三军、吴克仁的六十七军、庞炳勋的第三军团等部。
其中七十七军由原三十七师及一三二师扩编而成，军长冯治安；五十九军由原三十八师扩编而成，军长由宋哲元兼任；骑兵第三军由原骑兵第九师扩编而成，郑大章任军长。
与此同时，原一四三师扩编为六十八军，刘汝明任军长，隶第二战区第七集团军。
三十八师扩编为五十九军，辖三十八、一八○两个师，黄维纲、刘振三分任师长 ，李文田任副军长。
张自忠10日乘英国商船“海口”号离开天津，13日由烟台转济南。他路过潍县（今潍坊）时，碰到韩复榘部第二十九师师长李汉章。这个早年曾是张自忠学兵连的小兵，却对老领导极为无礼，他对张自忠说：“以前我见你尽读圣贤之书，都学了些什么呢？”
这话大大刺伤了张自忠的自尊，他勃然拍案：“负党负国岂我张自忠所为？当粉身碎骨，以事实取直天下！”
到了济南，韩复榘对他也反应冷淡，根本没有派人来接他。当张自忠来到韩复榘私邸、副官进去向韩复榘禀报说张自忠前来拜访时，韩却扯开嗓门大声说道：“他当他的汉奸，我救我的国，来见我干啥？”
张自忠在门外听得真切，便大步走进屋里，对韩复榘说：“向方（韩的字），我给你个东西看看！”掏出宋哲元的手谕，“拍”地摆在韩复榘面前。
韩复榘看了宋的手谕，明白了事情真相，说道：“哦，是这么回事。不应该由你背这个黑锅。”这才对张自忠的态度有所改变。
但韩也知道，现在只有蒋介石才能决定张自忠的命运。他当即给南京打电话，向蒋介石请示如何处理此事。蒋介石下令将张自忠押解南京。
韩复榘把电话记录给张自忠看，说：“老蒋让我把你解往南京，你看怎么办？”
张自忠回答道：“你就看着办吧。”
韩复榘沉默了一阵，说道：“咱们毕竟是西北军的老兄弟。这样吧，你身体不适，先在我军里住下，给蒋先生请个假，暂留在济南治病。过几天冯先生要来济南，见了他再说。”
“那就照你说的办吧。”张自忠回答。
但是韩复榘对张自忠并不完全放心，因为张自忠的队伍此时正驻扎在济宁、平阴一带。因此他派省府委员张钺与张自忠同吃同住，名曰陪同，实为监视。
张自忠心里明白。但此时此境，韩复榘对他，也算不错的了。
8月21日，宋哲元同秦德纯到南京谒见蒋介石。一周后返前线，他得到张自忠从济南发来的电报，立即派秦德纯赴济南欢迎，并准备陪张自忠赴南京见蒋介石。
这个时期，由于冀中连降暴雨，一片汪洋，第一战区平汉线与津浦线两区间联络极为不便。蒋介石于9月上旬决定，将津浦北段地区辟为第六战区，任命冯玉祥为司令长官，将宋哲元的第一集团军、韩复榘的第三集团军、庞炳勋的第三军团及刘多荃的第四十九军等部划归冯玉祥指挥，担任津浦线北段防御任务。
冯玉祥受命后即偕鹿钟麟、张知行等人北上。9月5日，冯玉祥一行抵达济南。
张自忠得消息，即与韩复榘一同去火车站迎接。
冯玉祥与张自忠已是四年未见面。冯玉祥与张自忠握手，见张自忠面容憔悴，欲言又止，便说道：“荩忱，你的情况我已知道。你先在济南住着。”
站在一旁的韩复榘道：“求先生为张自忠写封信给蒋先生。”
冯玉祥道：“很好，你们的事要我帮忙，凡我能做的，我都愿意做。”
冯玉祥当即给蒋介石写了封信，说明责任不在张自忠，还是应该让他回去带兵打仗。冯玉祥在信中还说，张自忠是个有良心、有血性的人，只要叫他带着队伍打日本，他一定能尽本分。
