芙罗丽娜所住房间的窗外，有一棵高大的丝柏。青鸟飞到了这棵树上栖息。
他刚落到树上，就听见有人叹息的声音：
“哎，什么时候才能结束我的痛苦呢？”她说，“你的卑劣的女儿与夏尔芒国王一起享受着幸福，而让我作他们幸福的见证人。你这样折磨我难道还不够吗？”
青鸟听着这几句话，越听越觉得像可爱的公主，就说道：
“亲爱的芙罗丽娜，你的痛苦不是无法解除的。”
“嗳，谁在限我说话呀？”她间道，“多么令人安慰的话啊！”
“是一个可怜的国王。他爱你，永远只爱你一个人。”青鸟说完这句话，就飞到了芙罗丽娜的窗台上。
芙罗丽娜对这只能跟人一样说话的奇怪而聪明的鸟儿起初感到很害怕，但是他那美丽的羽毛和刚才所说的话使她安下心来。
“能允许我再见你吗，我的公主？”他说，“能让我在悲苦之中享受这一无上的幸福吗？”
“你到底是椎，可爱的鸟儿？”公主说着，用手轻轻地抚摸他。
“你刚才已经说出了我的名字，”国王说，“可你还装作不认识我。”
“什么？你就是世界上最强大的国王，夏尔芒国王吗？”公主说，“可是为什么变成了我手掌中的那么小的小鸟？”
“哎，美丽的芙罗丽娜，这是千真万确的！要是还有什么能够安慰我的话，那就是我宁愿在七年里变成一只这样的小鸟，也不愿放弃对你的爱。”
“对我？”芙罗丽娜说，“可是，我知道你已经和特鲁托娜成亲了，我看见你的戒指戴在她的手指上……”
“哦，天哪，这怎么可能！”国王打断她的话，“她们借你的名义，怂恿我接走丑陋的特鲁托娜。我一发觉受骗，就将她抛弃了。”
天亮了，大部分侍从已经起床，青鸟和公主还在一起交谈。他们最后相约每天夜里会面，就分别了。
久别重逢的喜悦是难以形容的。芙罗丽娜总在为青鸟担心：谁能保护他不受猎人伤害呢？”她想，“而且还要提防那些凶狠的老鹰和饥饿的秃鹫的利爪！”
躲在一个树侗里的可爱的小鸟第二天整天都在思念他的美丽的公主。为了向芙罗丽娜表示殷切的情意，他飞回自己国家的首都，飞到他的王宫里，从一个玻璃破碎的窗子飞进了内室。他在那里取了一副钻石耳环，当天晚上带给了芙罗丽娜，让她戴上。
“要是你白天来，我就戴上它。”公主说，“现在我跟你只能在黑夜相会，所以就用不着戴了。”
鸟儿答应在公主愿意的时间飞到塔楼里来。公主立刻戴上了那副耳环。
第二天，青鸟又飞回自己的国家，飞到了他的王宫里，从一个玻璃破碎的窗子飞进了内室。他取了人们从来没有见过的最贵重的手锅，送给了芙罗丽娜。
第三个夜晚，这只钟情的鸟儿又给他的美人送去了一只镶着珍珠的精巧的钟表。
“你送我钟表实在没有用处。”公主温雅他说，“当你远离我的时候，我觉得时间过得特别慢；而跟你在一起时，又觉得时间像梦幻一样溜走了。所以我无法用一个精确的标准来衡量它。”
东方刚刚破晓，鸟儿飞回他的树洞，在那里吃些果子充饥。有几次，他还唱了几首美妙的歌曲，歌声吸引了过路的行人。
他每天都要给芙罗丽娜送去一件礼物，最后，公主积聚了一大堆极其华美的珍宝。她只在夜里拿这些首饰打扮自己，让国王看了高兴。到了白天，因为没有地方可放，她就小心翼翼地把它们藏在草垫子里。
就这样，两年过去了。芙罗丽娜没有力自己被幽禁而悲叹过一次。
