荒落了不知多久的土地庙总算还有个屋顶可以让人栖身，师徒二人简单的吃了点干粮便各自靠着墙壁休息，其实三人中真正睡的着的也只有灵云道士而已。
玄机的应敌经验比师父和南羽加起来都不知丰富多少，他知道现在离敌人越来越近，当然不肯睡熟。而南羽一路走来，每个夜晚都是在半睡半醒中度过的，她知道自己身为僵尸，在夜里本来就比白天更强大的力量，而且她比人类需要的睡眠本来就少的多，所以就默默地主动承担了守夜的任务。
现在玄机和南羽都知道对方没有睡着，但是彼此谁也不肯放弃自己的守护让对方承担而去休息，破庙中只有灵云道长均匀地呼吸声响着。
“什么人！”玄机忽然一声暴喝。接着他扔下一句：“保护师父！”都没有去管闯入庙中的敌人，挥剑冲了出去。南羽横箫当胸，冷冷地看着进入庙中的那个“人”。
“啧啧，好漂亮的脸蛋，跟了两个道士可惜了的。”这个男子生的一副风流倜傥的样子，满脸不在乎的神色，嬉皮笑脸地对着南羽上下打量，评头论足：“多漂亮的身段，那件袍子实在煞风景。这么冷的脸孔，好一个冰美人，合我的胃口。”南羽紧盯着他的一举一动，目光中渐渐透出杀机来。
“好凶的眼神，实在不是美人该有的，让本公子调教调教，你就知道女人应该什么样了。”男子一步步向南羽走近。
南羽在瞬间有些慌乱，她必竟是从来没和任何人动过手的（酸与那次不算，当时她的神智不清晰），一时竟不知怎么开始向敌人攻击，但是她很快冷静下来，优雅地用箫在空中虚划，一道红光把自己包围了起来，然后她把箫贴近唇边，吹出了几个音符。
箫声一响，响一声男子便退一步，响一声男便退一步，当南羽一个音符吹完，男子已经退到了破庙门口，他脸上露出惊色，不敢再小看这个对手，抢在南羽再次吹出音节之前，化作一道黑气向她扑来。其实南羽此时只要坚持吹奏，箫声中的法力就足以把对方逼退，可是她一见对方扑来，自己先慌了手脚，忙挥箫去招架，反而让对方一轮猛攻占了上风。十余招后，南羽渐渐冷静下来，她发觉这个对方并不象外表表现的那么可怕，自己的法力并不输给他，这才能照着平时所学，一板一眼的还击。
她的对手这时心里却开始越来越惊讶，僵尸本来决对算不上什么了不起的妖怪，不但初生的僵尸连普通人类都可以对付（打倒架上柴火烧掉），就算给他们几百年的时间修炼，其他的妖怪们也不会把他们放在眼里，必竟这种妖怪为了生存（就是为了吃）要付出的时间太多了，（当然僵尸化为犼后，就神力通天，连龙也不畏惧了），比起其他妖怪，总是稍逊一筹，可是眼前的这个僵尸却与众不同。
南羽口中念诵的是正宗的道家的咒文，使出的法力却令对手难以分辨她是人是妖，当对手见她极不熟练的使用法术，心中窃喜自以为占了上风时，她的攻击忽然又灵活和猛烈起来。其实南羽此时如果不是谨慎地采用防守为主的战术的话已经可以取得胜利了。她做为僵尸身体此人类和其他妖怪的肉体要结实，元神又有上古的神器护持，法力方面也因为吸收了神器的力量和中等妖怪不相伯仲，她平日习武的练习对手不是灵云道长就是玄机，不但灵云道长剑术高明而且玄机还有极丰富的实战经验，在这三年中，南羽自己都不知道的情况下，她的实力早已比她自己，比灵云道长、玄机所认为的都高强了许多。
今天这个来偷袭他们师徒的妖怪，仿佛是专门来向南羽证明这一点的一样。
