“一方面军既然有那么多的干部，今后可调一些到四方面军中来，我们正缺干部哩！”周恩来不假思索他说：“不成问题。”他们这样一边走，一边摆谈，久别后在患难中重逢，话自然很多。张国焘转身对朱德说：“玉阶兄，你的身体和过去一样，依然强健，就是黑了一点。”朱德笑了一下，露出一口白白的牙齿说：“经常日晒雨淋，哪有不黑的道理。”接着朱德又自言自语他说：“两军在达维会师，很有意思。”张国焘问朱德：“玉阶兄，你的意思是——”朱德马上接过张国焘的话说。“达维！达维！达到苏维埃嘛。让我们共同为实现苏维埃而奋斗。”张国焘皮笑肉不笑地笑了一下。“苏维埃究竟是什么模样？哪个说得清楚？我们搞了这么多年的苏维埃，没有成功一个。”洛甫插话道：“主要是我们的策略有些问题，性急了一点，冒进了一点。”张国焘不满他说：“还不是斯大林指手划脚造成的结果。”博古接嘴说：“国际的指示谁敢不听？”张国焘看了一眼博古说：“当然喽，我们都是忠诚的布尔什维克，国际的指示，岂敢不执行？”渐渐的骤雨初歇，绯红色的天边洒下几缕阳光，照着西陲的小镇，毛泽东、张国焘一行披着雨后阳光，摆摆谈谈，不觉来到抚边。
当毛泽东、张国焘一行走进事先布置的欢迎会场，数干红军立刻欢呼起来。毛泽东、张国焘、周恩来、朱德肩并肩走上青松翠柏搭就的主席台，不断向欢呼的红军招手致意。毛泽东首先致欢迎词，他说：
“一、四方面军的同志们：
“中央红军突围西征，半年多来，击退无数次敌人的围追堵截，战胜了自然界数不清的艰难险阻，为实现自己的战略方针，不惜牺牲，艰苦奋斗，初步取得战略转移的重大胜利。大渡河边，蒋介石希望我们变成第2个石达开，英勇的红军，没有让敌人的阴谋得逞，终于闯过了大渡河，翻过了大雪山，和英雄的四方面军胜利会师。四方面军的指战员，为了迎接中央红军，作了许多艰苦的努力，为中央红军准备了大量物资，热情支援兄弟部队。我
谨代表中央红军全体同志，衷心感谢四方面军，感谢张国焘同志。今天召开这个欢迎会，就是为了欢迎国焘同志。两军终于会师了。今后，一、四方面军要在中央的统一领导下，为实现党中央的战略方针，并肩战斗，结前进。我们一定会成功！我们一定会胜利！胜利永远属于兄弟的一、四方面军。。。”
毛泽东讲话完毕，台下响起一阵热烈的掌声。毛泽东请张国焘讲话。张国焘谦虚地对身边的洛甫说：“总书记讲讲。”洛甫谦和他说：“我不讲了，泽东讲的代表我们几个。”张国焘微微一笑：“好嘛，我讲讲。”于是用一口江西话说：“党中央、中央红军及四方面军的同志们：“我们今天在这里胜利大会师，是两军广大干部、战士英勇西征的结果，我们欢庆我们的成功！我们欢庆我们的胜利！我代表四方面军全体同志，向党中央致敬。四方面军，过去一直远离中央，没有直接接受中央领导，现在好啦，中央就在我们身边，和我们在一起。今后我们要在中央的直接领导下，去战斗，去奋进。对艰苦奋斗的一方面军，我表示深切的慰问。胜利属于一方面军！胜利属于四方面军！胜利属于一、四方面军大会师！”
台下又是一阵暴风雨般的掌声。
欢迎会后，在抚边镇尾的喇嘛庙里聚餐。毛泽东和张国焘有说有笑地并肩走进庙里，见大殿的地上东一堆西一堆地摆着丰盛的菜肴，冒着热气，散发出诱人的香味，大殿神龛一侧的一张长方桌上，摆的菜比地上的还多。大碗大碗的牛羊肉，炖鸡、烧肉，辣椒拌酸菜，还有大瓦钵盛的米豆汤。毛泽东、张国焘等人来到桌边坐下，毛泽东喜滋滋地对张国焘说：
