杆，宣称：“现在天气盛暑，道路不通，且等到秋冬，再行出击。”乌桓部落斥候侦察回报，乌桓军司令部判断曹操确已回军。
曹操命田畴率领他的部众充当向导，攀登徐无山（河北省玉田县北凤凰顶。此是田畴屯田基地），向北挺进，逢山开路，遇水搭桥，凿山、填谷，凡五百余里，穿过白檀、、平冈，又穿过鲜卑部落（内蒙古东部中部及以北地区）王庭（所在不详），向东直扑柳城。距柳城不到二百里时，乌桓部落王庭方才发觉。袁尚、袁熙跟蹋顿以及辽西郡乌桓单于楼班（丘力居的儿子，参考一九九年）、右北平郡乌桓单于能臣抵之（都是袁绍所封），联合抵抗，率数万骑兵迎战。
八月，曹操攀登白狼山（辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县东境），突然跟乌桓联军遭遇，而乌桓联军军力强大。曹操军因系轻装，只有少数战士身穿铠甲，左右无不震恐。曹操由高下望，发现乌桓联军行动散漫，部伍凌乱，知道战斗力有限，于是命部将张辽当前锋，展开攻击。乌桓部落联军不能抵挡，崩溃。曹操大军追击，斩蹋顿及其他著名酋长以下；胡人汉人投降的二十余万。辽东郡乌桓单于速仆丸（苏仆延）跟袁尚、袁熙逃亡，投奔辽东郡郡长公孙康，仍拥有数千名骑兵部队。有人建议乘势追击，曹操说：“不必，我等待公孙康送来袁尚、袁熙的人头，用不着战争。”
九月，曹操从柳城班师。
公孙康打算取袁尚、袁熙二人的性命，作为呈献给中央政府一大功劳。于是在马厩之中，埋伏精兵，然后延请袁尚、袁熙进入。还没有落座，公孙康发动埋伏，把二人生擒，立即诛杀，连同速仆丸（苏仆延）的人头，一并送给曹操。将领们询问曹操说：“在大军班师之后，公孙康怎会处决袁尚、袁熙？”曹操说：“公孙康一向畏惧袁尚、袁熙，我们如果急于进攻，他们势将结合在一起，拼力抵抗。只要稍微放松，他们就会自相残杀，形势如此。”曹操悬挂袁尚人头示众，下令三军，有敢哭一声的，处斩。牵招却祭奠悲哭（牵招事，参考二○四年十二月），曹操嘉许他的道德勇气，保荐他当“茂才”。
此时已入冬季，天寒地冻，又逢大旱，二百里内没有水源，又缺乏粮秣，遂屠杀战马数千匹充饥，挖凿地面三十余丈，才见到水。大军既平安抵达安全地带，曹操下令调查最初规劝讨伐乌桓的人是谁？大家不知道会发生什么事，每人心怀恐惧。然而，调查之后，曹操依照名单，重重赏赐，说：“我征讨乌桓部落，实在是危险万分，全靠侥幸，虽然成功，只能说是上天保佑，但这不是正常行动。各位的意见，才是万全智谋，所以奖励，以后不要闭口不言！”
柏杨曰：
袁绍杀田丰，刘邦封娄敬，曹操在大胜之后，反而奖赏反对他出军的谏士，狗熊和英雄，在此分界。狗熊最大特点是“智从己出”“恩从己出”，要处处显示他比别人英明；而英雄则处处不如人，处处需要别人的意见，而且唯恐别人不提出跟他相异的，甚至相反的意见。
田丰临刑时，叹息说：“给愚人策划，应该一死。”这是睿智之士的悲哀，田丰如果跟娄敬换一换位置，娄敬一定被诛杀，田丰当会是西汉王朝的一位侯爵，曹操度量之恢弘，头脑之清晰，大胜之后，并没有沾沾自喜，还回顾忠言，无怪能得部属死力。一个人的失败和成功，岂是偶然！
３ 冬季，十月三日，鹑尾星旁出现孛星（传统天文学家，诸如蔡邕、陈卓，认为鹑尾星代表楚王国地区，即荆州【湖北省及湖南省】地区。孛星不是普通彗星，而是一种短尾巴彗星，古人认为是一种妖星，妖星出现，必有灾祸。既在鹑尾星旁出现，预告荆州将有事变）。
