全琮为江东名将，文武全才，金旋曾说其才尽可独当一面，此时面对强敌，虽然兵力相差悬殊，但却自信的很，丝毫没有惧怕之心。主将如此，守军心中大安，军心安定，只守不攻，迷当大王也没有可乘之机。
双方在壶关城下进行攻守战，战事比起邺城之战益发激烈，全琮所部以一万五千兵马，抵挡近十万北胡大军，在近三日的守御战中，击杀北胡兵马万余，摧毁敌军将近一半的攻城器械，让迷当大王怒火中烧，发誓无论付出多大代价，定要拿下壶关。
此时金旋大军已经悄然到位，甘宁统领部下开始北上，诸路大军共三十余万，在壶关之外组成一个大的包围圈，将迷当大王部下围在其中。
迷当大王部下细作探知金旋大军近在眼前，火速回营报告，迷当大王闻讯大忧，召集众胡将商议。迷当大王手下有一名军师，却是一名汉人，姓董名飞成，为董卓三子，董卓死后，其家小大多就死，董飞成得一忠仆董浩相救，辗转逃到北胡，投靠迷当大王，因为其略通兵法，很快得到迷当大王赏识。此次南征，董飞成以为报仇时机已到，主动要求随军同行，因为其熟悉中原情状，迷当大王让他带领一万兵马为前部。
董飞成听完迷当大王所述局势，道：“我等大军共分五路，东路雅丹、柯比龙部已败，如今金旋大军来此，是想用优势兵力集歼我军。我军倘若继续留在此地，恐怕凶多吉少。我意趁金旋大军尚未真正合围之机，我军径往北去，暂时撤离此地，等待金旋大军西上，我等再卷土重来。”
迷当大王因为东边两路胡军惨败，突闻陷入金旋大军包围圈内，正在魂不守舍，听从董飞成建言，即刻传令，大军立即拔营北上，意欲从关羽、张飞两部缝隙中穿插过去。
金旋此时广派细作，密切注意迷当大王所部胡兵动向，迷当大王尚未拔营，迅息已经传到金旋处。金旋略一思忖，即刻明白此路胡兵意欲何为，命令各路兵马齐进，完成外围合围。
迷当大王绕过壶关，正往北急急行军，张飞部在前阻住要路。迷当大王本来以为此次火速行军，必然会从缝隙中过去，不料张飞所部行动如此快捷，几个时辰内大军已经到位，阻住北胡兵马退路。
迷当大王见大势不妙，命令大军向张飞部发到猛烈攻击，张飞部骑兵比例不大，见北胡骑兵往前冲击，即刻摆起车阵，以守御为主，拖住迷当主力。
正当两军缠战之时，关羽部亦赶到战场参战，姜维、太史慈、甘宁三路兵马从后追到，五路大军同时出击，兵力优于北胡兵马数倍，迷当大王部虽然精锐，但是势力相差过于悬殊，未有几时，便抵御不住，逐渐往内收缩，兵阵已被挤压得不成形状。
金旋此时率领关兴、张苞两将立于高处指挥，用旗语命令各部逐渐往内挤压，利用巨驽等击伤敌军。迷当大王统领兵马左冲右撞，不能得出，被中**队重重围住。
董飞成此时知道形势危急，对迷当大王建言：“如今我大军兵势弱于中**队，若是不能脱出重围，必然会被一一蚕食，直到全军覆灭。北方退路为关羽、张飞两路兵马，兵势优于我军，如今姜维、太史慈、甘宁部阻住后侧、旁侧去路，其中甘宁部兵力最少，可以集中攻击其军，或可杀出一条血路，往西方退却。然后绕路回归草原。”
迷当大王此时身陷重围，才知道中**队战胜东线两路胡军，全凭真材实学，估计自己部下战力定然不是对手，命令手下胡兵集中，重点攻击右侧甘宁所部。
甘宁此时引领兵马，已经布好战阵，见胡兵气势汹汹，其意不善，命令部下结好军阵，以逸待劳。迷当大王前军冲击几次，均为甘宁所部依托车阵击回。
