州市内的政府大楼和兵营等重要目标。投下了75枚25 公斤重的炸弹。同时关东军作战主任参谋石原莞尔搭乘一架运输机，随同机群飞抵锦州，观察轰炸效果。关东军的理由是，设在锦州的张学良政权及东北军，“不仅扰乱满蒙治安，也妨碍新政权建立运动”因此，“驱逐锦州军政权是绝对必要的”。《现代史资料》（7）第208页。在此之前，关东军发表一个“公告”，明确宣布“不与旧东三省政权进行外交交涉”。并正在各地建立地方伪政权，轰炸锦州就是贯彻这种侵略构想的具体行动。
的确，事变发生后，张学良于9 月下旬在锦州重新设立东北边防军长官公署和辽宁省政府，一面通过南京政府，依赖国联迫使关东军撤兵；另一方面也预感到外交前途渺茫，调集东北军加强辽西防御，并派出部队进行反击战。这些当然是关东军所不能容许的。关东军认为，要树立伪政权，就必须铲除张学良政权，这是刻不容缓的第一急务。所以必须给锦州以重大打击，但关东军地面部队有限，难以迅速实施打击。因此决定实施空中打击。
除这一主要原因外，轰炸锦州还有其他用意。一是给呈现“后期癌症”的币原外交动一次“大手术”，迫使内阁完全按军部意志行事，全力支持关东军的侵略。二是向中国政府显示，如果中国不痛快地让出东北，日军就有可能对其他城市，甚至首都南京实施空中打击。三是向欧美列强警告，日本将不惜一切代价独占“满蒙”利益。
果然，事件发生后，中国立即向日本提出了严重抗议，并将此事提交国联。这时欧美各国才断定日军的行动属于侵略，向日本提出警告。国联在10月的全会上邀请美国列席，共同解决“中日冲突”，英、法等国提交了一个旨在促使日本撤兵的议案。这时日本撕掉遮掩的面纱，以1票对13票，公开拒绝接受国联的决议案。10月26日，日本又发表了第2次《关于满洲事变的声明》， 声称“为确保在满洲帝国臣民的安全”，不能“把军队全部撤回南满铁路附属地内”。这表明日本侵吞中国东北的野心已经暴露无遗。国联的决议又一次成了一纸空文。在此期间，军部法西斯还在日本国内策划了“十月事件”，企图建立军部独裁政权。虽未成行。但对统治上层法西斯化起到了推动作用，促使内阁更加追随军部了。
五进犯江垣
关东军进行轰炸锦州的试探后，对辽西采取一种“威慑阵势”，而把进攻矛头指向了黑龙江。这次关东军为避免直接刺激苏联，采取了迂回和由汉奸打头阵的策略。即指使洮辽镇守使张海鹏进攻黑龙江省会齐齐哈尔。
张海鹏，辽宁黑山县人，土匪出身，与张作霖是结拜兄弟，为东北元老派之一，任洮辽镇守使，坐镇蒙边达10多年。皇姑屯事件后，自忖资格最老，企图坐上江省第一把交椅未果，愤愤不平。“九·一八”事变爆发后，关东军派遣满铁洮南公所长河野正直和今田新太郎等，策动其投降日本，许诺拥张为黑省主席，接济军械、钱款。张海鹏利欲熏心，置国家与民族利益于不顾，于10月1日宣布脱离原东北军政当局“独立”，自任“东北边境保安司令”，借助关东军援助的枪械、钱款，大肆扩充军队，将所部由原来的4个骑兵团，扩编为8个支队，准备进犯黑龙江省。
这时，东北边防军驻黑省副司令长官、黑龙江省主席万福麟在北平，省政由其子万国宾代理。但万国宾难负其责，幸有军署参谋长谢珂积极主持，一面电请张学良派大员来省主事，一面调动部队，加强防务。张学良接黑省告急，欲以蒙疆督办职位稳住张海鹏，未能奏效。遂于10月11日任命黑河警备司令兼步兵第3旅旅长马占山为黑龙江省代理主席兼军事总指挥，主持黑省军政大计。