当玄机提着那个被他追逐出去，直到杀掉的妖怪的尸体回来，静静地看了一阵南羽和对手争斗后，忽然大喝一声：“还不以攻为守，让他尝尝我主通观的手段！”
南羽毫不犹豫地相信了玄机的判断，一扬箫向对手喉咙点过去，而她的对手到了此时才发现自己连逃走的机会都失去了，玄机挡住了庙门，而灵云道长站在庙顶的那个窟窿正下方，正扶须看着南羽的表现。
南羽一轮疾攻，十余招后她击飞了对手的兵刃，把玉箫指在了他的喉咙上。玄机走上前来利落地在对方身上贴了数道符咒禁制住对方的行动，然后向灵云道长禀告说：“师父，今夜一共有两个妖怪来暗算，一个被我杀了，一个在这里。”灵云道长点点头，他打量着这个被南羽生擒的妖怪，寻思着从这种被派出来打探、巡逻的小妖口中，可以打听出什么消息来。
慈生大师原本是一座名叫南山寺的住持，因为他生性和他的老朋友灵云道长差不多，没有治事的才能，所以早早就把住持的的位子让给了自己的大弟子，自己闭门修行参禅，偶尔也四海漫游，过的逍遥自在。
半年前慈生大师前往普陀山参佛，在那里盘了许久，直到二十天前才回到南山寺。然而他不等走进寺就发觉了寺中妖气冲天，血腥扑鼻，察觉他走近，十几个妖怪向他扑了上来。好在慈生大师法力高强，边战边退，不但逃到了安全的地方，还抓住了其中一只妖怪，逼问出了发生的事。
虽然人间界居住有大量妖居，也有很大一部分妖怪吃人作恶，但是妖怪们都能遵守一点：人间界属于人类。所以他们不会去干涉到人类社会的进程，天下太平也好，改朝换代也好，这些大事妖怪们严格地不去参与。这是诸神大战之后颛顼帝定下的天条，妖怪们想兴风作浪宁愿去别的空间，也不愿意去触怒这位执法严明的天帝。
可是凡事总有例外。
有一只妖怪在人间界修练了三千多年，自觉神通广大，以杀戳和吃人为乐地过了许多年后，忽然冒出了要统治人间界的念头。他的这个打算根本上说起来是很可笑的──一个妖怪想要统治人间界，就等于在向天帝宣战，颛顼帝一统天地，最后连其他四方天帝也不得不向他服，一个稍有点道行的妖怪却敢向他的权威挑衅，不仅没有什么实现的可能，甚至连去实行的可能都不存在。这个妖怪虽然自大，可总算还没到冲昏了头脑的地步，于是就想出来一个瞒天欺地的办法。
对于天界来说，只要不是人类以外的种族来统治人间界就行，换句话说，只要是人类，他们在人间界任凭怎么折腾也不会受到干涉的。这个妖怪的计划就是，让天界以为是人类在发动战乱，改朝换找就行了。
这个办法说起来简单，可是真的实行起来可没有那么简单。
这样一个法术首先要找到一个能凝聚天地灵气的地点做为施法的地点，然后就要用人的皮肉血骨四样东西来施法：共需要刚出生的婴儿三十六名、十岁孩童三十六名、二十岁的青年三十六名……以次来推，直至七十岁老人三十六名，用这些人类做为原料，就可以使他的气息变的和人类一样，就连天界也难以分辨觉察了。
他一开始行动，自然就有了些想分一杯羹的妖怪、仰慕他力量的妖怪来投靠他，他一开始的打算就是要招兵买马，当然是“妖手”多多益善，只是这么一来，每个妖怪都要用二百八十八个人类来施法才能组成一支妖怪兵队，开始这个法术就更迫在眉睫。经过一段时间的寻找，他们选中了南山寺做他们的施法据点。当年建寺的高僧千挑万选的灵山宝地，却给这座寺院带来了灾难。
南山寺中虽然有不少和尚，其中也不少高手，但几百个妖怪突然涌来，和尚们毫无准备，法力最高的慈生大师又不在寺中的情况下，在那个夜晚被妖怪们大获全胜，和尚们死的死，被抓的被抓，南山寺也就成了妖怪的巢穴。
