“恐怕到时会太暖了，”山姆对佛罗多抱怨道：“但我开始认为这也该是看见火山，或是走到大道尽头的时候了。我一开始还以为这个什么红角山就是人家说的火山，但是在金雳霹哩啪啦讲了一堆之后，我才知道不是。他可还真爱讲说起来喀拉喀拉的矮人语！”地图和山姆的小脑袋就是犯冲，这些遥远的事物更是严重干扰了他对距离的概念。
这一整天远征队的成员都低调行事。那些黑色的飞禽一次又一次的在他们头上盘旋。不过，等到太阳渐渐西沉时，它们才全都消失在南方。天色一黑，众人就立刻出发。现在他们把方向改变为面向东，朝向卡拉霍拉斯山的方向前进。太阳的余晖依旧照在卡拉霍拉斯的山坡上，映射出炙红的光芒来，白色的星斗一颗接一颗的跳进渐暗的天空中。
在亚拉冈的引导之下，他们来到了一条易走的小径上。佛罗多觉得这似乎是条远古道路的遗迹；应该是曾经从和林通往隘口，经过完整规划的道路。满月从山后升起，苍白的光芒让岩石投射出深邃的黑影。很多岩石看起来似乎经过人力的雕凿，但现在却都幽怨的横躺在毫无人烟的荒郊野外。
夜色渐深，当佛罗多抬头看着天空时，正好是黎明前最寒冷的时刻。突然间，他感觉到空中的星辰似乎被某种黑影遮蔽了，彷佛它们消失了瞬间，又再度回复到这个世间。他打了个寒颤。
“你有看到什么东西经过吗？”他低声询问就在前面的甘道夫。
“没看到，但我也感觉到了那股不知名的力量，”他回答道：“或许那不是什么，只是云朵而已。”
“那么它的速度还真快，”亚拉冈喃喃自语着：“而且还不需要跟着风的方向走。”
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当晚没有再发生任何的事情，第二天一早的曙光甚至比前一天还要明亮。但空气又恢复了原先的冰冷，又开始吹起了东风。他们继续跋涉了两晚，沿着蜿蜒的小路继续往山里面走。山势越来越高、越来越靠近。到了第三天的早晨，卡拉霍拉斯就矗立在他们面前，巨大的山峰顶尖覆盖着积雪，两旁却是裸露陡峭悬崖，在阳光下彷佛沾血似的泛着红光。
天色有些阴暗，太阳显得无精打采。风现在是从东北方吹来。甘道夫嗅了嗅，回头看着大家。
“我们身后正在迈入深冬，”他悄悄的对亚拉冈说：“北方的山脉积雪比以往都还要多，连隘口的部分也被阻挡了。今晚我们应该就可以朝向红角隘口进发。我们可能在路上被发现，或是在狭窄的隘口受到阻碍；但我个人认为，天气可能是最大的敌人。亚拉冈，你还是坚持这条路可以走吗？”
佛罗多偷听到两人之间的对话，很明显这是从旅程刚开始两人就争论不停的话题。他紧张地听着。
“我从一开始就没有坚持任何东西，甘道夫，你应该也清楚才对，”亚拉冈回答道：“随着我们的推进，未知或已知的危险都会越来越多。但我们还是得继续下去，把时间耽搁在山脉中没有多大的用处。再往南的道路上连隘口都没有，我们只能走山路；要过很长一段距离之后才有洛汗隘口。由于你带给我们有关萨鲁曼的坏消息，所以我对那里也抱持着存疑的态度。谁知道牧马王的将军们现在听从谁的号令？”
“是啊，谁能知道呢！”甘道夫无奈的回答：“但我们还有另外一条路，可以不用通过卡拉霍拉斯，我们之前也曾经讨论过这条黑暗的密道……”
“现在不要再提这件事情！时候还没到。我求你在确定走投无路之前，千万不要告诉其他人。”
“我们迟早都要决定的，”甘道夫回答。
