，没有美政，政府无威，刑罚虚设。蜀地人士，一个个专权放肆，君臣之间的大道，逐渐破坏。用高官来笼络人，官高到了极限，反而使人轻视；用恩德来宠爱人，恩德一旦不继，就会立刻翻脸；弊端百出的原因在此。我今天用法律吓阻人民，法律彻底执行之后，人民才知道恩德；对官爵严格审查，人民得到官爵后，才感到荣耀。恩德和荣耀，相辅相成，上下都有适当的节制。政治的主要关键，在这上明白显示。”
刘备任命零陵郡县长蒋琬，当广都（四川省成都市南华阳镇）县长。有一天，刘备出游，突然前往广都，发现蒋琬百事荒废，而当时又沉醉不醒。刘备大为愤怒，打算把蒋琬处死。诸葛亮说：“蒋琬是国家栋梁材料，不是县长材料。他治理的方法是，只追求人民安居乐业，不追求自己表现，请主公再作考察。”刘备一向尊敬诸葛亮，赦免蒋琬不死，仅罢黜官职。
６ 秋季，七月，魏公曹操出动大军攻击孙权（但以后并没有军事行动，而于明年转攻张鲁），命幼子临菑侯曹植（本年二十三岁）留守邺城（魏国首府·河北省临漳县西南邺镇）。曹操给他的儿子们谨慎的遴选官属，任命邢颙当曹植的侯爵府家务总管（家丞）；邢颙处处用礼教规劝曹植，不肯宽容，遂跟曹植的气味不投。而随从助理官（庶子）刘桢，文章言谈，都渊博动人，曹植对他特别亲爱。刘桢写信给曹植，警告说：“侯爷，你采摘像随从助理官（刘桢）表面的鲜花，忘了家务总管（邢颙）那种秋季结出的果实。将替君上（指曹操）招致毁谤，罪过不小，使我感到恐惧。”
７ 魏国（首府邺城）政府秘书长（尚书令）荀攸逝世。荀攸深怀智谋，行事严密。自从追随曹操东征西战，常常运筹帷幄之中，当时的人以及他的子弟，都不知道他说的什么。曹操常说：“荀彧推荐善良的人，不获任用，就不停止；荀攸排除邪恶的人，不看到免职，永不罢休。”又说：“两位荀秘书长（荀彧、荀攸）对人的评论，时间越久，越发现它的正确，使我一生不忘。”
８ 最初（约一八四年），枹罕（音Ｆúｈǎｎ【浮喊】。甘肃省临夏市）人宋建，因凉州（甘肃省）大乱（二世纪八○年代），自称河首平汉王（“河首”，黄河头部，即赐支河首【青海省玛多县一段黄河】）；更改年号，设置文武百官；他的独立王国，维持三十余年。
冬季，十月，曹操命夏侯渊从兴国（甘肃省静宁县南）出发讨伐，攻陷枹罕，斩宋建。
夏侯渊另派张郃等渡过黄河，进入小湟中（青海省阿尼玛卿山西北）。河西（即小湟中）诸羌部落全都归降，陇右（陇山以西）地区，全部平定。
９ 东汉王朝自从迁都许县以来（一九六年八月迄今），皇帝刘协不过只端坐他的宝座而已，左右侍从和武装卫士，全是曹家班的人。参议官（议郎）赵彦常向刘协陈述时势及对策，曹操大感厌恶，于是诛杀赵彦。后来，曹操因事在金銮宝殿参见刘协，刘协无法控制自己的恐惧，遂说：“阁下如果愿意辅佐我，感激不尽；如果不愿意辅佐我，求你开恩，放我一条生路。”曹操脸色大变，频频行礼，请求告辞。旧有制度：身为三公，而又兼武装部队统帅时，每逢朝会，都由虎贲武士，手执利刀，左右挟持入殿。曹操既出，回顾左右，汗流浃背，从此不再参见。
柏杨曰：
