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木已成舟，面对这样的局面曹操也无力回天。一个多月后，看到手下的人马士气低落逃亡不断，曹操下了决心：弃子。他命令曹真将下辨的曹洪接出，同时自己也于当年五月引兵离开了汉中，将这一块地盘拱手相让。临走前，为了尽可能地削弱刘备的势力，他以招募民众去北方屯田先到者赏为诱饵，迁走了汉中附近武都等地五万多户居民。这样，刘备经过一年多的奋战，终于取得了夺取汉中的重大战果。汉中之争，绝非三国演义中所描写的那样一边倒，而是一场从建安二十二年（公元217年）年底开始，建安二十四年（公元219年）五月结束的持续了一年多鱼死网破的血战。刘备的开局，可以说是相当的不利。吴兰的兵败身亡，陈式的自由落体，使得刘备无法切断曹魏汉中和关中的联系，被迫改围攻为强攻。然而，在这样的困境下，蜀汉将士却没有丝毫的犹豫，以孤注一掷的决心向汉中发起了一浪高过一浪的攻势，连那个一向谨慎的诸葛亮都不留一兵一卒，把手里的军队全都打发上了前线（遗憾的是，当他自己出祁山时却丧失了这样的气魄）而终于迫使曹魏露出了破绽而一举斩杀其主将夏侯渊，奠定了汉中争夺战的胜利。与其探讨蜀汉战术方面的成功之处，不如说这次胜利，首先是意志的胜利。
反过来看曹魏一方，战术上并没有太大的失误，但战略上却处处受制于对手。曹洪虽然杀掉了吴兰并迫使张飞退兵，但却没能攻破其防线，使得刘备在阳平关没有后顾之忧可以全力进攻；徐晃打败了陈式，也仅仅是保住了后退的道路，并没有损伤刘备的主力；汉中主将夏侯渊虽然是一位运动战的能手，堪称三国名将，在防守时却不够稳健，他的败亡对魏军士气打击之大是显而易见的。同时，面对着刘备咄咄逼人的攻势，北方的曹操却无法大力支援：建安二十三年正月，许昌发生了金祎等人的叛乱；四月，乌桓反叛骚扰幽州等地，曹操的儿子曹彰挂帅亲征；九月，曹操人到了长安但宛城又发生了侯音的叛乱，直到曹仁将其镇压后曹操才进入斜谷。而这个时候曹魏大势已去，连主将夏侯渊都已经成了烈士。无可奈何之下，连一向果敢强悍的曹操都将“鸡肋”二字脱口而出。这样的心态又怎能对抗强敌，兵败也是必然的了。当然，从另一个角度讲，不得不承认，刘备确实选择了进攻汉中的最佳时机。
曹操走了，刘备趁热打铁，立即派孟达和义子刘封等人南北夹击攻克上庸房陵（新城）等地，当地守将申耽投降。这样，汉水南岸的地方全都归了刘备，和荆州关羽的联系也打通。在一片张灯结彩的气氛中，五十九岁饱经沧桑的刘备于建安二十四年（公元219年）七月自称汉中王，蜀汉的实力达到了顶点。
注1 这位卞夫人原来是歌妓，但却是一位了不起的女性。中平五年（公元188年）曹操从董卓手下逃命后，袁术胡说曹操已经死了。曹操的部下信以为真，当时就要散伙。这位卞夫人当即制止：“消息还不确切，你们就要回家？如果孟德还活着，你们将来还有脸相见吗？”关键时刻为曹操保住了一股力量。曹操一生，收养了不少孤儿，其中包括后来对抗西蜀的魏大将军曹真（本姓秦）以及因胡作非为被司马懿处死的何晏（汉末大将军何进的后代）等，而卞夫人对他们全都一视同仁，并没有厚此薄彼。丁夫人为妻时，对卞氏相当不客气。但卞夫人被扶正后以德报怨，经常派人去探望已经离开曹操的丁氏，问寒问暖时有馈赠。与曹操一样，她虽然贵为王后，却生性节俭公事公办。她的四个儿子，也是虎父无犬子。读到这里，不得不案卷而叹，无法不羡慕曹操：除了个子矮了点，其他的他都占全了。政治经济军事文学武术书法音乐围棋，连老婆孩子都是第一流的。
