没一个靠得住的，对鲜卑人彻底绝望，下令把长安城里所有的鲜卑族男女老少全部杀死，只有慕容柔和慕容盛趁两军对战的时候逃了出来。
慕容冲听说慕容昧死了，非常高兴，赶紧在阿房称帝，史称西燕。（不过这个西燕实在太小，再加上没有什么固定的土地和百姓，是一个流寇国家，而且存活时间太短。十六国里面根本就没算上西燕。）
《五胡录》 第二部分第六章 单于折箭（8）
七
盛极则衰，势盈而竭。曾经不可一世的前秦，在淝水之战结束后不到一年的时间就彻底坍塌，名义上归属前秦的领土只有并州和西域，而实际上苻坚能指挥得动的只有长安和邺城两块地方。这节骨眼儿上，东晋趁机收复了西蜀和汉中。包围邺城的后燕慕容垂断绝了苻坚和青州的联系，不久青州也被守将半卖半送地给了东晋。和慕容垂一道造反的乞伏国仁，在没人管的大好形势下拥兵十几万，占领了陇西，切断苻坚和西域的联系；长安以北被姚苌的后秦所占据；最让人头痛的是近在阿房的西燕慕容冲，如蝗虫一般，他的部队窜到哪儿就烧杀到哪儿，路过的地方全都变成了废墟，留给苻坚的地盘仅有长安城周围方圆百十里大小。
前秦全盛时期曾经拥有一百多万大军，现在这些部队大都成了敌人，领兵的将军都想在乱世中保存实力捞点东西（除了笑到最后的北魏和刘宋以外，别的君主无一例外都被灭族），真正舍得在患难时期拉兄弟一把的寥寥无几。苻坚还四处发帖子要求别人勤王，让镇守并州的张蚝去邺城帮忙，张蚝借口兵力太少，不愿动身。苻坚又下诏书给远在龟兹的吕光，叫他赶快来万里以外的长安救火。吕光倒是赶紧起身，就是沿途带了几十万老百姓，还搜刮了大批的珍宝，用两万多头骆驼来拉，走了一年才到敦煌。
既然没人帮忙，苻坚只好硬着头皮自己动手解围。他任命苻晖为大都督，负责指挥和慕容冲交战，结果却是屡战屡败，苻坚当众责骂他说：“别人都说你是我苻家的大才子，竟然连白虏小儿都打不过，还活着干什么？”
苻坚只是说说气话，想不到苻晖回去后真的自杀了，苻坚心里非常后悔，几天都吃不下饭。将士们也非常痛惜，纷纷向苻坚写下请战书，誓与长安共存亡。
现在苻坚手下的将士和百姓才是真正被他的魅力所感染的信徒，苻坚坚持了一辈子的仁义现在终于得到了回报，这些人对鲜卑人恨之入骨，真敢和慕容冲拼命。一天晚上慕容冲偷袭长安得手，一万多人杀进城南，双方展开了激烈的肉搏战，士兵用武器和敌人拼命，观战的老百姓没兵器就扑上去用牙咬。半夜里抱住脑袋就啃的样子煞是吓人，就这样咬死了一千八百人，西燕军才狼狈撤退，百姓们还不解恨，就把这一千八百具尸体全部放大锅里煮熟分吃。第二天，苻宏又率军进攻阿房，后燕军想起昨天晚上敌人大吃活人的样子就害怕，无心恋战，被苻宏乘胜进攻，一次就斩首三万余级。
慕容冲连吃败仗，就另想办法，派弟弟慕容永袭击长安周围的小村镇，见村庄就烧，见人就杀，断绝长安的后勤补给。苻坚赶紧派部将苟池和俱石子带兵军队来救，中了慕容永的埋伏，乱军中苟池和慕容永单挑不敌被杀，俱石子见退路被慕容冲封死，就率领残部向东投奔了邺城。（也不想想被慕容垂包围的邺城形势更恶劣，估计是在长安混不下去了，毕竟脑袋比忠心更值钱些。）
俱石子跑到邺城才发现这里战况也很吃紧。慕容垂已经占领了外城，苻丕只把守着巴掌大的市区。慕容垂攻打了大半年，挖封锁沟、筑卫城、决漳河水淹等各种方法都用了一遍，邺城还是拿不下来。