“就让我们在心里思考，让其他人好好的睡觉吧，”亚拉冈说。
时间是下午，众人正在用早餐。甘道夫和亚拉冈一起走到旁边去，看着雄伟的卡拉霍拉斯山。它现在透露出一股阴郁之气，山头也被灰云所笼罩。佛罗多看着两人，怀疑他们之间的争论到底什么时候会水落石出。
两人不久后回到众人身边，甘道夫开口对大家解释。佛罗多这才确定他们已经决定面对卡拉霍拉斯严酷天气的挑战。他松了一口气。虽然他猜不出来两人口中的黑暗密道是什么，但光看亚拉冈的表情就让人感到不安；他很庆幸最后放弃了这个计划。
“从我们最近看到的迹象显示，”甘道夫说：“我担心红角隘口可能已经受到监视，同时，我也担心后面直扑而来的严寒。或许会有场风雪。我们必须尽全力赶路。即使是这样，我们至少还得花上两天才能够到达山路的顶端。今天晚上天会黑得很快，只要你们一准备好，我们就立刻出发。”
“请容我补充一句话，”波罗莫说：“我过去居住在白色山脉的阴影之下，对于如何在高地山脉中旅行略知一二。在我们越过隘口之前，我们将会遭遇到相当严酷的低温。如果我们被冻死，不管再如何保密也没有意义。当我们离开这个还有一些树木的地方时，每个人应该都尽量多带柴火走。”
“比尔可以再多背一点，对吧，小马？”山姆说。小马哀伤的看着他。
“好的，”甘道夫说：“但是，除非我们遇到的是生死交关的情况，我们绝对不能够使用这些柴火。”
众人继续上路，一开始的速度还很快，但很快的，他们的前程就变得陡峭难行。曲折的小道在许多地方都几乎消失，被众多落石给遮挡住了。夜色在大量的乌云底下显得越来越黑。岩石间吹送着刺骨的寒风。到了半夜，他们刚好爬到半山腰。这时，他们所走的小径已经变得险恶无比，右边是一落千丈的悬崖，众人必须面对卡拉霍拉斯陡峭的岩壁，左边则是深不见底的深渊。
一行人历经千辛万苦才好不容易爬上一个斜坡顶上，为了恢复元气，决定暂时停下来休息。佛罗多觉得有东西飘到手臂上，他伸手一摸，看见袖子上沾着许多白色的雪花。
他们被迫继续赶路。在不久之后，大雪来袭，天空中满是飞舞的雪花，让佛罗多几乎看不见道路。甘道夫和亚拉冈弯腰驼背的身影，几乎消失在白茫茫的夜色中。
“我一点也不喜欢这个样子，”山姆气喘吁吁的在后面说：“在晴朗的早晨看到雪是很好的一件事情，但我喜欢躺在床上等雪下完。真希望这场雪会下到哈比屯，我们老家的人们一定会很喜欢这情形的。”除了在夏尔北区的高地之外，一般来说哈比人很少看见大雪的情景；因此，下雪也被视为难得的美景和适合作乐的机会。除了比尔博之外，没有任何人记得一三一一年的严冬事件，那年白狼越过冻结的烈酒河，大肆入侵夏尔，造成极重大的损失。
甘道夫停了下来。他的兜帽和肩膀上盖满了雪花，地上的积雪也几乎已经盖过了脚踝。
“我就担心这个，”他说：“亚拉冈，现在你觉得该怎么办？”
“我担心的也是这个，”亚拉冈说：“但这比不上另外一个选择危险。虽然南方除了高山之外极少有这种大雪，但我知道雪的危险在哪里。事实上，我们还没有爬到多高的地方，以目前的高度来看，即使在冬天，道路应该也是不会被封冻的。”
“不知道这是不是魔王的安排，”波罗莫说道：“在我的故乡，他们说他可以指挥魔多边境黯影山脉上的暴风雪，他拥有许多诡异的力量和神秘的盟友。”
“那么，如果他能够从近千哩之外操控这里的风雪，”金雳说：“他的力量确实增进不少了。”
