1933年底和1934年初，在中国共产党领导和影响下的东北各地抗日游击队总计达20~30人。1934年6月份，中国共产党领导的抗日游击队仅在辽宁省就作战709次，7月份增为759次，8月份、12月份再增为1700多次。在1936~1937年件，中国共产党领导下的东北抗日游击队被人民称为“十大联军”，声势浩大。1937年初，抗日联军整编成以杨靖宇为总指挥的第1路军。下半年，又组成周保中指挥的第2路军和李兆麟指挥的第3路军。这3路游击部队在东北地区积极打击日军，创造了无数可歌可泣的英雄业绩。
深入敌后作战的八路军和新四军令日军感到万分惊恐，被迫改变侵华战略，开始对国民政府正面战场采取以政治诱降为主、以军事进攻为辅的方针，而将军事重心转向大规模“扫荡”共产党领导的抗日根据地。国民党战场降为次要战场，敌后战场成了主要战场。
日军一面放松对国民党正面战场的进攻，一面调集大批兵力向抗日根据地进行“大扫荡”。1937年7月至1940年7月，仅在华北战场，日军出动千人以上的“扫荡”就达109次，用兵50万人。
1938年时，八路军、新四军总兵力为18万人，1940年时发展到50万人，独立抗击着一大半的侵华日军和全部的伪军。1938年6月至1941年5月，八路军、新四军共进行2万多次战斗，打死打伤日军12。5万多人。其中，1940年8~12月，八路军在华北发动的“百团大战”，出动115个团、近40万兵力，全面出击，攻击正太、同蒲、平绥、津蒲、德石等5000公里交通线及沿线日军，持续3个半月，进行大小战斗1800多次，毙伤日军2。1万多人，伪军2。5万多人，拔除敌伪据点2900个，破坏铁路470多公里、公路1500公里，沉重地打击了日军，令日军大本营大为震惊，撤换了华北派遣军总司令。
1942年以后，日军重点“扫荡”华北解放区。有些“扫荡”长达二三个月，出动的兵力多达5~10万人。仅1942年1月，日军对解放区的“扫荡”就达1600多次，平均每天五六十次。日军在“扫荡”中实行残酷的杀光、烧光、抢光的“三光政策”，致使很多地方出现“无村不带孝，到处闻哭声”的凄惨局面。
1941~1942年，陕甘宁边区和各抗日根据地，在日军大规模“扫荡”和国民党军队的封锁下，粮食、布匹、日用品和军用品普遍匮乏。在困难面前，党中央和毛泽东主席领导边区军民掀起了一个轰轰烈烈的大生产运动。毛泽东提出“自己动手，丰衣足食”的口号。大生产运动结出了丰硕的果实，使解放区军民顺利地度过了最艰难的岁月。1943年以后，陕甘宁边区和各抗日根据地又很快发展壮大了。1943年，八路军对日伪军作战2。4万多次，毙伤日伪军13。6万多人；新四军对日伪军作战5000多次，消灭日伪军6。6万多人。
精彩旁白：在中国抗日战争中，不仅存在着两个战场，也一直存在着两条截然不同的抗战路线。正如毛泽东所说：“两条路线：国民政府压迫中国人民实行消极抗战的路线和中国人民觉醒起来团结起来实行人民战争的路线，很久以来，就明显地在中国存在着。”又说：“还在抗战时期的开始，我们共产党人就指出中国抗日战争的两条路线：或者是人民的全面的战争，这样就会胜利；或者是压迫人民的片面的战争，这样就会失败。”
——《毛泽东选集》
第四部分日本偷袭珍珠港
