健步侠叹了口气，停了停，才重新开言。“这首歌的形式，”他说：“在小精灵中称为‘安森纳恩’，但很难用我们的通用语言翻译出来，我唱的只不过是大致的意译。它讲的是巴拉希尔的儿子贝伦和卢西思。蒂努维尔相遇的故事。贝伦是个凡人，但卢西思是辛戈尔的女儿，辛戈尔是世界早期中原的小精灵国王。卢西思是世界上有史以来最美的女孩。她就像北方原野夜雾上空的繁星那样可爱，她的脸上总是放出照人的光彩。在那个时代，大公敌（摩尔多国的索伦只不过是他的奴仆）
住在北方的员格班德，西方的小精灵回到中原向他开战，要夺回被地抢走的西尔马理尔宝石，而人类的祖先则支援小精灵。但是敌人胜利了，巴拉希尔被杀，而贝伦克服巨大危险逃了出来，超过恐怖山脉，进入内尔多列思森林里辛戈尔的隐蔽王国中。在那儿他在中了魔法的埃斯加社因河边的一块林间空地上倾听了卢西恩的歌唱，看了她跳舞；他称她为‘蒂努维尔’，那是古语‘夜莺’的意思。接着他们就遇到许多麻烦事，还被分隔了很久。蒂努维尔把贝伦从索伦的地牢中救出来，他们一起闯过重重险关，甚至把公敌从宝座上赶了下来，取下他的铁王冠上的三颗西尔马理尔宝石之一。这是所有珠宝中最灿烂的宝石，作为送给新娘卢西恩的父亲辛戈尔的聘礼。“
“然而贝伦最后还是被来自昂格班德大门的恶狠杀死了，他死在蒂努维尔的怀抱中。她也选择了死亡，从这个世界死去，以便能追随他，歌谣唱道他们在分离之海的彼岸得到重逢，过了没多久便得到复活，倘佯在绿色的树林中，很久以前他们一起越过了这世界的边界。所以在小精灵族中，惟有卢西恩。蒂努维尔是真正死去而离开这个世界的，他们失去了他们最热爱的一员，但从她之后，小精灵王族的血脉开始在人类中流传。卢西恩的子孙后代还生存着，据说她的血统将永远绵延不绝。利文德尔的埃尔伦就是属于那一族系。贝伦和卢西思生了迪奥。辛戈尔的后嗣，他又生了白埃尔文，白埃尔文娶伊伦迪尔为妻。他额上戴着西尔马理尔宝石，乘船舰驶出世界的重重雾障，进人天堂之海。伊伦迪尔的后代便是努梅诺的诸王，那就是韦斯尼斯，极西之国。”
健步侠讲话的时候，他们都注视着他奇怪而热切的表情，在火堆的红色火焰中映出朦胧的光。他双目炯炯，他的话音低沉，意味深长。
他头顶上是黑黑的星空。突然，一个朦胧的光出现在他们身后气象预的上空，一轮圆月慢慢爬上荫蔽着他们的山顶，山顶的星光消隐了。
故事讲完了。霍比特们一个个挪挪位置、伸伸手脚。“看哪！”梅里说：“月亮升上来了，时候一定不早了。”
别的人也抬头仰望。就在他们仰望的时候，他们看到在朦胧的月光背景上，山顶上有某种黑色的东西。那可能只是一块大石块或者突出的山岩，被苍白的月色衬托出来。
萨姆和梅里站起来离开火堆。弗罗多和皮平仍旧静静地坐着。健步侠正在专心观察着山顶的月光。一切显得沉寂宁静，但弗罗多觉得冰冷的恐惧悄悄爬上他的心头，因为健步侠不再开口讲话。他挤得更靠近火堆一些。正在这时，萨姆急急从山谷的边线跑回来。
“我不知道那是什么，”他说：“但我突然觉得很害怕。给多少钱我都不会走出这个山谷了，我觉得有某种东西正悄悄走上山坡来了。”
“你看见什么东西了吗？”弗罗多问，一跃身跳起来。
“没有，老爷。我什么也没看见，不过我也没有停下来看。”
