灰老鼠说的这一套话当然是一个诡计。小西可没有好好想一下，只问：
“那么，你换不换影子呢？”
灰老鼠眨了一眨小圆眼睛：
“我不用换，因为我根本就是一个玩具，不是一个小孩。如果是玩具，就不用换。如果是小孩，就非换不可。你是小孩，所以，你就要换。不换就不能去玩儿。”
小西想，换影子有什么了不起，只要能去玩儿，换就换吧！
他说：
“你给我换一个什么样的影子？可不要太大的呀。”
灰老鼠说：
“没有大的，没有大的。给你换一个又小又漂亮的影子，你放心好了。”
这时候小西忽然想起了一个问题。他没有换过影子，可是他拔过牙，他问：
“换影子疼不疼啊？”
灰老鼠一把抓住了小西的一条腿，说：
“不疼，一点儿也不疼。只动一个小手术。”
《五、一个能说话的影子》 灰老鼠马上掏出一把小剪子来，动手剪小西的影子。剪起来真的不怎么疼，只有一点痒痒。痒得小西都有点想笑了。灰老鼠很快就把小西的影子从脚后跟剪下来了。剪下来的那个影子就像刚钓起来的一条活鱼一样，拼命地动弹。老实说，小西从来没有注意过自己的影子，想不到影子原来还是活的哩。小西有点发慌，正不知道怎么着的时候，灰老鼠早已把小西原来的那个影子，像揉破纸一样揉成一团，扔得远远的了。接着灰老鼠又从兜里掏出一个影子，不知道他用个什么办法，很快一下就把这个影子粘在小西脚后跟上了。
灰老鼠站起身来，欣赏了一阵小西新换的影子，对小西说：
“你自己瞧瞧，你现在有了多么漂亮的一个影子啊，谁看到了这个影子，都会把你当成一个漂亮的泥娃娃的。”
小西低头看了看，觉得很不高兴。原来这新换上的影子是一个长长的影子，虽然不很大，可是难看得很，有点儿像老鼠，又有点儿像干瘦的老头儿。
小西说：
“这么难看，一点儿也不像我！你看，影子的嘴上还有胡子，真难看！”
“你才难看咧！干吗要像你，你是你，我是我！”
影子突然大声说话了，把小西吓了一跳。小西从来没有想到一个影子还能说话。这个影子有一副山羊嗓子，嗓门可大咧。
小西有点惊慌，连忙解释：
“你别生气，我不过说……”
这个影子不等小西说完，就大声嚷嚷开了：
“什么‘不过说’！就不许你说！你知不知道，咱们俩是平等的。什么叫平等？那就是说，以后你不能随便说我。这还不算，以后你还得听我的。”
小西小声说：
“听你的？那我还得想一想。”
“不许想！就要听我的，就要听我的！”
这时候灰老鼠就来劝他们：
“别吵了，别吵了！小西的新影子又聪明又漂亮，不论什么影子都比不上他。小西是好孩子，以后一定要听影子的话。”
灰老鼠这么一说，影子才暂时不做声了。但是这个影子非常喜欢多嘴，过不了一会，他又不耐烦地用山羊嗓子叫开了：
“咱们什么时候走啊？站在这儿多没意思！刚才不是说到什么地方玩儿去，到那个什么地方……”
小西说：
“比快乐还快乐的地方。”
影子很生气地叫：
“不许你说，我知道！到那个‘快乐快乐’的地方去玩儿，快走吧，快走吧！”
灰老鼠说：
“别催，别催！这就走。”
《六、在路上》 现在，他们动身了。如果我们不知道前面那几段故事，突然在路上遇见他们，一定会以为他们是两个人，小西和灰老鼠（谁也不会把影子当成一个人的）；但是我们现在已经知道了，他们是三个人：小西，灰老鼠，和一个脾气很坏、喜欢乱说话的影子。他们三个人在一条很长很长的道路上不断往前走。
小西带着这个新换上的影子走路，麻烦真不少。这个影子非常沉重。（这也是这个影子同小西原来的影子不同的地方，小西原来的那个影子一点重量也没有）现在小西拖着这样一个影子，脚上就像穿上了爸爸的长统胶皮靴似的，迈一下步都得费好大的气力。小西走慢了，影子还不断抱怨。后来小西都走得出汗了，影子还不耐烦地催：“快些，快些！”等到小西走快了，影子又抱怨说：“干吗走得这么快呀，你要把我拖坏怎么的？”灰老鼠也跟着说：“是啊，小西应该注意一点。”
过不了一会，影子又大声叫起来了：
“你看你，根本就不管不顾，你把灰土都蹋起来了，把我身上都弄脏了！”
小西没办法，只好道歉说：
“我不是故意的，下次我注意得啦！”
就这样，他们三个不断往前走。朦朦胧胧，他们好像在小胡同里走，又好像在山谷里走，又好像在森林里走。朦朦胧胧，他们拐了一个弯又一个弯。就这样走呀走呀，也闹不清楚他们到底走了多久，到底走了多远。后来，小西走得腿都有点发酸了，就问：
“到底还要走多少时候啊？咱们都走了几十个钟点了。”
灰老鼠说：
“没那事儿！”
影子嘲笑小西说：
“他害怕了，他害怕了！”
小西说：
“我走累了。几个钟点总有了吧？”
灰老鼠冷冷地回答：
“也不对。现在没有时间了，反正是不算钟点了，走多少时候都没有关系。”
