天黑为止，他们都没有发现梅里和皮聘的踪迹。
“我们已经尽力了，”金雳哀伤地说：“自从离开湖边之后，我们已经解决了许多难解的谜团，但眼前的问题让人无法理解；我认为哈比人的尸骨，可能已经和半兽人混在一起了。如果佛罗多还活着，这对他来说会是最坏的消息；我担心在瑞文戴尔等候的那个老哈比人也会哀伤欲绝；爱隆当初就反对他们跟着一起来。”
“但甘道夫并未反对，”勒苟拉斯说。
金雳回答道：“甘道夫不也是跟着来了，并且是第一个牺牲的人，他这一回真是走眼了！”
“甘道夫的建议，并不是以个人的安危为优先考量的，”亚拉冈说：“有些事情即使最后的结局并不好，还是必须要有人去做。我认为现在还不能够离开这个地方，不论如何，我们都该等到第二天天亮。”
他们在距离战场不远的一株树下扎营，那树看起来像是栗子树，但树上却留着许多去年的褐色枯叶，在晚风中哀伤地摇动着。
金雳打了个寒颤，他们每个人只有带来一条毯子。“我们可以生火吗？”他说：“我已经不在乎危险了，就让那些半兽人如同飞蛾扑火一样迎向我的斧刃吧！”
“如果那些不幸的哈比人身处在森林中，火焰也可以吸引他们过来，”勒苟拉斯说。
“火焰可能吸引的，可能不是半兽人也不是哈比人，”亚拉冈说：“我们现在十分靠近萨鲁曼这个叛徒的领土，而且，这里也是法贡森林的边缘，据说在这边伤害树木会有可怕的下场。”
“但是洛汗国的军队昨天才在这边燃起大火，”金雳反驳道：“你也看得出来，他们还砍了一些树木，他们昨晚还不是睡了个好！”
“他们人多势众，”亚拉冈说：“而且他们极少前来这里，因此不了解法贡森林的恐怖之处，况且他们也不需要进入森林。但我们的道路可能必须踏入森林中，我们一定得小心，绝对不能砍倒任何活着的树木！”
“其实根本不需要，”金雳说：“骑士们留下了很多的残枝断叶，附近也有很多枯木。”他立刻去收集柴火，并且为了生火而忙得不可开交。亚拉冈依旧靠着大树，沉默地思考着；勒苟拉斯则是看着森林，仿佛正倾听着远方传来的特殊声响。
当矮人好不容易升起火之后，三人走到火堆边休息。勒苟拉斯猛然抬起头，指着身边晃动的树干。
“你们看！”他说：“这些树木看到火焰也很兴奋！”
或许这是光影愚弄了众人的眼睛，但在三人的眼中，这些树木似乎真的伸出枝丫，想要靠近火焰。高处的枝丫低下来，原先枯萎的褐色树叶也靠近火焰晃动着，仿佛像是流浪汉对着火堆揉搓双手一样。
众人一时间都陷入了沉默之中，因为原先遥远的威胁，突然间在他们面前露出了真面目，没有人清楚它的真正用意到底是什么。不久之后，勒苟拉斯开口了。
“赛勒鹏警告过我们不要太深入法贡森林，”他说：“亚拉冈，你知道原因吗？波罗莫所说的传说到底是什么？”
“我在刚铎和其它的地方听过许多传说，”亚拉冈接口道：“但如果不是赛勒鹏的警告，我只会把这当成是人类在真相消逝之后所编造出来的梦幻，我本来想要问你这件事情的真相。如果连和森林朝夕相处的精灵都不知道，人类又怎么可能有资格回答呢？”
“你的见识比我广得多，”勒苟拉斯说：“我的土地上并没有这类事物，只有在我们的歌曲中描述了欧乐金，人类口中的树人许久以前居住在此地。法贡森林是个非常古老的地方，连精灵也不敢小看这里。”