“我看见一些东西，”梅里说：“或者说我认为我看见一些东西。往西边看去，月光越过山影照到平地那儿，我觉得那里有两、三个黑影，他们看来正朝这边移动过来呢。”
“紧靠火堆，脸朝外看！”健步侠喊道：“拿一些长一点的柴棍子在手里！”
他们在那儿屏息坐了一会儿，沉默而警惕，背向着火堆，人人都向周围的阴影中凝视着。什么事也没有发生。夜色中既没有声响也没有动静。弗罗多烦起来，觉得应该打破一下沉默，他想大叫大嚷。
“嘘！”健步侠低声说：“那是什么？”皮平在同一时间倒抽着冷气说。
在这小山谷朝外的那一面的边缘，他们看到（还不如说感觉到），升起来一个阴影，一个，或者不只一个。众人紧盯着瞧，那些阴影似乎在长大。很快就变得毫无疑问。三、四个高大的黑色身影站在那儿的山坡上，居高临下地看着他们。它们黑得这么厉害，看上去就像是他们身后的阴影上的一个个黑洞。弗罗多觉得他听到像毒蛇的呼吸般的微弱的嘶嘶声，而且感觉到一种刺骨的寒冷，接着这些阴影便开始缓缓前进。
恐怖压倒了皮平和梅里，他们躺倒在地上。萨姆缩到弗罗多身边。
弗罗多的恐惧也不亚于他的伙伴们，他像在严寒中那样发着抖，但他的恐惧突然被一扫而尽，因为他想戴上他的魔戒。想戴上那戒指的欲望整个控制了他，以致于他别的事情什么都想不到了。他没有忘记那些古坟，也没有忘记甘达尔夫的口信，但似乎有某种东西逼着他无视所有的警告，他渴望向这力量投降。并非觉得有希望逃生，或希望做点什么，不论是好事还是坏事。他只是觉得他应该把戒指拿出来戴到手指上去。他说不出话。他感觉到萨姆在看着他，好像知道他的主人遇到了某种极大的麻烦，但他没办法转过脸看他。他合上眼睛挣扎了一会儿，但反抗渐渐支持不住，最后他慢慢地拉出链子，把戒指套到左手的食指上。
立即，尽管别的一切都照旧是阴阴暗暗，那几个影子却变得惊人的清晰。他能看到他们那黑色包里物底下的身躯。是五个高大的人体。
两个站在山谷边上，三个朝前走着。他们的白脸上锐利而无情的双眼炯炯放光，斗篷下面穿着灰色的长袍，灰白的头发上戴着银杯，瘦骨嶙峋的手中握着钢剑。他们向他冲过来时，眼光都盯着他、穿透着他。
弗罗多准备拼命，他拔出了自己的剑。他觉得那剑似乎闪着红光，就像一支火把。两个黑影停住了。第三个黑影比其余的黑影都高大。他的长发闪着光，他的头盔是一项王冠。他一手持着长剑，另一只手拿着一把刀，刀和握刀的手都发着淡淡的光。他向前跃出，朝弗罗多冲下来。
在这一瞬间弗罗多向前仆倒在地，不由自主地大声喊着：“噢，埃尔伯列思！吉尔索尼尔！”与此同时朝敌人的脚上砍去。夜空中响起尖声的叫喊，同时他感到一阵疼痛像有毒的冰一样刺守他的左肩。甚至就在他晕倒的时候，好像在一团旋转的雾中那样，他看见健步侠双手各擎一支火把从黑暗中跃出。弗罗多放下剑，用尽最后的力量把魔戒从手指上脱下来，紧紧地把它握在右手的手心。
逃往渡口
弗罗多醒来时仍旧拼命地攥住魔戒。他躺在火堆旁，这火堆现在堆得高高的，发出熊熊火光，三个同伴都俯身看着他。
“发生了什么事？那个白脸国王到哪儿去了？”他迷惑地问道。
