6月15日，玛坑村围歼战，全歼湘军水师提督彭玉麟所部，击毙彭玉麟。
6月18日，大岚头阻击战，解放军第一师副师长李俊杰阵亡，击毙福建水师提督杨岳斌，全歼其部。
6月，闽东战役结束，以福建独立第二旅和浙江独立第一、第二旅为骨干成立解放军第四师。
6月24日，解放军福建部队召开军事会议，决定进攻福州。
6月25日，杨沪生决定率第二师北上，执行天京解围作战，张海强率其余部队继续在福建作战。
6月26日，华尔率众人抵达温州。
6月27日，杨沪生返回温州。
6月28日，杨沪生率第二师、第三师第九团、浙江独三旅和“特种部队”等部离开温州，开始北上作战。
6月，在史秉誉指导下，温州开发处研制成功硝化棉炸药。
7月1日至4日，杨沪生率部抵达第三师驻地路桥，由第二师与第三师换防，杨沪生率以第三师与浙江独三旅为主力的部队开始转战皖南。
7月15日，解放军福建部队攻克马尾，包围福州。
7月17日，北上部队抵达昌化，明朝末代皇帝崇祯之后。
7月18日，北上部队分兵，浙江独三旅保护群众和缴获银两返回温州。
7月19日，针对前日战斗中之问题，杨沪生裁义勇军为独立旅，并决定向西突袭徽州，以围魏救赵之计为天京解围。
7月20日，第三师第七团攻克徽杭锁钥、“江南第一关”——瑶瑶岩，为突袭徽州打开道路，第七团获“攻坚老虎团”称号。
7月21日，第三师第七团、第八团，在独立旅和“特种部队”配合下攻占徽州州府。
7月22日，第三师第九团占领绩溪。
7月25日，第三师主力离开徽州至北线作战
7月26日，皖南饭甄尖伏击战，歼灭湘军张运兰所部，张运兰逃跑。
7月28日，解放军福建部队攻克福州，击毙福建巡抚徐宗敏，闽浙总督庆瑞自杀。
7月29日，皖南王村战斗，歼灭清军康国器部，重创清军李元度前锋骑兵。
7月30日，温州卷烟厂投产。
7月31日，皖南解放军部队和太平军部队于徽州桂林召开军事会议，洪仁轩、杨辅清参会，会议通过了参谋长李雪龙和作战参谋邱明提出的外线作战调动敌人的计划。
*7月，解放军瑶溪初级军事学院建立，容闳建立温州翻译学院和宗教学院，开发处研制成功飞艇和迫击炮。＇注：在后文2…41中称瑶溪军事学院成立于1862年6月，前后有矛盾＇
8月1日，杨沪生率第三师主力开始转入外线作战，皖南独立旅与太平军杨辅清部留在徽州地区展开游击战争，牵制清军鲍超部。
8月2日，解放军空军飞艇部队与第三师在淳安会合，并发现李元度部踪迹，杨沪生计划空地结合于淳安歼灭李元度部。
8月3日，因天气突变，原作战计划被迫取消，第三师主力开始向开化方向转移，邱明率特遣队伪装主力引开李元度。
*8月4日，第三师主力转移至开化华埠镇。＇注：原文中为8月3日，应为笔误。＇
8月5日，邱明率特遣队与第三师主力会合，李元度部亦被引诱前来。
8月6日，华埠镇歼灭战，解放军空地结合，第三师在浙江独三旅的配合下将李元度部三万余众全歼，活捉李元度，中国空军第一次投入战场。
8月7日，以浙江独三旅和原第三师第九团为骨干成立解放军第五师。
8月9日，解放军军队组织改编，扩编为解放军第一集团军，下辖第一军。
8月18日，温州参议院成立并召开第一次会议。
8月，解放军皖南部队进行整顿，发布土改八条，规范土改工作。