４ 十月十七日，黄巾变民集团击斩济南王（首府东平陵【山东省章丘市】）刘赟（河间王【孝王】刘开五世孙）。
５ 十一月，曹操抵达易水（海河支流，发源于河北省易县），代郡（山西省阳高县）乌桓部落单于普富卢、上郡（故郡·陕西省榆林市南鱼河堡）乌桓部落单于那楼，同来向曹操祝贺。
大军既回，曹操论功行赏，封田畴三等侯爵（亭侯），釆邑五百户人家。田畴说：“我原来只盼望为刘虞报仇，才率领部众向北逃亡（参考一九三年）。志愿不能达成，反而作为攫取利益的资本，不是我的本意。”坚决拒绝，曹操知道他出于至诚，并不勉强。
６ 曹操北伐乌桓部落时，刘备建议荆州全权州长（牧）刘表袭击首都许县，刘表不能接受。等到曹操凯旋班师，刘表对刘备说：“没有听你的话，失掉这个大好机会。”刘备说：“天下四分五裂，每天都有战争，大好机会多的是，岂会不再？如果能抓住下一次的大好机会，则这一次的失误，也没有关系。”
柏杨曰：
刘备的话，含有至理，不应为失去一个机会懊丧，而应把懊丧化作力量，等待第二个机会再来时，立刻抓住。问题是，人的生命有限，幸运之神往往敲门一次，只要稍稍犹豫，她便转往别家，永不再返。
７ 本年，讨虏将军孙权向西攻击荆州所辖的江夏郡（湖北省武昌县西南金口镇）郡长黄祖，俘虏大批人民。
８ 孙权娘亲吴太夫人病重，在病榻上召唤张昭等，嘱咐后事，才行逝世。
９ 最初，琅邪郡（山东省临沂市）人诸葛亮，寄居襄阳（湖北省襄樊市）隆中（襄樊市西十千米），平常把自己比做管仲（前七世纪齐国宰相）、乐毅（参考前二八四年），然而当时的人，对他并不看重；只有颍川郡（河南省禹州市）人徐庶、崔州平认为真是如此。崔州平，是崔烈的儿子（崔烈，参考一八五年三月）。
刘备投奔荆州后，向襄阳人司马徽询访人才，司马徽说：“普通的知识分子和庸俗之辈，怎么懂得政治大事？懂得政治大事的，只有俊杰。在襄阳地区，就有‘伏龙’‘凤雏’（“伏龙”，潜伏的龙。“凤雏”，等待飞翔的凤凰）！”刘备问是谁？司马徽说：“诸葛亮、庞统！”徐庶在新野（河南省新野县）晋见刘备，刘备对他非常器重，徐庶告诉刘备，说：“诸葛亮是一条卧龙，将军愿不愿意见面？”刘备说：“当然愿意，请你陪他一起来！”徐庶说：“这位先生，你可以拜访他，他可不能晋见你；你最好亲自登门。”
刘备于是拜访诸葛亮，去了三次，诸葛亮才跟刘备相见。于是，遣开左右侍从人员，秘密谈话，刘备说：“东汉王朝倾覆，奸臣（指曹操）把持政权。我不考虑我的品德不够，不考虑我的力量不足，只盼望向天下展示大义。可是智短谋浅，直到今天，受到一连串挫败。然而雄心壮志，一如往昔，你以为应该如何？”诸葛亮说：“曹操已拥有百万大军，挟持皇帝，号令天下，声势强大，没有人可以把他击败。孙权盘踞江东（江苏省南部太湖流域），已历三代（孙坚、孙策、孙权），地势险要，人民归附，贤能的人才，都为他尽力；我们只能把他当做朋友，不能当做敌人。而荆州，北方屏障汉水、沔水（汉水上游那一段。沔，音ｍｉǎｎ【免】），南方直到岭南的南海郡（广东省广州市），东方接连吴会（吴郡及会稽郡。此处是指孙权已占据的地区，包括今江西省），西方通往巴蜀（重庆市、四川省），是一个战略上具有高度价值的国度，而主人（指刘表）不知道利用，恐怕正是上天赏赐给将军的资本。