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十三翼战役之后不久，金朝接连发动了对塔塔尔部落的战争。塔塔尔部落原先依附于金朝攻打别的部落，但是在金兵进攻呼伦贝尔地区时，塔塔尔人趁机拦夺金兵的羊马，因而同金朝发生冲突。公元1196年，金朝派兵攻打塔塔尔部，铁木真为报世仇，抓住这个有利时机，立即出兵帮助金朝攻打塔塔尔部。结果塔塔尔部大败而逃，铁木真借机捕杀其首领，掠走其车马粮饷，并声称是“为父祖报仇”。这次战争使塔塔尔部从此一蹶不振。铁木真不仅获取了大量的物资，赢得了好名声，更重要的是同金朝结成了联盟，并接受金朝皇帝授予的“诸部统领”的官职。金朝的封赏大大提高了铁木真的政治权力，从此，他就利用朝廷命官的身份，号令蒙古部落和统辖其他贵族了。
铁木真的不断壮大，使他的敌人联合起来一起对抗他。公元1201年，塔塔尔、泰赤乌、合营斤等11个部落联合起来，共推扎木合为王，立誓要消灭铁木真。铁木真得知消息后，同克烈部首领、父亲的“义兄弟”脱斡里勒联合起来，共同迎击强敌。最后铁木真终于打败了扎木合，随之又横扫了塔塔尔部落，占据了水草丰美的呼伦贝尔草原。从此，铁木真的部落同蒙古草原中部的克烈部、西部的乃蛮部，成为鼎足而立的三股力量。
随着共同敌人的不断消灭，铁木真与脱斡里勒的关系变得紧张起来。公元1203年，克烈部企图吞掉铁木真的势力，铲除铁木真对自己的威胁。克烈部首领脱斡里勒本是铁木真尊奉的“罕父”，但为了争夺霸主地位，他们终于反目成仇。先是脱斡里勒假意宴请铁木真，想借机杀掉他，不料走漏消息，双方在合兰真沙陀进行了一场血战。由于脱斡里勒得到扎木合的支持，铁木真全军溃败。不久，铁木真又收拢残部，假意同克烈部求和，并愿意归顺脱斡里勒。脱斡里勒信以为真，没有提防，谁知铁木真在夜间突然袭击了克烈部。经过三天三夜的激战，铁木真终于击败了克烈部，脱斡里勒逃入乃蛮部界内，被乃蛮部所杀。从此，整个漠北草原，只有乃蛮部落可以同铁木真相抗衡。
乃蛮部是蒙古草原西部的霸主，实力非常强大。克烈部的覆灭震惊了乃蛮统治者，自恃强大的乃蛮部首领太阳罕决定出兵讨伐铁木真。然而，乃蛮部落内部并不团结，兄弟各据一方，军纪松弛，部将各有各的打算。公元1204年4月，铁木真重整军队，率军迎战太阳罕。双方在纳忽山展开激战，结果太阳罕受了重伤，率部突围时大部分将士从山崖上掉下摔死，剩余部下人马相踏，死伤惨重，太阳罕也因伤重不治而死去。铁木真乘机征服了乃蛮的部众。
铁木真经过一系列的谋划、征战，于公元1205年终于铲除了草原上最后一个霸主，使西起阿尔泰山、东至兴安岭的整个漠北草原上的各部落，几乎全都成了铁木真家族的部属。
《图说…开国大帝》 元太祖成吉思汗建立帝国 制定政策
公元1206年的春天，45岁的铁木真在斡难（今蒙古鄂嫩河）河源头，召集全体将领、贵族和其他部落的首领庄严宣布建立“大蒙古国”，铁木真被推选为成吉思汗，“成吉思”的意思是“海洋”，象征着铁木真具有像海洋那样广阔无比的权力。由于蒙古尚“九”尚“白”，便以九游白旗作为大蒙古国的标志。
建立帝国之后，成吉思汗建立了一套比较完整的统治机构，这套机构具有草原游牧民族的特点。
