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二部曲《双城奇谋》描述的是远征队解散之后的状况。上半部分中记述了波罗莫的悔悟和牺牲，众人将他的尸体放入船中，漂向拉洛斯瀑布。梅里雅达克和皮瑞格林则是被半兽人士兵俘虏，敌人沿着东洛汗平原将他们带往艾辛格，亚拉冈、勒苟拉斯和金雳则是紧追在后。
此时，洛汗国的骠骑出现了，在元帅伊欧墨的率领之下，骑兵队在法贡森林的边境包围了半兽人，并且将他们彻底歼灭。哈比人即时逃出，躲进森林中，并且遇见了名为树胡的树人，他也是法贡森林真正的主人。在他的陪伴下，哈比人见识到了树人的怒气，以及他们朝向艾辛格进军的过程。
在此同时，亚拉冈和同伴们遇见了刚离开战场的伊欧墨，骠骑元帅送给他们骏马，让他们继续寻找同伴。虽然亚拉冈一行人在法贡森林中没有找到哈比人，却意外地和甘道夫重聚。他从死里复生，化身成白骑士，却依旧穿着灰色的袍子。他们和老巫师一起穿越洛汗，来到了骠骑王希优顿的宫殿。甘道夫治愈了年老的国王，并且将他从弄臣巧言的诅咒中释放出来，众人这才明了巧言原来是萨鲁曼所安排的内奸。一行人和御驾亲征的国王一起迎战艾辛格的大军，在圣盔谷以寡击众，获得了胜利。甘道夫接着带领众人前往艾辛格，他们发现原先雄伟的堡垒已经被树人彻底破坏，萨鲁曼和巧言则是被困在坚固不破的欧散克塔中。
在谈判过程中，萨鲁曼拒绝悔改，甘道夫撤销了他的头衔、打断了他的手杖，把他交给树人看管。巧言从窗户中对着甘道夫丢出一枚水晶球，却没有砸中，反而被皮聘所捡起。这原来是努曼诺尔残存的三枚真知晶球之一。当天夜里，皮聘抵抗不了晶球的诱惑，偷走晶球，并且加以使用；索伦也因此而发现了他的行踪。在这章尾声中，一名戒灵骑在飞行的座骑上，让众人明了到大战即将展开。甘道夫把真知晶球交给亚拉冈，和皮瑞格林快马加鞭地赶往米那斯提力斯。
下半部分的主人翁则是佛罗多和山姆卫斯，他们迷失在爱明莫尔的山区，不知何去何从。当他们终于脱离山区的时候，狡诈的咕鲁却又尾随而至。佛罗多驯服了咕鲁，让他带领着两人穿越死亡沼泽，以及寸草不生的摩拉南，来到了北方魔多的黑色大门前。
由于此时已经无路可走，佛罗多只好接受咕鲁的建议：前往他所知道的一条“秘密通道”。据他说，这条通道就在黯影山脉中，亦即是魔多的西方屏障。在他们旅行的途中，又被波罗莫的弟弟法拉墨所率领的刚铎突击队所掳获。法拉墨发现了他们此行的真正目的，但却谨慎自制，不受让波罗莫崩溃的魔力所诱惑，反而派人护送他们前往旅程的最后一段，西力斯昂哥，也就是蜘蛛小径。他也警告佛罗多，这是个危险的地方，咕鲁并没有完全吐实。当他们抵达十字路口，朝向米那斯魔窟前进的时候，却发现一股无比强大的黑暗力量从城中倾巢而出。索伦已经派出了他的先头部队，由戒灵之王所率领的大军，吹响了魔戒圣战的号角。
咕鲁领着哈比人走上一条避开米那斯魔窟的秘道，在黑暗中他们终于来到了西力斯昂哥。咕鲁又再度恢复了之前的邪恶本性，准备将他们献给这条小径的邪恶守护者尸罗。在山姆卫斯奋不顾身的搏斗下，他的计划失败了；咕鲁被打伤，尸罗也被重创。
