、横野将军徐晃，留守江陵，折冲将军乐进，留守襄阳；自率军北返首都许县。
１４ 周瑜、程普率数万人庞大部队，跟曹仁隔长江扎营。还没有接触，甘宁请求先行夺取夷陵，切断曹仁右臂。甘宁既抵夷陵，立即入城，戒备防守。
益州将领袭肃（袭，姓）率军归降周瑜（东吴既夺取夷陵，便跟益州接壤；益州将领初受压力）。周瑜上书孙权，建议把袭肃的部队，拨给横野警卫指挥官（横野中郎将）吕蒙。吕蒙极力称赞袭肃有胆识才干，而且心怀仰慕，主动归降，应该增强他的兵力才对，不应夺去他的军权。孙权嘉许吕蒙的看法，仍命袭肃率领他的旧部。
曹仁派出军队，包围夷陵，甘宁被困，情势危急，向周瑜求救。将领们认为兵力单薄，没有能力派出援军。吕蒙对周瑜、程普说：“请凌统留守江陵，我追随二位前往解围，不会费去太久时间。我敢担保，凌统至少可以支持十天（江陵跟夷陵，航空距离九十千米）。”周瑜接受，援军西进，在夷陵城下大破围城的曹仁部队，俘获战马三百匹，班师。将士战志高昂，周瑜遂率军横渡长江，在北岸筑垒，跟曹仁对抗。
十二月，孙权亲自包围合肥（扬州州政府所在县·安徽省合肥市）；命秘书长张昭进攻九江郡（安徽省寿县）所属的当涂（安徽省怀远县南马头城），不能取胜。
刘备向东汉帝（十四任献帝）刘协（本年二十八岁）上书，推荐并任命（表）刘琦当荆州州长。（皇帝刘协在曹操控制之下，岂容刘备推荐并任命？刘备又如何派人到首都许县呈递奏章？乱世之中，“表”不仅没有实质，有时也没有形式，不过文字游戏。）
刘备率军南下，夺取荆州所属的南方四郡。武陵郡郡长金旋、长沙郡郡长韩玄、桂阳郡（湖南省郴州市）郡长赵范、零陵郡（湖南省永州市）郡长刘度，全都投降。庐江郡（安徽省潜山县）部队指挥官（营帅）雷绪，率领部众数万人，归降刘备。刘备任命诸葛亮当军师警卫指挥官（军师中郎将），督察零陵、桂阳、长沙三郡，征收田赋捐税，充实军费，再任命偏将军赵云兼桂阳郡郡长。
１５ 先前，益州全权州长刘璋，听到曹操取得荆州消息，十分震撼，派行政官（别驾）张松，晋见曹操祝贺致敬。张松短小精干，为人行为放荡，可是，他的真知灼见超过常人。曹操当时轻易获得胜利，刘备也狼狈逃走；对其貌不扬的张松，认为并不是重要角色，不再像往日那样，对人亲切结纳。主任秘书（主簿）杨脩建议曹操，延聘张松在中央当官，曹操拒绝。张松对曹操的轻视，心怀怨恨，返回益州后，建议刘璋跟曹操断绝关系，转跟刘备结交，刘璋接受。
习凿齿曰：
从前，姜小白（春秋时代齐国十六任国君桓公）只一次倨傲，自负他的功业，立刻就有九国背叛；而曹操也只一次倨傲，自负他的胜利，天下遂分裂为三。殷殷勤勤数十年累积下来的成果，在低头抬头的刹那之间，就被毁弃，岂不可惜！
柏杨曰：
夺取荆州之前，曹操有大海样的胸襟，气度广阔，礼贤下士，可钦可爱，使人甘愿为他肝脑涂地。以张绣的仇恨，一听来归，握手欢宴，封官晋爵（参考一九九年十一月）。以许攸的狂妄，得到投奔消息，连鞋子都来不及穿，光脚出迎（参考二○○年十月）。以陈琳的恶毒攻击，为了爱才，也都宽恕。假使能用待三人者待张松，张松一旦倾心，益州天府之国，便入掌握，岂有刘备立足之地？
