另一方面，派遣嬴政保护蚩尤出征的儿子老大和老九，而老二另率军队当做伏兵。毕竟这次战役只是大会战的前哨战，对象只有炎氏和姬轩辕打算牺牲的后援部队，不需大张旗鼓，将实力完全曝露出来。
虽然蚩尤打算举全国之兵攻打，在范增和项羽的劝阻之下，只好放弃坚持，按照范增的计划行事。不过，项羽对范增没有事先跟他商量，再次感到不悦，更有鸠占鹊巢的感觉。
正如范增所料，姬轩辕暗中派遣貒部落的军队进入高辛部落的领地，悄悄制作牛皮筏子与木船，以及训练高辛的军队。
他打算等待蚩尤与炎氏战事一起，再跟刘邦商议调派与耿姒有数面之缘的吴沐圭支持，如此刘邦就不得不答应。
蚩尤的老大﹑老九各率领一千兵马，直奔炎氏部落。因为姬轩辕所派到炎氏的援军早就被奎扎寇特人查知，因此范增派遣老二从北悄悄绕过炎氏的首府疆疑，来到后方，准备等到姬轩辕的这支军队前往支持之际，从后面狙击。
炎氏知晓蚩尤绝对咽不下这口怨气，肯定近日来攻，因此在边境加强防备，更在边境与疆疑之间布置了两道防线，也在疆疑城内召兵训练，准备打赢第一场战，以后才能跟姬轩辕一争天下。
秋天的曙光姗姗来迟，就在第一道朝阳射向边境的时候，老九的兵马冲破晦暗，直奔敌阵。仍在睡梦之中炎氏的边防部队听到哗啦的奔腾声，以为是大批动物将迁徙到南方避寒，有些继续倒头大睡，有些拿起石矛巡逻，避免野兽冲进城寨。
果然，他们在昏黯之中看一百多匹马直奔而来，但更让他们惊愕的是马匹上面竟然坐着人，这是他们从未见过的景象，吓得赶紧叫醒伙伴，可是马队已经冲进城寨。
老九一马当先，手拿奎扎寇特人为他打造的大刀，第一刀砍断炎氏的旌旗，第二刀挥下，敌人的人头落地，鲜血剎时朝空中喷洒，血溅沾满露珠的树叶与草地。他大声嘶吼着。“杀呀！”
跟在后方的步兵看到将军如此英勇，同时激励了士气，各个挥舞矛枪刺向尚未苏醒过来的敌人。老九见已经控制住局势，就派遣马队冲出一条道路，然后吹起号角。
老大听到老九的讯号，率领马队与步兵从这条静空的道路往前直奔，老九的部队则负责解决这批边防部队。过不到两个时辰，炎氏的边境已经被占领。老九一方面让士兵用餐，一边整顿军容，然后朝僵疑的方向挺进。
因为老九的突击奏效，九黎攻来的消息尚未朝后方传递，炎氏的边防已经失守。
秋天的北方，已是凉气逼人，负责第一道防线的士兵睡眼惺忪地握住石矛，坐在草地上瑟缩着身体，享受秋阳的温暖。
突然，有人听到马匹杂沓的声音，站了起来远眺，只见到黄沙漫漫。“快爬到树上呀！好象有一大群野兽冲过来了。”
这时，士兵们才懒洋洋地站起来，远方果然飘扬着黄沙，只好无奈地爬到树上，让迁徙的动物经过。
老大见敌阵已经接近了，在马上喊着。“点燃火把；
这道命令一个传过一个，负责点燃火把的十几位士兵拿起准备好的火种，将沾满动物油的火把点燃，然后举起火把策马来到同伴的附近，让其它士兵一一点燃箭矢。
躲在树上的士兵看到黄沙之中扬起一朵朵火焰，不禁异论纷纷。当他们发现迎面而来的不是野兽，而是从未见过的骑兵时，老大已经将一支火矢射向树丛，天干物燥的关系，树木剎时烧了起来。第一箭已射，九黎的前头部队纷纷把火矢射向敌人躲藏的树林，或者营地，一道道火光就在空中飞驰，引燃一处处的火焰，烈焰冲天。
驻扎于附近的炎氏军队见到火光四起，这才晓得敌人已经攻来了，慌地拿起武器支持。
