“折刀？”乔尼自言自语地说。
那位老妇人告诉斯道麦朗，那天她正给狗梳理着毛发，一转身见一个小个子灰皮肤的男人就站在她身后，她被吓得魂不附体。在那人的身后，她经常拴牲口的地方，停着一个大灰球，球外面绕着一个圆环。她没听见任何声音，那人和球有如一阵风到了她身后。
她请灰皮肤男人喝了茶，那人很友好，比平常的人个子矮一点，皮肤和头发都是灰的，穿的衣服也是灰色。唯一令人奇怪的是他胸前挂着一个盒子，是用带子吊在脖子上的。他冲着盒子说话，盒子里便出英语。那人的声音平静缓和，抑扬顿挫，便盒子里传出的声音却是单调呆板的。
“那肯定是自动语言合成仪，”乔尼说，“是一种便携式翻译机。塞库洛的书里面提到过，便塞库洛人不用这种机器。”
那灰皮肤男人问老妇人有没有报纸，老妇人说没有，她从未见过报纸，很少有人知道报纸是什么。然后灰皮肤男人又问老妇人是否有历史书，老妇人说她曾听说过一本书但自己从未有过书。老妇人的话使那人非常捻。他害怕老妇人没听懂他的话，就连比带划地向老妇人表示，任何印在纸上的东西他都需要。
老妇人想起来，曾有人从她那儿买过木柴，然后给了她一些新票子作为交换。老妇人把那钞票拿给了那个小个子灰皮肤男人。
“什么钞票？”乔尼问。
“你还从来没见过吗？”斯道麦朗摸摸口袋，找出钞票递给乔尼。“他们现在给我们报酬，就用这支付。”那是张星球银行新发行的一元钞票，乔尼随意地看了一眼，钞票上的照片吸引了他，照片上的人居然是他！手里挥舞着一保枪！
斯道麦朗继续往下讲，老妇人因为钞票上的人像而接受了买柴人的交换，又用这钞票换了那灰皮肤男人的折刀。老妇人把剩余的一张钞票贴在了墙上。
“老妇人挺合算，这么便宜就买了一把折刀。”乔尼说。
灰皮肤男人喝完茶，小心地将钞票夹在两片金属之间，仔细地放到内衣口袋里，然后谢过老妇人，回到飞机上。他告诉老妇人不要靠近飞机，回到屋里把门关上。一股焰火之后，飞机开始起飞，猛然间变得异常庞大，和整个天空一样大，然后就消失了。或许就是像乔尼所说的，那是一种光的现象，但那飞机跟他们所知道的任何飞机都不一样，既不是远距传物机，好像也不是塞库洛的飞机，不然怎么会出现一个小个子灰皮肤男人。
乔尼已经完全平静下来，他想：难道是其他外星人？因为塞库洛不在了，而对地球发生了兴趣？
乔尼望着湖面思考着，风暴眼看就要来临。
斯道麦朗还在继续说，这一切都不是他来这儿的原因，他从一个盛地图的袋子里摸出来一封信递给乔尼。
“这是科尔写给你的信，他告诉我让我亲自把这封信交给你，不能传给任何别的人。我答应了他，他说如果你拿不到这封信，整个世界就会土崩瓦解。”
第四节
乔尼接过那封信，对着光线注视着信封，由于风暴将临，天色越来越暗。信封上只有“可怕的秘密”几个字。乔尼能看出来里边没什么炸药，于是撕开了信封。
确实是科尔的笔迹，弯弯扭扭，错别字很多，但还是表达出了他想要说的话，乔尼一口气读了下去。
信的内容如下：
可怕的秘密