战况没有进展，慕容垂心里不高兴，出城打猎散心，顺便到从前石虎建造的后花园里喝酒解闷，被苻丕听说后派军偷袭，把慕容垂困在里面，幸亏慕容隆带领骑兵紧急救援才把慕容垂给抢了出来。
翟斌可沉不住气了，丁零人原本就是一群流寇雇佣兵，谁给的钱多就给谁卖命，仗打得不顺利，翟斌就有另投门庭的想法。他先上门去找慕容垂，来了个狮子大开口，要求加封自己为尚书令，还要慕容垂给他修建府第。慕容垂的参谋们认为翟斌狼子野心，贪得无厌，纷纷建议慕容垂下手除掉他。慕容垂的观点和对付苻坚时一样，那就是绝对不先开第一枪。他对部下说：“贪必亡，骄必败，从前大家立誓在先，翟家人又有战功，还是等他自我毁灭吧。”就下令给翟斌说：“翟王的功劳当居第一，但国家危难，政府还没有办公的场所，翟王的官府还是先缓一缓的好。等占领邺城，四方平定的时候再议也不迟。”
没好处的事翟斌可不干，一听房子以后再分，翟斌就起了异心，安排手下准备决堤淹慕容垂的军队，又派人秘密联络苻丕，约定时间夹攻。只是邺城到处是慕容垂的眼线，一抓到证据慕容垂马上翻脸，把翟斌一家都逮起来砍了脑袋，只有翟斌的侄儿翟真成了漏网之鱼。翟真对慕容垂恨之入骨，他在半路上收容了不少逃散的丁零人，准备投奔邺城，又被包围邺城的慕容宝和慕容隆截住大杀一阵，翟真只好带领残军逃奔邯郸。
丁零人流窜到鲜卑人的后方，慕容垂赶紧派慕容楷和慕容农追击。翟真发现后面有追兵，就将精锐埋伏在道路两旁，指挥老弱残兵回头应战。慕容农感觉不对劲，对慕容楷说：“我军行军辛苦，而且敌人竟然没有精兵断后，恐怕有诈，不如先安营休息一会儿。”慕容楷认为翟真连日战败，已经没有精锐可言，就不听慕容农的劝阻，结果闯进丁零人的包围圈，几乎全军覆没，慕容农拼了死命将慕容楷救出来，捡了条命逃回了邺城。
翟真带领部下占领了中山，他四处进攻慕容垂的后方粮道，成为慕容垂的心腹大患。
经过这场变乱，慕容垂也无力再进攻，就决定放苻丕一条逃回长安的路，下令全军暂退，在附近主抓经济建设。但苻丕就是不领情，拼死守城，让慕容垂又碰了一鼻子灰。
在丁零人没日没夜地袭扰下，慕容垂部队的军粮逐渐供给不上，慕容垂的部队饿死了不少人，而且整个河北地区也是一片萧条，死尸成了市场上的抢手货。吃完这批人后，慕容垂下令禁止民间养蚕，收集了一批桑葚，暂时解决了军粮问题。而邺城就没那么好运了，苻丕的士兵没吃的，只好吃松木，还不舍得吃，留些松木喂战马，双方就是在这种艰难的局面下相持着。
为了保护辎重，慕容垂只好分出慕容麟和慕容农两支精锐押运粮食，清剿狼群般的丁零骑兵。慕容麟认为保护粮食的任务太窝囊，就留下主力运粮，和慕容农两人挑选了几千精兵行军数百里偷袭中山。丁零人看到燕军兵少，就一窝蜂出来打算群殴，慕容农对慕容麟说：“丁零人个个刚勇，就是翟真太懦弱，躲在门口不敢出来。我军就集中进攻他，必胜无疑。”就下令亲兵直取翟真，翟真果然吓得掉头就跑，那些杀出城外的丁零人看见主将跑了，只好也掉头回城。大家在城门下挤成一团，自相践踏，被活活踩死的不计其数。燕军趁机混到城里，占领外城，翟真只好出城逃跑，半路上被亲信杀死，另立翟真的堂弟翟成为主将。丁零人的攻势才算稍稍抑制。
