南宋与蒙古的联军所灭，才又重新返归东北故土，散居在白山黑水之间。
松花江下游的依兰地区，是努尔哈赤的祖先世代居住的地方。元朝统治时期，在这里设了３个万户府。努尔哈赤的祖先充任斡朵里万户府的万户。这是一个可以世袭的官职，从这时开始，努尔哈赤的先人便世代为官。
同所有贵族一样，努尔哈赤的父亲塔克世也把众多的妻子视为其尊贵身份的一个象征，他先后娶了３个妻子。努尔哈赤的生母姓喜塔喇氏，是建州卫首领王杲的女儿。喜塔喇氏生了努尔哈赤、舒尔哈齐和雅尔哈齐３个儿子及一个女儿。作为长子，努尔哈赤倍受父母宠爱，从小过着幸福快乐的生活。然而在他１０岁的时候，他的母亲喜塔喇氏突然与世长辞。这个重大的变故从根本上改变了努尔哈赤的生活，他告别了昔日骄子的优越地位，开始在继母制造的阴影中度日。由于生活所迫，少年时代的努尔哈赤就开始用自己的双手谋生，他常常翻山越岭，出入于莽莽林海，挖人参，采松子，拣榛子，拾蘑菇，然后把这些山货带到集市上换钱，用以维持自己的生活。
努尔哈赤常去的是生意兴隆的抚顺马市，除了进行贸易之外，他更感兴趣的是通过贸易同汉人广泛接触和交往，学习各方面的知识。天长日久，他学会了说汉语，识汉字。在抚顺马市这所学校里，聪明好学、胸怀大志的努尔哈赤广采博收，学习了知识，增长了才干，开阔了视野。
１５岁那年，无情的生活之鞭迫使努尔哈赤带着１０岁的弟弟舒尔哈齐离家出走，投奔到外祖父王杲门下。
王杲是个汉化较深的女真人，他凭借着自己的智慧和才干在动乱的年代中发迹，成为建州女真中的著名首领。明中朝后，他自以为力量雄厚，便无视朝廷边将的政令，常常扰边作乱。万历三年（１５７４年）明辽东总兵李成梁率军攻破王杲屯寨，王杲及亲属全部被杀。此时正在王杲家中的努尔哈赤兄弟也双双做了俘虏，聪明、机敏的努尔哈赤当即跪在李成梁马前，痛哭流涕，用汉语请赐一死。李成梁见他聪明伶俐、乖敏可怜，不仅赦免了他，而且把他留布帐下做了书童，专门伺候自己。努尔哈赤从七八岁就开始练习骑射，到这时十六七岁，已是弓马娴熟、武艺高强。因而在李成梁帐下，每逢征战，他总是勇猛冲杀，屡立战功。李成梁对他非常赏识，让他作了自己的随从和侍卫。两人形影不离，关系密切，情同父子。
然而，努尔哈赤对李成梁的恭顺和效忠，仅仅限于表面。他对外祖父的被杀始终怀恨在心，只是当时慑于李成梁的威名，不敢轻举妄动。私下里他早早已另有打算，只待有朝一日时机成熟再采取行动。
在李成梁帐下生活了３年左右，努尔哈赤以父亲捎信让他回家成亲为由，借机离开李成梁，回到了阔别已久的故乡。遵照父命，１９岁的努尔哈赤与佟佳氏结了婚。
独立生活后，他经常到长白山一带采集、狩猎，往来于抚顺马市和女真地区，换取生产和生活用品。有时他又辗转各地，为人佣工。有时则听明廷的征调，从征参战，经过几年的闯荡，努尔哈赤有了更丰富的阅历。他对各民族的语言风俗、中原地区的形势以及宫廷、官场、官军等各方面的情况都有了进一步的了解，这为他日后的发展奠定了良好的基础。
第三部分 明太祖朱元璋第54节 十三副遗甲起兵，初显王者霸气