发动侵华战争以来，日本深陷在战争泥潭中，战争支出大大超过国力所能承受的限度，战略物资几乎消耗殆尽。1941年9月6日，日本海军军令部总长永野修身报告说：“3年后，日本将—筹莫展，不战而屈服于经济封锁”。大藏相贺屋兴宣也供认，“在中国事件以来的4年里，我国支出达500亿日元。这笔支出超过了自明治维新至1936年近70年我国预算总和。”陆军大臣东条英机则认为，“坐等两三年，日本将沦为三等国”。日本军阀认为，惟一的出路就是把魔爪伸向东南亚，攫取那里的战略物资，“以战养战”，并切断中国与英美联系的国际通道，逼蒋介石投降，然后再全力对付英美。
而日军南进夺取东南亚这块肥肉时，势必要与英美开战。日本军阀估计，美国太平洋舰队会从侧翼出击日军，逼使日本不能夺取东南亚。为了实施“南进”计划，日本联合舰队司令山本五十六认为必须“断然对夏威夷的美国舰队进行袭击”，拔掉珍珠港这颗“美国鲨鱼的牙齿”。随后抢占东南亚及西南太平洋诸岛屿，夺取战略资源，站稳脚跟后再迫使美国订立城下之盟。
1941年7月2日，日本御前会议通过了一项《帝国国策纲要》，宣称“不论世界形势如何演变，帝国均将以建设大东亚共荣圈……为方针”。为此，日本帝国决定“跨出南进的步伐”，“不辞对英美一战”。
7月14日，日本强迫法属印度支那殖民当局答应签订《法日共同防卫印支协定》。7月26日《协定》公布后，美国当即宣布冻结日本在美资金。7月28日，日军进驻西贡。8月1日，美国宣布对日“全面禁运”，并任命麦克阿瑟为驻菲律宾美国远东陆军总司令。
9月6日，日本御前会议秘密决定对美开战。在决定对美开战时，日本首相近卫临阵心虚，军部决定抛弃近卫，任用坚决主战的东条英机组阁。10月18日，东条英机出任首相，兼任陆军大臣、内务大臣，建立了东条独裁体制。
东条英机曾任关东军宪兵司令、关东军参谋长，是侵华战争的主要战犯之一。他坚决主张对美开战，声称：“人生有时不妨闭着眼睛冒一次险”。在东条组阁那天，日本参谋本部的《机密战争日志》写道：“无论发生什么情况，新内阁必须成为一个战争内阁。开战！开战！除此之外，陆军别无出路”。
11月4日，陆海军最高参谋会议确定了对美开战的最后日期：“发动武装进攻之时间定于12月初。”同一天，为掩盖偷袭计划，麻痹美国，日本宣布加派“和平特使”耒栖三郎赴美协助大使野村进行日美谈判，玩弄起假谈真打的两手策略。而美国有些外交人员却感到“好像是一线阳光刺破乌云，照射了太平洋的海面”。11月17日，罗斯福马上接见了耒栖。此后到日美开战的20天中，耒栖协助野村与美国国务卿赫尔进行了9次会谈，掩护了日军对珍珠港的偷袭行动。
不过，美国对日本的动向是很清楚的。早在1940年秋，美国情报部门就已破译了日本的最高级密码——“紫色密码”，而且美国随后还制造了8架破译“紫色密码”的机器。这套破译技术代号为“魔术”。借助“魔术”的透视，美国对日本南进的动向了如指掌。
可惜，尽管美国的“魔术”神通广大，美国最高决策者却沉醉在对日本的绥靖政策中，一再误解情报的真实含义。就在珍珠港事件前2个星期，11月24日，罗斯福总统还表达心迹说：“人们问为什么……成千上万吨汽油从西海岸洛杉矶输往日本，这岂不是一种帮助日本进行侵略的行为吗？答案很简单……从我们自私的国防观点来看，不让南太平洋发生战争是非常要紧的一着……另外我们还要保持从澳大利亚、新西兰到中东的运输线。设法保持南太平洋的和平，对英国也是至关重要的。暂且不论日本有无向南扩张的意图，北方的日本本土是没有石油的。如若我们禁运石油的话，也许日本一年前就进攻荷属印尼了，我们也许眼下早就处于战争中了。所以，把石油输给日本可以说是有道理的。为了我们，为了英国的防务和海运畅通无阻，希望战争不致在南太平洋爆发，两年来这一办法一直行之有效。”
