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刘备还，周瑜即诣京口见孙权，建议取蜀，孙权纳之。周瑜欲行扩张，不但可以阻止刘备伸手，而且还能相机剪除之。孙权遣使报刘备欲与之共取蜀，刘备乃婉言谢绝。周瑜还备行装，不幸途中病卒。孙权拜鲁肃为奋武校尉前往南郡统兵，以程普领南郡太守。见刘备推辞，周瑜殁，曹操又在东线部署大军，孙权遂纳鲁肃之议，把南郡借给刘备，以鲁肃为汉昌太守，下屯陆口，程普还领江夏太守。《三国志·孙权传》曰：建安十五年（210），孙权分长沙为汉昌郡，以鲁肃为太守，屯陆口。长沙郡为刘备所有，孙权何以分之？《三国志·周瑜传》曰：周瑜占南郡，拜为偏将军，领南郡太守，食下隽、汉昌、刘阳、州陵四县。下隽、汉昌、刘阳在长沙郡东北，州陵在南郡东南，四县应为周瑜自赤壁而入江陵期间所得。孙权大概就是将原周瑜奉邑合为汉昌郡的，使与江夏郡连结，以卫江东。鲁肃为汉昌太守，继续食此四县，后吕蒙接任，亦食之。这说明孙权在刘备南取四郡前或同时已占长沙郡的东北部，亦说明孙权许可刘备南下是成立的，因他亦有能力南下。孙权、刘备谈判的结果是：孙权同意把南郡借给刘备；刘备同意孙权把周瑜的食邑从长沙、南郡中划出，另置为汉昌郡（孙权名为汉昌，有讨好刘备之意，后吴夺取荆州，汉昌郡复并长沙，汉昌县更名为吴昌）。这也算是一种交换，刘备以小易大，有了伸展的空间，较为满意；孙权怕难以独当曹操，故舍重就轻，收缩安定，以待变化。除此，孙权、刘备很可能就交州利益作出安排，由孙权经营之（注一）。处置完西线事后，孙权徙治秣陵，改名建业，专务东线事，并遣兵正式占领交州，甚至循绥益州南部。刘备分南郡西为宜都郡。三国雏形已成。曹操闻孙权把南郡借给刘备，方作书，落笔于地，与刘备听完曹操说破英雄，方进食，失匕箸几乎一模一样。二雄相识相图又相惧。
益州牧刘焉欲行割据，于李傕、郭汜把政时病卒，其子刘璋嗣位。刘璋性柔无威，政令颓弛，与汉中张鲁交恶。
十六年（211），刘璋遥闻曹操将遣钟繇征讨汉中张鲁，内怀恐惧。别驾张松说刘璋可请刘备以讨张鲁自卫，刘璋从之。主簿黄权等争谏莫要引狼入室，刘璋不纳，而遣校尉法正迎之。初，曹操征荆州，刘璋始受征役，遣使给军，曹操厚待之。刘璋复遣张松，曹操因定荆州而怠慢之，张松怨恨。曹操兵败赤壁，张松辞还，假道见刘备，见其有雄略，遂有献蜀之计。张松返蜀，劝刘璋绝曹操而结刘备，刘璋乃遣法正、孟达连之。法正还，遂与张松相谋。法正复见刘备，献取蜀之策。刘备遂听之。
刘备留诸葛亮、关羽、张飞、赵云守荆州，率庞统、黄忠、魏延二万余人入蜀。刘璋率三万余众会刘备于涪县，欢饮百余日。法正、庞统欲刘备即时取刘璋。刘备认为，此乃大事，初入蜀地，恩信未立，不可仓猝。刘璋益兵万人及其它军资与刘备，使击张鲁，然后自回成都。刘备到葭萌，厚树恩德，以收民心，并未去征张鲁。
