求和好的书信，先缓和缓和一下再说。这封信送到江东后，孙权见刘备的信中口口声声自称“皇帝”如何如何，不禁又好气又好笑。此时，孙权正在和北方的曹魏虚与周旋，大耍外交手腕，所以这信被他丢到一边，未作回答。
到了九月，情况发生了变化。魏文帝曹丕，发觉孙权是在对自己搞假称臣而真独立的把戏，不禁大怒，立即下达动员令，准备派遣几路大军讨伐孙吴。孙吴察觉了动静，陆逊急忙从西陵峡口撤出重兵，回防江陵。同时，一直屯聚在白帝城附近南山一带的吴将李异、刘阿二部，亦主动收兵退回荆州界内的巫县。这样，蜀、吴双方事实上已经脱离了军事接触。不久，曹魏三路大军齐出，孙吴拼全力与之相抗。在白帝城西永安宫养病的刘备闻讯，心中不禁感到几分快意，他马上给陆逊送去一封信，上面说道：“曹军直逼江陵，我也打算再度东下，将军你说我办不办得到呢？”
当年十一月，为了避免两面受敌，孙权此刻也放下胜利者的架子，派出特使前往永安，表面上说是问候刘备，实际上是想正式结束两国间的战争状态。这下子又该刘备来劲了，他一见孙吴的使臣郑泉，劈头即先发问道：“上一次吴王为何不答复朕之书信？是不是认为朕不该称帝正名？”
那郑泉也不慌张，侃侃答道：“曹操父子凌辱汉帝，篡夺其位，殿下既为大汉宗亲，理应率军讨贼，为天下臣民作出表率。令人失望者，殿下并未作出如此义举，却反忙于称帝正名，吴王深以殿下之举措为羞耻，故而不予回信。”
素以刘氏皇亲自居，以“兴复汉室”为己任的刘备，被郑泉抓住要害这么反攻一下，顿觉羞愧难当。他只好改容加礼，厚待郑泉。其实，究其本心，刘备亦巴不得正式结束两国间的战争状态，以便静下心来考虑身后之事，他自知在世之日已不多。于是，他任命太中大夫宗玮为通好特使，随郑泉东下江东报命。至此，这对曾经打得头破血流的姻亲兼邻居，总算是化干戈为玉帛了。
秋去冬来，朔风时起。处于“高江急峡”之上的永安宫，寒气萧瑟，景象凄凉。蜀汉皇帝刘备，偃卧在简陋行宫的病榻之上，精神萎靡，面色苍黄，眼眶深陷，目光呆滞，哪里还有一年前由白帝城挥师东下时叱咤风云的雄风英姿？不过，他身体虽然衰弱之至，但思维却还相当清晰活跃，数十年的往事不断浮现于脑海。回首自己的一生，他不免伤感，因为经历的坎坷实在是太多太多了。自从二十四岁举兵创业起，至今已有三十九个年头。其间，几乎每有所得，不久就要有所失，小得之后有小失，大得之后有大失，总是一上一下，命途多舛。我躬行仁义，却落得局处西州；曹操专行残暴，反而把统治扩张到了大半个中国，这皇天后土，也太不公平了！
回首一生，他也不免要后悔，后悔自己在处理荆州问题上掉以轻心。孙权垂涎荆州，自己不是不晓得。既然晓得，关云长北进襄阳，自己为什么不采取有效措施为其巩固后防？江陵不失，关云长不会死，张益德不会死，我今天又何以会走到这步田地？
不过，他回转来一想，又不免感到有几分释然。虽说此生历尽坎坷，如今不大不小总算混成了堂堂蜀汉皇帝，天下又还有哪一个织席贩履之人有这等福气？荆州丢了，还有益州。益州地方千里，人口百万，亦足以称帝一方嘛！至于二弟之仇，虽未能亲手报雪，然而自己看来行将与他们同游于地下，也算是以生命回报他们的深情厚谊了。总之，此生马马虎虎过得去，倒是身后之事令人忧心，须得仔细安排。
经过一番慎重考虑，刘备首先下诏，要辅汉将军兼犍为（治所在今四川彭山县）太守李严，速至永安宫晋见。李严星夜驰往永安宫后，立即被提升为尚书令。