这时吹的是北风，因此熊熊大火朝南方猛烧，从南边赶来的军队虽然有一千多人之众，还是被大火逼得往后撤退，而且狰狞的火舌奔窜的速度比双脚还快，旋即吞噬了来不及逃走的士兵，剎时哀嚎声四起，更引起同伴的惊慌。
埋伏于草丛的九黎弓箭部队见敌军溃退而来，立即射出箭矢与火把狙击，打算支持的炎氏部队剎时吓得溃不成军。
这群惊弓之鸟好不容易逃过了火逼箭射，才稍微松口气。然而，枕戈待旦的嬴政发出震天憾地的狮子吼，步兵也拉开嗓子齐声嘶吼，双脚用力奔踩。炎氏部队顿时吓得两脚酥软，又见到大批敌人杀了过来，纷纷弃械投降，或者惊慌逃走。
这批九黎部队受到嬴政的指示，并不斩杀这批降军，而是将他们聚集起来，递肉送水，安抚他们的情绪。这群战败者抖动惊吓的眼睛不敢置信，拿着肉块的双手不时哆嗦。
直到嬴政像天神一样从天而降，温和地对他们说。“好好休息，我们不会杀你的。”
这几百人见到看守他们的敌人没有露出杀气，反而贴心地劝他们吃饭，这才松了口气，饥渴地大口吃肉喝水。
从北而来的数百名炎氏部队首先遭遇的是老大的骑兵，虽然他们没有见过这种阵战，仍然沉着以对。毕竟老大的骑兵不到一百，两方顿时陷于苦战。过没多久，老大的步兵随后赶来，从敌人的腰部截断。被围困于骑兵与步兵之间的部队逐渐形成败象，想要依靠友军的支持，却又被敌人挡住，剎时陷于困境。
没有被包围的炎氏军想要突破敌阵救援，但是敌人的这支步兵正渴望在将军面前立功，不让骑兵专美于前，因而奋勇厮杀，逼得这支炎氏军队进退两难。
这时，老九的骑兵已经赶来，直冲敌军的后防。炎氏军队只好往疆疑的方向撤退，但是又被嬴政所率领的弓箭部队突击，溃不成军。嬴政见时机成熟，于是命令士兵一边发射箭矢﹑一边高喊投降。
忽地，有人喊着。“我投降，不要再射箭了。”
嬴政立即下令停止攻击。炎氏部队有的趁机逃走，有的放下武器投降。
不到一天的时间，炎氏的边防与第一道防线被攻占，而且九黎还多得了四百多名降兵。嬴政于是将这些降军收编于挥下，准备跟神农与高阳对战的时候使用。
同时，精神振奋的老九步兵团也赶到了，他们稍做休息之后，继续朝第二道防线进攻。其余的部队则在原地休憩养伤。
第一批从第一线败退的士兵逃到第二防线报告敌人已经来犯，这条防线的守将立即提兵前往支持。但是在路上陆续遇到溃败之兵，所得到的消息皆是战败，行军的速度不禁越来越慢，当收到第一道防线已被攻占的消息，守将只好仰天重重叹了口气，引兵返回防线，准备应战。
这晚，两千多名士兵惧怕敌人趁胜攻来，四处巡逻不敢睡觉。
到了白天，更不在话下，没人敢睡觉。而且不时有族人逃回来，直喊着敌人来了！但就是不见敌人的踪迹。晚上，大家如惊弓之鸟，不敢入眠，而且偶尔还有战败的士兵逃回来，细说就在附近看到敌人。
隔天，守将带着部队到附近的村落巡逻，虽然不见敌人的踪迹，但还是有居民指证历历，说是看到不少的敌人晚上从村落外面经过。守将剎时迷惘了，敌人到底在那里？到了下午，斥喉回报，在周遭十里之内看到有敌军，但都是三三两两，而非成群结队。然而当守将派兵追击时，却又没有发现踪影。夜晚，所有人更不敢睡了。
第四天，仍然没有敌人进攻的迹象，而且不管派出多少巡逻部队，还是瞧不见敌人，但却还是有人说看到了。这时，守将和士兵们不禁怀疑这些人的消息，认定敌人连攻两道关卡，不是已经回去，就是在当地休息。
