在法拉墨吃了几片面包、喝了一大杯酒之后，他在父亲的左手边坐了下来，甘道夫坐在另外一边的木椅上。一开始，法拉墨只有提到十天前他所执行的秘密任务，他描述了伊西立安目前的状况，以及魔王和盟友们的调兵遣将。接着，他提到了在路上埋伏哈拉德林人，将他们和巨兽一起歼灭的过程。这是将军向主上进行例行报告的口吻，即使战果看来十分的辉煌，但和目前的危机相比，也沦落为稀松平常的边境冲突。
接着，法拉墨的视线突然停留在皮聘身上。“但我们所遇到的状况并不寻常，”他说：“这位并不是我所见过，从北方传说中来到南方的第一位半身人。”
甘道夫一听见这话，立刻抓住扶手，猛地坐直身；他使了个眼色，制止了皮聘正要张开的大嘴。所有人都沉默、专注地倾听着法拉墨娓娓道来这段故事；在大多数的时候，他的目光停留在甘道夫身上，偶尔则是会瞟向皮聘，似乎是为了提醒自己之前所看到的景象。
随着他的故事逐渐揭晓，来到了和佛罗多及仆人在汉那斯安南相遇的时刻时，皮聘发现甘道夫的手紧握着椅把，同时还在微微颤抖，那双手看起来极为苍白，变得比以前更苍老。当他打量着对方时，这才害怕地发现，无所不知的甘道夫竟然在担心、甚至是害怕；房间中的空气变得十分凝滞、沉重。最后，法拉墨陈述了和对方分别的过程，以及他们意图前往西力斯昂哥的计划；他的声音越变越低，最后他不禁抱住头，无奈地叹气。甘道夫立刻站了起来。
“西力斯昂哥？魔窟谷？”他说：“时间，法拉墨，时间是？你和他们是什么时候分开的？他们大概什么时候会抵达那个受诅咒的山谷？”
“我是在两天前的清晨和他们分别的，”法拉墨说：“从那边到魔窟都因谷大约有四十五哩，然后从那边还得往西走十五哩才会到那座被诅咒的高塔。即使以最快的脚程计算，他们在今天之前也到不了那个地方，或许现在也还没到。我明白你在担心什么，但这笼罩天地的黑暗和他们的冒险之间并无关连。那是从昨晚开始的，伊西立安一整夜都笼罩在阴影中。根据我的判断，魔王早就准备好对我们发动总攻击，而那攻击的发起时间是在这两名半身人离开我身边之前就决定的。”
甘道夫来回踱步。“两天前的早晨，也就是他们已经走了三个白天了！你和他们分开的地方距离这里有多远？”
“直线距离大约七十五哩，”法拉墨回答：“我已经尽全力赶来了，昨晚我在凯尔安卓斯扎营，那是在大河北边我们驻扎兵力的一个三角洲，马匹则是留在比较靠近的岸边。当黑暗来袭，我判断不能够再拖延了，因此立刻和其他三名自愿者骑马赶来。我将其余的部队派往南边，加强奥斯吉力亚斯渡口的防卫。我的决定应该没错吧？”他看着父亲。
“错？”迪耐瑟大吼一声，眼中闪动着异光。“你问我干嘛？这些人是你指挥的。还是，你请我评判你所有的作为？你在我面前装得十分谦卑，但你暗地里根本把我的话当耳边风，一意孤行。你看，和以前一样，你说话还是很有技巧；可是，你从头到尾都一直看着米斯兰达，希望他告诉你说的对不对，有没有泄漏太多！他从很久以前就赢得了你的信任。”
“吾儿啊，你的父亲虽老，却还没有那么不中用。我还是和以前一样能听能看，你心里想的、嘴里不愿说的，我都猜得出来。我知道很多谜团的答案，不值得，波罗莫死得真不值得！”
“父王，我别无选择，”法拉墨低声说：“我也希望能够事先知道您的想法，再作出这么关键的判断。”