尚书令一职，在当时可是一个至关重要的位置。东汉光武帝以来，君主为了削弱当朝大臣的事权，便把军国机要的处理承办，交给尚书台去负责，这就是所谓的“光武虽置三公，事归台阁”。尚书台的性质，本是皇帝私人的秘书处。其长官为尚书令，亦即皇帝的秘书长。尚书台把军国机要的处置权抓在手中后，司徒、司空、太尉这些三公大臣就成了位高而权不重的角色。尚书既是枢机所在，尚书令的出任者自然是皇帝最信任之人。蜀汉的尚书令，最初是法正，接着是刘巴。刘巴新近死于永安，接任者即是这位李严。
李严，字正方，荆州南阳郡（治所在今河南南阳市）人氏。他起初在荆州牧刘表手下任职，曹操下荆州，他西上益州投奔刘璋，历任要职。刘备攻成都，李严在绵竹率众投降，备受刘备优礼。为了争取刘璋势力的支持，同时也为了使自己下属中荆楚旧部的力量受到制约，刘备在考虑尚书令人选时，都从刘璋的部属中选拔。法正、刘巴、李严的出任，都有这样的政治背景。特别是在当前国土丧失、师旅失利、元首病危的情况下，刘备认为提升李严对益州的安定有重大意义。
委任了新尚书令，刘备才下诏要丞相诸葛亮前来永安。
镇守成都的诸葛亮，早已得到刘备东征失利的消息。作为蜀汉皇帝的首席辅臣，刘备创业方针的制定者，他当时的心情极为复杂，只说了一句意味深长的话：“如果法孝直（即法正）还健在，将能制止主上东征；即使东征，有他随行，主上亦一定不会倾危如此的。”
为何诸葛亮自己没有出面阻止刘备倾国远征呢？难道他自己说话的分量还比不上法正吗？后世多有人对此疑惑不解，甚至责难诸葛亮太世故，明哲保身，不能直言进谏。其实，诸葛亮不是不想劝阻，而是特殊因素使他不能出面劝阻。首先，他的胞兄诸葛瑾正在孙吴当大臣，你是站在蜀汉这一边还是孙吴那一边说话，他一开口就有动机和立场的问题。还有，当初担任特使前来索还南郡的是谁？也是你的大哥诸葛瑾，使他更难开口。更重要的是，据《三国志·诸葛瑾传》记载，此番吕蒙偷袭荆州擒杀关羽，其主要助手就有诸葛瑾，而且吕蒙不久突然病逝之后，接替吕蒙出任南郡太守的，也是诸葛瑾。这样一来，诸葛家族不仅深深卷入荆州丧失和关羽死亡的事件中，而且刘备大军东下之后兵锋所指的敌军将领，就有诸葛亮的大哥诸葛瑾。在如此敏感复杂的形势面前，诸葛亮绝对不能开口，个人丢官事小，造成政局动荡事大。他唯一能做的，就是竭尽全力安定后方，充足保障前线供应，为取得胜利创造条件而已。两国相争，兄弟二人各为其主，又有几人能够知晓孔明先生内心的为难和痛苦啊！
章武三年（223）春二月，诸葛亮和刘备的两个儿子，即鲁王刘永和梁王刘理，星夜兼程来到永安宫。太子刘禅则留守成都。君臣父子相见，自有一番感情流露。刘备听到诸葛亮的报告，说是成都局势平静，人心安定，憔悴的脸上也算有了近日难得的笑意。
暮春三月来临，峡江两岸的岩壁上，山花烂漫，古藤苍翠，在一江碧波的映衬下，显得生机盎然。但是，在永安宫内，气氛却如死一样的静寂和沉重，因为六十三岁的蜀汉皇帝，其生命之树的最后一片绿叶也将枯萎了。
