“我现在也不能回答，”甘道夫说：“但我认为佛罗多和咕鲁在一切结束之前是会碰面的，不管会导致善果或是恶果都一样。但今晚我不愿意详述西力斯昂哥的历史，我担心的是阴谋，那个可怜的小家伙可能正计划着某种阴谋。我们又能如何？叛徒往往会作茧自缚，甚至创造出他无心缔造的善果，世事难料。晚安！”
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第二天的早晨像是黄昏一样灰暗，原先因为法拉墨回来而鼓舞的民心士气，现在又再度低落下来。那天，有翼的阴影并没有再度出现，但是，从早到晚，人们都可以听见高空传来微弱的呼喊声；所有听到那声音的人都不禁浑身发抖，较为胆小的人更会当场嚎啕大哭、双腿发软。
法拉墨又再度离开了。“他们就是不让他休息，”有些人低声说：“王上对他的儿子太严苛了，他现在必须挑起两个人的重担，一个是他自己的，一个属于那永远不会回来的哥哥。”人们不停地望向北方，“洛汗的骠骑呢？”
事实上，法拉墨并非自愿离开的。但是，城主毕竟还是刚铎的统治者，那天他也不准备在战略会议中向任何人低头。那天一早，城主就召开战略会议，在会议中，所有的将领们都同意，由于南方遭受到突如其来的攻击，导致他们的兵力大幅减少，因此无法主动出击，除非洛汗国的骠骑抵达，才有可能扭转这局势。在此之前，他们必须消极地增派人手防御城门。
“不过，”迪耐瑟说：“我们也不能轻易放弃外围的防御，拉马斯安澈的城墙是我们耗费无数人力才修建好的。魔王的部队也必须为了渡过河口而付出惨重的代价，这样一来，他就不能够全力进攻我城。北方由凯尔安卓斯的道路将会被沼泽所困，而南方由兰班宁的路径则是由于河的宽度而无法渡过；他会集中全力攻击奥斯吉力亚斯，当年波罗莫阻挡住他的攻势时，就是同样的状况。”
“那只不过是刺探而已，”法拉墨说：“今天，就算我们让敌人付出十倍于我方的伤亡人数，这也是不值得的。他可以承受一整个军团的伤亡，但一个连队的牺牲对我们却是重大的损失。如果他强攻渡河，我们派在外地的驻军撤回主城的过程将会极度的危险。”
“凯尔安卓斯又如何呢？”印拉希尔王说：“如果奥斯吉力亚斯驻有重兵，该处也必须要有同样的待遇，我们也别忘记左翼可能的威胁。洛汗国的援军可能会来，但也可能失约。根据法拉墨的情报，魔王的黑门前聚集了大军，他可能派出不只一个军团，同时攻击一个以上的渡口。”
“战争本来就是场充满风险的赌局，”迪耐瑟说：“凯尔安卓斯已经驻有部队，我们不会再派出援军，但我绝不会拱手让出渡口和帕兰诺平原；关键在于现场的将军，是否拥有勇气执行上级的意志。”
会议室中陷入一片寂静，最后，法拉墨说了：“长官，我不会违抗你的旨意。既然您已经失去了波罗莫，我愿意在您的命令下代替他执行这项任务。”
“我命令你这样做，”迪耐瑟说。
“再会了，父王！”法拉墨说：“若是我能侥幸生还，请你给我个公平的机会！”
“那要看你是以什么样的姿态生还！”迪耐瑟说。
在法拉墨往东进发之前，最后和他说话的是甘道夫。“不要因为心中的痛苦，而轻贱自己的生命，”他说：“除了战争以外，这里还有其他的理由需要你。法拉墨，你的父亲是爱你的，他最后会明白的。再会了！”
法拉墨大人又再度离开了，他带走了许多能够抽调出来的自愿者。城墙上有许多人眺望着远方的废墟，猜测着该处到底面临什么样的状况；其他人则是依然如同以往一样看着北方，希冀着希优顿的驰援。“他会来吗？他还记得两国之间的盟约吗？”他们说。