三公官位，已够崇高，三军统帅，更是大权在握。晋见皇帝时，皇帝却教虎贲武士，手执钢刀，在两旁挟持。对东汉王朝这种传统制度，我们怀疑它的存在。胡三省注释说：“惧其为变”，简直不知所云。平常时期，三公统帅，都是皇帝亲信，根本不会“变”；非常时期，该三公统帅如果要变，像梁冀、董卓，岂容你钢刀挟持？曹操是何等人物，他如果乖得像一个婴儿，任你钢刀挟持，岂不早就身首异处？仇家也好，政客也好，何必玩“衣带诏”那一套？而刘协又何必哀哀求告，只要一点头，曹操就会当场身首异处。
而且，既然皇帝所有侍从卫队，都是曹家班的人，虎贲武士更关系性命，怎么会由非曹家班的人担任？所以，即令双刀加颈，曹操也不会汗流浃背。皇帝权力衰弱时，无力如此，皇帝权力强大时，不必如此。而何以有此记载，令人不解。
董承的女儿，是皇帝刘协小老婆群第一级“贵人”，曹操既诛杀董承（参考二○○年正月），斩草除根，要同时诛杀董承的女儿。刘协因董贵人怀孕，屡屡恳求，曹操不许。皇后伏寿因此大为恐惧，写信给老爹伏完，指控曹操残暴迫害，请老爹秘密对付曹操。伏完胆小，不敢反应。而就在十四年后的本年，事情外泄，曹操怒不可遏。
十一月，曹操派最高监察长（御史大夫）郗虑，“持节”，收缴皇后印信，命宫廷秘书长（尚书令）华歆充当郗虑的助手，率军进入皇宫，逮捕伏寿。伏寿紧闭屋门，藏到夹墙之中，华歆拆屋毁墙，把伏寿强行拉出。这时，刘协坐在殿外，请郗虑就座。伏寿已不成人形，披头散发，光着双脚，一面走一面哭，经过刘协身旁，哀号说：“能不能救我一命？”刘协说：“我也不知道我命尽何时？”对郗虑说：“郗公，天下难道真有这种事！”伏寿被囚入宫廷事务署纺织厂附设监狱（暴室），处决。伏寿所生的两个皇子，全用毒酒灌死，兄弟及娘家人被杀的一百余人。
１０ 十二月，魏公曹操抵达孟津（河南省孟津县东黄河渡口）。
１１ 曹操任命魏国政府秘书署助理（尚书郎）高柔当司法秘书（理曹掾）。旧有法令：出征士卒如果逃亡，就逮捕拷打他的妻儿，可是逃亡的仍然络绎不绝。曹操打算再加重处罚：扩大到逮捕拷打他的父母兄弟。高柔说：“士卒逃亡，实在可恶，但是，我也听到有些人后来非常懊悔。我的意思是，应该宽大，饶恕他们的妻儿，使她们诱导他回心转意。逮捕拷打妻儿，已经使他们绝望，如果处罚更重，恐怕从今之后，军中人士，看见一人逃亡，想到诛杀将临到自己，也会跟着逃亡，弄到后来，可能无人可杀。重刑并不能阻止逃亡，反而鼓励逃亡。”曹操说：“你说得对。”取消原议。
二一五年 乙未
１ 春季，正月十八日，东汉王朝（首都许县【河南省许昌市东】）皇帝（十四任献帝）刘协（本年三十五岁）擢升贵人（小老婆群第一级）曹节当皇后。曹节，是魏公、丞相曹操的女儿。
２ 三月，曹操亲自率军攻击汉中郡（陕西省汉中市）郡长张鲁，打算从武都郡（甘肃省成县）西上，进入氐民族地区。氐人部落得到消息，立即堵塞道路。曹操命张郃、朱灵等，击破氐人部落抵抗。
夏季，四月，曹操从陈仓（陕西省宝鸡市东陈仓），出大散关（宝鸡市西南），抵达河池（甘肃省徽县）。氐王（氐民族部落酋长）窦茂，有部众一万余人，仗恃险要，拒绝归降。
五月，曹操攻陷河池，屠城。
西平郡（青海省西宁市）、金城郡（甘肃省兰州市东）地方将领麹演（麹，姓）、蒋石等，共同斩杀韩遂，把人头呈献曹操。
