产急剧膨胀，坦克部队、机械化部队和化学武器部队规模不断扩大。军队也从1930年的23万人扩充到1936年的38万人。
1933年1月，日本的侵略矛头进逼中国华北，于3月中旬占领了热河省和察哈尔北部。为了放手侵略中国，1933年5月日本退出了国联。1937年7月7日，悍然发动全面侵华战争，标志着远东战争策源地的最后形成。
精彩旁白：抗日战争时期，在沦陷区流传着一个手抄本——《抗日三字经》。据说作者是抗日名将张自忠将军。全文如下：
人之初，性忠坚，爱国家，出自然。国不保，家不安，卫祖国，务当先。昔岳母，训武穆，背刺字，精忠谱。岳家军，奋威武，打金兵，复故土。唐张巡，守睢阳，奋战死，称忠良。文天祥，骂元兵，伸正气，留英名。郑成功，守台湾，抗清兵，美名传。刘永福，黑旗军，打法兵，英名存。七月七，卢沟桥，日本鬼，开了炮。佟麟阁，赵登禹，两将军，把兵举，守南苑，攻丰台，身虽死，有荣哀。姚子青，守宝山，一营兵，只余三。段云青，一等兵，身体健，国术精。遇敌舟，跃身上，一挡三，是猛将，左一拳，右扫腿，两倭寇，齐落水，余一寇，逃船尾，刺刀下，立见鬼。阎海文，是空军，打敌机，八架焚。掷炸弹，炸敌轮，轰一声，三舰沉。身受伤，落敌方，从容中，举手枪，先杀敌，后自戕，不屈辱，真叫棒。此数将，军人魂，青史上，美名存。
第三部分日本发动侵华战争
1931年9月18日晚10时30分，日本关东军驻南满铁路守备队柳条湖分遣队，奉命炸毁了沈阳北郊中国东北军驻地附近的一段不到1米长的南满铁路路轨，然后反诬中国军队破坏铁路。半小时后，日军炮轰中国东北军驻地北大营，发起突然袭击，“九•；一八”事变爆发。驻守北大营的东北军奉东北边防军司令部的命令——“力持镇静，不准抵抗”，不战而退。
19日凌晨，日军占领了北大营，中午12时，日军占领沈阳城及郊区的各重要军事机关和设施。同一天，日军还占领了辽阳、营口、抚顺等20余座城市，掠地千里。9月21日，日本驻朝鲜的一个旅团渡过鸭绿江，进攻吉林、辽宁。一周之内，吉林、辽宁两省沦陷在日军的铁蹄之下。11月19日，黑龙江省也失陷了。1932年1月2日，日军进攻锦州，直逼山海关，中国军队全部撤退到关内。短短3个月的时间，中国东三省的大好山河全部陷落了。
日军如此轻易地攻占中国东北三省，主要是因为中国国民党政府的不抵抗政策。当时，日军在东北的兵力还不到1。5万人，即便全日本的兵力也不过23万人；而中国东北军仅正规军就有10多万人，全东北的总兵力不下30万人，武器装备也不比日军差。然而，国民政府首脑蒋介石一心只想消灭中国共产党、围剿中国工农红军，奉行“攘外必先安内”的不抵抗政策。日军发动进攻后，蒋介石通令东北军：“绝对不抵抗，缴械则任其缴械，入占营房即听其侵入。”日军攻占锦州后，蒋介石又命令东北军一枪不放地撤到关内。
受到中国国民党政府不抵抗政策的鼓励，1932年1月28日，日军又对上海发动了武装进攻，妄图夺取中国沿海重镇，建立通向长江流域和中国内地的侵略基地。驻守上海的中国第19路军在未接到抵抗命令的情况下，自动奋起自卫，迎头痛击敌军，粉碎了日军在4小时内占领上海的狂言。在蒋光鼐、蔡廷锴将军指挥下，19路军打退了日军一次又一次的进攻，歼敌1万多人；日军四易指挥官，兵力从6000人增加到10万人，一个月后仍被阻击在沿海的狭窄地带。