十七年（212）冬，曹操征孙权，孙权向刘备求救。刘备告刘璋，欲回师往救，张鲁自守之贼，不足为虑，并求军马钱粮。刘备并非真要还军，而是在耐心寻找刘璋的破绽。刘璋多少看出刘备没怀什么好意，只拨给少量军资。刘备因此激怒其众曰：“吾为益州征强敌，师徒勤瘁，不遑宁居；今积财吝赏，望士大夫为出死力战，其可得乎！”张松不知刘备计而书其曰：“今大事垂可立，如何释此去乎！”（《三国志·刘备传》及注引《魏书》）张松兄张肃，惧祸累身，告发其谋。刘璋收斩张松，敕令戒备。事已至此，刘备遂向庞统问计。庞统曰：“阴选精兵，昼夜兼程，径袭成都，一举便定，此上计也；佯还荆州，诱杀刘璋守关将杨怀、高沛，进取其兵，乃向成都，此中计也；退还白帝城，连引荆州，徐还图之，此下计也。”（《三国志·庞统传》）刘备谓上计太促，下计过缓，中计适宜。遂依中计行动，即斩杨怀、高沛，南取成都。
从事郑度说刘璋曰：“刘备悬军袭我，士众未附，野谷是资，军无辎重。其计莫若尽驱巴西、梓潼民过涪水，坚壁清野，高垒深沟，静以待之。彼至，请战，勿许，久无所资，不过百日，必将自走。走而击之，则必擒耳。”刘备闻而恶之，以问法正。法正曰：“终不能用，无可忧也。”果不其然，刘璋谓群下曰：“吾闻拒敌以安民，未闻动民以避敌也。”（《三国志·法正传》）刘璋跟宋襄公一样，打仗讲究仁义，他黜退郑度，但遣张任、邓贤等至涪水拒战。
刘备渡过涪水，张任、邓贤等退保绵竹。刘璋复遣李严督绵竹诸军。刘备向绵竹，李严率众降。刘备进围雒县，刘璋子刘循负城顽抗。庞统率兵攻城，中流矢身亡。刘备使关羽守荆州，诸葛亮、张飞、赵云入蜀。十九年（214）夏，刘备费时一年攻破雒县，遂进围成都。诸葛亮等所向皆克，与刘备会师成都城下。马超曾因操军所迫而依张鲁，这时又因惧张鲁相害而转投刘备，助其攻城。刘璋坚守数十日乃降。
刘备得蜀，与荆州相连，实力大增，对孙权构成侧翼的威胁。孙权忌恨刘备独自取蜀，感到当初的交易有些不划算，遂想索要荆州。二十年（215），孙权遣诸葛瑾使蜀，令其以刘备得蜀为由求得荆州全部或部分。孙权求得荆州全部是开出的最高价码，讨价还价后，能得南郡、宜都，或长沙、零陵、桂阳都可满意。刘备说待得凉州，当答应孙权的要求。
孙权知刘备没有诚意，乃自置长沙、零陵、桂阳三郡长吏。关羽尽逐之。孙权大怒，住陆口，遣吕蒙袭取三郡。刘备引兵下公安，遣关羽争之。鲁肃进兵，与关羽相拒益阳。
时，曹操破张鲁，占汉中。主簿司马懿、刘晔说曹操，宜乘胜进军，趁刘备降蜀尚未安定之机，一举夺之。曹操觉得得陇望蜀，没有把握，一时未准。刘备闻曹操得汉中，惧益州有失，遣使与孙权讲和：以湘水为界分荆州，湘东江夏、长沙、桂阳、汉昌四郡东属；湘西南郡、宜都、武陵、零陵四郡西属。孙权同意，两家解兵。两家为争夺荆州的第一次武装冲突得以平息。曹操复想入蜀，但已错过时机，遂引军还，留夏侯渊、张郃、徐晃守汉中。