成吉思汗在他统治的领域内推行千户、百户、十户的制度。他把全蒙古的百姓划分为95个千户，分封各个开国功臣做千户那颜，分别进行统治。那颜都有指定的地盘，供他们游牧、生活。千户之下又设百户，百户之下又设十户，都有相应的官吏统治。由下至上，层层隶属。千户那颜和百户那颜都有权力在自己管辖的地区内征派徭役，凡15岁至70岁的男子都要服兵役，要随时听候调遣，战时自备马匹、兵器，由各自千户那颜、百户那颜率领出征。为了防止百姓逃跑或千户之间为争牧地而发生争执，成吉思汗规定，每个千户的领地都不得随意扩大，相互之间必须严格遵守界限，违者严惩。各个千户的百姓，也不许离开自己所属的千户、百户或十户，否则，要受到严厉惩罚。成吉思汗这样做，是为了做好户籍管理，抑制草原牧民游散的特性，便于治理。
千户之上还有万户。成吉思汗任命亲信大臣木华黎为左军万户，管辖蒙古东部直到大兴安岭广大地区的各个千户。博尔术为右军万户，管辖蒙古西部直到阿尔泰山地区的各个千户。纳牙阿为中军万户，统领全部护卫军。万户、千户、百户等各个等级之长，都是世袭的，但如果不称职或不忠于成吉思汗，将会被撤销职务并受到严厉惩罚。他们是大蒙古国帝王的臣仆，同时又是高踞于普通牧民头上的统治阶级。成吉思汗就是通过这一套机构，使大批原来的部落人口被分编在不同的千户中，许多部落的界限从而泯灭，开始形成共同的蒙古族。
为确保至高无上的汗权，成吉思汗建立了一支强大的由大汗直接控制的常备护卫军，总人数为1万名。其主要责任是保护大汗的金帐和分管大汗委派的各种事务，同时也是大汗亲自统领的作战部队。护卫军的成员大都在贵族子弟中挑选，如万户那颜、千户那颜、百户那颜的儿子；也有一小部分来自“白身人”。这些人都身体强健，军事技术高超，所需费用在原来的千户内征取。
每一万名护卫军被分为三部分：宿卫1 000人，箭筒士1 000人，散班8 000人。散班和箭筒士负责白天的护卫，分四班，三日一轮换。宿卫负责夜里的护卫。护卫军的责任重大，地位非常高，享有一定的特权。成吉思汗规定：“我的护卫地位高于在外的千户，我的护卫的伴当，高于在外的百户那颜、十户那颜。在外的千户那颜和我的护卫相互斗殴，罪罚千户那颜！”护卫军成员即使已经离开原籍，但对本户仍旧享有继承权。这些护卫军平时守卫，战时随成吉思汗出征打仗。成吉思汗把护卫军当成整个大蒙古国军事力量的核心，是自己对外征战时最精锐、最可靠的中军。由于这些兵士又都是各百户、千户、万户长的子孙，成吉思汗把他们控制在自己身边，同时也是为防止各户官长的不轨行为。
在行政方面，成吉思汗设置总断事官，即相当于中原的丞相，负责分配人口户数、审理盗贼、诈伪之事。大蒙古国建立以后，总断事官把成吉思汗的命令、规定编制成习惯法，成为全体社会成员必须遵守的法律条文。
“别乞”与蒙古文是成吉思汗对广大牧民进行精神、思想方面统治的主要手段。蒙古人当时普遍信仰一种原始巫教———萨满教，他们相信巫师能够和上天通话交谈，传达上天的意旨。大蒙古国建立以后，为了能使自己的统治思想通过“长生的天”的名义去制服天下各部首领和人民，成吉思汗在建国大会上，又任命兀孙老人为“别乞”，主管萨满教事务。他规定：担任别乞的人，穿白袍、骑白马，坐在众人的上面，选择吉日良辰，发表具有重大意义的议论，全体臣民都应该尊敬他，他的话具有天的威力。
