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等到了前山松林，夕阳已快落山，一轮明月刚由地平线上升起，挂向树梢。虽然初起月光，大而不明，无甚光辉，远近山峦林木依旧看得甚清。山风萧萧，暮霭苍茫，古木寒鸦，深山旷野，仙乡何处、始而自伤身世，悲从中来。既而触发旧恨，激动野性，悲愤大怒，咆哮如狂。哭吼咒骂了一阵，又把林中果树用宝斧砍倒了好几株，戾气稍息，自觉无味，方始停手。四顾乱云满天，随风疾走。且光隐在云层之中，时隐时现。夜色渐深，无可归宿，又不愿重回旧居。勿恶暗忖：“这山西北两面，均是对头洞府，自然不可去。峰后山路与城镇相通，又绝无仙人踪迹。只有那年猎豹的山谷之中，通着大片峰岭，因路大远，后虽去过几次，仅到前被豹群围困之处而止，未再前进。山那边好似地方甚大，景致甚好，许有仙人隐居，也未可知。”
勿恶主意打定，飞步赶去。到后一看，隔坡下面乃是大片盆地，对面还有一座峻岭，静荡荡横在那里。野地杂草全部黄落，不碍通行。稍微缓气，便往下跑，等越过野地，走到岭脚，月光忽被云遮，光景昏黑，山高路险，寒风透体。四外狼叫虎啸之声，远近相闻，眼前景物越显凄厉。此时此景，如换常人，定必惊怖胆寒，哪里还敢再进。勿恶倔强性野，又恃身轻力大，宝斧防身，山居较久，习知天时，看出天色虽然阴暗，并不像是下雨神气，毫不在意。上到岭半，顺着地势微一转侧，忽然明月吐辉，发现半山腰上裂出一条山峡，自半山起裂一大口，就势透迤而下，深过地面，变成了平地。然后环岭而行，往岭后一面绕去，谷径颇宽，两崖对峙，仿佛甚深。谷中竹木萧疏，泉石掩映，景颇幽清。起初想由顶上查看尽头所在，由上面绕行了一段，见谷径甚长，望不到底，前面又有凸崖阻路，离地太高，月光时被云遮，下面乱石如林，为恐失足受伤，只得回走，寻到较低之处，攀援而下。
刚刚到地，往前走不多远，忽然雾起，来势甚速，仿佛一股黑气潮涌而来，晃眼便被漫过头去，天色当时昏黑。勿恶无什经历，认作寻常之事，非但不以为意，反仗天生目力能在暗中视物，这一段谷径又在上面看明，尚还记得，遂仍旧鼓勇前行，只把脚步放慢了些。进约二里，忽然一阵阴风由头上吹过，鼻端微微闻到一股腥气。猛想道：“兄弟与娘常说深山穷谷之中，每有鬼怪毒物盘踞，莫要在黑暗之中为它所伤。”心中一动，便留了神。这时雾气渐稀，暗影迷茫中，已能分辨出三五丈外景物。心想：“身有宝斧、神戈，还有师祖所赐灵符，怕它何来？”正寻思间，前面忽见火光闪烁，跟着又是一阵阴风迎面吹来，当时机伶伶打了一个冷颤。雾气似已退去十之八九，只有离头七八丈蒙着一片淡烟。天上流云急如奔马，大半轮明月仿佛蒙着一片轻纱，箭也似在云丛中急飞而渡，隐晦无常，昏月淡光映照之下，立现奇景。前面乃是谷中一片旷地。右侧是一座高崖，崖前稀落落矗立着二十来株松杉古木。左侧削壁千寻，崖下大片竹林，青竹都有碗口粗细，行列甚稀，更有大小石笋森列其间，高者两丈，小也过人，都似剑锋倒竖，上丰下锐。暮秋天气，竹叶虽已黄落，犹能想见翠于插云，碧阴映月，竹石双清之景。这时勿恶正走在石笋林边，因见残雾消处，右侧忽现火光，方才那阵风好似去而复转，吹到身上，毛发皆立，由不得使人惊怖。那火光又与常见不同，心中惊疑，未及细看，往侧一闪，便到了竹林之中，隐藏在一株石笋后面，借着乱石遮蔽，方始往外查看。
原来那崖下有石洞，甚是高大，洞中生着一堆怪火，望将过去绿阴阴的。火旁坐着二男一女。一个道：“今晚月色还好，既将雾撤去，我也寻个人来，一同赏月饮酒。乘着师父、师伯不在，一班师兄弟们均在东洞，西洞只我两人，大家快活一夜也好。”另一人立即应诺。隔不一会，先是一道黄光由内飞出，紧跟着眼前一亮，浓雾齐收。明月在天，清光四照，大崖疏林，清澈如昼。黄光已顺谷径来路飞走，过时似乎在勿恶身侧停了一停，微闻光中“噫”了一声，一闪不见。同时崖洞中先有好些石榻、石墩、柴火等什物用具，相继飞落崖前疏林之中，作一圈排好。石墩上并还放有盘碗酒壶之类，榻上俱都铺有豹皮。随听欢笑之声，走出一男一女。女的通身赤裸，神态妖媚，被男的一手搂着，缓步走出。到了林中，同坐石榻之上。火架上本来悬有几大片兽肉，男的到后，将手一指地上堆积的松柴，立有一蓬火光涌起，烤得那肉滋滋乱响。男的便把酒斟满，用刀割肉，一同饮食起来。一面搂抱乱摸，神态甚是丑恶不堪。