金旋在高处望见迷当大王部下动向，已经明了胡兵意图，命令各路大军同时进发，从四面对迷当大王形成强有力的攻击。关羽部则火速支援甘宁所部大军。五路兵马一动，顿时又将迷当大王围于核心。
迷当大王见势不妙，命令部下胡兵集中冲击，甘宁部兵力最少，骑兵也少，竟然被迷当大王杀出一条血路。金旋在高处望见，命令关兴率领精骑，在后追杀胡军。又命令几路兵马同时上前，阻住胡兵去路，集中兵力，准备全歼被围困的士兵。
跟随迷当大王逃出军阵者不足万人，但是皆为迷当大王亲兵，战斗力极强。此时关兴部追杀过来，迷当大王此时已经丧胆，不敢接战，火速往北方撤去。关兴部虎卫营配有火枪手，士兵在追击过程中使用强驽、火枪，逐次歼敌，北上百里，迷当大王部下只余下五千余。
第一百六十回 抗击侵略（五）
当时北胡兵马多是小蒙古马，此马善于长时间奔袭，因此关兴部再次追击时，坐骑没有长力，竟然被迷当大王逃走。关兴统领部下又往前追击五十里左右，迷当大王一行已经逃出射程之处，无奈之下领兵返回。
金旋闻听关兴述说战状，触动一桩心事，呆想了一会，潜思如何打造精锐骑兵，以便北上征平北胡。张苞此时见关兴回来，主动请战，要统兵上前助战，金旋点头允许。
迷当大王残部胡兵只剩下三万余众，其他人马除五千亲兵脱险，其余兵马皆已战死在此地。张苞生力军上前，又有火枪助威，胡兵更是抵挡不住，未有几时便消灭大半。此时中国各路兵马聚拢歼击，一个时辰内将其全部剿灭。
邺城之战又是大胜，中**民情绪大振。此时马超所部以少击多，在西凉城下与乌孙、龟兹两国联兵决战，以牺性四千余士兵的代价击杀联军近三万人马，乌孙、龟兹联军大败，狼狈逃回西域，再不敢兴起入侵中国之心。
彻里吉因为与马超私交甚好，马超闻其对中国用兵，曾经派人派去一封书信，信上道：“中国兵精将强，因为与阁下私交甚笃，因此劝你等罢兵。”彻里吉见信后，回书一封，拒绝退兵，两人私交至此决裂。
彻里吉部下胡军兵力最盛，直接进攻长安城。长安为中国都城，城内黄忠、赵云、凌统等部皆为天下精兵，四门又装有火炮，彻里吉整兵攻城，被诸葛亮指挥炮兵轰击一回，损折士兵万余，这才见识到火炮威力，不敢靠近城边，统领手下胡兵在城北三十里处扎营，静候他路胡兵战讯。
雅丹、柯比龙、迷当大王三路败讯依次传来，金旋手下三十余万大军正迅速往长安方向聚拢，彻里吉这时才明白中国战斗力比起北胡联军，不知要强出多少，决定退军。
金旋部精骑已经星夜赶到长安城内，诸将听闻彻里吉撤兵，欲要请战追击，诸葛亮道：“我军骑兵虽然装备优于胡兵，但是旷野作战，非我军所长，除了火枪队与其对敌，凭借威力兵器占尽上风，余军即便获胜，也会损失惨重。待陛下回归长安后，我国应该培训骑兵，机动性优于北胡兵马之时，便是剿灭北胡之时，诸位何必急于一时。”
金旋回到长安后，听闻诸葛亮此论，触及前些时日想法，与诸葛亮、庞统等人细商建立骑兵，北上讨伐北胡之事。诸葛亮从怀里拿出一份上表，道：“臣命人远赴漠北，仔细打探北胡兵马详情，了解其底细后，考虑应对之策，汇成此书，请陛下御览。”
金旋阅表，见诸葛亮将北胡兵马情况一一写明，又详谈如何打造重骑兵，用以战场正面作战，如何打造轻骑兵，极尽机动性能。金旋阅表大喜，与诸葛亮等人仔细研究后，命令诸葛亮从诸路兵马中抽调精兵，打造轻骑兵二十万，重骑兵十万。