那些败兵和村落的居民是嬴政利用迁徙到九黎的炎氏人所假装，目的是造成人心惶惶，让敌人随时处于紧绷状况，无法获得片刻的休息。
果然，士兵们连续四天四夜彻夜不眠，每个皆是精神疲惫，四肢酥软，不禁打起盹，鼾声更像传染病般，传遍内外营区。
那些假装是败兵或村民的间谍，蹑手蹑脚地来到寨门旁边，将寨门打开。
第四天，仍然没有敌人进攻的迹象，而且不管派出多少巡逻部队，还是瞧不见敌人，但却还是有人说看到了。这时，守将和士兵们不禁怀疑这些人的消息，认定敌人连攻两道关卡，不是已经回去，就是在当地休息。
那些败兵和村落的居民是嬴政利用迁徙到九黎的炎氏人所假装，目的是造成人心惶惶，让敌人随时处于紧绷状况，无法获得片刻的休息。
果然，士兵们连续四天四夜彻夜不眠，每个皆是精神疲惫，四肢酥软，不禁打起盹，鼾声更像传染病般，传遍内外营区。
那些假装是败兵或村民的间谍，蹑手蹑脚地来到寨门旁边，将寨门打开。
这时，有位靠在树干打盹的士兵身子突然往旁边倾斜，跌倒在地上，揉着惺忪的睡眼再次坐好打算睡觉，刚好看到有人正要打开寨门，急忙跳了起来说。“干什幺？；
已经拿下门闩的间谍剎时吓了一跳，五官全揪在一起。做为支应的间谍悄悄摸进那名正要上前盘查的士兵，一刀解决了他。但已有几个士兵被吵闹声所吵醒，开门的间谍急忙奋力打开寨门，然后奔向那几名似睡忽醒的士兵。
“敌人……”一名士兵才喊出两个字，就喉断血喷。
这时，埋伏在外面的部队已经奔了进来，一一解决看守的士兵。
另外几个间谍在城寨的后方，四处放火烧房，然后高喊敌人来了！守军吓得醒来，火焰在夜空中更显得猛烈狰狞，脑子尚未清醒的他们以为敌人从后方攻来，急忙拿起枪矛奔向寨后。守将更以为这几天一直找不到敌人的踪迹，原来是兜了一个大圈子，绕到后面攻击，于是下令所有士兵到城寨后方抵抗敌军。结果让九黎部队大大方方从前门进入。
因为黑夜，再加上大火的关系，这群尚未清醒的守军分不清敌我，不时发生自相残杀的悲剧。当他们发现敌人就在身后时，更是惊慌失措。
同时，驻守于寨外南北两方成犄角之势的部队一样忍不住身心的疲惫而昏睡。当他们被城内的慌乱声吵醒之际，敌人已经摸了进来，有的在睡梦中被刺死，有的在仓皇逃命中被追杀，这片阴黯的黄土冉冉被鲜血染红，在火焰的照射下更为血腥恐怖。
城寨是由木头所搭建，因此一燃烧起来，顿时变成一座火墙。就这样，后有大火，前有追兵，守军惊慌失措，一个个沦为刀下冤魂。虽然守将拼命率军抵抗，但仍然无法挽回颓势，再加上他身穿虎皮战甲，极容易认出，老九随即领着侍卫杀奔到他的面前。
守将看到杀气腾腾的老九，猛然朝他刺出石矛。经过项羽调教的老九手中的铁刀一刀砍断木头的矛柄，侍卫们的数支长矛同时刺入满脸不可思议的守将身体。他，冉冉跪了下来，惊愕地望着老九手中的铁刀，老九的大刀一挥，守将的人头飞了起来，掉进火堆之中。
老九踢倒守将的无头尸体，大喊着。“你们将军已经被我杀了，赶快投降，我会饶你们一命；
见到守将身首异处的士兵，有的发疯似的冲向敌人，有的木然丢下手中的长矛。
曙光冉冉洒向这方土地，城内城外的厮杀声逐渐消失，只有处处的白烟袅袅。这时，老大军队赶到了，他们原本打算支持，没想到如今却变成要