然而，此时苏军正在全力围歼斯大林格勒城下的鲍卢斯集团军，斯大林无暇离开莫斯科。12月6日，斯大林答复罗斯福和丘吉尔说，他赞成3国首脑开会商讨军事战略，“但是非常遗憾，我无法离开苏联。现在正是重要关头，对我来说，即使离开一天也不可能。”
于是，罗斯福便与丘吉尔商定，他们各自携带参谋人员一起到北非的卡萨布兰卡，举行了一次两国首脑会议，以便了解战地情况，商讨1943年的作战方略。
1943年1月12日，邱吉尔首先到达卡萨布兰卡，住进安法郊区的一所别墅。1月14日下午，罗斯福乘飞机横渡大西洋也来到了卡萨布兰卡，会议随即正式召开，历时10天。
1月23日，在最后一次全体会议上，罗斯福与丘吉尔决定了三件大事。
第一件事，是确定了1943年英美联军的进攻方向。罗斯福接受了丘吉尔竭力兜售的计划——进攻“欧洲柔软的下腹部”——攻占西西里岛，确保地中海航行安全，迫使意大利投降，然后从巴尔干切入欧洲腹地。
第二件事，美英两国把各自支持的法国政治首脑吉罗德和戴高乐硬拉到一起，结成“强迫婚姻”。吉罗德是美国特工从法国南部营救出来的一位法国将军，美国支持他成为未来法国的政治首脑；戴高乐则是英国一直支持的“自由法国”运动的领导人。鉴于盟军即将重返欧洲，罗斯福和丘吉尔都觉得有必要使法国的两派首脑联合起来。1月24日，吉罗德与戴高乐在罗斯福和丘吉尔面前作了一次“勉强的握手”，两人同意组成法兰西民族解放委员会，同任主席。后来，缺乏政治才干的吉罗德很快便被戴高乐排挤了出去。
第三件事，盟国第一次明确了战争的最终目的是迫使轴心国无条件投降。1月24日，当着丘吉尔的面，罗斯福在记者招待会上宣布：“总统和首相在考虑了世界大战的局势之后，比以往更加确信：只有彻底摧毁德国和日本的战争力量，世界才能恢复和平。这就是我们能够把战争的目的非常简单地表述为：德国、日本和意大利无条件投降。”
据说，这个宣言是罗斯福一个人想出来的，是他长时间以来深思熟虑的结果。在罗斯福讲这番话的时候，邱吉尔表情尴尬，说明他们事先并未谈及此事。丘吉尔随后强作笑容，讲了两句赞成的话，毫无热情地提议为“无条件投降”干杯。
精彩旁白：戴高乐身上很有“法兰西民族的性格”，他不肯受人摆布，拒不前往卡萨布兰卡。罗斯福催促说：“新郎已到，新娘何在？”丘吉尔于是向戴高乐施加最大的压力，威胁说他不会支持他反对美国盟友的：“在罗斯福和你之间，我挑选大的。”
——（法）亨利•；米歇尔著《第二次世界大战》
第三部分德黑兰会议
随着盟国在各条战线上的顺利进军，苏、美、英三国首脑觉得有必要尽快召开高峰会议，协调对德作战的方针和商讨战后欧洲的安排问题。关于会议的地点，斯大林坚持在伊朗首都德黑兰举行，因为他要亲自指挥红军作战，不能离国境太远。另外，苏、美、英三国在伊朗当时都驻有军队，安全有保障。
但是，德黑兰也是当时近东的一个国际间谍中心。出于安全的考虑，盟国情报人员建议三国首脑分别下榻在各自的使馆内。苏联和英国的大使馆相距不远，但美国使馆离得很远。于是，斯大林邀请罗斯福一行搬到苏联使馆来住，腾出单独的一座楼房供美国客人用。罗斯福欣然接受。
1943年11月28日至12月1日，苏、美、英三国首脑在战时举行了第一次会晤，史称德黑兰会议。