主持东晋大权的谢安也像他的历届前任一样派军北伐，先后收复了四川、汉中、兖州、青州四大块地盘，战绩卓著。就在慕容垂和苻坚拼命时，谢安任命谢玄为总指挥分数路进攻河北，负责进攻邺城方向的就是赫赫有名的刘牢之的两万北府兵。
燕军刚从邺城撤退，晋军接踵又来进攻，苻丕只好硬着头皮派军迎战，不料他的人马根本就不是刘牢之的对手，双方一接火前秦军就被打得大败。这时慕容垂又补充了一批粮食，重新包围了邺城。苻丕的参谋就建议苻丕假意献邺城给东晋，但要求东晋以增兵带粮救援为回报（还讲投资回报率呢）。苻丕没法子只好依计给谢玄写信求和，谢安认为这笔买卖合算，便越级指挥刘牢之去接收邺城。装备精良的北府兵确实厉害，慕容垂在邺城的防线顷刻被他们打破，慕容垂只好带兵向北撤退。刘牢之紧紧咬在慕容垂的屁股后面猛追。
《五胡录》 第二部分第六章 单于折箭（9）
慕容垂对手下说：“秦晋两军一是骑兵，一是步兵，配合不佳，肯定会战败的。”就命部队把辎重丢弃在桥头，刘牢之的北府兵狂追了二百里（步兵狂追了二百里，可是不容易的），看见燕军丢下很多好东西，就纷纷散开争抢。慕容垂趁势反击，把晋军包围在桥头大开杀戒。两万北府兵堵在桥上逃不掉，被杀死、淹死了大半，刘牢之仗着骑了匹好马跳过河去才捡了一条命。
经过此役之后，东晋朝廷彻底吓破了胆，再不敢对黄河以北心存妄想。（灵活多变的骑兵战术是慕容垂的拿手好戏，靠着骑兵的速度优势，对东晋是屡屡得手。有桓温的前车之鉴，刘牢之还是不长记性。）
不久，传来了长安被攻陷的消息。
八
孤立无援的长安遭到慕容冲的重重围困，苻坚在全城军民的支持下还在做他的困兽之斗。有一回苻坚的女婿杨定趁西燕军队掠夺后发动进攻，只带了两千五百骑兵就去突袭慕容冲的阵地，慕容冲的手下正在清点掳掠的战果，没防备杨定的突袭，一次就被对方抓了一万多俘虏（据说富翁在遭到抢劫时都选择破财消灾？）。苻坚这回再也不留情面，下令把这一万多人全部活埋。自此慕容冲看见杨定的旗号就害怕，无论打不打仗都穿上重铠，再也不那么随便了。
但前秦的这些战术上的胜利都无法弥补战略上的失败，苻坚始终没有打破慕容冲的封锁。在慕容永的扫荡下，长安城的后勤补给也跟不上了，无论部队还是百姓都没有粮食吃。
夏天到来了，苻坚竟然没有收获到一粒麦子，再加上持续数月的旱灾，长安城里的水井大都干涸见底。在可怕的饥饿袭击下，西燕这样的强盗国家靠抢粮食和流民照样过的挺滋润，而困守长安的前秦形势就很不妙了。老百姓晚上到大街乘凉都带着菜刀，等着看哪个邻居先饿死了，没饿死的人就拥上去分他的肉。苻坚也没啥好吃的，有一回苻坚狠下心来杀了头羊，舍不得自己独吞，就喊大臣们进宫来分享。而大臣们吃完了肉都赶快告辞，回家到后立马就抠喉咙把没消化的肉吐出来，好分给老婆孩子打打牙祭（惨！惨！惨啊）。
没东西吃的前秦军战斗力迅速下降，慕容冲总算取得了优势。不久慕容冲向长安大举进攻，苻坚亲自上城督战，慕容冲下令手下的神射手放箭，苻坚身披重甲，身上被射得像刺猬一样，终于有几支箭穿透了苻坚的重甲。苻坚浑身都是鲜血但就是坚持不下城（淝水之战的时候苻坚的表现要是有现在的十分之一，形势恐怕都会不一样呢），周围的士兵也拼死保护，慕容冲攻了一天也拿苻坚没办法。
长安周围的活着的村民被慕容冲搜刮得生不如死，有很多