8月，解放军福建部队展开闽南战役；斯潘塞在借鉴了95式自动步枪的结构后在自己连发枪的基础上研制成功世界上第一种半自动步枪中华步枪，温州开发处着手准备在“废油”中提炼汽油和柴油。
9月9日，留在徽州地区打游击的朱啸天在接应叛变的太平军童容海部重新起义的西坑战斗中牺牲。
9月15日，第四师从福建前来第三军主力会合，第三军开始西征江西作战。
9月16日，第三、第九师与第四师及其下属新编第一至四旅展开军事演习。
9月17日，根据形势变化，通过邱明提出的意见，决定继续攻击南昌
9月19日，飞艇部队与第三军会合，准备开始南昌战役。解放军突击队组建完成，军事史上第一支正式的特种部队由此诞生。
9月21日，第三军主力。
9月22日，俾斯麦出任普鲁士首相。
9月24日至27日，在飞艇部队配合下，第三军攻克贵溪，击毙。
9月30日，李雪龙率教导旅和浙西独立旅开始向湖南进军。
9月，张海强率解放军福建部队结束闽西战役，解放军占领除厦门、云霄、诏安外福建全境，第一师师长吴强指挥第一师、福建第二旅、第三旅开始西征赣南。
10月2日，第三军主力。
10月5日，第一军第一师和福建第二旅、第三旅攻占赣州。
10月8日，解放军总攻南昌，突击队同时展开斩首作战，以空降突袭一举俘获清廷江西巡抚沈葆桢以下多名官员，顺利攻克南昌。
第二部《铁与火》
1945年12月5日，美国海军航空兵五架复仇者式鱼雷轰炸机在巴哈马群岛上空训练时失踪，前往救援的一架马丁式海上搜索机也同样失踪。其中一架由驾驶员鲍尔斯、机长泰勒和射击员斯蒂弗斯操纵的复仇者式鱼雷轰炸机据信穿越了时空，来到了1862年的美国南部，并坠毁于墨西哥的基拉沙漠。
1862年
10月，斯潘塞研制成功手摇转管机枪。
10月至12月，温州开发处成功分离汽油和柴油，爱迪生在史秉誉的“启发”下发明炭化竹丝电灯。
10月至11月，由于解放军和太平军的天京外围作战成功，切断了天京附近清军的补给线，曾国藩围攻天京的计划彻底失败，曾国藩率残部败退撤回湖南。
11月，太平军包围安庆。
11月15日，解放军第三军第三师、第四师主力开始攻击九江，后因无水师配合而攻击一月有余未果。
12月，满清恭亲王奕訢为求剿灭“叛匪”，与英国公使卜鲁斯会晤，同意由英国方面派员训练清廷练军，而英国则要求获得在台湾开采煤矿的权利。同月，美国公使蒲安臣和法国公使布尔布隆以慰问侨民为由前往上海。
12月，史秉誉以已经痊愈的温州战役和福建战役的伤员成立了解放军荣誉第一师。
12月27日，美国公使蒲安臣和随员乐维斯秘密抵达温州，考察根据地情况，寻求与根据地政权的合作可能，当晚即与史秉誉、容闳会面。史秉誉和容闳就加强根据地银行建设达成一致。
12月28日，杨沪生率李雪龙、李成等将领从江西前线返回温州参加即将召开的参议会大会。斯潘塞在五龙山武器试验场为部队高级将领进行了全自动水冷式机枪的射击表演。杨沪生和史秉誉讨论决定了有关人才储备、史秉誉出访美国、六二式步枪各型号的定型生产、新式武器生产和配备部队的问题。
12月底，天王洪秀全同意温州方面提出的用徽州换取杨辅清尚未攻克的处州的建议，洪仁轩将长子洪葵元托付给第五师师长沈路带至温州。
1863年
根据地研究院初步了解汽车发动机工作原理。年底，内燃机传入中国。