11月28日下午，斯大林从自己的住地走到罗斯福的别墅，作礼节性的会晤。罗斯福与斯大林谈了戴高乐问题。斯大林说，战后“法国不应当再回到印度支那，法国必须为他们同德国的罪恶合作付出代价”。罗斯福说，“他百分之百地同意斯大林元帅的意见”，并说他“曾同蒋介石讨论过在印度支那实行托管制度的可能性”。
谈话中，苏美首脑又谈及印度问题。罗斯福说，“最好不要同丘吉尔先生讨论印度问题，因为丘吉尔先生对那个问题没有解决办法”。斯大林表示同意，认为“这是一个触及英国人痛处的问题”。两人谈了半个多小时，丘吉尔一行来了，于是正式举行第一次会议。
在为期4天的会议上，三巨头主要讨论了开辟欧洲第二战场问题、战后如何处置德国问题、未来的国际组织问题、波兰疆界问题和苏联将参加对日作战问题。
为了加速击溃德国法西斯，三巨头讨论了开辟欧洲第二战场问题。丘吉尔仍然竭力兜售他的“柔软的下腹部”战略，要求把重点放在地中海战役上；斯大林坚持认为，意大利离德国心脏很远，对德国威胁不大，难以减轻苏军的负担，最有效的办法是从法国攻入德国本土。
罗斯福对丘吉尔的用意看得很清楚，他私下说：“当丘吉尔为他入侵巴尔干的主张辩护时，房间里每个人都明白他的真正用意何在。他迫切想攻入中欧，使红军无法进入奥地利和罗马尼亚，甚至匈牙利也不让红军进入。斯大林明白这—点，我明白这一点，每个人都明白这一点。”经过激烈争论之后，三国首脑终于达成了最令人鼓舞的决议：1944年5月在法国登陆，实施“霸王战役”。这是德黑兰会议取得的成果。
三国首脑随后就战后处置德国问题交换了意见。罗斯福主张战后把德国分割成5部分，“分别实行自治”，“要使德国人忘掉‘帝国’这个概念”，因为一个强大的德国会把世界再次拖入战争。丘吉尔认为“普鲁士是发动战争的祸害，应予以严惩，但对其余部分应宽容些”。斯大林认为，“要分割德国，那就应当是真正的分割”，他不认为“德国人之间有什么不同”。最后，三巨头决定，此事交给欧洲咨询委员会来进一步研究。
关于战后建立国际组织这一问题，罗斯福已考虑很久了。早在1942年1月1日，美、英、苏、中等26个国家签署《联合国家宣言》时，罗斯福已经开始对外界宣传他的主张。“联合国家”（UnitedNations）一词也是罗斯福想出来的，可能是从“合众国”（UnitedStates）一词派生出来的。
斯大林赞成未来的国际组织应该是世界性的。丘吉尔倾向于设立地区委员会。德黑兰会议在这个问题没有取得一致意见，留待会后继续研究。
关于波兰疆界问题，主要是在斯大林和丘吉尔之间讨论的。斯大林明确表示，苏波边界应是1939年的边界，即苏联继续保有西乌克兰和西白俄罗斯。丘吉尔希望以此换取苏联尊重英国在巴尔干的传统利益。斯大林原则上同意了丘吉尔的意见。
最后，斯大林明确表示，击垮德国法西斯后，苏联将参加对日作战，条件是苏联要求得到库页岛和千岛群岛。罗斯福提出中国大连港可作为“自由港”。
1943年12月1日，德黑兰会议结束，签订了《苏美英三国德黑兰宣言》和《苏美英三国德黑兰总协定》；后者作为秘密文件，当时没有公布。会议公报最后说：“我们怀着希望和决心来到这里。我们作为事实上的朋友而在这里分手。”
精彩旁白：在正式场合讲话中，斯大林总是对“德国法西斯”和“优秀的德国人”加以区别。可是。私下里他却说：“德国人全都一个样，北方人和南方人毫无差别，打起仗来都像野兽。”
——（法）亨利•；米歇尔著《第二次世界大战》