影子又接着说：
“是啊，爱走多少时候就走多少时候。我都没累你还累，你净瞎胡说！”
小西有些生气了，对影子说：
“是我带着你走，你一点都不出力，怎么会累呀！你不相信，我两条腿都发酸了。”
灰老鼠说：
“别吵了，别吵了！我教给你一个咒语，一念就不会累了，‘不累不累就不累，下课买糖喝汽水’。你要腿酸了，我也有一个咒语，一念两腿就不发酸了，‘不酸不酸真不酸，骑车踢球逛公园’。我还有一个咒语，谁要不累，一念了准累，你要不要听？”
小西连忙打断他：
“我不要那样的咒语。”
小西就开始念那个叫人“不累”和那个让腿“不发酸”的咒语：
不累不累就不累，
下课买糖喝汽水。
不酸不酸真不酸，
骑车踢球逛公园。
他一连念了好几遍，果然就觉得好多了。他们三个就这样在朦朦胧胧里面东拐一个弯，西拐一个弯，继续不断朝前走。
后来，影子要求灰老鼠：
“把那个叫人累的咒语教给我吧，我一点都不觉得累，太没意思了。”
灰老鼠点头：
“好吧！这个咒语是这样的，‘说累就累不稀奇，准备考试做习题’。”
小西听了，突然想起了一件事：
“哎呀，糟糕！我的算术习题还没做。”
影子说：
“你又来了！你看你多么胆小，要是我就干脆不做！”
灰老鼠安慰小西说：
“没关系！这一次不做，下一次再做也是一样。”
小西说：
“妈妈会说我的。”
灰老鼠说：
“唉，你真是！妈妈说两句，一点都不要怕。她不会当真发脾气。你忘了，哪一次她说了你，以后不是马上又给你买糖买玩具？”
小西说：
“可是还有姐姐……”
影子大声喊起来：
“小大人儿！才不怕她咧！给她在黑板上画一幅大大的漫画，让同学们都瞧见，看她以后还敢不敢训人！”
灰老鼠说：
“对，好主意！”
小西说：
“那么，好吧！我只玩儿这一次，下一次一定不玩儿了。”
灰老鼠和影子同时叫起来：
“对，就这一次！下次一定不玩儿了。”
《七、“下次开船”港》 他们三个就这样在朦朦胧胧里面，东拐一个弯，西拐一个弯，继续不断朝前走。后来，不知道是什么时候，他们就到了那个“比快乐还快乐的地方”。
原来这个地方另外有一个奇怪的名字，叫做“下次开船”港。这个地方真是有些特别。码头旁边船只真是多，什么大汽船，小火轮，帆船，渔船，货船，一直到带双桨的游艇都有，但是一只都不动。轮船的烟囱差不多都不冒烟。有一两只烟囱只冒了半截烟，可是那半截烟就像画片上的烟一样，老是那个样儿，不升上去，也不降下来。帆船也一样，多数都没有把帆升起来。有一两只船升起了帆，可又只升了一半，也是不上不下。这到底是怎么回事呀。
小西问：
“为什么，为什么这些船都不动呀？”
影子冷笑了一声：
“哼，这还要问！真是什么都不知道似的！”
灰老鼠说：
“这儿的船就是不动。不动就是不开呗。”
小西又问：
“就老也不开了？”
灰老鼠说：
“谁说老也不开！是说这次不开，下次开。不信你看，只要到了‘下次’，船就准开。”
小西又看了一看，发现这里的海水像墨水一样又稠又黑，没有波浪，也没有一丝波纹。他忍不住又问：
“为什么，为什么这儿的水都是不动的呀？”
影子抢着回答：
“不是早就告诉你了，这次不动，下次就动。”
小西又注意到了天空。天上挂着几块云彩，都固定在一个地方，也是老不动。那些云彩都好像凝固了，又厚又沉重，可是又不掉落下来。小西说：
“那些云也不动，也是要到下次才动吗？”
影子和灰老鼠同时回答：
“对，下次。”
“那么，这些花儿呢？”小西看见身旁的一些小树，上面树叶很少，有些花苞，也都没有开放，“花儿也要下次才开吗？”
影子不耐烦了：
“当然是‘下次’才开啊。”
小西说：
“老‘下次’，‘下次’，到底‘下次’是什么时候呢？”
灰老鼠说：
“什么时候？那可不知道。你忘了？咱们现在是没有时间了，所以也没有钟点，没有早晚，没有日子了。”
没有钟点，没有早晚，没有日子，这是怎么回事呀？小西正在发愣，突然听见一个奇怪的声音，一阵一阵，好像什么地方有人在拉风箱。他问：
“这是什么声音？”
灰老鼠听了一听，马上用手打起拍子来，说：
“歌声，好极了！这是这儿最伟大的音乐家洋铁人在唱歌儿。”
影子叫了起来：
“好听极了，好听极了！他唱得又响亮，又热闹，真是美极了！”
小西又听了一听，说：
“这是什么歌儿，这不是打鼾的声音吗？”
灰老鼠说：
“胡说！什么叫‘打鼾’？我晚上出来，净听见这样的歌声，听了都不知道多少次了。要是晚上能听到这样的歌声，我就有了好运气，就什么都顺利。要是听不到这样的歌声，要是这个歌声突然停住，那就坏了。为什么坏了，我不告诉你。真的，这是一个歌儿，不骗你