“今天国焘兄准备这么多美肴，我等真要大饱口福啦。”周恩来笑着说：“还是在遵义，吃过这么多好菜。”张国焘高兴他说：“一方面军的同志辛苦了，加几个菜以示慰劳。”张国焘从桌上的大罐里倒出一杯白酒，递到毛泽东面前：“润之兄，我代表四方面军敬你一杯酒，向英勇奋斗的一方面军表示一点敬意。”毛泽东双手接过土杯，微微一笑。“国焘兄，鄙人没有海量，但今天的这杯酒，非喝不行。”说着说着端起酒杯一饮而尽，吮吮嘴唇说：“哟！好烈！看来比贵州的茅台酒度数还要高。”毛泽东随即倒了一杯酒，递给张国焘说：“四方面军，为迎接中央红军，竭尽全力，本人代表中央红军，深表感谢，回敬国焘兄一杯酒。”张国焘也用双手接过土杯，说了一声：“谢谢！”并深深鞠了一躬。然后便是周恩来、朱德、洛甫、博古、黄超等人的相互敬酒，美酒佳肴，流觞交错，杯盏频传，喜笑连声。欢宴固然显得有些轻松，但张国焘感到有些奇怪：席间毛泽东等人不说说当前的战略方针，不告诉他一方面军的有关情况，不说说年初在贵州遵义召集的中央政治局会议的有关细节，也不盛赞四方面军的成就。他感到不快，感到沉闷，感到困惑。。
五、风波骤起
凯丰的文章引来张国焘不满
红一、四方面军会师前夕，蒋介石根据一、四方面军行动的去向，作出两军“急图合股川西”，“不外横窜康、青，北向甘、陕两途”的判断。因而以胡宗南部二十七个团，布防于松潘至平武一线，扼四方面军北进；另以刘湘、孙震、李家钰等部九十余团，固守江油、汶川、灌县一线；以杨森、邓锡侯部五十余团至名山、芦山、雅安、荥经一线，防四方面军东出；以刘文辉、李抱冰、薛岳等部，自南而北推进，追堵一方面军，并策应氓江东岸；以甘、青两省的马家军、防四方面军西出青海。蒋介石积极调动各部兵力，对一、四方面军形成分割包围之势，企图压迫两军在川西地域而消灭之。
四方面军处于北面的四军及三十军一部，在松潘以南的镇江关、松平沟地区，与胡宗南部对峙；东面的四军、三十一军各一部，在汶川、观音梁子、千佛山、土地梁、北川、片口一线，与川军对峙。敌人不断向四方面军进攻，激战一直不停。四方面军另以一部主力南下接应中央红军，一部兵力在茂县、理番、汶川一带发动群众，筹集粮食、物资。由于前线的兵力有限，只好暂取守势。
对于战略发展方向问题，两军会师前夜，四方面军总部虽然没有讨论过，但张国焘已经有所考虑。当四方面军刚进入川西北地区，张国焘就忙着成立“苏维埃西北联邦政府”、“西北特委”。张国焘本人任联邦政府主席。出布告、写条例、发指示，建立各级地方人民政府，忙得不亦乐乎。给人的印象，似乎要铺开摊子，在这一带立脚生根，开创新的根据地。但张国焘又考虑到川西北山大地广，人稀粮少，地瘠民贫，物产匮乏，不适合大部队久驻。而这一带又是少数民族聚居地区，历史上形成的民族隔阂不易消除，红军偶至这里，时有摩擦，还动过刀枪，要建立根据地，也属不易。徐向前曾与李先念交换过意见，认为还是原来的川陕甘的计划好。如果一方面军上来，以两军的力量，北上消灭胡宗南一部分主力，不成问题，这样就可争取在川陕甘边创建根据地，再与四方面军西行后留在通南巴的游击队取得联系，另图发展，似为上策。而张国焘对目前四方面军的战略发展，则举棋不定，有时想立足川西北不走；有时则想北取陕、甘；有时又欲折转川西南边，苦苦运筹，徘徊犹豫，终拿不出一个成熟的方案来，心想等两军会合后再说。这时张国焘与四方面军高级将领们的心态是焦急与等待。
