�20。4万兵力进攻塞瓦斯托波尔要塞，苏联守军10。6万人顽强抵抗了一个月之久，直到弹尽粮绝才奉命撤退。7月4日，苏军撤到黑海东岸的诺沃罗西斯克，整个克里米亚半岛落入德军手中。在将近2个月的鏖战中，苏德双方都付出了惨重的代价，人员损失均在30万左右。
6月28日，德军重新集结了90万兵力，包括10个坦克师、8个摩托化师、1200辆坦克、1。7万门火炮、1640架飞机，再次发动攻势，企图在顿河西岸围歼苏军主力。苏军且战且退，到7月17日被迫后撤了150~400公里。德军推进至顿河大河湾，直逼斯大林格勒和北高加索，震撼世界的斯大林格勒战役随即开始了。
在长达530公里的顿河防线上，苏联守军共有38个师，但是其中20个师严重缺编，14个师每师只有1000~3000人。真正能与德军对抗的主要是第62、63集团军的12个师，约16万人，配有2200门火炮、400辆坦克和654架飞机。
7月23日，德军5个师进攻苏军第62集团军的右翼。经过3天激战，德军突破防线，在卡明斯基地区推进到顿河岸边，苏军第62集团军的两翼陷入包围。7月25日，另一支德军对苏军第64集团军的右翼发动突击，企图在卡拉奇附近强渡顿河，直扑斯大林格勒；苏联守军撤退到顿河东岸，建立了新的防线。
7月28日，斯大林发布第227号命令：“现在是结束退却的时候了，寸步不退！这就是我们当前的主要号召。必须顽强地保卫每一个阵地，每一米苏联领土，直到最后一滴血。”斯大林还下令建立了阻截队，放在不坚定的部队后面，把惊慌失措者和胆小鬼就地枪毙。
7月31日，希特勒又将德国第4坦克集团军从齐姆良斯卡地区调来，向科杰利尼夫斯基方向进攻，配合德国第6集团军从顿河西岸发动攻势。8月5~10日，在阿布加涅罗沃——普罗道维托耶一线，崔可夫中将指挥的苏军突击集群与德国第4坦克军展开激战，德军伤亡惨重，被迫退回外围防线，转入防御。与此同时，德军第6集团军与苏军第62集团军也在顿河西岸展开了7天的激战，苏军撤回到顿河东岸。
8月15日，德军又对苏联第4坦克军的防地发动进攻。8月16日，苏军少尉克切特科夫率领16名战士守卫一个高地，与德军鏖战一昼夜，子弹打光了，最后剩下的4名战士把手榴弹绑在身上，视死如归地扑向德军的坦克！苏军主力退到顿河东岸后，在西岸守住了新的防线。
8月23~24日，德军对斯大林格勒进行了疯狂的昼夜轮番轰炸。城市住宅、工厂、医院、学校、遭到了严重破坏，成千上万的老百姓惨遭杀害，市区一片废墟、硝烟弥漫。伏尔加河岸的油库也中弹起火，燃起一片火海。
9月13日，德军突入斯大林格勒市区，向苏军第62集团军防守的马马耶夫岗和火车站发起攻势。9月14日，德军投入6个师，在几百架飞机支援下，突破苏军防线，占领了火车站，将苏军第62集团军逼到伏尔加河岸。
市区争夺战开始之后，形势异常危机，苏军陆续增调来10个步兵师、2个坦克军和8个坦克旅，与德军展开殊死搏斗。争夺市中心的战斗达到了白热化。仅9月14~15日间，就有2000多名德军在市区被击毙。9月16日，苏军夺回了马马耶夫岗。火车站的争夺战持续了一周之久，前后13次易手。
在战斗最紧张的日子里，双方在每一条街、每一栋楼、每一层楼面和每一个房间进行激烈的争夺战。战斗中，曾有4名苏军反坦克手，用仅有的2支反坦克枪与30辆德军坦克搏斗，1天之内摧毁德军坦克15辆，未让敌人越过自己的阵地。一位身负重伤的苏军电话兵用牙齿咬住被打断了的电话线，恢复了战地通讯。