“没错，这里的确非常古老，”亚拉冈说：“和古墓岗的森林一样古老，范围还大得多。爱隆说这两座森林之间有些关连，是远古森林的最后保留之处，当时精灵四处游历，人类还在沉睡之中。但是，我认为法贡森林还隐藏着某些自己的秘密，我却无法明白到底是什么。”
金雳说：“我也不想要知道！千万别因为我，而打搅了法贡森林的居民！”
最后，他们决定抽签排出守夜的顺序，金雳抽到第一个，其它人躺了下来，几乎立刻就睡着了。“金雳！”亚拉冈睡意浓重地大喊：“记住，在法贡森林里面千万不要伤害任何树木，也别为了收集枯木而深入这座森林，让火自己熄灭就好！有需要的时候随时叫我！”
话一说完他就睡了。勒苟拉斯此时已经双手交迭在胸前，闭上眼陷入了沉睡。金雳瑟缩在营火旁，若有所思地抚摸着斧头。树木摇晃着，除此之外没有任何其它的声响。
突然间金雳抬起头，他在营火光芒的边缘看见了一名弯腰驼背，倚着手杖、披着厚重斗篷的老人；他的宽边帽子拉得十分低，遮住了全部的面孔。金雳站了起来，吃惊地说不出话来，但随即想到这可能是萨鲁曼的伪装。亚拉冈和勒苟拉斯，都因为他突如其来的举动而坐了起来，看着同样的方向。那名老人一言不发，没有任何的动作。
“老先生，有什么我们可以帮忙的地方吗？”亚拉冈跳起来，友善地问道：“如果你觉得冷，不妨过来烤烤火！”他走向前，但那老人已经消失了。四周完全找不到他的任何蛛丝马迹，众人也不敢冒险再往外找。月亮此时已经落下，四野一片昏暗。突然间勒苟拉斯惊呼出声：“马儿！马儿不见了！”
马匹全都失踪了，它们挣脱了束缚，消失得无影无踪。三名伙伴沉默不语地站着，对于眼前的厄运感到不知所措。他们身在法贡森林的边缘，距离洛汗国的马队又十分遥远，而那还是他们在这片荒凉大地上的唯一友伴。当他们站立不语的时候，似乎可以听见远方传来马匹嘶叫的声音。接着一切就都沉寂下来，只剩下夜晚的风声飒飒作响。
※※※
“好吧，马儿都没了，”亚拉冈最后说：“我们找不到它们，也不可能赶上它们，所以，如果它们不自己回来，我们就必须将就点了！反正一开始我们就是徒步前进的，至少我们还有脚。”
“还有脚！”金雳说：“可是我们又不能带它们散步、放它们去吃草！”他气冲冲地丢了几把柴火进营火中，恼怒地坐了下来。
“几小时之前，你还不愿意骑上洛汗国的骏马呢，”勒苟拉斯取笑他道：“看来你有成为骑士的潜力。”
“连马都没了，谈什么潜力！”金雳说。
“我认为，”他不久之后继续说道：“那是萨鲁曼。除他之外，还会有谁呢？别忘记伊欧墨的话语：他打扮成老人的模样，戴着兜帽、披着斗篷四处行走。他把我们的马匹赶走了，我们被困在这里；记住我所说的话，将来还会有更多危险的！”
“我记住了，”亚拉冈说：“但我也记得他戴的是帽子，不是什么兜帽。不过，我也觉得你说的没错，我们在这边不管白天还是黑夜都是很危险的，可是，现在我们除了把握机会休息之外，别无选择。金雳，先让我值夜吧！我现在比较需要沉思，反而不需要什么睡眠。”
这一晚过得十分缓慢，勒苟拉斯在亚拉冈之后守夜，在那之后又是金雳。不过，这一整夜什么都没有发生，老人没有再度出现，而马匹也没有回来。
第二部…第三节 强兽人
第三节强兽人
皮聘做着噩梦：他似乎可以听见自己渺小的声音，在黑色隧道里面大喊着：“佛罗多！佛罗多！”
但回应他的却不是佛罗多，而是数百名半兽人丑恶的脸孔看着他狞笑，数百双手从四面八方想要抓住他。梅里呢？