大伙听见他开口说话，实在大高兴了，以致于有好一会儿没能马上回答他，他们也听不懂他的问题。最后他从萨姆那儿了解到，原来他们什么也没看见。只见到一些模模糊糊的影子朝他们走过来。萨姆忽然很惊讶地发现他的主人不见了。正在此时一个黑影在他身旁冲过，他倒下了。他听见弗罗多的声音，但好像是从遥远的地方传来似的，又好像是从地底传来的，喊着一些奇怪的话。他们也没再看见什么，直到绊倒在弗罗多身上。他像死了似的，脸朝下趴在草地上，剑压在他身下。健步侠叫他们把他抬过来放在火堆旁，然后他不见了。那是好一会儿之前的事。
萨姆简直开始怀疑起健步侠来了，不过正当他们谈话时，他又回来了，突然从黑暗中出现。他们吓了一跳，萨姆拔出剑，弯腰向着弗罗多，但健步侠很快在他身边跪下来。
“我不是黑骑士，萨姆，”他从容地说：“也不是他们的同盟者。我一直在设法搞清楚他们行动中的某些东西，但什么也没有发现。我不明白他们为什么走了，没有再发动攻击。但现在附近再也感觉不到他们的存在了。”
听了弗罗多讲的话后，他非常担心，又摇头又叹气。然后他命令皮平和梅里他们尽量多煮些热水，用来洗伤口。“让火堆好好烧着，给弗罗多保暖！”他说。然后他站起来走开，把萨姆也叫过去。“我想我现在对事情知道得清楚一些了，”他低声说：“看来敌人只有五个。不知道他们为什么没有全来，但我想他们没料到会遭到抵抗。他们现在暂时退却，不过恐怕不会远离这里。他们改天晚上还会再来，如果我们逃不了的话。他们只是在等待，因为他们认为他们的目的已经几乎达到了，魔戒已经是插翅难飞。萨姆，他们恐怕相信你的主人已经受了致命的重伤，伤势会使他向他们就范。我们走着瞧吧！”
萨姆哭得呛住了。“不要绝望！”健步侠说：“你现在应该相信我了。
弗罗多的构成材料比我原来猜想的要坚韧些，甘达尔夫也提示过我这一点。他没有被杀死，我想，对于创伤造成的邪恶影响，他能够抵御的时间要比敌人们预料的长。我要尽我的一切力量来帮助和医治他。我走开的时候好好守卫着他！“他匆匆离去，再次消失在黑暗中。
弗罗多打着瞌睡，尽管他的伤口慢慢变得越来越痛，要命的寒冷从肩头蔓延到手臂和胁部。朋友们俯身察看着他，给他保暖，用水给他清洗伤口。夜慢慢地、累人地过去。黎明在天空中出现，小山谷里充满了灰白的亮光，这时健步侠终于归来。
“看哪！”他喊了一声，弯腰从地上捡起一件黑色的斗篷，那是在黑暗中失落在地上的。斗篷的下摆上，有一道一尺长的割裂的口。“这是弗罗多的剑砍出来的，”他说： “这就是他的剑给他的敌人造成的惟一损害，并没有伤到他的身体，但任何刺到这可怕的魔王身体的刀剑都会毁坏。对他来说，更可怕的是埃尔伯列思的名字。”
“而对弗罗多更可怕的是这个！”他又弯腰捡起一柄长长的薄刀，那刀寒光闪闪。健步侠把它举起来，大家看见近尖处刀刀上有缺口，刀尖已经断裂不见了。但就当健步侠把它举起来在早晨越来越亮的光线下，大伙吃惊地注意到，那刀刀正在熔化，像一阵烟似的消失在空气中，只剩下刀柄在健步侠的手里。“哎呀！”他喊道：“弗罗多的伤就是这该死的刀砍的。现在已经很少有这样高明的医术来对付这类邪恶的武器了，不过我会做我所能做的一切。”
他坐在地下，把刀柄放在膝上，用一种奇怪的语言对着他唱了一首缓慢的歌。然后他把刀柄放到一边，又转向弗罗多用轻柔的声调说了一些他们听不懂的话，他从腰带上挂的小袋子里取出一些某种植物的长长的叶子。
“这些叶子，”他说：“是我到很远的地方采回来的，这种植物在这光秃秃的山上是没有的，但是在路南边的密林里有，我是在黑暗中凭着闻到这种叶子的气味才找到它的。”他用手