胜利能使人头昏，权力膨胀能使人大脑像滚水一样沸腾。曹操尚且如此，何况泛泛之辈？英雄豪杰，甚至任何一个前途如锦的人物，最容易犯的一项致命错误，就是沾沾自喜。在获得决定性胜利或掌握决定性权力之后，对自己的智慧和能力，往往作过高的评价——忽然间忘了自己是谁。伟大事业之不能完整，奇迹之不能保持，原因在此。岂止可惜，更为可悲！
１６ 曹操追念田畴的功劳，后悔准允他辞让封爵（参考去年【二○七年】十一月。如果没有田畴，乌桓部落【河北省北部】跟袁家兄弟残余，便无法扫除。曹操于赤壁惨败之后，已经冷静，思及北伐成功原因，不由于他英明的领导，而由于田畴和他的部众的效命，才有此举），说：“这是为了满足一个人的高尚志愿，而破坏国法。”仍封田畴三等侯爵（亭侯）。田畴上书皇帝，誓死不肯接受。曹操不许，打算强迫，但经过再三再四压力，田畴仍然坚持。有关单位遂提出弹劾：“田畴自命清高，违背圣人大道，斤斤计较小名小节，应免除官职，依法惩处。”曹操命世子曹丕跟高级官员会议决定（帝位合法继承人称“太子”，爵位合法继承人称“世子”）。曹丕建议：“田畴的情形，跟斗子文逃避俸禄（《国语》：楚王国四任王【成王】芈熊 ，每次送给宰相【令尹】斗子文俸禄，斗子文一定逃走，等到芈熊 收回俸禄，他再回来。有人问斗子文：“人生谁不追求财富，你却逃避，什么原因？”斗子文说：“当一个政府官员，必须保护人民。人民都很贫穷，我偏偏富有，是夺取了人民的财产，恐怕随时会被诛杀。我逃避的是死亡，不是财富。”），申包胥逃避奖赏一样（《左传》：吴王国大破楚王国军队，占领楚王国首都郢都【湖北省江陵县】。楚王国官员申包胥，前往秦国请求发兵援救，身靠宫墙，日夜哀哭，不进饮食，凡七天之久。秦国感动，遂出兵驱逐吴军，楚王国得以重建。楚王芈轸【十三任昭王】奖赏申包胥，申包胥说：“我这样做是为君王，不是为自己，君王既已平安，我还要求什么？”遂逃走）。所以，最好不要勉强他，用以褒扬他的节操。”宫廷秘书（尚书）荀彧、京畿总卫戍司令（司隶校尉）钟繇，也认为应尊重田畴的决定。
但曹操非封田畴不可。田畴跟夏侯惇一向友善，曹操命夏侯惇前去说服，夏侯惇到田畴住处拜访，田畴知道夏侯惇来意，闭口不说一句话。夏侯惇只好告辞，临走时，仍要田畴接受，田畴说：“我，是一个忘恩负义、逃避危险的人（指不能替恩主刘虞复仇，反而逃入徐无山。参考一九三年）。蒙受厚恩，得以活命，已是幸事（“蒙受厚恩”，是蒙受袁绍厚恩？还是蒙受曹操厚恩？甚至是蒙受公孙瓒厚恩？语不精确，往往如此），岂可以因为出卖卢龙塞（河北省迁安县西北）换取封爵？即令政府特别爱护我，难道我心不惭愧？将军知我最深，尚且见逼！一定要我接受，我只有一死，在诏书之前自杀。”话还没有说完，泪流满面。夏侯惇报告曹操，曹操叹息，知道不可能使他屈服，遂撤销封爵之议，任命田畴当参议官（议郎）。
１７ 曹操最小的儿子曹仓舒病死，曹操哀伤怜惜，十分沉痛。最高监察署秘书（司空掾）邴原的女儿，也在幼年早亡，曹操请求让一对小儿女合葬。邴原拒绝，说：“生时没有结婚，死后合葬，不是古礼。我之所以有一点长处侍奉明公（曹操），而明公之所以容纳我的效劳，只为了我能坚守儒家学派经典。如果接受明公的命令，就成了庸俗之辈，还有什么意思！”曹操遂打消初意。
