二示定境差别向下十段：
阿难！彼善男子受阴虚妙不遭邪虑，圆定发明，三摩地中心爱圆明，锐其精思贪求善巧，尔时天魔候得其便飞精附人口说经法，其人不觉是其魔著，自言谓得无上涅槃，来彼求巧善男子处敷座说法；其形斯须或作比丘令彼人见、或为帝释、或为妇女、或比丘尼、或寝暗室身有光明，是人愚迷惑为菩萨，信其教化摇荡其心，破佛律仪潜行贪欲，口中好言灾祥变异，或言如来某处出世、或言劫火、或说刀兵恐怖于人，令其家资无故耗散；此名怪鬼年老成魔恼乱是人，厌足心生去彼人体，弟子与师俱陷王难，汝当先觉不入轮回，迷惑不知堕无间狱。
议曰：此想阴第一境界也！受阴已尽，故不遭邪虑。谓已离前十种境界，故定力圆明。激发贪习，心爱圆明，故云：求巧，乃精锐其思贪求善巧。内心既著，故外魔得便，而飞精先附他人，来求巧人前说法，现种种相，求巧之人信为菩萨。口中好言者：乃所说之事也！此怪鬼本于贪习，因而附人，去则留难，觉则无咎。
阿难！又善男子受阴虚妙不遭邪虑，圆定发明，三摩地中心爱游荡，飞其精思贪求经历，尔时天魔候得其便飞精附人口说经法，其人亦不觉知魔著，亦言自得无上涅槃，来彼求游善男子处敷座说法；自形无变，其听法者忽自见身坐宝莲华，全体化成紫金光聚，一众听人各各如是得未曾有，是人愚迷惑为菩萨，淫逸其心，破佛律仪潜行贪欲，口中好言诸佛应世，某处某人当是某佛化身来此、某人即是某菩萨等来化人间，其人见故心生倾渴，邪见密兴，种智销灭；此名魃鬼年老成魔恼乱是人，厌足心生去彼人体，弟子与师俱陷王难，汝当先觉不入轮回，迷惑不知堕无间狱。
议曰：此想阴第二境界也！定力研穷激发淫习，以淫心浩荡动乱身心，故贪求经历好行游荡。故魃鬼本于淫习，因而附人成就破坏也！
又善男子受阴虚妙不遭邪虑，圆定发明，三摩地中心爱绵吻，澄其精思贪求契合，尔时天魔候得其便飞精附人口说经法，其人实不觉知魔著，亦言自得无上涅槃，来彼求合善男子处敷座说法；其形及彼听法之人外无迁变，令其听者未闻法前心自开悟，念念移易，或得宿命、或有他心、或见地狱、或知人间好恶诸事、或口说偈、或自诵经，各各欢娱得未曾有，是人愚迷惑为菩萨，绵爱其心，破佛律仪潜行贪欲，口中好言佛有大小，某佛先佛、某佛后佛，其中亦有真佛、假佛、男佛、女佛，菩萨亦然，其人见故，洗涤本心易入邪悟；此名魅鬼年老成魔恼乱是人，厌足心生去彼人体，弟子与师俱陷王难，汝当先觉不入轮回，迷惑不知堕无间狱。
议曰：此想阴第三境界也！定力研穷激发诈习，故心爱绵吻贪求契合，以诈伪欺人而欲求合。故魅鬼本于诈习，今年老成魔破坏定心。
又善男子受阴虚妙不遭邪虑，圆定发明，三摩地中心爱根本，穷览物化性之终始，精爽其心贪求辨析，尔时天魔候得其便飞精附人口说经法，其人先不觉知魔著，亦言自得无上涅槃，来彼求元善男子处敷座说法；身有威神摧伏求者，令其座下虽未闻法自然心伏，是诸人等将佛涅槃菩提法身即是现前我肉身上，父父子子递代相生即是法身常住不绝，都指现在即为佛国，无别净居及金色相，其人信受亡失先心，身命归依得未曾有，是等愚迷惑为菩萨，推究其心，破佛律仪潜行贪欲，口中好言眼耳鼻舌皆为净土，男女二根即是菩提涅槃真处，彼无知者信是秽言；此名蛊毒魇胜恶鬼年老成魔恼乱是人，厌足心生去彼人体，弟子与师俱陷王难，汝当先觉不入轮回，迷惑不知堕无间狱。