如你所知，公司不允许私人间通信，假如这封信被发现了，我会被扣除三个月的薪水。但是你在出发前告诉我，如果发生什么事，一定给你写信，让你说的那位飞行员交给你。现在我冒着被扣除三个月工资的危险给你写信，尽可能地把人名都隐去，笔迹也稍作伪装。昨天，拉兹来把这儿的所有塞库洛组织起来，给从前那个塞库洛头子（你知道他是谁）的办公室重新安装了呼吸气泵和呼吸气通风管道。拉兹这个人不知你注意过没有，他是飞行学院的前飞行学员，在一次战斗学习中摔折了脖子，退学后被提升为某某人（你知道他是谁）的助手。塞库洛并不合作，你是知道的。他们相信那个人谋害了老XX（你都知道是谁），因为后来被谋害的那个在半年一次的发射前揣测出来了，并且告诉了他们，然后就在矿井里失踪了，所以他们都很相信，他们不愿意做任何与那人或那人的办公室有关的事。不管怎么说，那儿的呼吸气泵和循环器都被炸成了碎片，任何塞库洛去那儿工作，如果不戴面罩的话，就必须先把一套重新装起来。那个从未参加过战斗却摔折了脖子，无论如何也培养不出来的白痴来找我，我说可以，但我需要很多零件，得从各个矿区搜集，因为呼吸气泵损坏得太厉害了。他说委员会命令他为我提供一切所需。我给他列出了一个非常繁琐的修复计划，让他搜集大量的零件，我在尽可能地耽搁时间。他们说委员会的某某人命令，这事万分紧急，非常机密，让人专门为我服务，赶快把这事做好，还付我额外报酬。我还在这里拖延，你最好赶快回来，我跟他们提过我需要助手。但你不要用自己的名字，不要让某某人知道你的任何踪迹，某某人就是这一切事件的罪魁祸首。你年，我写这封信爪子都磨疼了，我会尽可能地拖延一段时间。这封信如果被发现了，要耗掉我三个月的工资，你一定要赔偿我。
又及：收到信后一定把它撕碎，免得被别人发现，扣我工资。
你知道的人
乔尼把信重新读了一遍，然后按科尔的要求把信撕碎。“这信是什么时候给你的？”他问斯道麦朗。
“是昨天早晨，我一直在找你。”
乔尼望着湖面，风暴将临，浓重的云喧嚣躁动着，铺天盖地而来。
乔尼将斯道麦朗推上三轮车，自己将它启动起来，一句话没说，风驰电掣般向矿区驶去。
滚滚响雷之后，暴雨从空中倾泻而下。
乔尼知道他必须得回到美洲，立即就回。
第五节
“这是圈套！”罗伯特立刻反应说。
乔尼回来后，简单迅速地给大家讲了科尔所说的话。他命令立即给斯道麦朗的飞机加油，检修，在一小时之内清理准备好。斯道麦朗的副驾驶站在他面前，正好跟安格斯并排，乔尼比较了一下这两个人。
“你能相信科尔吗？”罗伯特问道。
乔尼没回答。他觉得安格斯只要用胡桃汁把胡子染黑一点，换换衣服，就会被误认为是那位副驾驶。
“怎么不回答！你脑子不管用？”罗伯特很生气，他在地下室里来回地走动着。
“我必须回去，现在就走。”乔尼斩钉截铁地说。
“不行！”丹那迪恩说。
“不！”罗伯特说。
协调人匆促地将对话翻译给伊万上校，上校听完大吼一声，“不行！”
乔尼让安格斯与那位副驾驶换了换衣服，把他推到一面巨大的塞库洛镜子前，自己并排站在他旁边。热带的太阳把乔尼晒得更黑了些，他和斯道麦朗的肤色更接近了。只是乔尼脸上新添了一道伤疤，没有办法除去。乔尼希望别人能认为是斯道麦朗刚刚出了次事故，是的，这是个好主意，他拿出绷带盖在伤疤上。至于胡子，乔尼从安格斯那儿要了一把小剪子，把自己的胡子修剪万和斯道麦朗一模一样的形状。然后乔尼和斯道麦朗换了衣服。再用胡桃汁染染胡子。……好，乔尼望着镜中的自己，很满意，完全可以冒充斯道麦朗，古式的大护目镜，白色领巾，皮制飞行服，没有人会认出他是乔尼，除非有人非常仔细地近看，或者听出他的口音……他让斯道麦朗说了几句话，自己跟着学说了几遍。斯道麦朗的发音比较轻，比较柔和，乔尼试了几次，终于听起来像斯道麦朗了。