“红十月”冶金厂的工人在距离德军只有几百米的危急情况下，依然一面手执武器阻击敌人，一面冒着炮火坚持生产。在战斗最激烈的9月份，他们制造了200辆坦克、150辆牵引车。工人们常常驾驶着刚装配好的坦克，直接冲出厂门，投入战斗。德军第94师第267团团长威廉•；霍夫曼在日记中写道：“俄国人不是人，而是某种钢铁铸成的东西；他们不知疲劳，不怕炮火。”
9月底，战斗重心转移到市区北部的工厂区。德军又增调来20万兵力，90个炮兵营和40个攻城工兵营。苏军也有6个步兵师和1个坦克旅渡过伏尔加河，调进了斯大林格勒市区。双方随即展开了争夺拖拉机厂、“红十月”和“街垒”的大血战。10月4日，德军占领了“红十月”和“街垒”工厂的住宅区。
10月15日，德军5个师、2000对架次飞机猛攻拖拉机厂。苏军2个师被分割成许多孤立的战斗队，继续拼死战斗，宁死不屈。期间，苏联战士潘尼卡克独自阻击几辆德军坦克，用光了所有的手榴弹，身边只剩下两瓶液体燃料。当他抡起燃烧瓶，正要投向最近的一辆坦克时，一颗子弹打穿了高举在他头上的燃烧瓶，烈火顿时烧遍了他的全身。但是，他没有去扑打身上的火焰，而是跃出战壕，冲向德军坦克，对准发动机的外壳打破了第2个燃烧瓶。火舌和浓烟吞没了英雄和德军的坦克。当晚，德军付出惨重代价后，占领了拖拉机厂。
为了减轻德军对斯大林格勒市区的压力，苏联顿河方面军于10月19日从北部转入进攻，苏联第64集团军于10月25日从南面对德军侧翼实施了反突击。11月初，德军多次妄图攻占市区的防御点，都未能得逞。
第二部分斯大林格勒战役（2）
战斗到1942年11月初，德军方面在斯大林格勒地区仍有80个师，总计100万人，火炮10290门、坦克675辆、飞机1216架。其中主力部队是盘踞在斯大林格勒市区和西部外围一带的德国第6集团军和第4坦克集团军。罗马尼亚第4集团军担任南翼掩护，罗马尼亚第3集团军、意大利第8集团军、匈牙利第2集团军和德国第2集团军负责掩护西北翼。
而苏军在斯大林格勒地区共有3个方面军，110万人，火炮15500门、坦克1463辆、飞机1350架。苏军兵力和装备已经优于德军。尤其是苏军新装配的1250门“卡秋莎”火箭炮，一次就可以同时发射1万发炮弹，威力非常强大。苏军已经具备了发动大规模反攻的必要条件。1942年11月7日，斯大林宣告：“敌人尝到红军新打击力量的日子已经不远了”。
1942年11月19日清晨，苏军首先进行了80分钟的炮击，然后以坦克部队为先导开始大举反攻。11月22日夜间，苏军收复顿河桥梁，3天内34个师渡过顿河。之后，苏军兵分两路，一路向西急进，直插德军后方；另一路向南直奔卡拉奇，于23日晨收复该市，当晚与苏联西南方面军会师，从而将斯大林格勒地区的德军22个师包围起来。
苏联的强大反攻打得德军晕头转向。希特勒一面电令被包围的德国第6集团军司令鲍里斯稳住防线，一面急忙从各地战场上收罗了一些兵力，组成“顿河”集团军，调来曼斯坦元帅担任指挥，准备解救德国第6集团军。