张海鹏闻讯，气急败坏，欲乘马占山尚未到任之际，图谋省垣。10月15日，张指派徐景隆率3个团伪军由洮南向齐齐哈尔进犯。同时，关东军派出第29联队一部协同前进。16日晨，敌军进抵江桥，向黑省守军发起进攻，守军英勇反击，将伪军击溃，徐景隆触雷毙命。关东军利用伪军北犯的阴谋遭到失败。守军为阻止敌军再犯，将嫩江铁路桥破坏数孔。于是，关东军便借口洮昴路是日本借款铁路，中国军队毁桥，严重损害了日本权益。便从幕后跳到前台，声称要以武力保护修桥。实际是发表了进攻黑省的声明。为进犯江垣，关东军一面调兵遣将，下令组成嫩江支队，准备武力进攻； 一面于10月19日新设了齐齐哈尔特务机关，任命林义秀为机关长，担任刺探黑省军情，诱降马占山的任务。
同月19日，马占山抵达省垣，次日通电就任黑龙江省代主席，表示“倘有侵犯我疆土及扰乱治安者，决以全力铲除之，以尽我保卫地方之责任”。陈觉：《“九·一八”事变后国难痛史》（上），第123页。随即组成黑龙江军临时指挥部，积极部署防务，准备抗击敌人。
10月26日，林义秀到达齐市，即于次日向马占山提出一份“要求书”，限期中方于一周内至11月3日将桥修好，否则日方就以“武力保护”抢修。林义秀明知一周内桥梁根本无法修复，实属故意刁难。其真实意图正如其给关东军的报告中所言：“我军在援助保护修理的名义下出兵齐齐哈尔，实乃机不可失。”《现代史资料》（11），第360页。同时，军部与外务省相勾结，由驻齐日领提出了内容相同的“通告”。《现代史资料》（11），第361页。上述“要求书”和“通告”实际是日军进攻黑龙江省的宣战书。面对日方的挑衅，马占山一面严词加以拒绝，一面加强防务，在江桥至昂昂溪间设立了三道防线。
11月3日，敌嫩江支队到达江桥，占领南岸阵地。是日夜至5日，敌军在飞机支援下，多次发起攻击，黑省军队奋起抗击，英勇杀敌，将敌击退。5 日黑省军一部对敌右侧实施突袭，于敌重创，日军支队长忧惧至极，欲剖腹自杀，被部下急救而止。《日本外交文书·满洲事变》第1卷第1册，第506页。
第三部分：走向世界战争出兵吉林 进犯江垣（3）
日军原来十分轻视黑省军队，估计不会遇到抵抗，就可长驱直入。猝然遭此重创，十分震惊，遂决定增派步兵、炮兵5个大队，由第3旅团长长谷部率领火速增援。5日晚以后，敌增援部队陆续赶到。6日拂晓，敌军在飞机、大炮、战车的掩护下，向守军发起猛攻，守军各部不畏强敌，浴血奋战，其激烈程度为事变以来所未见。后守军伤亡较大，于下午撤出大兴阵地，转入第二道防线。
日军在江桥受到重创，占领大兴后，未敢轻举冒进。同时，军部也担心由此引起日苏冲突，遂暂停了积极的武力作战方针，转而通过政治诱降手段，迫使马占山屈服。11月8～12日，林义秀奉关东军命令，几次与马占山交涉，提出“马占山下野，黑省政权和平移交张海鹏，黑省军队撤出省城，日军进占龙江车站”等无理要求。马占山即电北平请示张学良，得复电“饬死守，勿退却”。 孙邦主编《“九·一八”事变资料汇编》，第432页。据此，马答复日方：“本主席下野亦可，唯须中央派人接替……如张海鹏者决不能交与政权；关于撤兵，在我领土以内自有主权，非任何外人可以干预；齐克路（指龙江站）中国建筑，不能让与，尤在法律上、事实上，亦非日军所应要求占有者。”《档案选编》（1），第230页。马占山据理驳斥了日方。