注一：交州刺史张津、苍梧太守史璜相继死，刘表遣赖恭为交州刺史，吴巨为苍梧太守，孙权使孙辅领交州刺史。刘表、孙权染指交州，实为刘表得势。后赖恭与吴巨相失，吴巨逐走赖恭。赖恭投刘备，吴巨结吴。刘备与赖恭、吴巨都相识，占得荆州四郡，顺收交州，要比孙权容易，但却无举动。孙权出借南郡后，即遣步骘为交州刺史，吴巨怀异心，外附内违，步骘斩之。吴蜀破盟，刘备称帝，以李恢为庲降都督，领交州刺史。吴蜀复修好，孙权称帝，与蜀分天下，以交州属吴，蜀解李恢刺史。据此可以推测，刘备、孙权在协商南郡问题时，想必已将交州问题列入。
第14章 曹操的王权之路
献帝至许都，大会公卿。曹操入，见太尉杨彪不悦，恐有变，乃托疾入厕，出而还营。杨氏四世三公，与袁氏为京城名族。曹操以杨彪通婚袁氏，诬其勾结袁术，奏收下狱。尚书令荀彧、少府孔融救之得出。又议郎赵彦常为献帝陈策，曹操恶而杀之。曹操以事入觐，依制，三公领兵朝见，令虎贲执刃挟之。献帝不悦曰：“君若能相辅，则厚；不尔，幸垂恩相舍。”（《后汉书·献帝伏皇后传》）曹操失色，俯仰求出，轻易不再上殿。
不久，孔融提议宜准古制，定千里王畿，王畿之内不可封建诸侯。王畿方千里，是天子之国，之外才可封建诸侯（注一）。孔融此议，是欲献帝有自由王国，以摆脱曹操的控制。曹操恨之。孔融是孔子的二十世孙，董卓时出为北海相，献帝都许后征为将作大匠，迁少府。他恃其才望，总与曹操作对，多致乖忤。后曹操终以罪族之。
平定北方后，制度多所兴复。荀彧说曹操曰：“今公平弭国难，外定武功，内兴文学，此周公辅周之所以速平也。既立德立功，而又兼立言，诚仲尼述作之意；显制度于当时，扬名于后世，岂不盛哉！”（《三国志·荀彧传》注引《彧别传》）荀彧常与曹操论治道，曹操嘉之。荀彧认为曹操匡汉立德，平乱立功，再弘扬文化以立言，成此业绩，可名垂青史。袁涣、刘廙等在此前后都有言谏曹操，以武平乱，以德治世。曹操志在王业，王业未成，整饬教化，恐为人作嫁。有人则劝曹操曰：“宜复古置九州，则冀州广大，天下服矣。”这话投曹操心意，曹操欲从之。荀彧曰：“若是，则冀州当得河东、冯翊、扶风、西河及幽并之地，所夺者众。公破邺城，海内震骇，人人自恐不保，今使分属冀州，将皆动心。且人多说关右诸将将以闭关之计；今闻此，以为必以次见夺。一旦生变，天下未易图也。愿公速先定河北，然后修复旧京，南临荆州，责贡之不入，则天下咸知公意，人人自安。天下大定，乃议古制，此社稷长久之利也。”（《三国志·荀彧传》）曹操不得已偃寝九州议。古分天下为九州，冀州为其一。至献帝时为十四州，冀州较前要小。议论的焦点是：复九州制者欲使冀州大，使冀州牧曹操的势力强，可致天下顺服；荀彧认为这样做，无疑是在布告曹操将代汉，徒贻割据者可以不臣的口实。荀彧欲改革，而曹操则欲革命。
建安十三年（208），曹操为丞相，随后出兵不战而屈荆州。但因一念之矜，他在赤壁碰壁，几乎翻演了袁绍官渡覆舟的一幕，眼瞅到手的果实打了水漂。曹操虽有雄才伟略，称雄诸杰，但却未能扫平割据，然而尽管他暂自骄伐而败北，因识得得失，仍就不失为中原之主。
十五年（210）冬，曹操在邺县筑铜雀台。高台象征权力，