八戒捂着嘴笑：“猴哥，师父不会，叫你教他哩！”
行者骂道：“你这骚嘴子！”折身起来，出门溜上楼。见师父、公主住的是一明一暗两间客房。内门吊着帘子，公主在内间，师父在外屋来回踱步，行者道：“师父唤俺？”唐僧执行者手道：“公主之事，你须索帮助！”行者笑道：“师父这般性急！——既开尊口，小徒敢不从命！却要师父明晨先去会会那‘女王’！”唐僧悟道：“自该去倒换关文！”公主秉烛挑帘出来：
“兄长明日去见假王，可要当心！”行者道：“公主放心，俺陪师父去！”
公主才松口气，回内室去了。
行者告辞下楼，八戒涎着脸笑道：“猴哥，师父与公主是两床睡，还是一床——”行者打断道：“你这厮狗嘴能叶象牙！——师父住外间，公主住里屋！”八戒道：“就怕师父半夜里梦游，跑到内间，赖公主床上不走了——我今夜要支楞起耳朵睡，好道个能让师父犯过失！”沙僧忍不住道：“师父乃是坐怀不乱的君子，岂能像二哥似的，见个雌儿拔不动腿！”八戒怒道：
“沙悟净，你忤逆兄长，该当何罪！想当年，老猪也是风流倜傥人物，天宫里一走，小仙女腚后跟着一串串的像糖葫芦！再不赔礼、俺与你生死相斗！”
沙僧见八戒真是恼了，只好忍气吞声，腆着笑脸赔不是儿、八戒才作罢。行者只觉好笑，胡乱念了睡前渴，倒在榻上，先还着听街上巡更梆鼓，渐渐睡着。不多时，八戒、沙僧也鼾声大作。
却道楼上唐三藏却一时难以成眠。那床是竹子做的，一动便嘎吱响。恐惊了公主，就僵着身子不动。听见公主辗转反侧，知她也有心事，不由设身处地替公主着想一番，愈觉她可怜。后来听见公主轻微鼾息，心头奇异，他是生平头一回与一年轻女子同室而眠。回想八戒说村言时公主羞红了脸，还有公主称他“兄长”时那副羞态，心头甜蜜，也矇眬睡去。
次日早早起床，公主尚未醒，三藏装束了，悄悄下楼，嘱沙僧、八戒好生看护公主、又唤行者随他出门。
师徒两个到了王宫前，三藏去了头巾，取包袱里毗卢帽、锦斓袈裟穿戴上，方前去向守宫门官言明来意。那女王正设早朝，门官即与通报了。女子先时已得太监之报，知昨夜有一女四僧惊扰后宫，即明晓是衬红与唐憎师徒所为。正待散朝后查明其住处，好伺机行事，不想唐三藏、孙大圣找上门来了！闻禀，微微冷笑，开朱唇道：“叫唐三藏法师进殿，孙悟空候宣！”唐僧听了谕命，悄声道：“悟空，女王倒像是个有主张的，不让你见她哩！没你陪着，为师有些心虚，不如改日再来，或逢她高兴，一发都宣进哩！”行者道：“师父但去无妨。俺随后变化了去护持！”
唐长老才放开胆子，随门吏进宫。来至丹墀下，伏拜称颂了，俯首不敢仰视，只将关文交阶下侍者转呈上去。那女王阅了文碟，却不使玺押签，笑传旨令：“赐坐，请唐圣僧近前叙话。”那绣墩就安在女王座前。三藏战战兢兢去坐了。偷觑一眼，不禁暗暗称奇：这女王竟与公主毫无差异！只是眼眸中似多了些风韵情致。忽觉女王在上下打量他，心自忐忑，如坐针毡，道：
“祈陛下查验关文，交还贫僧，好回去也！”女王笑道：“朕有心留客，说甚回去的话！”唐僧一时口讷，脸上直冒汗。
女王莞尔一笑，令宫女奉五色清凉饮。唐僧不敢拒绝，饮了几口，觉清凉芳香，遂饮毕，谢了女王。再看女王，益加靓丽。女王忽笑道：“圣僧不认得我了？”唐僧一时恍惚，把她当公主，道：“陛下不是衬红公主——”