诸葛亮领命，即刻动手组建骑兵，从各部军队、预备军中抽调士兵，在长安城北建立骑兵营寨，秘密从北胡重金购买无数小蒙古马，作为轻装士兵的坐骑。从西域购买阿拉伯马十万余匹，作为重骑兵坐骑。
因为诸路军中以马超最擅长于马战，诸葛亮奏请金旋，欲请马超前来训练骑兵。金旋因为欲要北上攻击北胡，借此机会，调整国内军事部署，下令成立轻骑兵团，以马超为轻骑兵团司令，贾诩为军师，庞德、严颜、张合、李严为将军，每将统领骑兵五万，每将手下设五位副将，每位副将统兵一万，副将下设立十位千总，千总下设立十名百总，百总下设立十名十夫长。
任命姜维为重骑军司令，统领程普、马岱两将，军事编制与轻骑兵军团极为相仿，只是最小单位为百总。
此次抽调三十万兵马后，诸路大军防御兵力不足，金旋命令从预备军中抽调人马补足。各路大军调整如下，黄忠为长安路兵马使，朱恒为副将，统领兵马六万，管辖长安、弘农、新野、洛阳、宛城、襄阳六郡军务；关羽为长沙路兵马使，周仓为副将，统领兵马五万，管辖长沙、武陵、零陵、桂阳、江陵、江夏六郡军务；关平为西凉路兵马使，陈泰为副将，统领兵马五万，管辖西凉、天水、安定、下弁、汉中、上庸六郡军务；张飞为云南路兵马使，廖化为副将，统领兵马五万，管辖云南、建宁、成都、梓潼、江州、永安六郡军务；甘宁为夷州路兵马使，邢道荣为副将，统领兵马五万，管辖予章、庐陵、鄱阳、会稽、夷州、吴城六郡军务；太史慈为徐州路兵马使，文聘为副将将，统领兵马五万，管辖建业、庐江、寿春、徐州、下邳、宛城六郡军务；周泰为南皮路兵马使，谭雄为副将，统领兵马五万，管辖襄平、北平、南皮、代县、北海、晋阳、平原六郡军务；魏延为许昌路兵马使，蒋钦为副将，统领兵马五万，管辖许昌、邺城、陈留、谯城、濮阳、汝南六郡军务。高顺为高丽路主将，王平为副将，统领兵马三万，管辖高丽四郡军务。又调荀攸为帅府参谋，其余将领关索、诸葛诞、全琮、凌操、韩当、沙摩诃，都调入长安帅府中。赵云、关兴、凌统、张苞等职责不变。
各路兵马训练有素，未及一月，各将陆续到位，马超、姜维等接管士兵、粮草、兵器等物，开始对骑兵进行严格的训练。
关索、诸葛诞等将进入帅府后，初期以为是闲差，不料诸葛亮手下不养闲人，分派诸将诸项任务，闲暇时又让诸将依次到军校培训军事，到学校学习地理、历史等知识，又给诸将讲解周边吐蕃、安南、天竺、西域、东倭等国的人情现状。诸将此时方才明白，此次调入长安，并非是安排为闲差，而是进行有计划的培训，准备出兵周边诸国。
北胡兵马此次战败后，势力大减，雅丹、迷当大王、柯比龙三部落损失惨重，因为彻里吉势力强大，三部落奉其为王，称为里吉单于。里吉单于封迷当大王为西原王、柯比龙为南原王，雅丹之弟北也当为东原王。草原经此一战，反而得到统一。
乌孙、龟兹此时兵败回国，因为北胡军势已弱，又要提防中国大军北上，不敢轻易对西域用兵，因此再不奉北胡诏令，专心致志，开始兼并附近小国，西边边境再无战事。
高丽四郡平定后，因为国内男丁稀薄，高顺、王平两将部下多为青年士兵，未婚者居多，金旋下诏，鼓励士兵与高丽妇女通婚。高丽百姓均以嫁入中国人为荣，开始主动接近中国文化，四郡很快被中国同化，几十年后与中国内郡无异。
北方边郡因为此次战事，人口虽然未曾受损，但是生产、生活遭到了重大影响，金旋因此痛恨北胡，命令马超、