努尔哈赤２５岁时，女真部族之间和部族内部，为了争雄称霸，常常互相攻伐，互相残杀。建州女真有两个坚固城寨：一个是古勒城，城主是阿台；另一个是沙济城，城主是阿亥。阿台是努尔哈赤外祖父王杲的儿子，阿台的妻子是努尔哈赤伯父礼敦的女儿。王杲被杀后，阿台发誓要为父报仇，他凭借古勒城易守难攻的地理优势，依山筑城，设置壕堑，并屡犯明边，纵兵饱掠。这可激怒了明朝总兵李成梁，他决意发兵攻杀阿台。
建州女真还有个图伦城，城主叫尼堪外兰。他的兵马不多，却野心勃勃，总想吞并周围部族，称雄建州女真。为此他便极力讨好明朝边吏，并挑拨阿台、阿亥与明的关系。他向李成梁表示，自己愿意为明朝征服古勒和沙济两城作向导。李成梁决定立即出兵，攻伐古勒、沙济两城，并许诺尼堪外兰城下之日，便是他荣升建州部首领之时。
李成梁的大队人马分两路杀来，破城后大肆杀戮，努尔哈赤的祖父和父亲也于混乱中被杀。
噩耗传来，努尔哈赤悲痛欲绝。他愤然来到了辽东都司，义正辞严地质问明廷边吏，为何杀他一向忠顺于朝廷的祖父和父亲。明朝边吏自觉理亏，一再解释这是误杀，后又赐予努尔哈赤敕书３０道，战马１０匹，让他袭任祖父之职，当了建州左卫都指挥使。努尔哈赤表面上接受了明朝抚慰，但内心发誓要报杀父之仇。
为了报仇，努尔哈赤决定先举兵攻打尼堪外兰。他整点出父祖的十三副遗甲，率领不足百人的部众，向尼堪外兰居住的图伦城进发。几经恶战，终于除掉了仇敌。
当时女真各部林立，建州女真也不例外。努尔哈赤在以１３副遗甲起兵的两年内，就相继大败了建州女真界凡、萨尔浒、董佳、巴尔达四城联军和漠河、章佳、巴尔达、萨尔浒、界凡五城联军，并攻破了安图瓜尔佳、克贝欢和托漠河城。在斩杀了尼堪外兰之后，又乘胜平定了哲陈部、攻取了完颜部。在努尔哈赤日益强大的攻势面前，苏完部和董鄂部自动前来归附。到万历十六年（１５８８），除长白山诸部外，建州女真各部基本上被努尔哈赤统一了。５年之后，他又先后攻取了长白山讷殷、朱舍里和鸭绿江三部，整个建州女真统一在努尔哈赤的麾下。
为了扩展势力，兴立基业，在统一建州女真过程中，努尔哈赤于万历十五年（１５８７）在烟筒山下建赫图阿拉城称王。为显示为王的尊严，他制定出一套初具规模的礼仪。每当他出入栅城，乐队便恭立在城门两侧吹打奏乐。赫图阿拉城遂成为当时建州女真政治、经济和军事的中心，后来又成为努尔哈赤统一女真各部的基地。
到万历末年，所有女真部落都努尔哈赤被统一了。
第三部分 明太祖朱元璋第55节 创国之举
万历四十四年（１６１６）正月初一，是努尔哈赤建国称汗的日子。赫图阿拉城热闹非凡。努尔哈赤在此宣告建立“大金国”，年号为天命。这就是我国历史上的“后金”。
仪式结束后，众大臣举杯畅饮，举城一片欢腾。然而，此时此刻努尔哈赤并没有被欢乐所陶醉，他若有所思的神情中略带几分疲倦之意。自２５岁起兵，到如今登基称汗已经５８岁了。他于花甲之年登上多年来梦寐以求的汗位，３０多年来为建立女真国所进行的浴血奋战和苦心经营，此刻都历历在目，萦绕在他的心上。努尔哈赤深知要建立国家必须有雄厚的物质基础，因此他着力发展农业、手工业和商业。
在农业方面，努尔哈赤采取的主要措施是组织屯田和扩大农耕范围。建州的谷地平原都被开垦，就连难以耕种的山地也有许多地方种上了庄稼。每攻取一地，努尔哈赤便根据当地条件安排耕种、放牧或屯种。攻取哈达后，他在这里大力提倡耕垦土地，放牧马牛。灭掉辉发后，他又在当地安置了千余户居民进行屯种。