但是，蒋介石对19路军的英勇抗战根本不支持，不仅不派援军，反而命令19路军“及早收束，避免再战”。同时，指示中国海军与侵略中国的日本海军维持“友谊”，给日军送去鸡鸭鱼肉。5月5日，国民党政府与日本签订了一个丧权辱国的《淞沪协定》：承认日军可以留驻上海，而中国军队却不得在上海周围设防。
侵占中国东北之后，日本进而向中国华北地区扩张。1933年1月3日，日军攻陷山海关。3月4日攻占承德，占领了热河全省。随后，日军向长城各要塞发动进攻，中国29路军自动奋勇抵抗。但是，蒋介石却威胁抗日官兵“侈言抗日者杀无赦”，使29路军陷于孤立无援的境地，最后被迫奉命撤出长城要塞。日军随即大举入关，占领了滦西、密云、遵化、唐山等22个县。5月31日，国民党当局与侵华日军当局签订了卖国条约《塘沽协定》，事实上承认了日本对东三省和热河的侵占，华北门户从此洞开，平津受到直接威胁。
1935年6月27日和7月6日，国民党政府屈服于日军淫威，分别与侵华日军当局签订了《秦土协定》和《何梅协定》，同意从察哈尔省和河北省撤出中国军队及政府机关，出卖了察哈尔和河北两省的主权。
华北危机引起了中国共产党的高度关注，1935年6月15日，中国苏维埃中央政府发表了《为反对日本吞并华北与蒋介石卖国宣言》。1935年8月1日，中共中央在红军长征途中发表了《为抗日救国告全体同胞书》，即著名的《八一宣言》，号召全国人民团结起来，停止内战，一致抗日，组织全国统一的国防政府和抗日联军。同年10月，红军经过二万五千里长征，胜利到达陕北。11月28日，中国苏维埃中央政府发布了《抗日救国宣言》，提出了抗日救国十大纲领，号召全国人民团结起来，反蒋抗日。12月9日，北平学生和市民3万多人举行了声势浩大的示威游行，史称“一二•；九”运动，从此揭开了中国人民抗日救亡运动的序幕。
而日军侵占河北后，又开始以演习为名在卢沟桥附近挑衅，每三、五天“演习”一次，真枪实弹，昼夜不断，有时竟逼近宛平县城，模拟攻城。
1937年7月7日，驻丰台日军以卢沟桥为假想攻击目标，在宛平县城以北地区举行夜间军事演习。当晚11时，日军以“仿佛”听到宛平城内有枪声而致使1名日军士兵失踪为由，欲闯入县城中搜寻。遭到中国守军的拒绝。翌日晨5时，日军悍然炮轰宛平县城，发动了震惊中外的卢沟桥事变，拉开了全面侵华战争的序幕。
7月8日，日军大举进犯宛平县城，中国驻军英勇奋战，打退了敌军的猖狂进攻。当日深夜，中国军队实施夜袭，一举歼灭卢沟桥附近的日军，沉重地打击了日军的狂傲气焰。日军见宛平城久攻不下，便玩弄缓兵之计，于8日深夜与北平市长兼第29路军副军长秦德纯达成3项口头协议：双方立即停止射击；日军撤至丰台，中国军队退到卢沟桥以西地带；宛平城内防务由保安队充任。
当时，驻守冀察和平津地区的是宋哲元麾下的第29军，包括3个步兵师、1个骑兵师和1个特务旅，加上地方保安部队，总兵约10万人。第29军原属冯玉祥将军领导的西北军。1930年冯玉祥、阎锡山反蒋战争失败，西北军解体。后经张学良允准，将其中的2。2万兵员改编成29军，下辖2个师。宋哲元任军长，冯治安、张自忠分任37、38师师长。国民党军分为嫡系、旁系和杂牌三种部队。29军不是嫡系，备受歧视。粮饷不足，武器装备尤为低劣。