３ 最初，刘备在荆州（湖北省及湖南省），周瑜、甘宁不断要求孙权夺取蜀地（四川省。当时孙权尚未把长江北岸一带及长江三峡以东“借”给刘备，势力范围与益州【四川省及云南省】东北部接壤）。孙权派人告诉刘备说：“刘璋武备败坏，不能自保。如果蜀地（指益州）落入曹操之手，荆州就会陷于险境。我准备先攻刘璋（益州全权州长），再攻张鲁，使南方归于统一，即令有十个曹操，也不必忧虑。”刘备回信说：“益州人民富庶，地势险阻，刘璋虽然暗弱，足可以保护自己。而今把大军摆到蜀地和汉中地（陕西省南部），粮秣军备，转运万里，却打算战胜攻取，沙场上不致失利，恐怕孙武、吴起复生，都会感到困难。参与决策的人，看到曹操在赤壁（湖北省蒲圻市西北赤壁镇）受到挫败，认为他的力量消耗已尽，不复再有远略。事实上，三分天下，曹操已有二分，势将在东海饮马，在吴会（吴郡及会稽郡）阅兵，怎么能满意于目前的局面，坐等年老？我们跟刘璋本属一条战线，无缘无故，先自己内斗，给曹操制造机会，使敌人有机会动手，不是久安之计。而且，我跟刘璋都是刘姓皇族，靠着上天保佑，辅佐东汉王朝。刘璋得罪阁下左右，我同感恐惧，实在不敢听从你的计划，请求宽恕。”
孙权坚持派奋威将军孙瑜，率水军前往夏口（湖北省武汉市），刘备用舰队封锁江面，不准通过，对孙瑜说：“你如果非夺取蜀地（四川省）不可，我宁可披散头发，逃入深山，也不能向天下失信。”命关羽驻军江陵（荆州州政府所在县·湖北省江陵县），张飞驻军秭归（湖北省秭归县），诸葛亮驻军南郡（此时南郡郡政府设于公安·湖北省公安县），刘备自己据守孱陵（湖北省公安县西南）。孙权无可奈何，只好命孙瑜撤退。等到刘备自己攻击刘璋，孙权跳起来诟骂说：“这个狗娘养的老滑头，奸诈到如此地步。”
刘备命关羽留守江陵，汉昌郡（湖南省平江县南）郡长鲁肃（时驻陆口【湖北省嘉鱼县西南陆溪镇】）辖土跟关羽交界，关羽不停地猜忌挑衅，使边境紧张情势升高，而鲁肃却始终用友善的态度回报。刘备夺取益州之后，孙权派中央军政官（中司马）诸葛瑾，晋见刘备，要求交还荆州（鲁肃建议孙权把荆州借给刘备事，参考二一○年），刘备拒绝，说：“我正打算进攻凉州（此时无凉州，应指二一三年重划州界之前的凉州【甘肃省东部南部】），等凉州平定，一定把荆州交还。”孙权说：“只是不想还罢了，空口说白话，拖延时日。”遂即派遣长沙郡（湖南省长沙市）、零陵郡（湖南省永州市）、桂阳郡（湖南省郴州市）三郡郡长等官员，命他们赴任。关羽把他们全都驱逐，孙权大发雷霆，命吕蒙统军二万人，攻击三郡。
吕蒙通知长沙郡、桂阳郡，二郡望风归降。只零陵郡郡长郝普坚守。刘备听到消息，从蜀地亲自回到公安，派关羽争夺三郡。孙权亲自进驻陆口，统御各军，命鲁肃率一万人进驻益阳，堵截关羽。孙权用紧急军报召唤吕蒙，命吕蒙放弃零陵郡，回军协助鲁肃。吕蒙接到命令，密不宣布，连夜召集各将领，面授机宜，准备天色拂晓之时，就对零陵郡发动攻击。然后，吕蒙告诉郝普的老友、南阳郡人邓玄之说：“郝普听说世界上有忠义这回事，也打算效法，可惜他不知道时间不对。现在，刘备远在汉中郡，被夏侯渊包围；关羽逗留南郡（指旧郡政府所在的江陵），我们领袖（孙权）亲自阻截。他们目前的处境是，头下脚上的倒挂在那里，连救自己不死都来不及，哪有多出来的力量照顾这里？如今，我估计我的兵力，经过周密计划，发动攻势，当天就可以破城。试问，到那时候，断送性命，有何裨益？却使百岁娘亲，在白发满头之时，受到诛杀，岂不悲痛？我想，郝普被困孤城，得不到外界音信，认为援军一定会来，才誓死抵抗。阁下不妨前去拜访，为他