益州（四川省及云南省）四境，关隘险固，土壤肥沃，一望千里，是人间天堂。而主人（益州全权州长）刘璋，昏庸懦弱，北边又有张鲁压境（时据汉中郡【陕西省汉中市】，参考二○一年），人民富庶，政府财力充沛，可是刘璋既不知道珍惜，又不知道运用，有智谋才能人士，希望出现英明的首领。将军既有皇家血统（刘备是西汉王朝六任帝刘启之后，参考一九一年），而信誉仁义，又四海闻名。如果掌握荆州、益州，据守险要，跟境内境外的所有蛮夷，安抚结纳，和平共存，再跟孙权敦睦邦交，缔结盟好。然后，对内修明政治，对外掌握变局，则霸主大业，可以完成，东汉王朝可以复兴。”刘备说：“对极。”跟诸葛亮的情谊日益密切。老友关羽、张飞，大不高兴，刘备向他们解释说：“我之得到诸葛亮，好像鱼得到水，你们不要多嘴。”关羽、张飞才不再啰嗦。
柏杨曰：
诸葛亮跟刘备的一席谈话，史学家称之为《隆中对策》，跟前三世纪九○年代韩信跟刘邦的一席谈话——《汉中对策》，虽相隔四百年，但前后辉映，是中国历史上两大重要谋略，也是当时正确的政略战略最高指导原则。可惜的是，关羽刚愎自用，向孙权挑战（参考二一九年），引起一连串无法控制的反应，对策中的计划，全盘破坏。
具有高瞻远瞩能力的，世上能有几人？韩信就在项羽手下，项羽却不能发掘；诸葛亮就在刘表身旁，刘表也不能发掘。有眼无珠的蠢材，一旦手握权力，都自以为英明盖世，其实只不过跟摇尾系统在那里鬼混，图一个眼前欢乐而已。项羽至死都弄不清他到底犯了什么错误，刘表地下有知，恐怕也不见得会想得通。
人才，是所有行业——包括政治、包括军事、包括在门口摆个地摊，兴废成败的枢纽。得者兴，失者亡。即令今天，面对二十一世纪，仍是真理。
司马徽高雅博学，有知人之明。同一个县（襄阳县·湖北省襄樊市）的庞德公，拥有盛大名望，司马徽把他当做兄长看待。诸葛亮每到庞德公家，都在榻前叩拜，庞德公起初也不阻止。庞德公的侄儿庞统，幼年时就非常朴实、沉默寡言，没有人认为他有才能，只有庞德公跟司马徽器重他。庞德公曾经赞扬诸葛亮是“卧龙”、庞统是“凤雏”、司马徽是“水镜”。所以当司马徽跟刘备见面时，特别向刘备推荐二人。
二○八年 戊子
１ 春季，正月，东汉王朝（首都许县【河南省许昌市东】）宰相（司徒）赵温，延聘最高监察长（司空）曹操的儿子曹丕。曹操上奏章弹劾说：“赵温延聘我家不成才的子弟，证明他用人不公，选拔不实。”赵温免职。
２ 曹操返邺城（河北省临漳县西南邺镇），挖掘人工湖，命名玄武池，训练水上部队（为南征长江流域各割据势力作准备）。
３ 最初，巴郡（重庆市）人甘宁，背叛益州（四川省及云南省）全权州长（牧）刘璋，率部属八百人，投奔荆州（湖北省及湖南省）全权州长刘表（参考一九四年）。刘表是一个文官，不懂军事。甘宁看出不可能有成就，恐怕一朝崩溃，玉石俱焚，打算投奔当时尚在吴郡（江苏省苏州市）的孙策。可是刘表所属江夏郡（湖北省武昌县西南金口镇）郡长黄祖，屯兵夏口（湖北省武汉市），无法越过。于是，再投奔黄祖，在黄祖手下三年之久，黄祖把他当做一个普通头目，姑且收留。后来，孙权攻击黄祖，黄祖战败。孙权所属的指挥官（校尉）凌操，从后急追。甘宁精于射箭，做黄祖的后卫，一箭发出，射死凌操，黄祖才算逃生。可是，等到收军回营，黄祖对甘宁仍跟过