议曰：此想阴第四境界也！定力研穷，想阴渐销，行阴将现，故定中爱穷根本，物化始终，贪求辨析。蛊毒恶鬼本乎怨习，以怨本深求，今附人坏定盖有因也！
又善男子受阴虚妙不遭邪虑，圆定发明，三摩地中心爱悬应，周流精研贪求冥感，尔时天魔候得其便飞精附人口说经法，其人元不觉知魔著，亦言自得无上涅槃，来彼求应善男子处敷座说法；能令听众暂见其身如百千岁，心生爱染不能舍离，身为奴仆四事供养不觉疲劳，各各令其座下人心知是先师本善知识，别生法爱黏如胶漆得未曾有，是人愚迷惑为菩萨，亲近其心，破佛律仪潜行贪欲，口中好言我于前世于某生中先度某人，当时是我妻妾兄弟今来相度，与汝相随归某世界供养某佛，或言别有大光明天佛于中住，一切如来所休居地，彼无知者信是虚诳遗失本心；此名厉鬼年老成魔恼乱是人，厌足心生去彼人体，弟子与师俱陷王难，汝当先觉不入轮回，迷惑不知堕无间狱。
议曰：此想阴第五境界也！以圆定发明遂生悬应之心，故贪求冥感，引魔入心。厉鬼本于嗔习，虽与定境不类，附必有由。
又善男子受阴虚妙不遭邪虑，圆定发明，三摩地中心爱深入，克己辛勤，乐处阴寂贪求静谧，尔时天魔候得其便飞精附人口说经法，其人本不觉知魔著，亦言自得无上涅槃，来彼求阴善男子处敷座说法；令其听人各知本业，或于其处语一人言汝今未死已作畜生，敕使一人于后踏尾，顿令其人起不能得，于是一众倾心钦伏，有人起心已知其肇，佛律仪外重加精苦，诽谤比丘，骂詈徒众，讦露人事不避讥嫌，口中好言未然祸福，及至其时毫发无失；此大力鬼年老成魔恼乱是人，厌足心生去彼人体，弟子与师俱陷王难，汝当先觉不入轮回，迷惑不知堕无间狱。
议曰：此想阴第六境界也！以定力渐深，故心爱深入。想阴烦动，今想渐销，故乐处阴寂贪求静谧。谧：深静也！内兴邪念则外魔潜兴，故乘便附人。言大力鬼：即饿鬼也！本于慢习。
又善男子受阴虚妙不遭邪虑，圆定发明，三摩地中心爱知见，勤苦研寻贪求宿命，尔时天魔候得其便飞精附人口说经法，其人殊不觉知魔著，亦言自得无上涅槃，来彼求知善男子处敷座说法；是人无端于说法处得大宝珠，其魔或时化为畜生口衔其珠及杂珍宝、简册符牍诸奇异物，先授彼人后著其体，或诱听人藏于地下有明月珠照耀其处，是诸听者得未曾有，多食药草不餐嘉馔，或时日餐一麻一麦，其形肥充魔力持故，诽谤比丘，骂詈徒众，不避讥嫌，口中好言他方宝藏、十方圣贤潜匿之处，随其后者往往见有奇异之人；此名山林土地城隍川岳鬼神年老成魔，或有宣淫破佛戒律，与承事者潜行五欲，或有精进纯食草木，无定行事恼乱是人，厌足心生去彼人体，弟子与师多陷王难，汝当先觉不入轮回，迷惑不知堕无间狱。
议曰：此想阴第七境界也！以定中忽起一念好知见心，贪求宿命，故魔得其便；是皆妄有希求，忘失正行，故招魔扰，所谓忘失菩提心而修诸善根是谓魔业，皆此类也！山林等神本于诳习，遇幽成形名为魇鬼。
又善男子受阴虚妙不遭邪虑，圆定发明，三摩地中心爱神通种种变化，研究化元贪取神力，尔时天魔候得其便飞精附人口说经法，其人诚不觉知魔著，亦言自得无上涅槃，来彼求通善男子处敷座说法；是人或复手执火光，手撮其光分于所听四众头上，是诸听人顶上火光皆长数尺，亦无热性曾不焚烧，或水上行如履平地、或于空中安坐不动、或入瓶内、或处囊中，越牖透垣曾无障碍，唯于刀兵不得自在，自言是佛，身著白衣受比丘礼，诽谤禅律，骂詈徒众，讦露人事不避讥嫌，口中常说神通自在，或复令人傍见佛土，鬼力惑人非有真实，赞叹行淫，不毁粗行，将诸猥媟以为传法；此名天地大力山精、海精、风精、河精、土精、一切草木积劫精魅，或复龙魅、或寿终仙再活为魅、或仙期终计年应死其形不化他怪所附，年老成魔恼乱是人，厌足心生去彼人体，弟子与师多陷王难，汝当先觉不入轮回，迷惑不知堕无间狱。