１８ 孙权命威武警卫指挥官（威武中郎将）贺齐，攻击丹阳郡（安徽省宣州市）所属黟县（安徽省黟县）及歙县（安徽省歙县）二县变民集团（黟，音ｙī【衣】。歙，音ｓｈè【射】）。黟县变民首领陈仆、祖山等二万户部众，驻屯林历山（黟县南），四周悬崖绝壁，无法进攻。贺齐屯兵一月有余，无可奈何。最后，秘密招募身手敏捷的壮士，在深山背后，人迹罕至的地方，乘夜进击，用铁斧砍树凿洞，悄悄爬到高处，投下布帛，把下面部队一一拉上，集结一百余人，分散四方，突然擂动战鼓，吹起号角，变民集团大为惊恐，岗哨跟守险的部队，全奔回大营。贺齐大军急行攀登，大破黟县变民集团。
孙权分割二县为六个县（始新县【浙江省淳安县】、新定县【淳安县西南】、休阳县【安徽省休宁县】、黎阳县【安徽省黄山市】、黟县、歙县），设立新都郡（郡政府设始新），任命贺齐当郡长。
二○九年 己丑
１ 春季，三月，东汉王朝（首都许县【河南省许昌市东】）丞相曹操大军返抵谯县（豫州州政府所在县·安徽省亳州市）。
２ 讨虏将军孙权，包围合肥（中央所设扬州州政府所在县·安徽省合肥市），很久不能攻克。孙权率领轻装备骑兵，打算亲自突击。秘书长（长史）张纮劝阻说：“武器就是凶器，而战争十分危险。将军仗着一股锐气，轻视强大的敌人；大小三军，都为你担心。即令可以斩将拔旗，威震沙场，只不过一个将领的责任，不是统帅分内的事。但愿你压制孟贲、夏育（皆是古代勇士）的勇气，心怀霸主、王道的谋略。”孙权才停止。
曹操派将军张喜，率军救援合肥，一直没有到达。扬州（安徽省中部及江南地区）行政官（别驾）、楚国（即彭城国·首府彭城【江苏省徐州市】）人蒋济，秘密向州长（刺史）建议：“假装接到张喜的军报，宣称步骑兵混合兵团四万人，已经抵达雩娄（河南省固始县东南。雩，音ｙú【愚】），特派主任秘书（主簿）前往迎接张喜。”主任秘书出城后，分别派三个信差，携带“援军挺进”消息，通知城中守将。在预计中：只有一个信差得以入城，而另两个信差将被孙权俘虏。孙权相信这项假的情报，焚烧围城营具，撤走。
３ 秋季，七月，曹操率领舰队，从涡水（淮河支流，于安徽省怀远县注入淮河）进入淮河，在肥水登岸，驻屯合肥，以芍陂（安徽省寿县西南安丰塘）为中心，开荒垦田。
４ 冬季，十月，荆州（湖北省及湖南省）地震。
５ 十二月，曹操率军返谯县（安徽省亳州市）。
庐江郡（安徽省潜山县）人陈兰、梅成，占据灊县（安徽省霍山县）、六县（安徽省六安市）叛变。曹操派荡寇将军张辽讨伐，斩陈兰、梅成。遂命张辽跟乐进、李典等率七千余人，驻屯合肥。
６ 周瑜围攻曹仁据守的南郡（湖北省江陵县）已一年有余，杀伤敌人至重；曹仁不能支持，遂放弃南郡，向北突围。孙权任命周瑜兼南郡郡长，驻军江陵；程普兼江夏郡郡长，郡政府设沙羡（湖北省武昌县西南金口镇）；吕范兼彭泽郡（江西省湖口县东）郡长；吕蒙兼寻阳（湖北省武穴市东北）县长。刘备向中央推荐并任命（表）孙权当代理车骑将军，兼徐州（江苏省北部）全权州长（空头官衔）。就在这时，原江夏郡郡长刘琦逝世，孙权遂向中央推荐并任命刘备兼荆州全权州长。周瑜把长江南岸（湖北省江陵县对岸，当时属南郡领土）分给刘备，刘备在油口（湖北省公安县，油水注入长江处）驻军，改名公安。
孙权把妹妹嫁给刘备（孙权今年二十八岁，妹妹年龄不详，如推测二十五岁左右，非不合理。古代早婚，二十五岁不可能不嫁，如推测二十岁左右，也非不合理；而刘备今年已四十九岁。二人年纪，相差二十四岁以上，明显的是政治婚姻），