“是的，他会来的！”甘道夫说：“但他有可能来得太迟。你们想一想！朱红箭最快也不过两天前才抵达他手中，从伊多拉斯到此又并不是一段很短的距离。”
在新的情报抵达时，又已经是夜晚了。一名男子匆忙地从渡口赶过来，他说从米那斯魔窟出发的大军正逐渐接近奥斯吉力亚斯，南方残酷的哈拉德林人也加入了他们的阵容。“我们也才刚刚得知，”信差说，“黑影将军是他们的首领，在河对岸都可以感受到他散发出的气息。”
皮聘来到米那斯提力斯的第三天，就在这噩耗中结束了。只有几个人敢去休息，因为大家都明白，即使是法拉墨也不可能在渡口固守太久。
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第二天一早，虽然黑暗已经完全扩张，无法变得更深沉，但它还是在人们的心中构成了极为沉重的压力，他们也都觉得十分的恐惧。噩耗很快又再度来临了，魔王已经强渡了安都因河口，法拉墨正准备撤退到帕兰诺的城墙后，在大道堡垒中重新集结，但他所面临的敌人拥有十倍于他的兵力。
“即使他能够成功逃离帕兰诺平原，也不可能摆脱紧追不舍的敌人。”信差回报：“他们为了渡河已经付出了惨重的代价，但却没有像我们所希望的一样惨痛。他们的渡河计划十分的周详。我们现在才知道，从很久以前，他们就开始秘密地制造木筏和渡船，藏放在东奥斯吉力亚斯中。他们像是蚂蚁一般的蜂拥而来。但真正击败我们的还是黑影将军，光是听见他即将到来的谣言，就没有多少人能够抵挡。他自己的部下也对他畏惧不已，只要他一声令下，他们会当场自相残杀。”
“那么，那里比此地还更需要我！”甘道夫立刻策马出城，他模糊的身影很快就消失在众人的视线中。皮聘彻夜不眠地站在城墙上，不停的看着东方的变化。
天亮的钟声又再度响起，在这浓密的黑暗中显得格外讽刺。皮聘这时却看见远方有了火光，就在帕兰诺平原城墙树立的地方。守卫们大声呼喊，城中的所有男子全都严阵以待。远方不时发出红色的闪光，低沉的闷响传来不祥的消息。
“他们已经攻下了城墙！”人们大喊道：“敌人炸开了缺口。他们来了！”
“法拉墨在哪里？”贝瑞贡不安地大呼：“千万别说他已经战死了！”
带来最新消息的是甘道夫，过了一段时间，他带着屈指可数的骑士赶了回来，同时还必须负责护卫许多辆马车，车上载满了伤患，这是他们从大道堡垒的废墟中勉强救出来的战友。他立刻赶到迪耐瑟身边，城主坐在净白塔中的大厅内等待，皮聘则是在他身边。透过窗户，他暗色的双眸不停地窥探着北方、南方和东方，试图想要穿透那笼罩一切的邪恶黑暗。他的目光最常停留在北方，有时他会停下来彷佛侧耳倾听着；似乎藉着某种古老的魔法，他的耳朵可以听见远方平原上的马蹄声。
“法拉墨回来了吗？”他问道。
“不，”甘道夫说：“但当我离开的时候，他还活着。不过，他决定要留下来断后。如果帕兰诺平原的撤退行动失败了，有他在现场坐镇，至少可以让部队再坚持一阵子。但我对此实在没把握。和敌人相比起来，他的兵力和敌人相比起来太悬殊了，有个连我也感到害怕的敌人出现在战场上。”
“不会是──不会是黑暗魔君吧？”皮聘在恐惧中忘记了分寸。
迪耐瑟苦笑着说：“不，皮聘先生，时候还没到哪！只有在我们一败涂地之后，他才会来这边嘲笑我的失败。他会利用其他人当作他的武器。半身人先生，所有睿智的君王都必须利用别人，否则，为什么我会坐在这座塔中思考、观察和等待，甚至连自己的儿子都不惜牺牲？我并不是已经不能出阵作战了！”