在这期间，可恶的王后为了嫁出自己的女儿作着徒劳的努力。她派了好些使节到所有她知道名字的国王那里为特鲁托娜说亲。可是这些使节一到那里就被拒绝退回。
“如果说的是芙罗丽娜公主，我们就会高兴地接待你。”人们对这些使节说，“要说特鲁托娜嘛，她尽可以继续当她的处女，没有人会反对的。”
“什么！这个狂妄的丫头关了禁闭还要破坏我们的计划！”王后说，“她一定跟外国有秘密勾结，起码是个叛国犯。就用这个罪名整治她，要想一切办法使她招供。”
她们决定到塔楼上审问她。
那天正是夜半时分，芙罗丽挪用珍珠和宝石装扮后与青鸟一起站在窗旁。她的房间里撒满了鲜花，刚刚点燃的几枝西班牙圆柱香散发着诱人的幽香。
王后把耳朵贴在门上偷听，她似乎听到有两个人在低声歌唱——她的确没有听错。
“啊，特鲁托娜，我们受骗了！”王后喊起来，粗暴地推开门，一下子冲进房间里。
芙罗丽娜一见这种情景，连忙打开窗子，让鸟儿飞了出去。王后和她的的女儿露出一副夜叉般的凶相，逼近芙罗丽娜，仿佛要把她吞掉。
“你串通外国人，背叛国家！”王后嚷道。
“跟谁呀，夫人？”公主反问，“两年来，你不是一直囚禁着我吗？”
公主说话时，王后和她的女儿无比惊奇地打量起她的全身；她那令人赞叹的容貌和美妙无比的装饰使她们两人都头晕眼花了。
“你从哪里弄来这些宝石？”王后问。
“就在塔楼里找到的。”芙罗丽娜回答。
“你骗不了我们，”王后说，“有人送给你首饰，就是叫你出卖你父亲的王国。”
“我难道能自由自在地干这种勾当吗？”公主轻蔑地笑着说。
“那么你又为谁打扮成这么个小妖精似的？”王后接着问，“你的房间里弥漫着香气，你全身上下穿戴得那么漂亮，在整个宫廷里不是数你最不爱打扮吗？”
“因为我现在有很多空闲时间来做这些事。”公主说。
“别说了！”王后叫起来，“来，搜查一下，看看这个清白无辜的人到底有没有串通敌人。”
她于是到处乱找乱翻，不一会儿就把草垫子掏空了，从里面搜出来一大堆钻石、珍珠、红宝石、翡翠和黄玉。她不知道这些珍宝究竟从哪里来的。为了诬陷公主，她带来几张伪造的证据，当公主不注意的时候，她把这几张纸塞到了壁炉里。这时青鸟正栖在壁炉的烟囱上，他就叫喊起来：“芙罗丽娜，小心！你的敌人想用叛国罪来诬陷你呢！”这声音来得那么突然，吓得王后不敢继续搞她的阴谋了。
“你听到了吗，夫人？”公主说：“连空中邀游的神灵也在保佑我呢。”
“我想这是魔鬼在关心你。”王后恼怒他说，“可是，即使有他们，你的父亲为了自己的利益也将惩罚你。”
王后说完就离开了公主，与她的亲信继续策划对付公主的办法。这伙亲信认为，最妥善的办法是拿到公主里通外国的证据。王后采纳了这个主意。当即派一个女孩去公主房中陪她睡觉。这个女孩在公主面前装得很老实，她按王后的命令对公主说，她是被派来服侍她的。可是这种笨拙的借口又能骗得了谁呢？公主知道她是王后派来的暗探。
公主不敢再到窗口去了，尽管听到她的亲爱的小鸟在窗外飞翔。她在房间里整整待了二个月，没有在窗口露面。窗外的鸟儿等得绝望了。
王后的暗探日夜监视了一个月，感到非常困倦，最后沉沉地睡着了。芙罗丽娜趁机打开小窗子，叫唤起来：
青天般的青鸟啊，
快快飞来我身旁！
