骂者挑之，且行且骂。贼怒来追，则草木壅积，舟轮碍不行。飞亟遣兵击之，贼奔港中，为筏所拒。官军乘筏，张牛革以蔽矢石，举巨木撞其舟，尽坏。么投水，牛皋擒斩之。飞入贼垒，余酋惊曰：「何神也！」俱降。飞亲行诸砦慰抚之，纵老弱归田，籍少壮为军，果八日而贼平。浚叹曰：「岳侯神算也。」初，贼恃其险曰：「欲犯我者，除是飞来。」至是，人以其言为谶。获贼舟千余，鄂渚水军为沿江之冠。诏兼蕲、黄制置使，飞以目疾乞辞军事，不许，加检校少保，进封公。还军鄂州，除荆湖南北、襄阳路招讨使。
六年，太行山忠义社梁兴等百余人，慕飞义率众来归。飞入觐，面陈：「襄阳自收复后，未置监司，州县无以按察。」帝从之，以李若虚为京西南路提举兼转运、提刑，又令湖北、襄阳府路自知州、通判以下贤否，许飞得自黜陟。
张浚至江上会诸大帅，独称飞与韩世忠可倚大事，命飞屯襄阳，以窥中原，曰：「此君素志也。」飞移军京西，改武胜、定国军节度使，除宣抚副使，置司襄阳。命往武昌调军。居母忧，降制起复，飞扶榇还庐山，连表乞终丧，不许，累诏趣起，乃就军。又命宣抚河东，节制河北路。首遣王贵等攻虢州，下之，获粮十五万石，降其众数万。张浚曰：「飞措画甚大，令已至伊、洛，则太行一带山砦，必有应者。」飞遣杨再兴进兵至长水县，再战皆捷，中原响应。又遣人焚蔡州粮。
九月，刘豫遣子麟、侄猊分道寇淮西，刘光世欲舍庐州，张俊欲弃盱眙，同奏召飞以兵东下，欲使飞当其锋，而己得退保。张浚谓：「岳飞一动，则襄汉何所制？」力沮其议。帝虑俊、光世不足任，命飞东下。飞自破曹成、平杨么，凡六年，皆盛夏行师，致目疾，至是，甚；闻诏即日启行，未至，麟败。飞奏至，帝语赵鼎曰：「刘麟败北不足喜，诸将知尊朝廷为可喜。」遂赐札，言：「敌兵已去淮，卿不须进发，其或襄、邓、陈、蔡有机可乘，从长措置。」飞乃还军。时伪齐屯兵窥唐州，飞遣王贵、董先等攻破之，焚其营。奏图蔡以取中原，不许。飞召贵等还。
七年，入见，帝从容问曰：「卿得良马否？」飞曰：「臣有二马，日啖刍豆数斗，饮泉一斛，然非精洁则不受。介而驰，初不甚疾，比行百里始奋迅，自午至酉，犹可二百里。褫鞍甲而不息不汗，若无事然。此其受大而不苟取，力裕而不求逞，致远之材也。不幸相继以死。今所乘者，日不过数升，而秣不择粟，饮不择泉，揽辔未安，踊踊疾驱，甫百里，力竭汗喘，殆欲毙然。此其寡取易盈，好逞易穷，驽钝之材也。」帝称善，曰：「卿今议论极进。」拜太尉，继除宣抚使兼营田大使。从幸建康，以王德、郦琼兵隶飞，诏谕德等曰：「听飞号令，如朕亲行。」
飞数见帝，论恢复之略。又手疏言：「金人所以立刘豫于河南，盖欲荼毒中原，以中国攻中国，粘罕因得休兵观衅。臣欲陛下假臣月日，便则提兵趋京、洛，据河阳、陕府、潼关，以号召五路叛将。叛将既还，遣王师前进，彼必弃汴而走河北，京畿、陕右可以尽复。然后分兵浚、滑，经略两河，如此则刘豫成擒，金人可灭，社稷长久之计，实在此举。」帝答曰：「有臣如此，顾复何忧，进止之机，朕不中制。」又召至寝阁命之曰：「中兴之事，一以委卿。」命节制光州。