注2 丁仪相当有才华，很得曹操的赏识，一度想把自己的女儿嫁给他。然而，丁仪却是个独眼龙，曹丕因此劝阻了这件事。这件事和丁仪对太子废立的态度有相当的关系，但是因果关系却不清楚。这里取资治通鉴的说法：曹丕阻止婚事与前，丁仪怀恨后助曹植争位于后。
注3 下辨的位置，远在阳平关的北方，与陈仓相距不远。考虑到当年曹操就是从陈仓进攻汉中，可以认为刘备一开始摆出的是切断夏侯渊与长安等地魏军联系而加以全歼的态势。
注4 进攻张鲁时走的是陈仓，而现在却是斜谷。参照地图，就能明白走陈仓意味着对刘备的两面夹击（尽管已经很难），而走斜谷则是单纯地支援败军，略显消极。后世多认为曹操看到汉中形势不利而荆州的关羽又在蠢蠢欲动后放弃了这一“鸡肋”，大概就是基于这个判断。
（20） 逐鹿襄樊进位汉中王时的刘备，已经是五十九岁的人了。与曹操一样，他也不得不开始考虑身后事，立亲生儿子刘禅为太子。汉中这一块新夺取的地盘，当然要从手下选一位新的守将。大家议论纷纷，都认为非张飞莫属。张飞自己也踌躇满志，刘老大称王，关二哥镇守荆州，汉中当然轮到我张老三了。谁想到，刘备从行伍间提拔了一个普通的牙门将魏延为镇远将军汉中太守。大家都吃了一惊：这位魏延凭什么能在人才济济的蜀汉将军中脱颖而出得到垂青？刘备当着大家的面，问魏延：“如今你重任在肩，打算如何防守汉中？”魏延当仁不让：“如果曹操亲自率领大军来，我为您固守把他挡住；如果别人来，即使带十万大军我也把他吃掉。”这一番回答，有力有节，刘备诸葛都很满意，大家也都为此豪言壮语双挑大指。刘备高高兴兴地回到了成都后，又论功行赏，封许靖为太傅法正为尚书令，拜关羽黄忠马超张飞为前后左右将军。蜀汉内部一副欢天喜地的景象。
荆州的关羽，如今看到汉中的胜利，带着前将军的头衔立刻准备北伐。当时，除了汉中以外曹操的人马大多屯集合肥一带防御孙权，但曹操的扬州刺史温恢对此“照顾”却皱起了眉头：“这里虽然有敌人，没什么可怕的，倒是樊城的曹仁孤军一支没有什么援兵，有点悬。如今又到了雨季，关羽这样骁勇狡猾的家伙恐怕会把曹仁这位征南将军变成被征将军。”果然，当年七月，关羽留下南郡太守糜芳守江陵，将军傅士仁守公安后，自己亲自带领人马渡过汉水攻击樊城的曹仁。曹操看到曹仁寡不敌众，派出于禁前往樊城支援。于禁庞德等人驻扎在樊城北部为后援，曹仁自己则率领部将坚守樊城。哪知道，这个月大雨淋漓，汉江泛滥，平常的平地都成了好几丈的深渊。就这样，北边的于禁营寨被洪水无情吞噬。于禁哪里见过这个架势，眼看就要被泡成了金鱼。没办法，他慌忙到高处躲避。关羽趁机乘船猛攻，穷困之余的于禁举起了白旗。主将投降了，那个立义将军庞德却依然奋勇迎战，在堤岸上被甲持弓箭不虚发。