冯玉祥的信使张自忠的心情踏实了一些。从车站归来，他提笔给他的老部下李致远写了一封信：
致远吾弟如晤：此次战事发生，我全体患难手足均以国家民族观念为重，奋勇杀敌，不惜牺牲，此中艰难困苦情形不言而喻。诸弟兄忠诚报国，无日不在念中。忠冒险由平而津而烟台而济南，刻即赴南京谒委员长面禀一切。在此期间，务望诸兄努力抗战，勿庸悬念。抑有言者，忠奉命留平以后，未获与诸弟兄共同杀敌，致令诸弟兄独任其劳，深以为歉；而社会方面颇有不谅解之处。务望诸弟兄振奋精神，激发勇气，誓扫敌氛，还我河山。非如此，不能救国，不能自救，并不能见谅于国人。事实胜于雄辩，必死而后能生。诸弟兄素抱爱国热忱，际此呼吸存亡，谅必誓死雪耻，不以忠言为河汉也。务望服从命令，拼命杀敌为盼。此颂戎祺，并祝胜利！小兄张自忠拜启 九·一五
第五部分：风雨卢沟桥漫漫金陵路（2）
五十九军将领得知张自忠在济南，纷纷派人请他归队参加抗战。但宋哲元通过秦德纯嘱张：“万不可先到前线部队，致招物议。”
张自忠也认为不就留平一事向中央报告就贸然回军，不够妥当；再说，心怀坦荡，并无卖国之行，终可还以清白，因而决计赴宁请示一切。
他内心十分清楚，在舆论汹汹众口声讨之下，此去南京非同小可，轻则撤职，重则入狱，甚至可能遭到军法审判。
许多朋友担心他的安全，劝他不要南下。一位朋友还给他一张纸条，上面写道：“周公恐惧流言日，王莽谦恭下士时。若是当年身便死，一生真伪有谁知。”
张自忠当然明白其中的含义，但还是坦然地表示：“纵然为了国人的不谅，中枢不能不将我置之典刑，我也决心要去的。”
蒋介石接得宋哲元电后，即电召张自忠入京。
张自忠患痢疾甚重，请假留济延治，滞留了十多天，病情才有所缓解。秦德纯又发了一个电报给何应钦：“我奉宋将军令偕同张自忠市长赴中央报告请罪，惟各方谣诼纷传，对张似有不利，可否前往，请电示。”
何应钦很快便发来复电：“即同张市长来京，弟可一切负责。”
因何应钦有此保证，秦德纯便准备陪同张自忠离开济南，南下去南京，听候南京国民政府和蒋介石的处理。
但是当时的新闻舆论，对于张自忠来说，是极为不利的。舆论界对他的误会和谴责，是有增无减。如9月28日上海《大公报》刊了一篇标题为《勉北方军人》的文章，对张自忠指责说：“……在北方军人的老辈中，便有坚贞不移的典型。段祺瑞先生当日不受日阀的劫持，轻车南下，以民国耆老死于沪上，那是北方军人的光辉。最近北平沦陷之后，江朝宗游说吴子玉（佩孚）先生，谓愿拥戴他做北方的领袖，经吴先生予以断然拒绝。这种凛然的节操，才不愧是北方军人的典型。愿北方军人都仰慕段、吴两先生的风范，给国家保持浩然正气。万不要学鲜廉寡耻的殷汝耕及自作聪明的张自忠！”
刊于《国闻周报》的一篇文章则讥讽挖苦说：“使当局和战不决的主力是张自忠，当他演了一套得意的‘二进宫’以后，委员长的瘾，却拘束地仅仅度得八天，就被敌人一脚踢开了。”
舆论的责难，更增加了张自忠去南京的艰险，使其前景严峻，但却未动摇张自忠赴南京的决心。
10月7日，张自忠在秦德纯、张钺的陪同下，启程南下。
