一种局面，一方攻，一方守，攻的不得其门而入，守的找不到机会反攻，旷日持久，终于各有损伤，罢战归去。
然而，如果对比双方的实力和所处的环境，谦信的处境比之信玄，可就太过于艰难了。
首先，信玄利用甲骏相三国同盟，保障了自己的侧翼，并且十年辛苦布置，给谦信张开了一张庞大的包围网。谦信南有武田，东南是因为关东攻略而势同水火的小田原北条氏，西面是也与武田有盟约的越中诸豪强，北方还有佐渡的水匪，只有东面若即若离的芦名、大宝寺等诸侯，有时还能够帮上一点忙。
然而，谦信通过毕生的努力，冲破了这张巨网。向南，阻扼武田氏于川中岛地区；向东南，数次击败关东霸者北条氏；向北，围剿水匪取得了卓越的成效；向西，攻破椎名康种、神保良春、铃木国重等，统一了越中国。直到武田信玄、北条氏康先后去世，东国已经没有人能够阻挡毗沙门天神之剑了。当然，当时上杉谦信也早已把目光投向了“恶徒”织田信长，无暇再顾及其它。
信玄的谋略共有两手，一手在外，一手在内，他在越后国内部给谦信制造的麻烦，比外部有过之而无不及。这个问题首先要从双方家臣团的组成谈起。
武田氏拥有稳固而且团结的家臣团，主要分为四部分。一是信虎留下来的谱代老将，譬如前面提过的板垣、甘利，以及原（虎胤、昌俊）、诸角（虎定）、饭富（虎昌）等，还有两个智勇双全的弟弟——武田信繁和武田信廉。二是武田同族的穴山（梅雪信君）、秋山（信友）等，分置为各方城主，管理内政。三是外乡的降将或者客卿，如军师山本勘介，来自信浓的真田一族（以后将专节介绍）、保科一族，来自诹访的木曾一族（木曾氏和诹访、小笠原、村上，并称为信浓四大豪族）、阿部胜宝、长坂长闲斋、跡部大炊助（最后两位，是武田下一代诹访四郎胜赖的老师和亲信）等。
但是作为武田军主力的四大名臣，则都是信玄从下级侍从里亲自选拔并培养起来的。他们包括：仁智勇俱全的“鬼美浓”马场美浓守信房（原名教来石民部少辅景政）、深谙信玄兵法之要的“避战将军”高坂弹正忠昌信（原名春日虎纲，有关春日继承高坂家一事，日本史学界很多人持否定态度）、代替其兄虎昌和信玄长子太郎义信统领无敌骑兵“赤备”的山县昌景（原名饭富三郎兵卫），还有在武田信繁死后成为信玄副将的内藤昌丰。
由此可以看出，除去并非军队主力的同族和降将、客卿外，其它诸将，基本都能够对武田氏忠心不二，战死方休。而上杉谦信的部将中，这样的人物却寥寥无几。
越后国是一个以上杉本城春日山为中心的豪族联合体，象长尾房景、柿崎景家、北条高广等名将，无不慑伏于谦信的威名，而并不具备真正意义上的忠诚。真正对谦信死心塌地，坚贞不二的，只有以下数人（家）而已。
第一位，当然是亦师亦友的宇佐美定满，但他的死亡也颇有可疑之处。在谦信去世前不久，宇佐美邀请长尾政景游湖，二人对刺而死。后世的学者猜测，宇佐美是怕谦信无后，一旦撒手西去，长尾同族、素有威望的政景会乘乱夺取越后，因此设计除之。但这终究属于违背士道的内斗行为，崇尚正义的谦信也不得不褫夺了宇佐美的领地以作为处罚。而在日本历史巨片《天与地》（当然不是陈冲或者刘德华主演的那两部啦）中，更干脆设计了宇佐美的反叛情节，给谦信的生平涂上了更加浓重的悲剧色彩。
第二位，要算从小跟随谦信左右为侍从，力大无比，号称徒手打死过熊的鬼小岛弥太郎了。第三位，是谦信的军师，同时负责内政的直江景纲（原名实纲）。朋友们还记得原哲夫《花之庆次》中的那位直江兼续吗？他就是景纲的养孙，他所戴的那顶酷毙了的“爱”字前立头盔，正是实物保存至今的、直江家祖传的式样。
还有，就是村上义清、屋代政国、高梨政赖等七家北信浓豪族。虽然谦信直到死去，也没有能够实现诺言，完全恢复他们的旧有领地；虽然越后诸将，从柿崎景家以下，几乎每个人都有被武田信玄收买，两三次甚至更多次的反叛记录；北信浓七家豪族感于谦信的品德和承诺，始终不起丝毫异心——终究，信州既有真田之类的乱世英豪，更多崇尚节气的忠臣义士。
包括家臣反叛、水匪猖獗和一向