就在中央红军前卫部队抵达懋功与四方面军会师的这一天，1935年6月16日中央和军委致电四方面军，提出两军会合后的总方针是：占领川陕甘三省，建立三省苏维埃政权，并于适当时期以一部乓力组织远征军，占领新疆。目前的行动计划是一、四方面军主力，“均宜至岷江以东，对于即将到来的敌人新的大举进攻给以坚决的打破，向着岷、嘉两江之间发展。”如发展受到限制时，则以陕、甘各一部为战略机动地区。坚决地巩固茂县、北川、威州在红军手中，并击破胡宗南之南进，是这一计划的枢纽。并且指出，以懋功为中心的地区，均为深山穷谷，人口稀少，给养困难。至于西康，情形更差。邛崃山脉地区，只能用小部队活动。红军主力出这些地区，均非良策。如敌人完成封锁计划，则将使红军北出机动，极端困难。中央的初步打算是以夺取岷江和嘉陵江上游的中间地区为立足点，伺机向甘南与陕南发展。
张国焘在茂县接到中央和军委指示，只和陈昌浩商量了一下，便于次日复电中央，表示同意向川陕甘发展，但认为东出北川和北打松潘，地形与敌情均极不利，因而主张一方面军沿金川地区北进占领阿坝，四方面军则从茂县、理番北上进占松潘以西，然后两军去青海、甘肃，以一部组成远征军占领新疆，至力觅机东向陕西发展。为解决给养困难，隐避作战企图，暂时可南下先取岷江以西的夭全、芦山、名山、雅安地区。
张国焘的这一计划，显然与中央的方针有别。
在张国焘复电中央和军委的第二天，中央再次致电张国焘，指出“目前形势须集中主力首先突破平武，以为北向转移枢纽。其已过理番的部队，速经马塘绕攻松潘，力求得手。否则兄我如此大部队经阿坝与草原游牧区域入甘、青，将绝大困难，甚至不可能。向雅、名、邛、大南出，即一时得手，亦少继进前途。因此力攻平武、松潘，是此时主要一着，望即下决心为要。”
显然，中央的来电对张国焘提出的战略方针持有异议，指出张国焘为执行自己的计划，于红军的发展不利。
在中央致电张国焘的次日，川敌猛攻北川县城，四方面军弃城撤至笔架山、神仙场一线，继续凭险阻敌。南面的一方面军，亦被杨森部压迫，撤离宝兴，形势紧迫。翌日，中央复致电张国焘，强调力争红军主力出东北，实现川陕甘计划；如绝无办法，暂时只好向川西南发展。要求四方面军速向懋功开进，两军集中20个团以上的兵力，突击雅、名、邛、大地区，迅速打开战局。由于这一行动关系全局，事关重大，中央急电张国焘立即赴懋功面商。于是张国焘不得不离开茂县总部，带着黄超及十余骑卫士，走了3天多时间，来到懋功与毛泽东等人会晤。
但张国焘在抚边与毛泽东等人见面后，久经患难，双方互诉一番别离之情，披肝沥胆，一阵赤诚的欢欣，大家都未谈及当前的战略方针。因为这是一个十分重大而棘手的问题，需开会解决。
张国焘到懋功休息数日，分别到两军驻地查看了一下部队的情况，深感中央红军长途转战至此，消耗损失甚大，亟待休整与补充。而四方面军撤离川陕苏区以来，虽频频与敌人作战，但损失不及中央红军大。他暗暗为四方面军比一方面军优越而庆幸。这几日，他又拜访了中央的几个要人，向他们打探中央及一方面军的一些情况。
张国焘来懋功与毛泽东会晤之前，中央已知张国焘对