1月，根据地派往福建的勘探队发现了大批煤、铁和铜矿，建设近代重工业被提上日程。解放军福州警备部队处决了鸦片贩子周德芬，英国方面以此为由提出一系列无理要求，并将之作为干涉中国的导火索……
1月初，针对李鸿章和左宗棠的行动，解放军开始战役前的布置，暂停了攻击湖口的计划，同时撤离徽州，由邱明率教导旅、徽州独立旅和浙西独立旅等部前往浙西北牵制左宗棠，江西部队牵制湖南湘军，福建部队第六、第七师南下牵制广东之敌，第一师前往温州，准备诱敌深入，集中主力歼灭李鸿章所部。
1月2日，温州参议会召开全体大会。
1月3日，李鸿章部队已经展开，准备向温州进攻。
1月4日，因部队将领返回部队准备作战，温州参议会无限期休会。
1月5日，解放军教导旅抵达浙江开化，与浙赣军区彭大海部会合。
1月6日，左宗棠攻克绍兴。同日，解放军徽州独立旅、第五师十三团抵达淳安，浙西北部队集结完毕，组成北路军，由邱明指挥。
1月7日。
1月8日，杨沪生重逢黄翼升，得到了李鸿章逃跑的情报，黄翼升被立刻任命为解放军第一集团军副参谋长，辅佐杨沪生指挥作战。解放军部队分为南、北两个兵团，北线兵团开始追击李鸿章。李鸿章部队由于道路难行和辎重拖累，一日一夜仅行军50里，到达麻山附近，尚未进入宁海。
1月9日，解放军追击兵团得到东溪赤卫队传来的李鸿章部队的确切情报，开始穿插包围作战。
1月10日，负责穿插的第二师先敌占领双尖山、木坎山一线，断绝了李鸿章淮军的退路，并开始合围歼灭作战。下午三点，在双尖山以北阻击阵地，荣一师一团与前来增援的英军准将士迪佛立率领的洋枪队。
1月11日，洋枪队于凌晨突破荣一师一团第一道防御阵地，逼近双尖山；荣一师主力和第八师则将李鸿章部挤压到双尖山附近狭小地域，解放军突击队抵达战场投入战斗。杨沪生在视察了荣一师一团的防御阵地后，采取围三阙一的战法，利用淮军败兵冲垮洋枪队，然后在飞艇部队的配合下，于宁海境内的香山、冒峰山一带将淮军和洋枪队全数歼灭，仅李鸿章和士迪佛立等少数人等化装逃脱。
1月，在浙东战役期间，解放军第一军攻克云霄和诏安，第六师和第七师已打入广东境内；第三军发动湘赣战役，解放袁州府萍乡全境；北路军向绍兴进发。
1月12日，第五师歼灭淮军李昭庆部，李鸿章之弟李昭庆被击毙。
1月13日，解放军就浙东战役召开军事总结会，决定由史秉誉和黄翼升负责招降临海程学启部，杨沪生率第二师、第八师北上攻击宁波，荣一师与北路军会合后围困绍兴左宗棠部，各部于当日立即展开行动。
1月14日，解放军第二师解放宁波。同日，华尔原卫队长、军需官、洋枪队水师、华尔岳父杨坊等人乘洋枪队水师船队和商船逃离清廷控制区，抵达温州，并带来了有关清廷打算向英国购买军舰的情报。
1月16日，经谈判，程学启率部投奔解放军。同日，荣一师抵达绍兴南部的诸暨，与北路军会合。
1月17日，杨沪生命令解放军各部队除绍兴前线外，脱离与清军的接触，准备在临海召开集团军整训大会。
1月19日，田文滨率骑兵旅与北路军会合，左宗棠率部试图自绍兴突围，但其计划被邱明识破。
1月20日，骑兵旅于杨汛桥突袭左宗棠部，跟进的北路军主力迫使左宗棠部于次日撤回绍兴。
1月21日，杨沪生抵达临海准备召开集团军整训大会，在与程学启的会面中杨沪生剽窃了毛主席的《卜算子…咏梅》。邱海波提出了全新的军队后勤保障体制。杨沪生与史秉誉发生了第一次的激烈争吵。
1月22日，解放军在临海召开全军