其他的人都跟着激动起来，俄国大个子士兵不停地搓手，弯动着自己的手关节；比蒂·麦克洛德从门缝往里窥视了一下，然后走进来，用恳求的眼神望着乔尼。
“不行。”乔尼说。不管比蒂的自尊心有多强，这次去美洲太危险了，弄不好会丧命，不能把这个孩子也搭上。“你不能跟我来！”乔尼又缓和了一下口气，“你好好照顾伊万上校。”
比蒂喉头动了动，还是退了回去。
安格斯把自己收拾好后冲了出去，一会儿，机库那儿就响起了飞机待飞的“嗡嗡”声。
乔尼向伊万上校招招手，伊万和协调人走上前来。“上校，严密把守美洲地下基地，守好每一个门，不要让任何外人进入。北面三十里处的战略武器和原子核武器的贮藏处也要把守好，封存好；保证每只枪的安全。明白了吗？”
上校点点头，他在那儿有一个小分队。
乔尼又向丹那迪恩和罗伯特招招手，他们俩陪着乔尼向饭厅走去。乔尼非常简洁地向他俩交待，如果他被杀害了，他俩应该做些什么。丹那迪恩和罗伯特面色沉痛，都很为乔尼忧心，乔尼的计划太冒险了，稍有疏忽，就会丧命。但他们也只能按乔尼的话去做。
“丹那迪恩，”乔尼总结性地说，“你二十四小时之后飞回美洲的飞行学院，从苏格兰飞过去，去接替斯道麦朗的飞行训练工作，斯道麦朗会有别的活干。”
丹那迪恩点点头表示同意。
他们的厨师是月亮山区一个部落里的一位老妇人和她的全家；老妇人一定听说了什么，她准备了两个人的饭盒，几葫芦糖水，一大块非洲水牛肉和一卷小米面包。老妇人站在乔尼面前，一直看着他吃。
罗伯特拿起饭盒，丹那迪恩带着葫芦，和乔尼一起走过塞库洛的破旧的办公室向机库走去，安格斯还在那里检查着，看是否一切动转政党。乔尼从无线接收打印机里抽出些资料翻看了一下，想了解一下目前的空中交通情况和天气情况。
忽然，他看到有两处提到了一架像天空一样巨大的飞机，非常像斯道麦朗给他描述的那架。灰皮肤男人在两处都出现了，印度，南美。
“灰皮肤男人在活动，”乔尼自言自语地咕哝。丹那迪恩和罗伯特都凑过来听他在说什么。“让斯道麦朗告诉你们。”乔尼说。一边是太空中其他文明种族对地球发生了兴趣，但是那个灰皮肤男人似乎没有敌意，至少是目前还没有。“一定保证这儿和各个基地二十四小时的警卫防御。”乔尼说。
安格斯把一切准备好扣，把飞机就停在机库门口。斯道麦朗和副驾驶正站在上面。“你留下，”乔尼对斯道麦朗和副驾驶说，“还有你，你们俩。”乔尼用手指捅捅斯道麦朗的胸脯，接着说：“你就在这儿，顶替我，每天穿着我的衣服，跑相同的路线，到湖边去扔石头。你，”他指着副驾驶说，“就当自己是安格斯。”副驾驶是一名苏格兰人，叫道夫。
“我可不一定什么事都能做得跟安格斯一样好。”副驾驶嚷道。
“你只要做就行。”乔尼说。
一名俄国士兵从外面跑进来，告诉他们一切就绪，外面没有什么无人驾驶遥控飞机，在视屏上没有侦察到任何敌机。
乔尼和安格斯上了飞机，丹那迪恩和罗伯特把食物和水扔进来。然后他俩一齐注视着乔尼，试图说些什么，但什么也没能说出来。
比蒂站在后面，小心地向乔尼挥挥手。
乔尼关上机门，安格斯向翘了翘拇指，示意可以起飞了。乔