利用休战之际，日军紧急向关内集结重兵。到7月16日，日军入关部队已达5个师团，兵力超过10万人，完成了包围平津的战略部署。7月18日，日军重新向宛平城发起大举进攻，炮轰长辛店，狂炸廊坊。7月25日，日军攻占廊坊。7月27日凌晨3时，日军向通县发动总攻。激战到中午，中国军队突围撤退。同一天清晨5时，日军出动飞机18架配合作战，围攻团河，中国守军伤亡逾千人。
7月28日黎明，日军出动40架飞机、40门重炮，对北平近郊发动总攻，大举进犯南苑、北苑和西苑。中国守军仓促应战，在敌人优势炮火和飞机的狂轰滥炸下，被炸得血肉横飞，很快被日军切成数段，分割包围。不久，南苑失守，29军副军长佟麟阁壮烈殉国，第132师师长赵登禹也在撤退时中弹身亡。
在战事失利的情况下，29军所部仍浴血奋战，节节抵抗，傍晚时分退却到北城圈。入夜以后，战况更加不利，日军已迫近北平南、北郊的城垣。鉴于战局已无法挽回，宋哲元便命令北平郊外部队向永定河右岸撤退。当晚11时，宋哲元与北平市市长秦德纯等离开北平撤往保定，第38师师长张自忠代理冀察政务委员会委员长兼北平市市长之职，收拾残局。7月底，北平沦陷。
在北平激战的同时，驻守天津的第29军第38师一部，于7月29日向日本驻天津各机关及租界发动进攻。中国军队一度攻占了北仓飞机场及日军驻守的车站，迫近日租界的海光寺营房。但是，日军随后派来大队援军，中国军队寡不敌众，血战一昼夜后，于30日放弃天津，撤往马厂。
精彩旁白：1937年7月卢沟桥事变爆发后，29军大刀队奋勇杀敌的英雄事迹通过电讯迅速传遍祖国各地，上海一家公司年仅23岁的职员麦新（原名孙默心）深受震撼。他的眼前浮现出一幕幕大刀队挥舞大刀与鬼子拼杀的壮烈场面，禁不住热血沸腾，心潮澎湃，产生了创作的冲动。于是，奋笔疾书，一气呵成写完歌词，又挥笔谱上了慷慨激昂的旋律。大刀队的英雄气概，化成了艺术形象，一首《大刀进行曲》诞生了。出于对29军大刀队的崇敬之情，又写下了“献给29军大刀队”的副标题。
当年8月，麦新在上海浦东亲自指挥了首场演出，激起了听众强烈的共鸣。雷鸣般的掌声，伴随着抗日口号声震动了大厅。歌曲集中表现了中国军民对日寇无比的愤怒与仇恨，为中华儿女吹起了抗日的号角！
《大刀进行曲》原歌词如下：
大刀向鬼子们的头上砍去，二十九军的弟兄们，抗战的一天来到了，抗战的一天来到了！前面有东北的义勇军，后面有全国的老百姓，咱们二十九军不是孤军。看准那敌人，把它消灭！把它消灭！冲啊！大刀向鬼子们的头上砍去，杀！
——《天津老年时报》
第三部分西安事变
在国难当头之际，蒋介石不顾中华民族的危亡，继续坚持不抵抗政策，变本加厉地进行剿共内战。被蒋介石派到陕甘一带进剿红军的东北军和第17路军，对此非常愤慨，先后与红军建立了联系，自动要求停止内战，联共抗日。
东北军司令张学良将军和第17路军总指挥杨虎城将军曾多次向蒋介石建议，放弃反共内战政策，实行联共抗日。但是，蒋介石顽固坚持“攘外必先安内”，对张、杨的建议加以驳斥和拒绝。蒋介石还委派蒋鼎文为西北剿共前敌总指挥，调遣嫡系部队进至豫陕边境，以压迫张、杨攻打红军。
1936年12月4日，蒋介石飞抵西安，下榻临潼华清池，亲自督战，准备彻底消灭红军。蒋介石威逼张、杨进攻陕北红军，否则就把他们的部队调到福建和安徽，让中央军来剿共。这两种选择都是强人所难，张、杨已经与中共达成了共同抗日的协议，当然不肯与红军开战；而离开西北，早