女王道：“正是，正是！如何才认出来！”对百官编派道：“此乃是我的救命恩人！两个多月前吐火国中众婆罗门逼我自焚殉夫，火已燃起，万分紧急关头，正是唐长老令徒弟降雨灭火，施风驱众，救朕出厄难；又赠朕良马一匹为脚力，朕才赶回国中？？”唐僧叫女王真真假假一说，一时呆怔，不敢矢口否认。见女王盯他，心中惊慌，只好胡乱点头称是。女王欢喜，嘱有司排宴御花园，与“恩人”接风。唐僧寻思：“只我一个去赴宴，还怕她‘吃’
了我哩！”遂道：“当初搭救陛下多亏了大徒弟孙悟空，不如唤他同来入席？”
行者变成一只麻蝇儿正在柱上叮着，心说师父今儿还算明白！却听女王道：
“君臣父子，朝纲人伦，今日先谢做师父的，改日再酬耐孙长老不迟！”唐三藏无奈，只好道：“悟空，休怨我吃独食儿！”女王道：“圣僧与谁言语？”
唐僧道：“没说甚，自个儿瞎嘟噜儿！”
女王即令散朝，执了唐僧手，登鸾车去御花园清凉阁吃酒。原来那阁建在高阜上，四匝绕碧溪修篁，凉风习习，清幽宜人。女官捧了常衣来，那女王即去另室卸了朝服，换上掩衿粉绫衣，曳地黄罗裙，簪珠佩翠，平添妖烧，婷婷娉娉入席来。那漆花案上已排上美味异馔、琼浆玉液。女王笑盈盈把盏献酒，唐僧虚与委蛇。酒过三巡，女王问道：“圣僧现在何处落脚？”唐僧据实答了。女王又道：“听说圣僧有个妹子随行，长相却与本王无异？”唐僧支吾道：”哪里哪里，贱妹蒲柳陋质，安可与陛下金玉之躯相比！”
女王得知公主住处，心中暗喜，又吃一盅酒，起身说是“如厕”，在宫娥簇拥下，花枝摇颤般走了。行者变作一只蜜蜂儿，飞到师父耳上，道：“师父，你怎么把底细都泄给妖女了？”唐僧微微摇首：“这般杏目柳腰的，委实是妖女？为师怎么看怎么不像！”行者寻思：师父真是昏了头，不知娇美妖怪也害人！正要规劝几句，忽听环珮叮当，女王自东厕返回也。忙“嘤”
一声飞开，叮在屏风上。
那女王落座，笑而更酌，又饮数杯，桃面绽霞，秀目盈波，与唐僧挨挨靠靠，悄声道：“唐长老，再生之恩，无以为报，盼圣僧垂怜衬红则个！”
唐僧寻思：“谁是衬红？衬红在客栈里来！”装傻道：“贫僧只会念经，不会别个！”女王饧着眼笑道：“你不会？我来教你如何？且吃了这杯拜师酒儿！”将手中酒，先吃了一口，留下艳红唇脂印儿，又撒娇弄痴，要唐僧吃她杯中残酒。那三藏是个薄面人，不会耍心计，见女王这般行状，目瞪口呆，无可奈何，只好去接那酒。
行者在屏风上看得正清，心说这“拜师酒”若吃下去，师父便不是师父了！摇身变作一只鹈鹕，猛地扇翅飞进来，先将女王手上酒打泼，又去案上扑扒几爪，将酒具打翻、肴馔弄脏，呼地飞去！何其迅疾！
女王惊魂甫定，气得大骂“缺德鸟”；令阁外太监传弓箭手来将溪畔水禽悉数猎杀！唐僧劝道：“上苍有好生之德，盼陛下施恩，饶过那些禽鸟！”
又道：“愚徒还在客栈，贫僧不甚放心，欲回去看视，祈陛下恩许。”女王本欲重整宴席，见唐僧执意要走，也不好强留，遂道：“今日欢宴，却被一只败兴鸟扰了，改日再具酒补请吧！”恋恋不舍，送出阁外，又叫使自己车辇送唐僧回客栈。
唐僧回客栈，店主见唐憎乘凤辇来的，惊得嘴都合不上了。
恭请三藏上楼，又留御车护行的太监吃盅茶再走。天气正热，太监乐得消停消停，便在过廊里吃茶。那店主是个好事的，太监是个多嘴的，三言两语，道出唐僧“来历”。太监吃了茶，赶车走了不提。