他们离开济南后，先到泰安。这个时候，宋哲元正在泰山休假，嘱让张自忠上山一晤。
秦德纯、张钺陪同张自忠上山来见宋哲元。
住在玉皇顶的宋哲元听说张自忠上山来了，亲自出来相迎。两人见面，心情都十分激动，紧紧地拥抱在一起。张自忠和宋哲元，都不禁涕泪潸然。
宋哲元拍着张自忠的肩膀：“荩忱，这一段苦了你了！也委曲了你。好在你终于平安地脱离虎口归来了。我好高兴啊！”
张自忠哽咽道：“这一段日子太令人受熬煎，太艰难了。我真怕不能和军长和弟兄们再见面了。”
宋哲元抹掉眼泪，笑着安慰张自忠：“你平安归来，是我们全军弟兄都高兴的事。今后一切都会好起来的。”
两人携手而行。进得屋来，大家落座后，宋哲元看着张自忠那憔悴不堪的神色，叹了一口气道：“荩忱，这一段确实使你吃了太多的苦，我心中感到十分难过，也十分不安。”
张自忠道：“军长也别这么说，为了二十九军，为了全国抗战的准备，总得要有人去干，不计毁誉去干。说苦，确实苦。尤其是你们撤离北平去了保定这些日子，那可真是叫度日如年呀！大家都走了，没有一个志同道合的弟兄商量对策。周围的人，不是汉奸，就是同日本人一个鼻孔出气的。而且日寇早已对我们二十九军完全失去了‘信任’，根本不愿再同我们作任何和平谈判以解决问题。开始以为留下独立二十七旅和独立三十九旅，在必要时还可派上一些用场，谁知阮玄武这个孬种，和我们共事多年，在这关键时刻，既不思报国之恩，也不念袍泽之情，始则想拉走队伍，不成之下，耍出更恶毒的一招，竟然勾结日寇，里应外合，致使独立三十九旅6 000弟兄蒙羞，一枪未发被日寇解除武装。”
张自忠说到这里，满脸悲愤之情：“我真没想到他竟然是如此一个连禽兽都不如的人。在这种险恶的形势下，我怎能再让独立二十七旅被日寇‘吃’掉呢！北平和平已根本无望，所以我下令石振纲旅长率独立二十七旅突围。总算为我军拯救了一支力量，这算我留平八天，最令我感到欣慰的一件事了。”
宋哲元道：“我也没料到阮玄武会是这么一个毫无民族气节的卑鄙小人。你命令石振纲率部突围做得对。当时你也应该同他们一道突围才是。”
张自忠道：“我何尝不想同他们一道突围而走。突围时我率手枪队走在最后，谁知刘汝珍的六七九团顺利突围后，石振纲同赵书文率领的六八一团却遭到日本鬼子三面伏击，但虽伤亡惨重，总算走脱了。我和手枪队没法再突出去，只好折返城内，所以才经历了后来的种种劫难。幸好得到福开森、赵子青、甘先生等许多平津地区中外朋友的全力帮助，才算逃出了虎口。”
张自忠把在北平的工作情况、脱险的经历详细地对宋哲元述说了一番。宋哲元等听得嗟叹不已。
第五部分：风雨卢沟桥漫漫金陵路（3）
宋哲元叹了一声道：“唉！想不到我们众多弟兄苦心经营的二十九军，成就了一番可观的基业，竟然在短短的一个月中，除却我们二十九军还算保存下来相当实力外，其余可以说是一败涂地。这一段时间以来，我一直在反省，我们何以会失败得如此之快？问题到底出在哪里？看来问题主要出在我的身上。我对于日本人太过于相信了，对于和平抱一种太不切合实际的幻想。总想用忍让来向日本人换取和平。当然，南京方面前段也是想用妥协求和平以赢得时间，对我们有影响。而我们也想用妥协求和平，以保持我们在冀察平津所取得的二十九军根基的相对