“那会改变你的决定吗？”迪耐瑟说：“你还是会把那东西送走的，我很清楚，我很了解你。你从以前就一直想要效法古代的王者，像他们一样高贵、慷慨、谦卑有礼。这于承平时期的王族来说，或许是值得付出的目标，但是，乱世中的慷慨往往必须以死为代价。”
“我不后悔，”法拉墨说。
“你不后悔！”迪耐瑟大吼道：“法拉墨大人，你牺牲的不只是你，还有你的父亲、以及你所有的子民。在波罗莫去世之后，换成你应该去尽全力保护他们了！”
“那么，父王希望──”法拉墨说，“我和哥哥的命运交换吗？”
“是的，我真希望是这样！”迪耐瑟说：“波罗莫效忠的是我，他不是巫师的玩偶。他会记得父王的需要，不要轻易放过命运赐给他的机缘，他会把那礼物送到我面前。”
法拉墨失控了：“父王，请您仔细想一想，为什么在伊西立安的是我而不是他？至少，我这不肖子还曾经听过您的教诲一次，指派他去执行那任务的就是摄政王您啊！”
“这杯苦酒我自会喝下，不需要你来提醒我！”迪耐瑟说：“我每天每夜都品尝着这苦果，忧虑还会有什么不幸发生。果然不出所料，我的担忧成真了。这不就是我所恐惧的吗！这枚戒指为什么不在我手中！”
“冷静一点！”甘道夫说：“波罗莫也绝对不可能把它带来给你的。他壮烈牺牲，他的死是有意义的，愿他安息！你不过是自欺欺人罢了。如果他拿走那东西，那么他将会沦入魔道，他会把那东西占为己有，当他回来的时候，你连自己的儿子也不会认得！”
迪耐瑟面色一正，冷冰冰地说：“你发现波罗莫没有那么容易操弄，是吧？”他柔声说：“身为他的父亲，我可以肯定的告诉你，他会把那东西带给我的。米斯兰达，或许你很睿智，但不管你怎么阴谋设计，你都不是全知全能的，有些人的忠告，不是巫师的罗网和蠢人的愚行可以掩盖的，这件事我知道的比你所推测的还要多。”
“那您所知道的是？”甘道夫说。
“我所知道的，足够判断出我们必须全力避免两个愚蠢的作法。使用那东西非常危险，而在这个时刻，像你和我那儿子所做的一样，派两名没脑袋的半身人把它送到魔王的国度中，这种行为则是彻头彻尾的疯狂。”
“英明的迪耐瑟王，您又会怎么选择呢？”
“我两个都不做。我唯一能确定的就是，我绝对不会为了一丝微薄的希望，而去冒着损失一切的危险，让魔王有重新找回那东西的可能性。不，我们应该要将它藏起来，收在阴暗、幽深，没人找得到的地方。除非面临到绝大的危机，否则绝对不可以使用它；而且，必须尽一切可能不让魔王找回它。只有在我们彻底挫败、无人生还时，魔王才有可能拿回这东西。”
“大人，您的思考模式和以前一样，都仅限于刚铎统治者的角度，”甘道夫说：“但是，除了你们之外，还有其他的人类、其他的生灵和其他的国度。以我来说，即使是他的奴仆都让我非常同情。”
“如果刚铎陷落，其他的人类能从哪里获得援助？”迪耐瑟回答道：“如果我现在已经将那东西安全地收藏在守卫森严的宝库中，这场会议就不会因此而起争端，我们也不需要在这一片迷茫中颤抖，担心不可掌握的结局。如果你不相信我能通过那试炼，你对我的了解根本就不够！”
“我的确不相信你可以，”甘道夫说：“如果我能够信任你，我早就把那东西送到你手中，不需要让我和其他人经历这么多的磨难。听完你这一番话之后，我对你的信任更为减少，就和我不信任波罗莫一样。等等，控制你的怒气！在这件事情上，我连自己也不相信；即使这是别人送给我的礼物，我也会拒绝的。迪耐瑟，你很坚强，在某些事务上你还是可以控制自己；但是，如果你拿到那东西，它会将你彻底击垮的。即使它被埋在明都陆安山下，你还是会朝夕思念地想着它。黑暗正逐渐逼近，更糟糕的状况就快要发生了。”