议曰：此想阴第八境界也！以定中忽起爱神通心，贪取神力，故魔乘便附人以成破坏；因爱神通，故现神通之事。山精等本于见习，乃遇精成形，名魍魉鬼。
又善男子受阴虚妙不遭邪虑，圆定发明，三摩地中心爱入灭，研究化性贪求深空，尔时天魔候得其便飞精附人口说经法，其人终不觉知魔著，亦言自得无上涅槃，来彼求空善男子处敷座说法；于大众内其形忽空众无所见，还从虚空突然而出，存没自在，或现其身洞如琉璃、或垂手足作栴檀气、或大小便如厚石蜜，诽毁戒律轻贱出家，口中常说无因无果，一死永灭无复后身及诸凡圣，虽得空寂潜行贪欲，受其欲者亦得空心，拨无因果；此名日月薄蚀精气、金玉芝草、麟凤龟鹤经千万年不死为灵出生国土，年老成魔恼乱是人，厌足心生去彼人体，弟子与师多陷王难，汝当先觉不入轮回，迷惑不知堕无间狱。
议曰：此想阴第九境界也！以想阴渐破，行阴将现，故定中心爱入灭。以行阴为生基，故研究化性以贪求深空，故魔现空事以破坏之。休征本于枉习贪明，今麟凤瑞征为灵，习使然也！
又善男子受阴虚妙不遭邪虑，圆定发明，三摩地中心爱长寿，辛苦研几贪求永岁，弃分段生，顿希变易细相常住，尔时天魔候得其便飞精附人口说经法，其人竟不觉知魔著，亦言自得无上涅槃，来彼求生善男子处敷座说法；好言他方往还无滞，或经万里瞬息再来，皆于彼方取得其物，或于一处在一宅中数步之间令其从东诣至西壁，是人急行累年不到，因此心信疑佛现前，口中常说十方众生皆是吾子，我生诸佛、我出世界、我是元佛，出世自然不因修得；此名住世自在天魔使其眷属，如遮文茶及四天王、毗舍童子未发心者，利其虚明食彼精气，或不因师其修行人亲自观见称执金刚与汝长命，现美女身盛行贪欲，未逾年岁肝脑枯竭，口兼独言听若妖魅，前人未详多陷王难，未及遇刑先已干死，恼乱彼人以至殂殒，汝当先觉不入轮回，迷惑不知堕无间狱。
议曰：此想阴第十境界也！定中忽起爱长寿心，故贪求永岁。以离欲界分段而顿希变易：此妄想也！细相常住：以生灭细心为常住也！故魔得其便以破坏之！毗舍童子：即毗舍遮，食精气鬼，遮文亦其类也！听若妖魅，若：彼也！前人：所著之人也！
三诫勖深防：
阿难！当知是十种魔于末世时在我法中出家修道，或附人体、或自现形，皆言已成正遍知觉，赞叹淫欲，破佛律仪，先恶魔师与魔弟子淫淫相传，如是邪精魅其心腑，近则九生，多踰百世，令真修行总为魔眷，命终之后必为魔民，失正遍知堕无间狱；
议曰：此结想阴十种魔事也！昔佛住世，诸魔坏法，佛神力故皆不能坏，魔作誓言：我于如来灭后依教出家，破坏佛法。佛即堕泪曰：无奈汝何！譬如狮子身中虫自食狮子身中肉，是知末世坏法比丘皆魔属也！九生：九百年；正法一千年，此将尽时也！一世：三十年。百世：三千年。末法之初正魔强法弱之时也！
汝今未须先取寂灭，纵得无学，留愿入彼末法之中起大慈悲，救度正心深信众生，令不著魔得正知见，�
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