飞方图大举，会秦桧主和，遂不以德、琼兵隶飞。诏诣都督府与张浚议事，浚谓飞曰：「王德淮西军所服，浚欲以为都统，而命吕祉以督府参谋领之，如何？」飞曰：「德与琼素不相下，一旦揠之在上，则必争。吕尚书不习军旅，恐不足服众。」浚曰：「张宣抚如何？」飞曰：「暴而寡谋，尤琼所不服。」浚曰：「然则杨沂中尔？」飞曰：「沂中视德等尔，岂能驭此军？」浚艴然曰：「浚固知非太尉不可。」飞曰：「都督以正问飞，不敢不尽其愚，岂以得兵为念耶？」即日上章乞解兵柄，终丧服，以张宪摄军事，步归，庐母墓侧。浚怒，奏以张宗元为宣抚判官，监其军。
帝累诏趣飞还职，飞力辞，诏幕属造庐以死请，凡六日，飞趋朝待罪，帝尉遣之。宗元还言：「将和士锐，人怀忠孝，皆飞训养所致。」帝大悦。飞奏：「比者寝阁之命，咸谓圣断已坚，何至今尚未决？臣愿提兵进讨，顺天道，固人心，以曲直为老壮，以逆顺为强弱，万全之效可必。」又奏：「钱塘僻在海隅，非用武地。愿陛下建都上游，用汉光武故事，亲率六军，往来督战。庶将士知圣意所向，人人用命。」未报而郦琼叛，浚始悔。飞复奏：「愿进屯淮甸，伺便击琼，期于破灭。」不许，诏驻师江州为淮、浙援。
飞知刘豫结粘罕，而兀术恶刘豫，可以间而动。会军中得兀术谍者，飞阳责之曰：「汝非吾军中人张斌耶？吾向遣汝至齐，约诱至四太子，汝往不复来。吾继遣人问，齐已许我，今冬以会合寇江为名，致四太子于清河。汝所持书竟不至，何背我耶？」谍冀缓死，即诡服。乃作蜡书，言与刘豫同谋诛兀术事，因谓谍曰：「吾今贷汝。」复遣至齐，问举兵期，刲股纳书，戒勿泄。谍归，以书示兀术，兀术大惊，驰白其主，遂废豫。飞奏：「宜乘废豫之际，捣其不备，长驱以取中原。」不报。
八年，还军鄂州。王庶视师江、淮，飞与庶书：「今岁若不举兵，当纳节请闲。」庶甚壮之。秋，召赴行在，命诣资善堂见皇太子。飞退而喜曰：「社稷得人矣，中兴基业，其在是乎？」会金遣使将归河南地，飞言：「金人不可信，和好不可恃，相臣谋国不臧，恐贻后世讥」桧衔之。
九年，以复河南，大赦。飞表谢，寓和议不便之意，有「唾手燕云，复仇报国」之语。授开府仪同三司，飞力辞，谓：「今日之事，可危而不可安；可忧而不可贺；可训兵饬士，谨备不虞，而不可论功行赏，取笑敌人。」三诏不受，帝温言奖谕，乃受。会遣士亻褭谒诸陵，飞请以轻骑从洒埽，实欲观衅以伐谋。又奏：「金人无事请和，此必有肘腋之虞，名以地归我，实寄之也。」桧白帝止其行。
十年，金人攻拱、亳，刘锜告急，命飞驰援，飞遣张宪、姚政赴之。帝赐札曰：「设施之方，一以委卿，朕不遥度。」飞乃遣王贵、牛皋、董先、杨再兴、孟邦杰、李宝等，分布经略西京、汝、郑、颍昌、陈、曹、光、蔡诸郡；又命梁兴渡河，纠合忠义社，取河东、北州县。又遣兵东援刘锜，西援郭浩，自以其军长驱以阚中原。将发，密奏言：「先正国本以安人心，然后不常厥居，以示无忘复仇之意。」帝得奏，大褒其忠，授少保，河南府路、陕西、河东北路招讨使，寻改河南、北诸路招讨使。未几，所遣诸将相继奏捷。大军在颍昌，诸将分道出战，飞自以轻骑驻郾城，兵势甚锐。
兀术大惧，会龙虎大王议，以为诸帅易与，独飞不可当，欲诱致其师，并力一战。中外闻之，大惧，诏飞审处自固。飞曰：「金人伎穷矣。」乃日出挑战，且骂之。兀术怒，合龙虎大王、盖天大王与韩常之兵逼郾城。飞遣子云领骑兵直贯其阵，戒之曰：「不胜，先斩汝！」鏖战数十合，贼尸布野。