日军见外交压服未能奏效，便决定再次使用武力。11月13日，军部中央给关东军发来训令：“马占山军必须撤至齐齐哈尔以北”，否则，“帝国军队将采取必要有效之手段”。《现代史资料》（11），第389～390页。同时，又下令增调空中和地面部队进入东北，加强关东军。于是，关东军一面调整进攻部署，将第2 师团全部投入江桥战场；一面让林义秀将军部命令转达给马占山，并限定16日午前予以答复。
17日，马占山答复拒绝撤兵，于是关东军便发动了更为疯狂的进攻。守军面对强敌，英勇抵抗，鏖战之烈，前所罕见。中国军人以血肉之躯奏出了抗击日本侵略者的壮烈战歌。炮兵庞振海操炮向敌猛射，当炮身毁坏时，索性徒手跣足冲向敌阵。
至18日上午，三间房阵地被敌突破，守军被分割，无法应援，不得不且战且退至昂昂溪防线进行抵抗，马占山亦亲临前线指挥，多次击退敌人的进攻。午后，敌攻势更为猛烈，昂昂溪亦失守。敌分数路向省城进犯。
在战事无望的情况下，马占山决定按原定之商议，军政两署向海伦转移，各部队退至克山、拜泉等地。19日晨，马占山率部撤离齐齐哈尔，午后，日军侵占省垣。
至此，“九·一八”事变以来中国军队第一次大规模抗击日寇的战斗结束了。江桥抗战，黑省军队以塞外孤旅坚持抗战半月之久，沉重打击了关东军的嚣张气焰，振奋了全国人民抗日御侮的斗争精神，显示了中华民族不甘屈辱的英雄气概，使国际社会主持正义的人们看到了中国人民的力量，认识了日本法西斯的侵略真面目。江桥抗战虽然失败了，但爱国军民不屈不挠的战斗精神将永垂史册。
第三部分：走向世界战争西侵锦州 北攻哈尔滨（1）
关东军攻占黑龙江省城齐齐哈尔后，东三省的重要城市尚有辽西的锦州和北满的哈尔滨未被占领，两地遂成为关东军占领作战的第4期目标。
一侵攻锦州
关东军在轰炸锦州之后集中兵力攻取黑龙江省城，对辽西采取了 “威慑阵势”，其主要方式是通过拼凑伪政权来对抗设在锦州的张学良政权。10中月旬，关东军指使预备役军官仓冈繁太郎等人，收买汉奸凌印清，组织所谓“东北民众自卫军”，在辽西地区以维持地方治安为名，进行侵扰。凌匪声称：要“剿灭东北军……占据锦州城，将张学良驱逐于关内。”《盛京时报》1931年10月22日。对于为虎作伥的凌匪叛逆，东北军在黄显声的指挥下，说服了附逆师长项青山、张海天等人，于11月初突然袭击凌匪司令部驻地三道沟，将凌匪及仓冈等日本顾问俘虏，一举歼灭了日本侵略者苦心经营的汉奸武装。
之后，关东军扶植另一汉奸张学成。张学成是张学良的堂弟，素有亲日倒兄之野心。11月初，关东军司令官本庄繁亲自出马，拉拢张学成协助关东军剿灭东北军，并保其成为“东北军政两方面的大首领”。张学成背兄忘祖，“当即向本庄表示愿作犬马”。《文史资料选辑》第17辑，第105页。于是，本庄委任张学成为“东北自卫军”总司令，拼凑起一支伪军，在黑山县一带，为关东军摇旗呐喊。由于张学成是张学良的堂弟，使锦州政府不免投鼠忌器。后在黄显声请示张学良之后，东北军一部于高山子一战，即将张学成及日本顾问击毙，消灭了叛匪。关东军组织伪军的阴谋再次失败。
为消灭锦州政权，关东军又变换新招，与驻天津日军勾结，制造暴乱，为关东军出兵寻找借口。10月底，关东军奉天特务机关长土