卓军的铁骑面前，能从水陆两路进逼淮南和临淮等城，刘备军的地盘等于就缩小一半，完成董卓军合围攻打徐州的战略部署。正因为如此，深知合肥重要性的刘备，从濡须口撤退后在合肥布置了刘备军最后的十万正规军，并匆匆武装了超过十万的男丁，交给诸葛亮、张飞和太史慈等得力的文臣武将镇守，刘备自己仅带着一万士兵与陈到和糜家兄弟返回徐州，筹备他的登基大典，并招募武装当地青壮，疯狂扩军备战。
董卓军四大军团中负责啃合肥这块硬骨头的，自然是拥有司马懿这个诸葛亮克星的江南军团了，在从巢湖出发前，庞统考虑到司马懿近期表现突出，自己和他一起在江南军团中恐怕风头要被抢光，便向鲁肃提出，由庞统率领五万水军乘船走淮河入洪泽湖，取寿春、临淮和北庐江等城，切断刘备军粮路与归路，让刘备军顾此失彼。鲁肃仔细考虑后同意了庞统的要求，让庞统带走李严、黄盖和蔡瑁等水军将领，自己领十三万大军，与司马懿、魏延、甘宁和孙策等将领走陆路进攻合肥。
时间回到初平九年的十月初十，康鹏率领还在赶往东郡的路上时，路途较近的江南军团主力就已经抵达了合肥外围，鲁肃和司马懿都是用兵谨慎的人，尽管正规军兵力上占据优势，但是在荆州军团援军抵达之前，董卓军并没有围城扎营，只是在合肥城外围五十里处扎下营寨，分为左中右三座营寨，互为犄角，以期久战。
因为那时候江南军团还不肯定荆州军团能否施与援手，所以董卓军扎营方定，立功心切的司马懿就向鲁肃献计，“大都督，我军正规军比敌军为多，且占有骑兵优势，但敌人疯狂备战后多出十万新军，这些新军虽然在野战中不堪一击，但是在守城战中还是会对我军造成威胁，所以我军不可冒险攻城，必须诱敌出战，我军方可取胜。”
“仲达此言正合我意。”鲁肃点头道：“可是我军该如何诱敌出战，还要仲达与诸君多献良策。”
“敌将之中，诸葛亮奸诈无匹，肯定会看破我军与敌军各自的特点与长短，太史慈老成持重，十有八九会唯诸葛亮马首是瞻。”司马懿分析道：“只有那张飞鲁莽冲动，虽偶有惊人之举，但不足为惧，我军要想诱敌军出战，必须从张飞身上下手。”
说到这里，司马懿奸笑着把目光转向魏延，鲁肃立即心领神会，大笑道：“对，诱张飞出战，非魏文长不可。”确实，当初杀害关羽的三人中，其中一个就是魏延，以张飞暴躁又讲义气的脾气，用魏延去诱敌，实在太合适不过了。
“又要我去诈败啊？”魏延愁眉苦脸的说道：“太丢脸了，换别人去行吗？”
尽管魏延再三反对，但是在鲁肃和司马懿坚持和重奖许诺下，魏延还是答应了第二天去城下骂阵，诈败诱敌。当夜，司马懿和鲁肃绞尽脑汁的安排了第二天的埋伏位置，刚刚睡下，左营忽然喊杀声四起，众将飞报刘备军劫董卓军左营，鲁肃大惊，刚想点起军马去救左营，话到嘴边又改口道：“命令中营与右营严守营寨，不许出营，若有敌人靠近，放箭射之。”
“那左营怎么办？”一名偏将飞快问道。
“敌人突然夜袭，不知虚实，妄动有害无益。左营守将乃是甘宁，不用去救他，他自能杀退敌军。”鲁肃咬牙道。
果不出鲁肃所料，董卓军左营喊杀声始终没有扩大蔓延，倒是有两支刘备军乘黑来摸董卓军的中营和右营，结果被严阵以待的董卓军迎头痛击，一通羽箭、脚张弓和火药桶，打得那两支想浑水摸鱼的刘备军抱头鼠窜。在这两支刘备军退去后，董卓军左营的喊杀声果然弱了下去，甘宁派人飞报鲁肃，刘备军仅是对董卓军左营采取骚扰战术，并未杀进营去，已被甘宁部队杀退。这个报告让鲁肃吓出一身冷汗，刚才如果他反应慢一些，中了刘备军的调虎离山之计，那董卓军的中军主营和右边侧翼可就玩完了。
