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毛泽东发言之后，又有王稼祥、邓发、朱德、刘伯承、聂荣臻、凯丰、刘少奇、洛甫等人相继发言，都表示同意周恩来钓报告和他提出的北进的战略方针。最后，周恩来根据大家讨论的意见，作了总结。
开完会，张国焘回到住处，在与参谋长黄超共进午餐时，黄超拿一张事先准备好的《红星报》递给他看。张国焘接过来看到第一版上刊登有一篇《列宁论联邦》的文章，署名是凯丰。他指着文章问黄超：
“你看过没有？说些啥？”
黄超不动声色他说：
“张主席，你看看再说。”
张国焘简单浏览了一遍，脸红筋涨地大声说：
“嗬！我一到懋功，中央就唆使人写文章反对我，看来是有预谋的哟。”接着将竹筷朝桌上一拍：“列宁反‘欧洲联邦’，是认为在资本主义的基础上面，建立联邦是不正确的嘛，列宁也并未根本反对联邦制。我们成立的西北联邦政府，主要是承认西北少数民族的自治政府为联邦的一员嘛。中共第二次代表大会的宣言里，不也提出过中华联邦共和国的口号吗？这怎么能同列宁反对欧洲联邦相提并论？”
黄超看张国焘生气了，“劝慰”道：
“张主席，把饭吃了再说，中央的同志怎么能随意批评我们四方面军的领导人哩，不像话。”
张国焘余怒未息他说：
“中央的留俄人物，就会生硬地拿着列宁的教条来打人。我们的西北联邦政府，有哪点违反列宁主义？有哪点违反中共的苏维埃路线？居然无中生有说我搞西北联邦政府，是否定中华苏维埃共和国，欲加之罪，何患无辞！”
生性多疑的张国焘，认为这不是一件平常的小事，一定是中央在他未到抚边之前，就策划好的一场“反张国焘的机会主义”的斗争。凯丰，只不过是一个马前卒而已。这篇文章也不过是在两军会师表面欢乐融洽的空气里，升起的一颗信号弹，他仿佛闻到了一点火药的味道。他气得只吃了一碗饭，便停箸急匆匆离开用餐的地方。
黄超紧跟在张国焘的身后边走边说：
“张主席，这张报纸，是一方面军的一个干部私自交给我的。中共中央在两三天前就印发了，规定只发给一方面军的干部看，不给四方面军的干部看。”
“噢！有这等事！怎么将一、四方面军分别对待？这是小组织活动，是违反组织原则的。中央越搞越不像话了。”张国焘气冲冲他说着，不安到了极点。
张国焘回到下榻地方，刊登《列宁论联邦》这张《红星报》，像一幅巨大的阴影，罩在他沉郁的心上，怎么也不能拂去。路上黄超的话，又在这浓重的阴影里，猛抽了他一鞭。他心烦意乱，莫可名状，正在这时，洛甫一脚迈进他的屋来。
张国焘勉强和洛甫打了一下招呼，随即将报纸递给洛甫：
“总书记，我正准备找你呢！你先看看这张报纸再说。”
洛甫接过报纸，看了一下文章的标题，偏着头微笑着说：
“怎么啦，有意见？”
张国焘劈头劈脑他说：
“《红星报》发表凯丰这篇文章，其用意是不是要展开对西北联邦政府的辩论？如果是这个意思，那我就准备做篇文章答辩。”
洛甫看张国焘说话的势头不对，当即说：
“凯丰所引列宁的话，没错。”
张国焘辩护说：
“问题不在列宁的话错与不错，凯丰的文章，并未提到西北少数民族，也没有确切表示赞成民族自治，更没有承认少数民族可以组织单独的政府，他只是不顾实际情况，生搬硬套的引用列宁的话，来反对少数民族与汉族组织联邦政府的权利。”
洛甫说：
“国际的指示，要我们建立苏维埃政府，如果在中共领导下，又出现一个联邦政府，似与中共中央的总路线不符。”
张国焘不以为然地说：
“要从实际情况出发嘛，怎么生搬硬套国际的教条来束缚我们。一方面军离开江西以后，中华苏维埃中央政府，事实上已经不能行使职权。现在，我们根据实际需要组织的西北联邦政府，将来，在中华苏维埃中央政府能行使职权的时候，仍是它的一部分。”
洛甫一边注意听着，一边暗暗佩服张国焘的诡辩之才。
张国焘不等洛甫回话，接着又讲：
“这篇文章，是不是根据中央的决定写的？如果是，为什么不等我们到了抚边，让我有机会参加讨论之后，再行发表？又为什么我已到了此地20小时，还不拿一份给我看？难道在中央机关报上，可以随便公开批评一个政治局委员的政治主张？通常是在一位政治局委员不服从多数决定，坚持自己的错误见解时，才会有这样的事。我已在今天上午的会上，公开提到西北联邦政府这个问题，但与会的政治局委员，并无一入发表批评的意见。现在却在报上公开登出反驳我的文章来，我不知道中央为什么要这样做？”
张国焘“义正词严”地当着中共中央第一把手的面，指责了一通，感到快意。他痛快淋漓地发泄了胸中的“积愤”。
洛甫心想，一、四方面军刚刚会师，目前的形势还相当严峻，两军应加强团结，一致行动。此时，不宜讨论这些容易引起争执的问题。于是用一种劝慰的口气对张国焘说：