初，兀术有劲军，皆重铠，贯以韦索，三人为联，号「拐子马」，官军不能当。是役也，以万五千骑来，飞戒步卒以麻札刀入阵，勿仰视，第斫马足。拐子马相连，一马仆，二马不能行，官军奋击，遂大败之。兀术大恸曰：「自海上起兵，皆以此胜，今已矣！」兀术益兵来，部将王刚以五十骑觇敌，遇之，奋斩其将。飞时出视战地，望见黄尘蔽天，自以四十骑突战，败之。
方郾城再捷，飞谓云曰：「贼屡败，必还攻颍昌，汝宜速援王贵。」既而兀术果至，贵将游奕、云将背嵬战于城西。云以骑兵八百挺前决战，步军张左右翼继之，杀兀术婿夏金吾、副统军粘罕索孛堇，兀术遁去。
梁兴会太行忠义及两河豪杰等，累战皆捷，中原大震。飞奏：「兴等过河，人心愿归朝廷。金兵累败，兀术等皆令老少北去，正中兴之机。」飞进军朱仙镇，距汴京四十五里，与兀术对垒而阵，遣骁将以背嵬骑五百奋击，大破之，兀术遁还汴京。飞檄陵台令行视诸陵，葺治之。
先是，绍兴五年，飞遣梁兴等布德意，招结两河豪杰，山砦韦铨、孙谋等敛兵固堡，以待王师，李通、胡清、李宝、李兴、张恩、孙琪等举众来归。金人动息，山川险要，一时皆得其实。尽磁、相、开德、泽、潞、晋、绛、汾、隰之境，皆期日兴兵，与官军会。其所揭旗以「岳」为号，父老百姓争挽车牵牛，载糗粮以馈义军，顶盆焚香迎候者，充满道路。自燕以南，金号令不行，兀术欲签军以抗飞，河北无一人从者。乃叹曰：「自我起北方以来，未有如今日之挫衄。」金帅乌陵思谋素号桀黠，亦不能制其下，但谕之曰：「毋轻动，俟岳家军来即降。」金统制王镇、统领崔庆、将官李觊崔虎华旺等皆率所部降，以至禁卫龙虎大王下忔查千户高勇之属，皆密受飞旗榜，自北方来降。金将军韩常欲以五万众内附。飞大喜，语其下曰：「直抵黄龙府，与诸君痛饮尔！」
方指日渡河，而桧欲画淮以北弃之，风台臣请班师。飞奏：「金人锐气沮丧，尽弃辎重，疾走渡河，豪杰向风，士卒用命，时不再来，机难轻失。」桧知飞志锐不可回，乃先请张俊、杨沂中等归，而后言飞孤军不可久留，乞令班师。一日奉十二金字牌，飞愤惋泣下，东向再拜曰：「十年之力，废于一旦。」飞班师，民遮马恸哭，诉曰：「我等戴香盆、运粮草以迎官军，金人悉知之。相公去，我辈无噍类矣。」飞亦悲泣，取诏示之曰：「吾不得擅留。」哭声震野，飞留五日以待其徙，从而南者如市，亟奏以汉上六郡闲田处之。
方兀术弃汴去，有书生叩马曰：「太子毋走，岳少保且退矣。」兀术曰：「岳少保以五百骑破吾十万，京城日夜望其来，何谓可守？」生曰：「自古未有权臣在内，而大将能立功于外者，岳少保且不免，况欲成功乎？」兀术悟，遂留。飞既归，所得州县，旋复失之。飞力请解兵柄，不许，自庐入觐，帝问之，飞拜谢而已。
十一年，谍报金分道渡淮，飞请合诸帅之兵破敌。兀术、韩常与龙虎大王疾驱至庐，帝趣飞应援，凡十七札。飞策金人举国南来，巢穴必虚，若长驱京、洛以捣之，彼必奔命，可坐而敝。时飞方苦寒嗽，力疾而行。又恐帝急于退敌，乃奏：「臣如捣虚，势必得利，若以为敌方在近，未暇远图，欲乞亲至蕲、黄，以议攻却。」帝得奏大喜，赐札曰：「卿苦寒疾，乃为朕行，国尔忘身，谁如卿者？」师至庐州，金兵望风而遁。飞还兵于舒以俟命，帝又赐札，以飞小心恭谨、不专进退为得体。兀术破濠州，张俊驻军黄连镇，不敢进；杨沂中遇伏而败，帝命飞救之。金人闻飞至，又遁。
时和议既决，桧患飞异己，乃密奏召三大将论功行赏。韩世忠、张俊已至，飞独后，桧又用参政王次翁计，俟之六七日。既至，授枢密副使，位参知政事上，飞固请还兵柄