“传令下去，今后一律加双哨，再加暗哨，严防敌人夜袭。”鲁肃布置完后，刚想让众将散去，司马懿急匆匆进来，朝鲁肃抱拳道：“大都督，敌军袭营，虽未取胜，却全军而退，敌人料定我军经此一战后只会加强夜防御，不敢再追，至多留军队在大道殿后，我军反其道而行之，派骑兵走小道绕至敌军归路侧面突袭，定可破敌。”
情报组费尽心血探察制造的沙盘帮了董卓军的大忙，正如司马懿所料，刘备军在撤退时仅在大道多撒扎马钉并留下部队殿后，并没有注意侧翼小道上的防御，被董卓军的铁骑走小道追上，侧面突然冲杀，刘备军措手不及，被董卓军的骑兵杀得人仰马翻，董卓军斩首近千具，如果不是同样用兵谨慎的诸葛亮布置了军队接应劫营部队，董卓军的战果肯定还要扩大。
第二天天明时分，刘备摆军方才回到合肥城，听完前去劫营的太史慈和关平叙述，诸葛亮不由大吃一惊，失声道：“反其道而行，用兵谨慎的鲁肃没这个胆子，此必司马懿之计！这个司马懿平时不吭不响，看似只会保守战术，但用起兵来却比谁都狠，果然人不可貌相。”
“小诸葛，你不用担心。”张飞大咧咧的说道：“有我和子义在这里，改天我们正面决战，一定把鲁肃和司马小儿的脑袋砍了。”
“三叔，不可焦急。”诸葛亮神色沉重，摇头道：“我军缺乏骑兵，临时征召的新兵又训练不足，野战我军不会是董贼那帮经过千锤百炼的老军的对手，只可依城坚守，不可出战。何况坚守耗敌，是大伯走时的死命令，我等不得违抗。”
说到这，诸葛亮又斜瞟张飞道：“三叔，大伯临行前，曾再三交代小侄要代他管好你，三叔你性烈如火，又嫉恶如仇，敌军若想诱我军出战，必从三叔你身上打主意，三叔可要小心了。”合肥城中，诸葛亮最担心的人是张飞，最头疼的也是张飞，张飞既是诸葛亮的长辈，又是刘备的拜把兄弟，连重一些的话都不能对他说，很难管理。如果不是诸葛亮考虑到张飞还有用，肯定会想办法把张飞送到董卓军的埋伏中，借董卓军的手杀掉这个不听话的将领。
诸葛亮搬出了刘备，张飞也不好说什么，没口子的答应。谁知诸葛亮说过的话，张飞第二天就很爽快的忘了——因为杀害关羽的仇人之一的魏延，到合肥城下大骂搦战来了，并且指名要张飞出战，要和张飞大战三百回合。魏延骂张飞就算了，可魏延连死去的关羽都骂，张飞闻讯哪有不大怒之理？张飞当即点起军马，要出城迎战，谁知张飞的部队刚到城门，诸葛亮就已经站在门前。
诸葛亮双手各拿刘备的令剑印信，大喝道：“三将军，你哪里去？”
“我去迎战！”张飞坦白答道。
“大王临走之时，将合肥防务交与诸葛亮，战与不战，由诸葛亮定夺！”诸葛亮一亮手中宝剑，大喝道：“违令者，斩！”
张飞看着诸葛亮手中的宝剑，气得咬牙切齿，双目喷火，最终还是重重一拍马，扭头回去。见张飞离开，诸葛亮方才大喝道：“严守四门，不许任何人出城，违令者，当即出斩！”张飞这个刘备军的头号刺头都乖乖领令了，其他刘备军更不敢违抗命令，乖乖严守城门，再不敢出城。
刘备军乌龟不出头，可怜了合肥城下的魏延，在城外从早骂到晚，骂得声音嘶哑，刘备军就是一个人不出来，魏延无奈，只得回营交令，谁知鲁肃和司马懿并不肯就此放过他，司马懿还特别让军医给魏延准备了两斤治疗嗓子嘶哑的胖大海，要他第二天再到城下去骂，如此过了五六日，魏延都快把两斤胖大海泡水吃完了，合肥城中的刘备军始终不见动静。董卓军唯一的收获，就是接到潜伏在城中的暗月组报告，张飞因为被魏延天天在城下辱骂二哥，又因为诸葛亮的强令不得出战，只好借酒浇愁，经常喝得烂醉如泥。
