一条小路，让他们走起来不会太辛苦。而且，这条小路还非常聪明的避过了许多恶臭的池水和沼泽，让一行人免除了身陷沼泽的危机。这条小径穿越了许多河谷，延伸进入柳条河流出森林的河口；每当他们遇到这样无法徒步渡过的阻隔时，就会看见面前有着经人刻意摆放的树干或树枝搭成的简陋桥梁。
众人开始觉得非常的燥热。各种各样的苍蝇在他们的眼前和耳朵旁边乱飞，下午的烈阳毫不留情的照在他们的背上。最后，他们终于来到了一个有着遮荫的地方：许多粗大的灰色枝丫遮住了小径上头的天空。一进去这个区域，他们就觉得举步维艰。睡意彷佛从地面流进他们的血管中，更从空气中降落在他们的头上和眼中。
佛罗多感觉到下巴垂了下去，头也不住的点着。走在他前面的皮聘四肢着地的趴了下去。佛罗多被迫停了下来。“没用的，”他听见梅里说。“我们不休息就再也走不动了。一定得小睡片刻才行。柳树底下好阴凉。苍蝇也少多了！”
佛罗多不喜欢这种感觉。“清醒一点！”他大喊道。“我们还不能够睡觉。我们一定得先走出森林才行。”此时，其他人已经完全失去了抵抗力，根本无法了解坚持的重要性。站在旁边的山姆也开始打起呵欠，惺忪的双眼不住的眨动。
佛罗多自己也突然觉得非常想睡。他感到一阵天旋地转，四周一片死寂。苍蝇不再发出嗡嗡声。他在半梦半醒之间只能听见有个温柔的声音在哼着，彷佛有首轻柔的摇篮曲在他耳边萦绕，这一切似乎都是从头上的枝丫中传来的。他勉力抬起沉重的眼皮，看见头上有一株巨大的老柳树。这棵柳树巨大的可怕，树枝如同拥有细长手指的灰色手臂一样，纵横交错的伸向天空；扭曲生瘤的树干则是穿插着巨大的裂缝，如同狞笑的大嘴，配合着枝丫的移动发出咿呀声。在明亮天空衬托下飘扬的落叶让佛罗多觉得十分晕眩，脚步一个踉跄就仰天在草地上躺了下来。
梅里和皮聘拖着脚步往前走，头靠着柳树干躺下来。树干上的裂缝悄然无声的张开，让两人在它怀中沉睡。两人抬起头，看着灰黄的树叶在阳光下摇动着、发出美妙的乐音。梅里和皮聘不约而同的闭上眼，似乎听见有个难以辨认的声音正述说着清凉的河水和沉眠。他们在这魔咒的笼罩下不再坚持，在灰色的老柳树脚下沉沉睡去。
佛罗多躺在地上，和一波波袭来的睡意不断搏斗；最后勉强挣扎着再度站起身。他突然对冰凉的溪水有了强烈的渴望。“等等我，山姆，”他结巴的说。“我要先泡泡脚。”
他神智不清的走到老树靠河的那边，跨过那些盘根错节、如同毒蛇一般伸入水中饥渴啜饮的树根。他找了条树根坐下来，将滚烫的小脚放进冰凉的褐色溪水中，就这样靠着树干突然睡着了。
山姆坐下来，抓着脑袋，拼命的打哈欠。他觉得很担心。天色越来越晚，这突如其来的睡意实在很可疑。“让我们想睡的一定不只是太阳和暖风的影响，”他嘀咕着说。“我不喜欢这棵大树。我觉得他很可疑。这棵树好像一直在对我们唱催眠曲！这样不行！”
他奋力站起身，蹒跚的走去察看小马的情形。他发现有两匹马已经跑离了小径，正好赶上将它们牵回另外两匹马的身边。此时，他突然听见了两个声音：一个很大声，一个很低微却十分清晰。大声的是有什么沉重的物体落入水中的哗啦声，清晰的是彷佛有扇门关起来的咿呀声。
他急忙冲到河岸边。佛罗多就坐在水里面，有根粗大的树根正把他往水里压，但他毫无抵抗之意。山姆一把抓住他的外套，死命的将他从树根下拉出，拖到岸上去。历劫余生的佛罗多几乎立刻就醒了过来，不停的呕吐和咳嗽。