二部曲结束于山姆卫斯所面临的两难状况中。佛罗多被尸罗刺中，看来毫无生机地躺在地上：山姆卫斯如果不舍弃敬爱的主人，这次任务就将一败涂地。最后，他决定取走魔戒，继续这绝望的任务。但正当他准备进入魔多时，半兽人分别从米那斯魔窟和西力斯昂哥的高塔前来察看。山姆卫斯藉着魔戒隐形的力量，这才知道佛罗多只是陷入昏迷，并非死亡。当他准备救回主人时，一切已经太迟了；半兽人已经将佛罗多抱入隧道，前往他们的高塔中，大门正好在山姆卫斯面前重重关上。
本书，也就是第三部分，魔戒圣战的最后一部分，将描述甘道夫和索伦对抗的战略，记载了光明与黑暗双方的冲突，以及黑暗时代的终结。首先，让我们来看看西方大战的结果如何——
第三部…第一节 米那斯提力斯
第一节米那斯提力斯
天下精灵铸三戒，地底矮人得七戒，寿定凡人持九戒，魔多妖境暗影伏，闇王坐拥至尊戒。
至尊戒，驭众戒；至尊戒，寻众戒，魔戒至尊引众戒，禁锢众戒黑暗中，魔多妖境暗影伏。
※※※
皮聘从甘道夫的斗篷之下往外看，他搞不清楚自己是睡是醒，感觉好像依然身在这段急如星火、半飘半飞翔的梦境中。黑暗的景物不停往后飞掠，风声在他耳边呼呼地吹着，除了在天空中漫游的星辰之外，什么都看不见，右边则是衬着黑色天空的巨大山脉阴影。他迷迷糊糊的试着想要弄明白现在身处于何时何地，但这种如梦似幻的感觉让他完全无法判断。
这是他们第一次在这种高速下马不停蹄地奔驰，接着，在曙光之中，他看见了薄弱的金光，发现来到了一座寂静的小镇，山丘上还有许多空荡荡的房屋。当那长着翅膀的魔影再度飞越的时候，即使是最坚强的战士也觉得心胆俱裂。但甘道夫一直在他耳边呢喃着温柔的话语，让他在角落沉睡着。皮聘虽然十分的疲倦，却觉得相当地不安，依稀感觉得到人们来来去去，甘道夫则是正在发号施令。然后，又是一段夜间的狂奔，这是第二，不，是他使用过水晶球之后的第三夜。一想起这段恐怖的经历，他完全清醒过来，耳边急促的风声立刻转化成步步进逼的威胁声。
天空又再度泛白，黄色的火焰似乎被隔绝在黑暗的屏障之后。皮聘缩起身体，感到十分害怕，不明白甘道夫究竟领着他来到了什么样恐怖的地方。他揉揉眼睛，这才发现原来是圆月正从东方缓缓升起。看来时候尚早，应该还会赶上好一段路。他换了个姿势，开口问道：
“甘道夫，我们在哪里？”他问。
“在刚铎国境内，”巫师回答道：“还在安诺瑞安一带。”
两人沉默了片刻。接着，“那是什么鬼东西？”皮聘突然间抓住甘道夫的斗篷大喊道：“你看！火！红色的火焰！这里有恶龙吗？你看，还有那边！”
甘道夫对着骏马大喊作为回应。“影疾，快！我们必须再快一点，时间已经很紧迫了。你看！刚铎的烽火已经燃起，这是通知盟友驰援的信号，战火已经点燃了。你看，阿蒙丁山上亮着火焰，爱伦那奇的烽火也跟着点亮，讯号继续往西传：那多、伊瑞拉斯、明瑞蒙、加仑汉，以及在洛汗边境的哈力费理安。”
影疾却突然慢了下来，接着抬起头嘶鸣了几声。从黑暗中传来了其他马匹的回应，零落的马蹄声也渐渐靠近。三名在月光下像是鬼魅一般的骑士来势汹汹，随即消失在西方的黑暗中。影疾抖擞精神，立刻撒开四蹄狂奔，夜色如同潮水一般掠过它身边。
皮聘又再度觉得昏昏欲睡，没有多少精神理会甘道夫对他苦口婆心讲述刚铎的传统；甘道夫解释城主在邻近的山丘上和边境建造烽火台，同时也在这些地方设置驿站，随时备好快马将消息传递到北方的洛汗或是南方的贝尔法拉斯去。“北方的烽火已经沉寂了许久，”他说：“而在古代，由于刚铎拥有七晶石，他们根本不需要这种简陋的通讯方法。”皮聘又不安地动了动。