第三部分阿登战役
巴黎解放之后，艾森豪威尔秣马厉兵，指挥盟军兵分几路向德国边境挺进。1944年8月29日，巴顿麾下的美军占领了马恩河上的夏龙，9月1日攻占凡尔登，9月7日强渡摩泽尔河。英国第2集团军于9月3日解放了布鲁塞尔，9月4日攻占重要港口安特卫普，直到荷兰边界。加拿大第1集团军沿海岸向东北扫荡，解放了许多海港，9月15日占领了比利时的泽布拉赫，肃清了英吉利海峡沿岸的德军。另一路美军于9月10日解放了卢森堡首都卢森堡城，9月11日进抵德国边境。到9月21日，盟军各路大军在德国边境连成一体，准备向德国发起全面进攻。
此时，德军经过3个多月的战斗，损失惨重，西线战场上只剩下了49个师，而且每师兵力还不到一半。德军将领普遍认为，阵线已经无法防守，必须迅速撤到莱茵河东岸，据险顽抗。但是，希特勒坚决不准德军后退一步，同时竭泽而渔，减少后勤人员，增加作战部队，海军和空军人员也转为步兵，还下令实行“总体战”体制，强迫增加军工生产，强征16~60岁的德国男人参军。到1944年11月，希特勒又拼凑了18个师的新兵，派到西线战场。
1944年11月底，希特勒悄悄地将25个德军师集结到比利时东南部的阿登前沿阵地，准备重温4年的闪电突袭美梦，再一次从这里突破盟军防线，直插到布鲁塞尔和安特卫普，迫使西欧盟国缔结单独和约，以便他腾出手来集中对付东线的苏联战场。对这个代号为“莱茵河上值更”的反扑计划，德国将军们毫无信心，西线总司令龙德斯泰特私下里叹息说：“安特卫普？如果我们能到达默兹河，我们就跪下来感谢上帝！”
当时，盟军在西线共计有87个师。但是，盟军认为，阿登地域不适于进行大规模的进攻。因此在宽115公里的地段上只配置了美军第1集团军所属的5个师，总计8。3万人、242辆坦克、182门反坦克自行火炮和394门火炮。而德军进攻部队却有官兵25万人，装备900辆坦克和强击火炮、800架飞机、2617门火炮和迫击炮。
在进攻前夕，德军还实施了“麒麟”计划。派出一支由党卫军特种部队和第150坦克旅、会讲英语的约2000人的突击队，乘坐美军的吉普车深入盟军防线内部。分成小队到处切断电话线，倒转路标，使盟军的预备队走错方向；挂上红布条表示路上埋有地雷，尽其所能地制造混乱。美军被这些德国兵的活动扰得惊恐不安。为搜索这些德国小队，许多交通线不能通行，50万美军士兵只要在路上相遇就互相盘问，几百名盟军士兵因受到怀疑而被拘捕。
1944年12月16日清晨5点30分，德军在阿登地区发起了猛烈的反扑攻势。中线德军进展最快，12月17日晚一举包围了美军一个新兵师的2个团，2天后俘虏了8000名美军。12月18日，德军进抵巴斯托尼，夺取了通往默兹河的交通要道。美军随即与德军展开了白热化的巴斯托尼争夺战。12月25日，德军攻入了距离默兹河只有4英里的小镇塞莱斯，达到了阿登大反攻的顶峰。当日，德军第2装甲师与美军第2装甲师爆发激战，德军阵亡2500人、1050人被俘，全部88辆坦克损失了81辆。这一战，美军第2装甲师获得了“活动地狱”的称号。
1945年1月3日，德军动用2个军的兵力对巴斯托尼进行了最后一次猛烈争夺，最后还是被巴顿将军的猛烈还击打退了。1月8日，希特勒被迫命令德军撤退到豪法里兹西部。1月12日，苏军在东线提前发动进攻配合作战，希