“山姆，你知道吗，”他好不容易才喘过气来，“这个树妖怪把我丢进水里！我可以感觉的到！它把树根一扭，就把我压到水里去了！”
“佛罗多先生，我想你应该是在作梦吧，”山姆说。“如果你想睡觉就不应该坐在那种地方。”
“其他人怎么样了？”佛罗多慌乱的问。“不知道他们在作什么梦？”
他们立刻绕到树的另一边去，山姆这才知道刚刚听见的咿呀声是什么。皮聘消失了。他刚刚躺的那个裂隙阖了起来，把他完全吞了进去。梅里则是被困在树缝内：另外一道裂缝像是钳子一样将他的上半身给夹了进去，只剩下两只脚露在外面。
佛罗多和山姆起先死命的敲打皮聘原先躺着的地方，然后又试着撬开咬住梅里的可怕裂缝。这两次尝试都是白费力气。
“怎么会这样！”佛罗多狂乱的大喊。“我们为什么要进这个可怕的森林？我真希望我们现在都还在溪谷地！”他用尽全身力气，使劲踹了树干一脚。一阵十分微弱的晃动从树根一路传送到树枝，树叶晃动着、呢喃着，似乎在嘲笑着两人徒劳无功的努力。
“佛罗多先生，我们行李里面有斧头吗？”山姆问。
“我带了一柄小手斧来砍柴火，”佛罗多说，“要对付这种大树实在派不上用场。”
“我想到了！”山姆一听到柴火立刻想到新的点子。“我们可以点火来烧树！”
“或许吧，”佛罗多怀疑的说。“但也有可能把皮聘给活活烤熟。”
“至少我们可以先威吓或是弄痛这棵树，”山姆激动的说。“如果它胆敢不放人，就算用啃的我也要把它弄倒！”他立刻跑回马匹旁，带回两个火绒盒和一柄手斧。
两人很快的将干草和树叶以及一些树皮收集起来，将一堆树枝聚拢成一堆。他们将这些柴火通通搬到人质的对面去。山姆用火绒盒一打出火花，干草立刻就被火舌吞食，开始冒出白烟来。火焰发出劈啪声，老树的树皮在火焰的舔食之下开始变的焦黑。整棵柳树开始不停的颤动，树叶似乎发出愤怒和疼痛的低语声。梅里突然大声惨叫，而树干的深处也传来皮聘含糊的吼声。
“快把火灭了！快灭了它！”梅里大喊着。“如果你们不照做，它会把我夹断。这是它说的！”
“谁？什么？”佛罗多赶忙跑到树干的另一边。
“快灭火！快灭火！”梅里哀求道。柳树的枝丫开始不停的晃动。四周的树木突然间纷纷开始颤动，彷佛有阵愤怒的微风从老柳树为中心往外扩散，让整座森林都陷入了暴怒之中。山姆立刻踢散了柴火，踏熄了火焰。佛罗多慌乱中下意识的沿着小径狂奔，大喊着“救命！救命！救命！”连他自己都听不太清楚这呼救的声音，柳树枝叶所掀起的狂怒之风几乎将它完全掩盖住了。他觉得走投无路，感到无比绝望。
突然间他停下了脚步。他觉得自己彷佛听见了回音，但这回答是从他身后，森林的更深处所传来的。他转过身仔细倾听着，很快的他就确定不是自己的耳朵在作祟：的确有人再唱歌。一个低沉、欢欣的声音正在无忧无虑的唱歌，但歌的内容却是随口的胡诌：
呵啦！快乐啦！叮铃当叮啦！
叮铃当叮啦！跳一跳呀！跟着柳树啊！
汤姆。庞，快乐的汤姆，汤姆。庞巴迪啦！
佛罗多和山姆半是害怕、半是期待的呆立当场。突然间，那声音在呢喃了一连串对他们来说毫无意义的言语之后，又唱了起来：
嘿！快乐来啦！罗哈哈！亲爱的哇！
季节的风如同羽毛一般轻柔的啊。
沿着山坡飞舞，在阳光下跳舞，在门前等待着冰冷星光的替补。