这一天，忍无可忍的魏延终于忍不住了，回营还没进大帐就嘶哑着嗓子大叫道：“我再也不去骂阵了，再骂上几天，我骂不死张飞，我倒先把自己累死了。”魏延一边大吼一边冲进大帐，刚想和鲁肃、司马懿分辨，却首先看到了大帐中站着的一人，不看还好，一看之下魏延吓得魂飞魄散，一屁股坐在地上，失声叫道：“关羽！”
大帐中站着那一人，全部身高九尺，赤面长须，丹凤眼，卧蚕眉，绿袍绿帽，手提青龙偃月刀，竟然与死去关羽的长得一模一样……
……
第二天清晨的卯时三刻，天色朦胧，天降大雾，合肥城上的巡逻士兵火把尚未消灭，刚开始出来早练的刘备军士兵还在呵欠连天，心情郁闷又喝了一夜酒的张飞仍然在城中狂灌美酒，战火纷飞的合肥城里暂时能享受上短暂的安宁时刻。突然间，城上守军的听到远处马蹄脚步声与喊杀声，立即敲响警钟，“敌军袭城，敌军袭城！”
“敌人来了，敌人来了。”刘备军众人纷纷抓起武器，大呼小叫着冲上城头，紧张注视着城外的动静，可是，刘备军众人却看到了一个令他们目瞪口呆的画面——晨雾中，本已应该战死的刘备军大将关羽倒提青龙偃月刀，手捻齐腰长须，正单骑冲向合肥城！
“翼德助我！翼德助我！”那关羽操着解良口音高喊不止，而在远处，董卓军疯狂的大喊着追近，“莫放走了关羽，莫放走了关羽！”
“关将军显灵了，关将军显灵了！”城上的刘备军不知是谁高喊了一声，震撼中的刘备军士兵人云亦云，一起跟着高喊，以为是关羽的亡魂显灵，张飞的副将范疆与张达二人更是跌跌撞撞的冲下城墙，飞快去找张飞禀报。
“啪！”范疆飞起一脚踢开张飞的房门，和张达拉起还抱着酒坛的张飞就跑，张飞大怒，挣扎着喊道：“你们在做什么？拉我去那里？”
“关将军……，关将军他来合肥城下了。”范疆上去不接下去的答道。
“胡说！”醉眼朦胧的张飞大怒道：“我二哥早在江南战死了，是死在三姓家奴和魏延小儿手上，怎么可能到合肥城下？再胡说八道，我抽你们马鞭！”
“是真的。”张达连忙解释道：“关将军真的来到城下了，我们亲眼所见，有人说是关将军显灵。”
关羽的尸体虽然被太史慈舍命抢回徐州，可是从鄱阳湖运到徐州时，关羽的尸体早已经腐烂不堪，无法辨认，张飞只是从其他人口中得知那是他二哥的尸体，重情重义的张飞在平时酒醉之余，也曾幻想那具尸体乃是假冒，他的二哥还活在世上。如今张飞在大醉之中听说他的二哥还活着或者是魂魄显灵，哪能不飞奔上城墙？
“二哥！”张飞还没上城墙就疯狂大喊，奔上城墙时，张飞果然看到关羽倒提青龙偃月刀，正在城下高喊，“三弟！三弟！”而在不远处，一支董卓军已经冲来，不停高喊着“活捉关羽”的口号，而且在董卓军队伍中，竟然还夹杂着有十几名身穿道袍的捉鬼道士，拿着桃木剑，摇着招魂铃，念着谁也听不懂的咒语飞快逼近关羽。
“翼德救我！翼德救我！”关羽在城墙下来回飞奔高喊，与之相呼应的是城上张飞欣喜若狂的声音，“是我二哥的口音！是我二哥的口音！他真是我二哥！快开城，快开城！”
“不许开城！”旁边传来诸葛亮的焦急吼声，“这是假的二将军，是敌人装扮了来骗三将军的，放箭，放箭射死这假二将军！”诸葛亮心中