就在罗斯福发表上述谈话的头一天，即11月23日，日本第一航空舰队司令南云忠一指挥准备袭击珍珠港的30艘日本舰只，在北方的渔港单冠湾集结完毕，切断同外界的一切电讯联系，悄无声息地潜伏起来。
12月2日，山本五十六通知南云忠一攻击日期为东京时间12月8日，夏威夷时间为12月7日。当天是星期日，美军的休假日，太平洋舰队大部分舰艇泊在港内，日军不会扑空。而且当天半夜到日出前会有下弦月，便于空军偷袭。
12月6日，日本偷袭珍珠港的特遣舰队已驶抵夏威夷美国飞机巡航圈内，已经可以收听到当地的电台广播，日军航空兵全部整装待命，而美方仍一无察觉。当日，日本联合舰队参谋长在日记上写道：“夏威夷已成瓮中之鳖。让其再做一天太平梦——此乃一出赌以国家命运与许多人命、决一胜负之人类最大戏剧。”
12月6日傍晚，负责“魔术”接收的美国海军少校克雷默破译了日军偷袭的时刻，并报告给海军部长诺克斯，然而并未引起后者的重视。
12月7日星期日，清晨7时许，夏威夷瓦胡岛北端山岗上雷达站值班的两名新兵发现，东北方220公里外有成群的飞机正朝瓦胡岛飞来。他们立即向基地值班官员报告。值班官员却回答说“不用担心”。因为他以为肯定是美国自己的飞机。
7时50分，天空中成群的日本飞机呼啸而来，海面下凶险的日本潜艇急速扑来，随即是震耳欲聋的爆炸巨响和腾空升起的弥漫硝烟，珍珠港很快就淹没在浓烟火海之中，太平洋战争正式爆发了。
日本飞机从6艘航空母舰上起飞，分批袭击珍珠港。偷袭珍珠港前后历时1小时50分，共击沉战列舰4艘、重创1艘、炸伤3艘，此外炸沉、重创巡洋舰、驱逐舰和各类辅助舰10艘，击毁飞机188架，毙伤美军官兵4500多人，其中炸死3300多人。美国太平洋舰队几乎全军覆没，只有航空母舰“企业”号当时正在从威克岛的返航途中，原定7时30分驶入港内，但途中遇到恶劣气候，耽误了航行，没有按时返港，得以死里逃生。
12月8日，罗斯福总统向国会两院发表战争咨文：“昨天，1941年12月7日——必须永远记住这个耻辱的日子——美利坚合众国受到了日本帝国海军突然的、蓄意的进攻。”当日，美国正式向日本宣战。
同一天，英国抢在美国前头，向日本宣战。英美之后，澳大利亚、新西兰、加拿大、自由法国、荷兰等24个国家陆续对日本宣战。12月9日，中国政府也在抗日战争进行了4年之后正式对日本宣战。随着太平洋战争的爆发，第二次世界大战进入了一个新阶段。
精彩旁白：当丘吉尔从收音机里收听到日本偷袭珍珠港的消息时，顿时激动万分，他“啪”的一声将收音机关上，并马上给罗斯福挂了个电话。罗斯福对丘吉尔说：“现在，我们大家是风雨同舟了。”丘吉尔并不掩饰他的兴奋之情，回答说：“有了美国在我们这一边，这对我来说，是最高兴的事。”
——（美）赫尔曼•；沃克著《战争风云》
第四部分开罗宣言
时间到了1943年秋，中国已经进行了6年之久的全面抗日战争，付出了巨大牺牲，几百万中国军队和游击队牵制和消灭了大量的日本侵略军，对世界反法西斯战争做出了重大的贡献，赢得了世界人民的广泛尊敬。而中国抗战