我的美人儿啊，河妇之女啊，纤细一如柳枝，清澈好比泉水哇！
老汤姆为你带来盛开的莲花，步履轻盈的往家跑，你是否听见他的歌声啊？
嘿！快乐来啦！罗哈哈！快乐的受不了，金莓，金莓，快乐的黄莓笑！
可怜的老柳树，快把树根收！
汤姆急着要回家。夜色赶着白天走！
汤姆摘来莲花送回家。
嘿！来啦罗哈哈！你是否听见他的歌声啊？
佛罗多和山姆着魔一般的站着。怒风止息下来。树叶软垂在无力的树枝上。接着，在另一段歌声的伴奏下，佛罗多眼前的小径上出现了一顶高高的旧帽子，它的帽缘很宽，帽带上上还插着长长的蓝色羽毛。戴着帽子的人手舞足蹈的跳了出来。虽然两人不太确定这人的种族，但至少知道这家伙的身材对哈比人来说太高、太壮了些。不过，他的身高似乎还没有高到足以加入大家伙的行列，但他所发出的声音却毫不逊色。他粗壮的腿穿着一双黄色的大靴子，一路横冲直撞的彷佛像是要去喝水的大水牛。这人蓄着一脸褐色的胡子，穿着蓝色的外套，双颊红的跟苹果一样，还有一双又蓝又亮的眼睛。他的脸上有着无数由笑容所挤出的皱纹，手中则是拿着一片大树叶，上面盛着许多的白荷花。
“救命啊！”佛罗多和山姆不约而同的冲向他。
“哇！等等！等等！”那老家伙举起一只手示意，两人彷佛被一股无形的力量给挡了下来。“两位小家伙，你们气喘吁吁的要去哪儿啊？这里是怎么一回事？你知道我是谁吗？在下汤姆。庞巴迪。告诉我你们遇到了什么麻烦！汤姆要赶路哪！别压坏了我的荷花！”
“我的朋友们被柳树给吃了下去，”佛罗多上气不接下气的说。
“梅里先生快被夹成两半了！”山姆大喊着。
“什么？”汤姆。庞巴迪跳起来大喊道。“是柳树老头？这可真糟糕啊！别担心，我很快就可以解决。我知道要用什么调子对付他。这个灰噗噗的柳树老头！如果他不听话，我会把它整的死去活来。我会唱出一阵狂风，把这家伙的树枝和树叶全都吹光光。可恶的老柳树！”
他小心翼翼的将荷花放在草地上，跑到树旁去。他刚好看见梅里伸出的双脚，其它的部分几乎全被老树给拉了进去。汤姆把嘴凑进那裂缝，开始用低沉的声音歌唱。旁观的两人听不清楚歌词，却注意到梅里被这声音给惊醒了，他的小脚也开始死命的乱踢。汤姆跳了开来，顺势撞断了一根柳树的枝干。“柳树老头，快放他出来！”他说。“你倒底在想些什么？你不应该醒来的。好好的吃土、深掘你的树根！大口喝水！沉沉睡去！庞巴迪劝你不要多事！”他一把捉住梅里，将他从突然打开的裂隙中拉出来。
嘎吱一声，另一个裂隙打了开来；皮聘从里面飞出来，彷佛被人踢了一脚。裂隙喀达一声再度阖上，一阵颤动从树根传到树枝，最后陷入一片死寂。
“谢谢你！”哈比人争先恐后的道谢。
汤姆。庞巴迪哈哈大笑。“哈哈，小家伙们！”他低头看着每个哈比人的面孔。“你们最好跟我一起回家！桌上摆满了黄乳酪、纯蜂蜜，白面包和新鲜的奶油。金莓在等我回家哪。等下吃饭的时候我们再好好聊。你们放开脚步跟我来！”话一说完，他就拿起荷花，比了个手势示意大家跟上，又继续手舞足蹈的沿着小径往东走，口中还唱着那些胡诌的小调。
哈比人们对这突如其来的转变一时间还是无法适应，只能默默不语的尽快跟着跑。但这还不够快，汤姆很快的就消失在它们面前，歌声变得越来越遥远。突然间，他的声音又精神饱满的飘了回来！
快跑啊，小朋友，沿着柳条河走！
汤姆要先回家点起蜡烛火。
太阳