12月12日，德国援军从科杰尼科夫斯基出发，不顾一路伤亡，向斯大林格勒猛冲。12月19日，曼斯坦德军突破重重阻截，抵达梅什科瓦河，距离斯大林格勒只有40公里。曼斯坦随即命令鲍里斯向西南突围，但是，被围德军已经精疲力竭，需要准备几天才能突围。而此时苏军已经突破意大利军的防线，挥师南下，直插曼斯坦德军的后方。曼斯坦为求自保，不得不向南撤退，同时电告鲍里斯停止突围。苏军乘胜追击，于12月29日收复了科杰尼科夫斯基，彻底粉碎了德军的解围计划，被围德军已成瓮中之鳖。
被围的30万德军每天需要750吨给养物资，但是德国空军每天只能送来100吨。因此，德军很快就出现了饥荒，弹药缺乏。包围圈逐渐缩小，德军伤亡与日俱增，伤员得不到照顾而奄奄一息，成千上万的士兵被冻死。挣扎到1943年初，德军每人每天只能分到1片面包，喝的是雪水，每人每天只有30发子弹，坦克缺少燃油而无法发动，大炮缺少炮弹。饥寒交迫的德军蜷缩在冰冻的战壕里，普遍厌战，先后有360名德军因为拒绝作战而被处死。
1943年1月8日，苏军向德军发出要求投降的最后通牒。鲍卢斯遵照希特勒的命令拒绝了。1月10日凌晨，苏军5000门大炮开始轰击德军，苏军坦克和步兵发起攻势。德军全线狼狈溃退，丢下遍地尸体，阵地在6天内缩小了一半。苏军再次建议德军投降，又被鲍卢斯拒绝了。1月22日，苏军发起全线进攻，经过4天激战，推进了10多公里。
1月24日，鲍卢斯向希特勒哭诉：“部队已经弹尽粮绝……继续抵抗已无意义。崩溃在所难免。部队请求立即允许投降，以挽救残部生命。”但是，希特勒从不怜惜士兵的生命，斩钉截铁地回答说：“不许投降！死守阵地，战至最后一兵一卒一枪一弹！”当日，为了刺激德军继续抵抗，希特勒大肆加官进爵，提升鲍卢斯为元帅，其他117名军官各升一级。
1月27日，苏军开始消灭残敌的战斗。至2月2日，被围德军全被歼，其中生俘9。1万，包括24名将军和2500名军官。鲍卢斯在斯大林格勒中心百货公司地下室被苏军俘获。
2月3日，希特勒宣布全国为在斯大林格勒阵亡官兵致哀4天，最后还挖苦鲍卢斯说：“他还是没有能够跨进永垂不朽的门槛。”
斯大林格勒战役的胜利是苏德战争的转折点，正如毛泽东所说：“拿破仑的政治生命终结于滑铁卢，而其决定点则是在莫斯科的失败。希特勒今天正是走的拿破仑道路，斯大林格勒一役是他的灭亡的决定点。”
精彩旁白：苏联人几乎爬在水中战斗着，在伏尔加河结冰以前和结冰之后，这条河一直是他们惟一的供应线。伏尔加河在这里转了一个大湾曲，河面宽有数里，因此运送军火的人必须在数里之中冒着德军暴雨般的炮击往返。苏联人必须保持供应川流不息，因为一旦断了，那就是战争的失败。
……最后，我们走到红十月工厂花园的尽头，站在一个小丘上。这小丘高出一所现代建筑余烬15英尺，这就是德国东进的尽头，下临河边。由柏林出发，德军不远万里跑到这“希特勒的目的地”——但是也就在此止步了。
……我和崔可夫将军在一个掩蔽部里用餐。……在席上，我遇到一个红颊的乌克兰少女，整个战役期间她都在供应队中工作。我没做过受得起这份光荣的事情，但是她给了我一杯刚由伏尔加河的冰溶解成的水，我从未吃过味道更好的东西，我把这点告诉了她。
她注视着我，骄傲地微笑了：“它应该是好的，它掺合了苏联人民的鲜血。”
战区每条河流，都掺有苏联人民的鲜血。……苏联用生命和鲜血筑成的威望，必是一件在历史上非常重要的事实。
——（美）埃德加•；斯诺著《苏联为什么打得这样好？》
第二部分库尔斯克会战
斯大林格勒战役结束后，希特勒仍然不肯善罢甘休，随即实行全国总动员，竭力搜罗炮灰，将苏德战场上的德军总兵力补充到520万人