他醒了过来，冷风吹着他的面孔，他正躺在地上。傍晚已经快到了，天空的颜色也渐渐变深，他转过身，发觉现实世界并没有比噩梦好到哪里去，他的手腕、脚踝和大腿都被绳子绑着。梅里就躺在他身边，脸色苍白，头上还绑着一块肮脏的抹布，他们四周则是一大群的半兽人。
慢慢地，皮聘剧痛的脑袋才开始苏醒过来，让他分清楚现实和梦幻的差距。没错，当时他和梅里都跑进了森林中，后来他们遇到了什么？他们拼命跑，一边跑一边大喊，他已经记不得自己跑了多远，突然间就撞上一群半兽人。他们似乎正在倾听着什么，直到梅里和皮聘差点撞进他们怀里才发现；然后，他们一声大喊，许多半兽人从树林间跑了出来。梅里和他都拔出剑来，但半兽人似乎不想要战斗，只想要赶快抓住他们，连梅里砍断了他们好几个家伙的手臂都没有反击。好一个梅里！
然后波罗莫就冲了出来，他逼迫对方动手，杀死了许多敌人，其它的半兽人都逃了开来。
三人刚跑没多远，又被至少一百名以上的半兽人攻击；他们的身形非常壮硕，不停地瞄准波罗莫射箭。波罗莫奋命吹号，让森林也为之震动；一开始半兽人因恐惧而退却了，但是，等到他们发现只有回音，而没有任何援军赶来时，他们发动了更猛烈的攻击。皮聘接下来什么也不记得了，他眼前最后的景象是波罗莫靠在树上，拔出一根箭，然后一切就陷入黑暗中。
“我想我多半是脑袋上挨了一记，”他自言自语道：“不知道梅里是不是一样受伤了？波罗莫到底怎么了？为什么半兽人不杀我们？我们在哪里，又准备要去哪里？”
他完全无法回答自己提出来的问题。皮聘觉得又冷又难过。“我真希望甘道夫当初没有说服爱隆让我们来，”他想道：“我有帮上任何忙吗？不过是大家的负担，只是个过客、行李！现在我又成了被偷走的行李，变成半兽人的负担。我真希望神行客或是什么人，会来取回我这个行李！但我有什么资格这样说呢？这样难道不会破坏一切的计划吗？我真希望可以逃出去！”
他徒劳无功地挣扎了片刻，一名坐在附近的半兽人哈哈大笑，用他们的语言和伙伴嘀嘀咕咕不知道在说什么。“趁有机会的时候赶快休息吧，小笨蛋！”他接着用通用语对皮聘说，他的口音几乎让这变得和那邪恶的语言一样恶心。“把握机会休息！等下有得你走哩！在我们到家之前，你会希望老妈根本没生下你这双腿。”
“如果照我的方法做，你会希望现在自己已经死了，”另一个半兽人说：“你这只臭老鼠，我会让你吱吱叫个不停。”他走到皮聘身边，露出黄色的獠牙看着他，同时从腰间掏出一把黑色的锯齿小刀。“安静躺着，不然我就要用这个替你搔痒了！”他带着嘶声说
道：“不要吵到其它人，否则我会忘记上级是怎么吩咐我的。该死的艾辛格士兵！乌骨陆bagronkshapush…dug萨鲁曼…globbbhoshskai”他紧接着用自己的语言咒骂了好长一串，最后才停歇下来。
恐惧的皮聘动也不敢动，虽然他的手腕和脚踝都越来越痛，背后的石头也十分扎人，但他还是不敢动弹；为了让自己分心，他让自己专心倾听所有的声音。四周有各式各样的声音，虽然半兽人的语言本来就充满了仇恨，但皮聘还是听得出来，他们似乎陷入了越来越激烈的争执中。
大出皮聘意料之外的，是他竟然听得懂大部分的对话，许多半兽人用的竟然是通用语。很明显的，这里有许多不同部落的半兽人在场，他们听不懂彼此之间的半兽人方言，他们正激烈地争辩下一步该怎么作、这些俘虏该怎么处置、