“快睡吧，不要害怕！”甘道夫说：“因为你不像佛罗多一样必须去魔多，你要去的是米那斯提力斯。这是自由世界最后的堡垒。如果刚铎沦陷，或是魔戒失落，连夏尔都会跟着落入魔掌。”
“听起来并不怎么让人心安啊！”皮聘说，不过，睡意还是老实不客气地征服了他。在他陷入沉睡之前的最后一个印象是高耸的白色山峰，这些山峰沐浴在西沉圆月洒下的月光中，像是漂浮在云海间的岛屿。他开始担心佛罗多身在何方，如果他真的已经到了魔多，现在是生是死？他并不知道，远方的佛罗多也正在看着同样的月亮自刚铎沉落，等待新的一天到来。
※※※
皮聘被人声给吵醒了，这又是另一个躲躲藏藏和连夜赶路的一天。现在正是黎明，冰冷的寒意依旧步步进逼，灰色的迷雾包围着众人。影疾浑身冒着热气和汗水，但它依旧骄傲地昂挺着头，没有露出任何疲倦的样子。许多高大的人类披着厚重斗篷站在他身边，在他们身后的迷雾中矗立着一座石墙。看来这石墙已经饱经风霜，不过，在夜色完全消退之前，皮聘就可以听见许多人忙碌工作的声响：铁锤击打、车轮滚动、铲子挖掘。火把在迷雾中照亮了部分的景物，甘道夫正在和挡住他去路的男子说话，当皮聘凝神倾听的时候，这才发现他们在讨论的话题和他有关。
“是的，我们的确认识您，米斯兰达，”那群人类的领袖说：“你也知道七门的通行密码，因此可以自由来去。但我们不认识你的同伴。他到底是什么种族？是北方山脉中的矮人吗？在这个时候，我们不希望让任何陌生人踏上我们的土地，除非他拥有强大的战力，而我们又能够信任他。”
“我愿意在迪耐瑟王的宝座前替他担保，”甘道夫说：“至于一个人的勇气和战功，你们不能单纯用外表来评断。印哥，虽然你比他高一倍，但他经历过的战斗和危险远远超过你。他和我都刚离开艾辛格攻防战的现场，我们正准备将消息传到刚铎去。如果不是因为他日夜兼程的赶路，已经很疲倦了，我会叫他起来的。他叫作皮瑞格林，是个非常勇敢的人。”
“人？”印哥怀疑地重复道，旁人哈哈大笑。
“人类！”皮聘完全苏醒过来，大喊道：“人类！我才不是哪！我是哈比人，不是什么勇敢的人类，如果没有必要，我才不愿意冒任何危险。不要被甘道夫给骗了！”
“许多伟大的英雄都是这么谦虚的，”印哥说：“但哈比人是什么种族？”
“也就是半身人，”甘道夫回答道：“不，不是预言中的那一位，”他看见那些人脸上的惊讶之情后说：“不是他，是他的同类。”
“是的，而且还是曾经和他一起旅行的同伴，”皮聘说：“与你们同住一城的波罗莫，也曾经和我们同行，他在北方的大雪中救了我一命，最后为了保护我而在寡不敌众的状况下牺牲了。”
“不要多说！”甘道夫说：“这种噩耗应该先告诉他的父亲才对。”
“我们已经猜到了，”印哥说：“最近发生了许多诡异的事件，你们还是继续赶路吧！米那斯提力斯的国王一定会很想要知道儿子的下落，不管这位是人类还是──”
“哈比人！”皮聘说：“看在勇敢的波罗莫份上，我愿尽棉薄之力协助你的王上。”
“祝你们好运！”印哥说，他率领的人类也纷纷让路给影疾通过，影疾飞快地穿过一座小门。“米斯兰达，希望你能在这危急存亡的关头，给予迪耐瑟和我们所有的国民睿智的指引！”印哥大喊道：“不过，他们说，你每次都会带来噩耗。”
“这是因为我只有在众人需要援助的时候才出现，”甘道夫回答