他站起身，掀开黑色的斗篷，斗篷底下他穿着锁子甲，腰带上系着一柄长剑，巨大的剑柄突出于黑银两色的剑鞘中。“我已经这样生活了多年，连睡觉的时候都不会除下。”他说：“这样，我的身体才不会因为年岁而变得老朽僵硬。”
“但是，在巴拉多之王的指挥之下，他的麾下大将已经攻占了你的外层防御，”甘道夫说：“他是古代的安格马巫王、妖术师、戒灵，九名堕落之王的首领，在索伦的手中，他是柄让人充满恐惧的利刃，是让人绝望的幽影。”
“那么，米斯兰达，你终于碰上可以和你匹敌的对手了！”迪耐瑟说：“至于我，我从很久以前就知道邪黑塔真正的掌权者是谁。你回来就只为了告诉我这些消息吗？或者，你只是因为打不过对方而逃之夭夭？”
皮聘打了个寒颤，担心甘道夫会因此而被触怒，但他的恐惧落空了。“或许吧！”甘道夫柔声回答：“但我们真正的试炼还没到来，如果古代的预言没错，无论多么勇武的英雄好汉都杀不了他，他的克星是连贤者都不得而知的谜团。无论如何，至少，邪恶的首领并不急着挥军向前；他正是照着你之前所提过的睿智规范而行，躲在后方，驱赶着他的奴仆疯狂向前。”
“但你猜错了，我回来的目的是护送那些还可以医治的伤患；拉马斯的城墙已经多处被毁，魔窟的大军很快就会从多个缺口进军。很快的，平原上就会掀起战火，我们必须要有足够的伏兵才行。我希望他们是骑马的战士，那是我们唯一的希望，目前敌人的骑兵依旧是他们最弱的一环。”
“我们现在也好不到哪里去，如果骠骑们现在能出现就好了！”迪耐瑟说。
“其他的部队会比他们先抵达，”甘道夫说：，“凯尔安卓斯的守军刚和我们会合，那座三角洲已经沦陷。魔王另外派出了一支部队从黑门前出发，从东北方渡河去攻击他们。”
“米斯兰达，有些人指责你乐于带来坏消息，”迪耐瑟说：“但这对我来说并不算是新消息了，昨天天黑以前我就知道了。至于伏兵，我已经考虑过这件事了，我们下去吧。”
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时间慢慢流逝，经过一段时间之后，城墙上的守军就开始看见了撤退的先头部队。疲惫的战士散乱地往回走，其中大多数人身上都挂彩了，有些人甚至像是被怪兽追杀一般的没命狂奔。人们依旧可以看见东方闪动着火光，这些火焰似乎穿透了城墙，在平原上开始蔓延。房屋和谷仓起火了。然后，一条条长长的火龙从四面八方汇聚，沿着奥斯吉力亚斯的大道，朝向主城的正门而来。
“这些敌人，”男人们说：“外墙已经陷落了，他们从每一个缺口蜂拥而入，还带着火把！我们的部队呢？”
时间逐渐接近傍晚，光线越来越微弱，连视力很好的人，都无法从要塞中看清楚战场上的情况。唯一能确定的就是：火焰不停地蔓延，火龙的长度和数量也一直在增加。最后，距离主城不到一哩的地方，一群秩序井然的战士出现了，他们以稳定的步伐前进，依旧保持固定的队形。
城中的人们屏息以待。“法拉墨一定就在那边，”他们说：“他可以指挥人类或是野兽，他会安全回来的！”
撤退的主要队伍距离主城越来越近了，从他们身后的黯淡天色中冲出一群骑士，这是断后部队幸存的最后几名战士，他们又再度转过身，准备面对数量惊人的敌人。然后，突然间传来了刺耳的呼声，敌人的骑兵出现了。原先的火焰长龙变成了波涛汹涌的火浪，一列一列的半兽人拿着火把、南方人擎着红旗，用粗鲁的