“四方面军英勇奋斗的事迹，很值得中央红军学习，这次又竭诚拥护同中央红军会师。国焘兄领导四方面军有方，成绩斐然。我一看见四方面军，就感到是一支强壮的部队，非常高兴。中央哪里会随便批评一个政治局委员呢？凯丰同志的文章，是他个人的意见，今后还可以探讨嘛。”
张国焘一听，洛甫称许他及四方面军，扭曲的心态，仿佛得到了一点平衡。但他内心深处还有一点不满意的是，洛甫还没以中央的名义正式褒扬他与四方面军，如果是那样，他的气可能会全消了。
第二天，一军团政治委员聂荣臻与三军团的军团长彭德怀突然接到张国焘的邀请，请他们二位吃饭。
聂荣臻、彭德怀应邀来到张国焘的住处。张国焘显得非常热情地握住聂荣臻的手说：
“聂政委，我们还是南昌暴动时见过面，那时你在起义军第十一军当党代表，潮汕失败后，我潜逃上海，你转赴香港，一晃就8年啦，想不到今天在这里，我们又重见，难得！”接着赶快握住彭德怀的手说：
“彭军团长，你的大名，我早有所闻，很早就知道你，但一直没有机会见面。今天得见，分外高兴。”
聂荣臻说：“张主席，南昌暴动那阵，你是中央特派员，多在起义军指挥部，我当时在军中，因战事突发，我们也只匆匆一面。”
张国焘点点头，然后对聂荣臻、彭德怀二人说：
“你们太辛苦，很疲劳，今天略备小酌，以示慰劳。林彪与聂政委率领的一军团，同彭军团长、尚昆同志率领的第三军团，是一方面军的主力，开路先锋，西征以来，立了大功喽！林彪与尚昆，今天因执行军务，不在这里，不然，请他们一道来聊聊。”
接着，张国焘请聂荣臻、彭德怀入座，陪客有参谋长黄超。
张国焘准备的这台筵席十分丰盛，除了当地的特产牛羊肉外，还有一些猪肉炒菜。饭食除青稞外，还有几个白面馍馍。聂荣臻、彭德怀有好久没有看见白面馍馍了，心想，张国焘的饮食标准真不低哩！也可能是特意为他们准备的，以示一份“厚爱”。
张国焘打开一瓶土陶瓶子的五粮液酒，屋里立刻散发出一阵喷香。张国焘笑容满面地给聂荣臻、彭德怀二人各斟了一杯酒，然后又给自己与黄超的杯子斟满了酒。
聂荣臻拿起五粮液酒瓶端详着对张国焘说：“这是我们四川的好酒，听说从明代万历年间就开始生产，已经有好几百年的历史了，你从哪里弄来的？”张国焘笑笑：“在江油县打土豪搞到的，就剩这一瓶了，舍不得喝，留作会师喝。那天，在抚边迎接朱毛等人共进晚餐时，我都没有拿出来，今天特意拿出来招待二位将军。”彭德怀似笑非笑地看了聂荣臻一眼。张国焘端起酒杯：“请！二位西征大将请！薄酒一杯，不成敬意，聊备小酌，算是洗尘。”聂荣臻呷了一口酒，微笑着说：“张主席也太客气了，今天准备这么多好菜招待我们，美酒佳肴，感谢你的一片盛情。”“没有什么，大家随便喝喝，聊聊。”张国焘摆摆头。停了一会，又接着说道：
“年初，中央在贵州遵义召集的会议，你们二位都是参加了的，我们是在宁强地区接到中共中央的来电才知道的。来电说，中央政治局增选毛泽东为常委，看来，以后便是毛泽东主其事了。”
聂荣臻和彭德怀点点头。张国焘边进食边说：“中共中央给我们的来电还说，中共苏维埃的政治路线是正确的，只有军事路线犯了错误。我不明白，政治路线如果正确，中央就不致于被蒋介石逼出苏区，正确的政治路线下又产生了一条错误的军事路线，不知二位作何解释？”
彭德怀在一旁感到纳闷，心想张国焘今天请他们吃饭，讲这些是什么用意？说实在的，一下他也说不清楚这个问题。但那次会议，对当时错误的军事路线的批评，基本上是一致的，这点，他记得非常清楚，于是说道：“那时的军事路线错了，大家都有同感，特别是前线的指挥员，更身受其害。那次会议，集中解决的是军事问题。”彭德怀作这样的解释，张国焘似通非通。一会，张国焘又说：
“前几天在抚边，我看见刚到的一方面军甚为疲劳，形容憔悴，一眼便知历尽艰辛，说明西征以来，你们碰到的困难很大，损失不小，不知现在还有多少兵力？”
关于一方面军会师后的兵力，张国焘在抚边问过周恩来，周恩来告诉过他。但张国焘这时故作不知，其实是想通过聂彭二人落实一下，看周恩来讲的是否属实？
彭德怀又看了一眼聂荣臻，没有当即回答。聂荣臻用眼神回视了一下彭德怀，对张国焘说：“我们突围出来，蒋介石用主要兵力对付我们，半年多来，减员不少，部队在贵州接受缩编，后来走到云南扎西，又进行整编，至于兵力多寡，总司令部有个数字，周恩来同志最清楚。”张国焘“啊”了一声。彭德怀说：“会师以后，我们看见四方面军的装备很好，特别为我们准备了那么多慰劳品，两支部队，亲如兄弟，今后斗争，大有希望。这要感谢四方面军，感谢张主席哩！”张国焘嘿嘿笑了起来，脸庞上的肌肉一闪一闪，说道：“老大哥部队到来，小兄弟岂敢不迎？更何况中央夹在其中，这叫风雨同舟，同甘苦，共患难嘛。”黄超在一旁连忙说：“张主席说得好，说得好！”几杯酒下肚，张国焘的兴致来了。特别是听到聂荣臻和彭德怀夸奖他的部队，黄超赞美他的言谈，更感到甜滋滋的，他乘兴对聂荣臻和彭德怀说：“你们的部队有减员，不要紧，我拨一部分