当迪耐瑟转头面对甘道夫时，他的双眼又再度发出异光，皮聘再度感觉到两人意志力的拉扯与抗衡。但这次，两人的眼光就像锋利的刀剑一样不停交锋，在战场上闪动着寒芒。皮聘浑身发抖，很担心有任何一个人会遭到致命的一击。可是，迪耐瑟突然间松懈下来，再度恢复了镇静，他耸耸肩道：
“如果我拿到！如果你拿到！”他说：“这种假设都是空谈，它已经进入了魔影的势力范围，我们只能静候时间告诉我们一切的答案，这答案很快就会揭晓了。在此之前，全世界所有对抗魔王的人们都只能抱持最后一丝希望；到时，就算这希望灰飞烟灭，至少大家还可以自由之身战死。”他转过身面对法拉墨道：“你认为奥斯吉力亚斯的防卫怎么样？”
“不够强，”法拉墨说：“正因为这样，我才会把伊西立安的部队派去强化那里的防卫。”
“我认为这恐怕还不够，”迪耐瑟说：“敌人的第一击将会落在该处，他们会需要一些强悍的将领来指挥他们。”
“许多地方都一样，”法拉墨叹气道：“如果我敬爱的哥哥还在世就好了！”他站起身。“父王，我可以告退了吗？”话没说完，他的双腿一软，幸好扶住了父亲的椅子才没有摔倒。
“我看得出来你很累了，”迪耐瑟说：“你赶了很长的一段路，我听说一路上还有邪恶的阴影追击。”
“先别谈这个！”法拉墨说。
“那就先不谈吧，”迪耐瑟说：“先去休息吧，明天我们会面临更严酷的考验。”
所有的人都向城主告退，把握机会好好休息。甘道夫和皮聘拿着小火把，准备走回暂居的地方，此时外面是一片无星无月的黑暗。在他们回到房内之前，两人都保持沉默，最后，皮聘握住甘道夫的手说。
“告诉我，”他说：“还有希望吗？佛罗多还有希望吗？我的意思是，至少佛罗多还有成功的可能吗？”
甘道夫拍拍皮聘的头。“从一开始就没有多少希望，”他回答道：“正如同你刚刚听见的，这只是微小的一丝希望。当我听见西力斯昂哥的地名时──”他走到窗台前看着外面，彷佛双眼可以穿透这一片黑暗。“西力斯昂哥！”他呢喃着：“为什么会挑选那条路呢？”他转过身说道：“皮聘，当我听见这个地名的时候，我的心脏差点停止跳动。但事实上，我认为法拉墨带来的消息不算太坏，因为，我们很清楚地知道魔王终于在抓住佛罗多之前开启了战端。因此，从今天起的许多天，他的目光都会在全世界梭巡，反而遗漏了他自己的国度。而且，皮聘，我从这里就可以感觉到他的仓皇和恐惧，他被迫在一切准备周全之前发动攻击，一定是有什么事情让他不得不如此。”
甘道夫沉思了片刻。“或许，”他喃喃道：“小子，或许连你所做的傻事都有帮助。我来算算：五天前，他可能已经发现了我们打垮了萨鲁曼，取走了晶石，但这又怎么样呢？我们也不能在不让他发现的状况下好好利用晶石。啊Ｃ还能够休息的时候闭上眼休息吧！”
“可是，”皮聘说。
“可是什么？”甘道夫说：“今晚我只接受一个可是。”
“咕鲁，”皮聘说：“他们怎么可能和他一起行动，甚至是听从他的带领？我也看得出来，法拉墨并不喜欢他们要去的那个地方，到底有什么问题？”
“我现在也不能回答，”甘道夫说：“但我认为佛罗多和咕鲁在一切结束之前