却道唐僧上楼不见公主，急唤沙僧、八戒问话，两个道：“约半个时辰前来了位公公将公主接走了，说是太后遣来的。人家母女相聚，如何阻拦？
便放公主走了。”三藏道：“这话不对！昨宿咱们去后宫，那太监不是说老太后昏睡不醒，认不得人么？”八戒笑道：“师父好呆，许人家睡便不许人家醒儿？自己亲闺女来了，能不心有灵应？或夜得一梦，知公主已来国，住某处，便着人来接了，也是有的！”唐僧听了，略微放些心。行者一步跨进门来，笑道：“师父，酒污了袈裟没有？”唐僧道：“悟空，你来得正好！
公主被太后接走，也有时候了，你速去后宫瞧瞧！”行者苦笑道：“老孙腹中正饥，又委上公差了！那皇帝还不遣饿兵，也让徒儿吃了饭去！”唐僧只好唤店主奉斋。那店主见唐僧与宫中有瓜葛，敢不奉承！忙上斋食，又将昨日公主珠钏壁还。
行者吃了斋饭，才去后宫。不消多时匆匆返回，道：“师父，祸事了！
那公主并不在后宫！”三藏吃惊，八戒、沙僧亦冒了汗，忙问详情。行者道：
“俺只见太后病恹恹躺在榻上，呆呆痴痴，有气无力，帐帏上蒙着厚厚灰尘；案上有盏茶，是凉的。二门外有个老宫女歪在椅上打盹儿，再无旁人！”说着，猛一拍大腿。懊恼道：“老孙晓得了！师父，你还记得咱们在清凉阁时，那妖女推说去东厕，准是那时她暗中遣人来骗走了公主！”八戒道：“猴哥，这就怪你了！那时为何不跟着她？若是老猪，休道是去东厕，便是去浴池，也照跟？？”叫行音扯住大耳朵一拧，才疼得闭了嘴。
唐僧急出一头汗，也顾不得埋怨八戒、沙僧，拱手道：“好徒弟，快去寻公主！拜托，拜托！”八戒道：“师父真像是丢了亲妹子似的，去便去，礼却免了！”沙僧道：“都怪咱俩粗心！还有心闹，快走吧！”徒弟仨四处寻找去了。唐僧合掌祈祷诸佛菩萨，保佑公主平安无事回来。才念了几声佛，听有人打门，原来店主卖弄，霎时一街人都晓得唐僧是女王的“救命恩人”，便有人来请唐僧吃酒叙话，好容易婉拒了；又有人蛰礼来访。此人唤作优度，个矮体胖，黄蠢稀疏，原是王宫看守官库的小吏，一夜承值，因贪杯渎职，江洋大盗乘机从官库里盗走黄金、丝帛、香料等大宗物品，优度旋被杖答五十，削职为民。优度在家闷了多时，又听信江湖术士之言，每日在市井中走动，希图遇上“贵人”相助。今日无意间得知唐朝和尚有径“通天”，急贽礼登门拜访，东扯西拉，绕着弯子要唐僧在女王陛下面前替他“美言几句”，好重新起用他。唐僧心事重重，又拉不下脸得罪人，勉强应付，苦不堪言。
那优度见唐僧答应得不爽快，竟缠到黄昏。悟空一步回来，因未找到公主，正窝着火儿，进门见优度兀自罗嗦，纠缠师父，好不耐烦！瞪起眼，将优度赶走了；带来的礼盒也顺着窗口抛到当街上。
不久，八戒、沙僧也陆续无获而归。唐僧愈增不安，却也无奈，抬头望窗外，天上一轮明月，光华似水。唐僧内心如焚，合十祈祷道：“月光菩萨，你若知公主下落，盼予启示！”
原来唐僧带行者去王宫后不久，公主忽听街上车马响，心中一动，启窗看觑，原是宫中车马停在客栈门首！心中喜道：“莫不是有人报与母后我回来了，着人来接我？”果然便闻脚步响，店主引一个公公上楼来。那公公白面孔，善眉善眼的，见了她，纳首便拜，口颂“公主”，又道：“太后得知公主归来，吩咐老奴相请，好母女团聚也！”公主深信不疑，急整衣裙，同八戒、沙僧言语一声，便随太监登车走了。
车声辚辚行了一程，公主忽觉不对，撩车帷一瞥道：“公公。此非去后宫之路！”公公