蒙古人原来没有文字，调发兵马时靠结草为记或刻木记事。公元1204年，成吉思汗消灭乃蛮部落时，俘虏了为乃蛮可汗掌管印章的畏吾儿人塔塔统阿，成吉思汗问他掌管的印章有什么用处，塔塔统阿告诉他：“凡是出纳钱谷、委任官长，一切号令的发布，都要用它作为凭据。”乃蛮可汗的印章是用古畏吾儿字刻的，成吉思汗就命令塔塔统阿用畏吾儿文的字母来拼写蒙古语，创造了蒙古文。全蒙古贵族的子弟都要向他学习蒙古文。蒙古文创造出来之后，成吉思汗就用它来发布命令、登记户口、记录所办的案件和编集法令。在他的护卫军中，专门设有书记一职，掌管文书，这就进一步加强了国家机器的职能。
千户制、护卫军、总断事官和别乞、蒙古文的使用，构成了大蒙古国国家机器的基本内容。在蒙古国这些政权机构的建设过程中，成吉思汗表现出非凡的组织才能和政治谋略。这套国家机器的创立，标志着蒙古高原的诸部落从野蛮的、分散的社会，进入了文明的、统一的游牧封建社会，在辽阔的蒙古草原上，不同语言、种族、文化、风俗习惯的诸部落，开始结合为一个共同体。一个以蒙古为名称的、强大的、新的民族，在成吉思汗所建立的政权和领导下，开始出现在历史舞台上，并从此对中国和世界的历史产生重大影响。
《图说…开国大帝》 元太祖成吉思汗征服西夏 逼和金朝
蒙古国成立之后，征服邻国成了成吉思汗的主要目标。在这种欲望的驱使下，他差不多把全部的精力都投入到接连不断的对外征服的战争中。蒙古国的疆界跟在他强劲的铁骑后边，不断地向外扩展着。
当时蒙古国的主要两大邻国是西夏和金朝，它们成为成吉思汗首要征服的对象。
西夏是由党项族建立的政权。公元1038年，党项族首领李元昊称帝，建国号为夏，以兴庆府为国都。到成吉思汗建国时，西夏已有200年的历史。西夏的主要领地在今天的宁夏、甘肃和陕西的西北部一带，那里土地肥沃，物产丰富。
金朝和西夏同在蒙古国的南边。金朝当时无论从政治、经济、军事等方面，都要比西夏强大得多，而且西夏还在向金朝纳贡称臣。如果先攻取金朝，西夏很可能在金朝的指使下，从西侧攻击蒙古军，对成吉思汗造成掎角之势的威胁。从蒙军自身来说，他们最擅长于在开阔的原野山地乘马鏖战，如果先攻金朝，蒙军进入人口稠密的农耕定居地区，攻击设防坚固的城堡壁垒，取胜的把握不大。因此，成吉思汗经过再三考虑，决定还是先易后难，首征西夏。
公元1207年秋天，成吉思汗借口西夏不愿向其纳贡称臣，率兵直取西夏。蒙古军很快占领了兀刺海城，驻营以后，纵兵四出，劫掠大批人口和骆驼、羊马，然后固守营地，没有轻易向深处推进。五个月之后，成吉思汗又率兵撤回蒙古高原。这么做的目的，是为大规模的攻夏战争收集情报，熟悉地理环境。经过两年的筹划，公元1209年春天，成吉思汗才真正开始对西夏发动大规模进攻，首取目标仍是兀刺海城。占领兀刺海城后，蒙古军又长驱直入河西地区，直捣夏都中兴府。西夏帝李安全忙命嵬名令公率兵5万迎战。嵬名令公在贺兰山险隘克夷门设防，试图扼制蒙古军的进攻。成吉思汗用计引诱嵬名令公进入伏击圈，将他擒住，遂破克夷门，围逼中兴府。
蒙古军兵临都城，西夏皇帝李安全亲督全城将士誓死守城。在坚固的城防面前，蒙古军久攻而未能成功。无奈之下，成吉思汗下令挖河筑堤，引黄河水灌城，中兴府四周一片汪洋。而李安全则派使臣突围出城，向金朝求援，金朝皇帝竟拒绝救援。一直到12月，河堤突然溃裂，洪水倒淹蒙古军大营，西夏才转危为安。
这时，成吉思汗看到自己消