建州地区的手工业本来很落后，铁制农具和布匹、丝绸等大量生活用品都要依赖从汉族地区输入。努尔哈赤力图改变这个局面。他很重视工匠，认为他们远比金银珠宝贵重，是真正的无价之宝。由于他的倡导，建州地区的手工业很快初具规模，能炼铁、采矿并制造精良的军械。赫图阿拉城就有连接数里的作坊，专门制造各式各样的兵器。
努尔哈赤一方面积极发展建州地区的经济，一方面致力于发展与汉族地区的贸易，以此来弥补建州经济上的欠缺。他用当地出产的人参、貂皮、东珠、马匹等特产换回所需要的物品。为了解决湿人参容易腐烂的问题，努尔哈赤还创造了煮晒法，即把人参煮熟晒干，然后保存起来待价而沽。由此汉商故意拖延时间以便压价收买的企图便无法得逞了。由此一项，仅在抚顺一市，努尔哈赤每年就获利高达几万两。
创建八旗制度，也是努尔哈赤的一大功绩。八旗制度的雏形是女真族公社末期的狩猎组织。那时，每逢出师行猎，氏族成员便每人出一支箭，以１０人为一单位，称“牛录”，是汉语箭或大箭的意思。１０人中立一总领，称“牛录颜真”。牛录颜真即大箭主。在女真社会生产不断发展的同时，牛录组织也日益扩大，并衍变成奴隶主贵族发动掠夺战争和进行军事防御的工具，但它的突出特点是具有显著的临时性。努尔哈赤把它改造成常设的社会组织形式。１６０１年，他把每个牛录扩充到３００人，分别以黄白红蓝四色旗作为标志。由于兵力不断增加，１６１５年努尔哈赤又在牛录之上设立甲喇和固山，以５牛录为１甲喇，５甲喇为１固山。甲喇设甲喇额真统领，固山由固山额真统辖。这样，原来的４大牛录遂扩大为４个固山，仍以四色旗为标志，又称四旗。后来又增编镶黄、镶红、镶蓝、镶白四旗，与前面四旗合称八旗。八旗制度是“以旗统人，即以旗统兵”的民兵一体、军政合一的社会组织形式。八旗兵丁平时耕垦狩猎。战时则披甲出征。八旗旗主都由努尔哈赤的子孙担任，他们集军事统帅和政治首领的身份于一身。努尔哈赤则是八旗的家长和最高统帅，他为八旗军队制定了严密的纪律。八旗制度的实行，提高了女真的军事战斗力，也促进了满族社会的发展。
创制和颁行满文，是努尔哈赤在满族文化发展史上建立的一个里程碑，努尔哈赤兴起后，建州与明朝和朝鲜时常有公文来往，但因没有女真文字，只能由汉人用汉文书写。每逢向女真人发布政领，则先用汉文起草，然后再译成蒙古文。女真人讲的是女真语，书写却用蒙古语，这种语言与文字的矛盾，促使努尔哈赤决意创制记录满族语言的符号———满文。满文的创制和颁行，加强了满族人民内部和满汉之间的思想文化交流，也加速了满族社会的封建化。
第三部分 明太祖朱元璋第56节 “七大恨”誓词，对明宣战
建国称汗后，努尔哈赤花了很大精力整顿内部。与此同时，他将兵锋公然指向了明朝。而明朝当时的政治腐败与军备废弛，又是导致努尔哈赤实行战略转变的催化剂。
天命三年（万历四十六年，１６１８）春天，一切准备停当，努尔哈赤率领众臣众兵，祭祖告天，宣读了“七大恨”伐明誓词。誓词说：“我的父祖未曾损害明的一草一木，明却无端起衅将我的父祖杀害，恨一也；明虽挑起事端，但我仍想与明修好，划界立碑，共立誓词，互不侵扰，但明军践踏盟约，越我边界，出兵互助叶赫，恨二也；清河两岸明人，年年入我境内劫夺，我遵照两国盟约，捕杀越界汉人，明朝却诬我擅杀，扣我使臣刚古里等１１人为人质，逼我杀１０人换取，恨三也；叶赫之女