“他的能力确实增进不少了……”甘道夫喃喃自语道。
当一行人停下来的时候，强风也跟着停息，大雪几乎完全消失不见。于是，他们又继续前进。他们走不了多远，暴风雪又再度来袭。这次呼啸的强风挟带着大朵大朵的雪花，触面生疼。很快的，连波罗莫都觉得举步维艰，哈比人以快要趴到地面的姿势跟在高大的队员身后前进。不过，众人也都看得出来，如果风雪持续下去，他们可能撑不了多久了。佛罗多觉得脚像铅一样重，皮聘有气无力的走在后面。即使拥有矮人超强耐力的金雳，也禁不住一边嘀咕一边前进。
众人突然不约而同停了下来，彷佛在无声的沟通中达成了协议。他们听见旁的黑暗中传来诡异的声响。这可能只是风吹过岩壁的结果，但这听起来更像是凄厉的喊叫声和尖锐的吼声，还挟杂着狂野的大笑声。众多的岩石开始从山侧落下，呼啸着掠过他们耳边，或是发出轰然巨响砸在他们身边。除此之外，他们还可以听见岩石从山边被推下来的低沉隆隆声。
“我们今晚不能再前进了，”波罗莫说：“就让那些怪物在狂风中喊叫吧。我觉得那些声音中带着敌意，而石头也都是瞄准我们丢过来的。”
“我认为那只是风声，”亚拉冈说：“但这也不代表你说的不对。这世界上有很多势力痛恨两只脚走路的生物，却又不是和索伦结盟，而有着自己的目的。有些势力比他还要早出现在这世间。”
“这里被称作残酷的卡拉霍拉斯山，不是没有道理的，”金雳说：“从很久以前，还没有任何关于索伦的消息时，这里就是个不祥之地。”
“如果我们无法抵抗这种攻击，谁是敌人都不重要了：”甘道夫无可奈何地回答。
“但我们能怎么办？”皮聘可怜兮兮地大喊。他正浑身发抖靠在梅里和佛罗多身上。
“我们可以选择停下来，或是回头，”甘道夫说：“继续下去没有意义了。如果我没有记错，再走不远就可以越过隘口，来到一座陡峭往下的斜坡。我们在那里将找不到任何的掩蔽，不管是风雪和落石都会对我们造成极大的危险，更别提这些出现在风雪中的生物了。”
“我们也不能够在大风雪中往回走，”亚拉冈说：“我们沿路上并没有经过任何比这个峭壁更能够保护我们的地方。”
“这算什么掩蔽嘛！”山姆咕哝着：“如果这算是掩蔽，那没有屋顶的墙就能叫作房子了。”
众人尽可能靠近峭壁。峭壁面对南方，底端微微的伸出。因此，一行人希望能够靠着这天然的地势遮挡严酷的北风和落石。不过，寒风依旧从四面八方席卷而来，雪花更是毫不留情地从乌云中持续落下。
他们瑟缩着靠在峭壁上。比尔坚忍地站在哈比人前面保护他们，替他们挡下不少的寒风。但很快的，大雪开始在它背上累积起来，如果没有队伍中其它人的帮助，这些哈比人可能早就被活埋了。
佛罗多突然觉得十分疲倦。他觉得自己慢慢沉入温暖、熟悉的梦乡。他感觉到有堆温暖的火正烘烤着他的脚趾，他似乎看见附近的阴影中出现了比尔博的声音；他对佛罗多说道：我对你的日记很不满意，他说，一月十二号大风雪，你没必要大老远跑回来只为了报告这件事吧！
可是比尔博，我好想要睡觉喔，佛罗多发现自己竟然痛苦地恢复了意识，只得勉强回答道。波罗莫正好将他从一堆雪里面抱出来。
“甘道夫，这些小家伙会死的！”波罗莫气急败坏的说，“光是坐在这边等着被大雪活埋于事无补，我们得要想些办法救救我们自己才行。”
“给他们这个，”甘道夫从行囊中掏出一个皮水壶：“我们每个人都应该喝一口，这非常珍贵。这是米卢活，是伊姆拉崔的提神药