有生必有死，这是尽人皆知的道理。然而世人往往又好生恶死，畏惧死亡。“好死不如赖活”这句俗语，即是此种世态人情的简练总结。不过，也有不少人能够镇静地面对死亡，“视死如归”的志士仁人自不必论，单就面临老、病之类的自然性死亡而言，能够保持通达态度者亦此比皆是。在这一方面，把曹操、孙权、刘备加以比较是很有趣的。他们是魏、吴、蜀三国的开创者，年富力强时都是叱咤风云豪气盖世的角色，然而到老来面临死神的召唤，各人的表现就不尽相同了。其中，孙权享寿最高，七十有三，而他却又是最怕死的一个，为了延年益寿，求神、祈天什么都愿意干。在其晚年，孙吴宫中一片神道气氛弥漫。曹操享寿其次，六十有六，对死亡就比较通达，不仅预留了遗嘱，禁止厚葬，而且自制了入葬衣物，从容而去。至于刘备，其享寿虽然最短，仅六十有三，态度却是最为超脱的一位，他竟然还能在遗诏中抒发对死亡的感慨，说是“人五十不称夭，年已六十有余，何所复恨，不复自伤”。是不是他对烦恼人生已经有所厌倦，以致期望来一次彻底解脱呢？
总之，他开始有条不紊地安排一切。首先，他把诸葛亮和李严二人召入卧室，委以辅佐太子的重任。他对丞相诸葛亮说道：“君才十倍曹丕，必能安国，终定大事。若嗣子可辅，辅之；如其不才，君可自取。”
“君可自取”的“取”字，后世大都将其解释为取代，认为刘备的意思是，如果刘禅不成器，诸葛亮就可以取代刘禅自己当皇帝。但是，这种解释是很成问题的，单以情理而论就说不通。因为刘备遗嘱的核心点，在于实现“终定大事”的政治目标。而刘备一直高举的政治旗号，毕生奋斗的终极目标，具体而言就是诸葛亮所说的“攘除奸凶，兴复汉室”。好了，现今为了攘除曹丕这个代汉篡位的奸凶，刘备不惜要诸葛亮也仿效曹丕，再来当一个代汉篡位的奸凶，以便让此奸凶再去攘除彼奸凶。如此一来，岂非彼奸凶尚未攘除，而蜀汉的江山反而先改了姓变了色？此奸凶又有什么道义上的理由和高度，去攘除彼奸凶呢？可见情理上就完全站不住脚嘛！
其实在当时，“取”字还有一个极为常见的含义，就是选取、择取或采取。例如，《三国志》记载，诸葛亮与法正，“虽好尚不同，以公义相取”，即以公正的道义作为彼此相处的选择标准。费诗不赞同刘备自称汉中王，说是“愚臣诚不为殿下取也”，即为臣确实不愿意殿下您选择这一举措。刘备所言的“取”，也正是这一含义。因此，刘备的准确意思是：你的才智比曹丕强十倍，必定能安定国家，最终完成兴复汉室的大业，因此我将国家的治理大权交给你。如果刘禅不成器，与你不配合，甚至对你造成严重干扰，你可以对他采取各种相应的处置措施。
什么是符合辅政大臣职责和身份的处置措施？常规的有劝谏、告诫，非常规的有放逐、废黜，如商朝的伊尹放逐太甲，西汉的霍光废黜昌邑王改立汉宣帝。刘禅被废黜，继承人选还有他的两个弟弟，即鲁王刘永、梁王刘理。总之，刘备的安排，是在蜀汉王朝皇权归于刘备后嗣的前提下，将国家的治理大权完全交给诸葛亮。这样，既能充分发挥诸葛亮优于曹丕的才智，又能保持刘备一直高举的政治旗号不倒。后来诸葛亮在《出师表》中，之所以能够对刘禅发出种种异乎寻常的严格劝诫，正是他忠实遵循刘备遗嘱而采取相应处置措施的实际表现。
其实在中国古代，即便是赋予执政大臣以废立君主之权，如同西汉之霍光，那也是非常之罕见的最高等级信任了。所以这几句话刘备虽然说得很安详，但是恭听之人却大受震动。诸葛亮涕泣横流，连忙回答道：“臣敢竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死！”
刘备很满意地点了点头。接着，他又对李严宣布：李严以尚书令兼任中都护，全权处理一切军事事务，协助丞相辅佐少主。这又是一个令当事者感到有些意外的决定