鸟儿听得很清楚，立刻飞到窗台上。重逢的喜悦真是难以表述，两人又千百次地互相表白爱情和忠贞。最后，分别的时刻到了，在监视者没有醒来之前，他们难分难舍地依依惜别。
第二天，暗探又睡着了，公主又同昨天一样到窗口叫唤起来：
青天般的青鸟啊，
快快飞来我身旁！
鸟儿又马上飞来了。这一夜和前一夜一样，一对情人悄悄相会。他们庆幸监视者睡得那么死，但愿她夜夜如此！
第三夜过得也很顺利。可是到了第四夜，睡在床上的女孩听见了他们的一些动静。她假装睡着继续倾听。她从月光下看到那只世界上最美丽的鸟儿在与公主交谈，用爪子轻轻地抚摸她，用鸟喙温柔地亲吻她，她甚至还听清了他们之间说的好几句话。
天亮后，公主睡着了，夏尔芒国王也回到了树洞里。监视公主的女孩急忙跑到王后那里，报告了她所听到和看到的一切。王后找来特鲁托娜商量，她们断定青鸟就是夏尔芒国王。
“我们上当了！”王后喊起来，“啊，我要进行血腥的报复，要让她永远忘不了我的厉害！”
王后又把她的密探送到塔楼里，嘱咐她夜里要假装比平常睡得更香。
被暗中盯梢的可怜的公主打开小窗户，喊道：
青天般的青鸟啊，
快快飞来我身旁！
她喊了整整一夜，鸟儿却没有飞来。原来，可恶的王后派人在那株丝柏上插上了刀剪和匕首，当青鸟收翅到树上栖息时，这些凶器刺伤了他的脚，他又跌落到别的刀剪上，碰伤了翅膀和身上其他部分。他万分艰难地逃回自己的树洞，沿途洒下了一缕鲜血。
小鸟对自己的生命毫不在意，但他却误认为这是芙罗丽娜的诡计。
国王的朋友魔术师看到飞蛙驾椅回来，而不见国王，便连续八次出去寻找他，可是始终没有下落。他第九次出去，到了国王所在的树林里。根据国王以前跟他约定的信号，他吹起了角笛。他吹了好一会儿，又用全身力气喊道：“夏尔芒国王！夏尔芒国王！你在哪里？”这样一连喊了五遍。
国王听出了他的好朋友的声音。
“快到这棵树边来，”国王说，“你的可怜的国王正躺在血泊里！”
魔术师向四周寻视，却什么也没有发现。
“我是青鸟。”国王用微弱而疲倦的声音说。
魔术师听到这句话，便很快在一个小小的鸟巢里找到了他。
魔术师只开口念了几个字，就把国王的流血止住了，接着他使国王完全恢复了健康，恢复得像从来没有受过伤一样。
魔术师询问国王怎么会变成了鸟儿，谁把他害得这样凄惨。国王说，芙罗丽娜泄露了他们幽会的秘密，她为了不跟王后闹翻，同意在丝柏上插上匕首和刀剪，害得他几乎丧命。
“你真不幸，”魔术师说，“你可不能再爱这个忘恩负义的人了！”
青鸟没有回答，因为他仍然很爱芙罗丽娜。
国王让他的朋友把自己带回他的家里，关在一个笼子里，避免猫儿和各种凶器的伤害。
芙罗丽娜，满怀忧伤的芙罗丽娜，见不到国王感到痛苦极了。
她日日夜夜靠在窗旁，不停地喊着：
青天般的青鸟啊，
快快飞来我身旁！
她不顾王后的暗探在场，天天这样做。她悲伤得连一点东西也吃不下。
王后和特鲁托娜得计了。
不久后，芙罗丽娜的父亲年老去世。坏心肠的王后和她的女儿也交了厄运：人民知道她们是奸诈的弄权人物，就集结起来，冲进王宫，要立芙罗丽娜公主为国君。王后想用高压手段对付群众，于是引起了更大规模的暴动。群众打破了王后住宅的大门，劫掠了她的财产，最后用石块粑她砸死。特鲁托娜仓皇出逃，找她的教母