慈生大师知道事情始末后又怒又急，他即惊于这些妖怪的野心和残忍手段，又担心自己的徒子徒孙，加上他又是个直性子人，竟然孤身闯进了寺中，在他一路降除了几十个妖怪后，妖怪们的首领出手打伤了他。慈生大师逃出南山寺后知道凭自己的力量难以对付这些妖怪，于是一路抵抗前来追杀的妖怪向玄通观逃去，也幸亏他道行高深，才在一波一波的袭击下终于到达目的地，见到了灵云道长。
玄机把手一松，那个成了俘虏的妖怪拼命呼吸起来，玄机冷酷地看着他，妖怪知道自己再不说实话他马上会再开始折磨自己，匆匆喘了口气后忙说：“我说，我说，我什么都说。”
“你们到底有多少妖怪？已经伤了多少人命？那寺里的和尚都怎么了？”玄机恶狠狠地问。
“寺里的和尚全被大家分着吃了……”妖怪看着玄机的脸色，虽然害怕却没敢说慌，“其它的我不知道，我们只负责巡逻而已，要不是看见她……也不会……”
玄机又逼问了一阵子，这个妖怪始终没有说出更多的情报，看来他确实只是个小喽罗，只是因为看见南羽的姿容，一时起了邪心而已。玄机手起掌落将这个妖怪击毙，向灵云道长说：“从他的话听来这附近还算安静，看来我们联络的同道们都还没到，我们是先一步赶过去，还是等等王道长他们会合了再去？”
灵云道长沉吟一下说：“晚一天不知道他们要多害多少人，我们先过去，大家见机行事就是了。”
玄机点点头，虽然知道敌人数目众多，但他其实也想直冲进去。他把两只妖怪的尸体扔给南羽说：“吃饱养好精神，我们天一亮就出发了。”
南羽从刚才玄机下手折磨那只妖怪时就不忍地移开了目光，现在看到两具尸体躺在了脚下，惊慌地近退了半步，向玄机摇摇头。
“现在不是衿持的时候，不补足体力，待会难道要师父保护你？”玄机总不会相信她不喜欢饮血，“你想吃还是吃的好。”
“不！”南羽忽然提高了声音，她对玄机是一和谦让客气的，现在却直视着他，目光中流露出愤怒。
“玄机，去把这两具尸体处理了，别惊吓到村民，南羽，弄点吃的我们吃了好赶路。”灵云道长及时分开了这对徒弟。自从离开了玄通观，这一路来玄机和南羽之间的矛盾越来越明显，南羽一心要做人，玄机却总要一天几遍的提醒她：你是妖怪，我防着你呢，也难怪南羽忍不下去，只是现在大敌当前，同行的有个妖怪玄机会紧张也正常，只是苦了他这个做师父的，天天在里面充当和事佬，灵云道长为此头疼极了。
“师父。”南羽捧了早饭送上来，灵云接过来后看着她说：“南羽，你师兄经验比咱们俩丰富，多听他的点没错，”他小心地措辞，免得南羽觉得他这个师父偏心。
“我知道师父，我不会再和师兄顶嘴了。”南羽用玄机听不见的声音对灵云道长说。她也不知道自己是怎么了，一路走来心情越来越烦燥，不知道是在害怕和群妖怪作战，还是害怕见到那些受玄机联络前来除妖的同道，自己终究是一只妖怪啊。
雨越下越大，南羽几乎连对手的面孔都看不清楚，铺天盖地的雨声中四面都依稀传来格斗喊杀声，南羽已经无法确定师父和师兄在什么位置。一名不知哪个门派的道士被一只妖怪追逐过来，南羽挥箫为他挡住了敌人，那个道士看清楚南羽后吃了一惊，竟没有回头帮忙，消失在雨幕中，使南羽变成了一以敌二的局面。
南羽没有空感叹，全神贯注地对付敌人，一对一这两个妖怪都不是她的对手，但是要她