然而，自己的人马越打越少，而对方的攻势越来越凶。不久后庞德连箭也射完了，便短兵相接。庞德本人毫无惧色，但他的手下却坚持不住了，有的战死有的投降。庞德见到无法再撑，便夺了一艘小船后带着几个部下离开，试图逃回樊城。然而这位出生在西凉的勇将看来不会驾船，半道上船翻人落水，勉强抱着船体漂流。就这样，这位陆地猛虎成了落汤鸡，连汤带水地被关羽的人“一网打尽”。看着这位被捞起来后依然威风不减的白马将军，关羽也动了恻隐之心：〃你哥哥在汉中，现在是汉中王的手下，你又何必一根筋地忠于曹操？象你这样的勇将，我一向是很器重。。。〃庞德立刻打断了他的话：〃臭小子，想让我投降，休想！魏王带甲百万威震天下，刘备焉能相提并论？我宁死不降！〃关羽于是将他斩首，并趁势大举围攻樊城。曹仁北面的后援断绝。城墙被水浸泡后往往崩坏，这样的困境中曹仁的部下有点慌了：〃如今的局势，不是人力能抵抗的。趁着关羽还没能合围，还是乘船逃命要紧。〃满宠当即制止：〃洪水虽然泛滥，哪有长期不退的！听说关羽已经派部下骚扰北方，许昌以南大家都惊恐不安。他之所以不敢长驱直入，就是因为还没有拔掉我们这眼中钉肉中刺。如今我们一逃，那么黄河以南就都不是我们的了。〃曹仁当时就明白了，立刻聚集将士沉白马为誓（古时最为隆重的典礼），下定了坚守的决心。果然，关羽乘船大举围攻樊城，而不断上涨的洪水离城墙已经只有几块木板的距离了。曹仁手下的几千人马，就在这样的绝境中冒着变成第二条金鱼的危险死死地抗击着关羽的猛攻。关羽亲自攻击曹仁的同时，又派部下围攻与樊城一江之隔的襄阳。这样的局势，邺城的曹操也坐不住了，当年十月亲自到了洛阳。
祸不单行，这时曹操治下的陆浑又出现了反叛，并打起了关羽的旗号。关羽给他们印绶后，他们在许昌以南到处煽风点火，一时间中原大地上全都是关羽的旗号，关羽威震华夏。关羽同时派人向附近郡县策反，荆州刺吏胡修、南乡太守傅方投降，许昌以南部分官吏也暗中策应关羽。洛阳的曹操都有点沉不住气了，聚集大家商量对策，透漏了想迁都到邺的想法。
遗憾的是，威震华夏的关羽，却没有震倒一个人，他就是后来的晋宣帝司马懿。连曹操都有点底气不足的时候，他和蒋济一针见血地分析道：〃于禁是被水淹而不是被打败的，对于我们算不上是太大的损失。如今孙刘两家失和，表面一团和气内部勾心斗角。关羽的强盛，孙权不会高兴。我们可以趁机派人去劝说孙权从背后动手，并答应事成之后将长江以南的土地奉送，孙权怎么会无动于衷？樊城就没问题了。〃曹操一拍大腿，对啊，幸亏我当年以收你下狱的威胁把你给逼了出来。他立刻就派人前去游说江东。
东吴对蜀汉的态度，这时已经彻底转变。鲁肃活着的时候，总是劝孙权与关羽同仇敌忾共同对付北方的曹操。孙权虽然不爱听，但还是勉强执行。无奈，建安二十二年（公元217年），鲁肃以四十六岁的英年去世。去世后，吕蒙接任了陆口（长沙东面）这一要地的防守，从此东吴对关羽的外交方针彻底改变。吕蒙对鲁肃依靠关羽抵挡曹操的战略一直不以为然，暗中向孙权提出了自己的见解：〃如果能以孙瑜据守南郡，潘璋进驻白帝，蒋钦带着一万的部队延长江机动，我亲自驻扎襄阳，那么又为什么非依赖于关羽对抗曹操不