勿恶早看出那男的正是昔年在松林谷口外所遇生割豹肉的妖人之一。后在壶公崖取宝，被鲁孝逐走，也是此人。想起师祖潘度之言，料知不妙，本想溜走。因当地形势崖洞在北，勿恶藏在南面石林之中，先前疏忽，只顾窥探崖洞中人动静，见那片乱石容易掩藏，无心中掩了过去，黑影里不曾觉察。这时雾散月明，清光大来，不论来去两路，均有两三丈长一段没有掩蔽。妖人相隔也只三丈远近，稍一移动。必被看出。又恐黄光去而复转，途中撞上，凶多吉少。没奈何，只得耐心守在当地，仍旧往外窥探。
妖人和裸女饮食调笑了一阵，忽然自言自语道：“这厮莫要背我，带了心上人到别处快活，教我在此傻等。”说时偶然侧顾，朝勿恶这面看了一眼，面容骤变，放下裸女，迎面走来。勿恶见妖人目射凶光，满面狞厉之容，知被发现。心正着急，见他走来，刚把腰间神戈取出，拔下宝斧，哪知身带宝斧，在黑暗中宝光外映。妖人先前只顾淫乐，不曾注意侧面，这时已然发现，一见宝光闪动，知有敌人隐伏石后，快要对他下手，立先发难，将手一指，一片黑烟便朝石前飞到。勿恶初经大敌，自是心惊，一面手持宝斧，准备迎敌；一面早照潘度所说，将神符取出，立有大片金碧光华连同无量火星飞起。双方恰是同时发动。妖人做梦也没想到敌人这等厉害，邪法还未施为，灵符神光已似闪电般急展布开来，将其通身包没，紧紧裹住，只一绞，便化成一片黑红二色的邪烟，连声也未出，便已形神俱灭。符光敛处，妖人踪影皆无，灵符也化为乌有。
勿恶宝斧已然扬起，没有想到势子这等神速，骤出不意，倒被吓了一跳。暗忖：“这里原来是那妖人巢穴。还有一个就要回来，如退原路，必要撞上。妖人飞腾变化，来去如风，看那来势，何等厉害，灵符已然用去，十九不是对手。况又加上杀死他同党的仇恨，狭路相逢，凶多吉少。”不敢再走回路，便往前行。走不两步，忽然想起妖人被杀时，连尸首都被消灭，就被寻来，也可抵赖。那赤身女子虽无本领，杀人行径必被看出，留下却是后患，忙赶回去一齐杀死。又防被人发现残尸，作贼心虚，仗着宝斧灵异，就火旁只几下便掘了一个大坑，再将女子斩成碎块，填向坑内，挥斧一绞，成了一滩血肉，将先掘石土盖上，用斧柄拍紧。但仍觉不妥，想把燃着的柴火移将上去。刚用斧一拨，哪知燃火松柴上有邪法，斧光挨上，邪法立破，仍变成几块松枝，勿恶匆匆下手，本在提心吊胆，一见无计可施，惟恐妖党赶回，只得飞步前驰。妖人一死，邪法全破，连浮空薄雾也已消散，风静云开，银蟾越朗，月小山高，清辉处处，谷径越发整齐，景物也越发清幽。勿恶最喜空山夜月，如非先前亲手杀人，后伏危机，换在平日，定必欢欣鼓舞，长啸起来。
勿恶一口气连跑了十多里，后面始终不见动静。勿恶本来胆大，又是童心，暗道：“妖人来前必有妖光黑雾和那破空之声，不会这等月朗天清。已然跑出甚远，妖党飞行甚快，如若发现踪迹，早被追上。多半妖党回来，不见所杀妖人，误当已往旁处摄取女人，离山他去，赶去寻找。也许连那女子，都认为是妖人所杀，与我无干。”越想越有理，便不再似前那样害怕，跑了一夜山路，终是疲劳，不觉把脚步放缓，一面想事，一面前行。
勿恶又走了二三十里，忽然发现所行之处，后半段曾经走过，细一辨认，果然不差。仰望月影西斜，黎明不远，恐误走回路。虽然跑了多时，妖党不曾追来，遇上到底危险。路径不熟，山崖越高，又都壁立前倾，地势也越来越低，连想攀援上去都办不到。没奈何，只得格外留心，便在沿途留下记号。谁知那一带正是谷尽头妖窟前面的旋狮峡，螺径弯环，歧路甚多，稍微疏忽，便入回路。再要误窜黑鬼崖鬼风入口一段，更似入了迷宫，左旋右转，进退不得。一个不巧，撞上妖徒，元神立被摄去，休想活命。勿恶命不该绝，心也真灵，就这样一路留着记号，向前走去，居然在快天明前，把那一带螺径走完。眼看到了妖窟人口，快入罗网，身遭惨死，偶然发现右侧崖壁间古藤甚多，粗逾人臂，蔓延至顶，途中更有不少矮松杂树，可以攀附。饥渴交加之下，寻水不见，又不知何时可以把路走完，一时情急，竟不顾疲倦、攀藤上升。
勿恶本意越崖而过，观察形势出路，就便寻水。到顶四顾，晓烟冥蒙，红日将升，天已黎明。除来路一面外，崖后也是一条形如葫芦的死谷。入口处谷径回环，形如羊肠乱绕，又窄又险，用尽目力，也看不出如何可以通行。如由上面越过，却只一崖之隔。因那山谷深只二三十丈，是条死路，下余三面，不是危崖排空，无法飞渡，便是绝壑前横，深渊万丈。正打不出主意，偶见侧面葫芦谷底白光闪闪，掩映苍苔藤树之间。定睛一看，竟是一条瀑布，由谷底离地五六丈的崖壁上挂将下来，宛如白练低垂，将近地一段遮住，但又不闻水声。崖前松杉森列，也看不出水落之处有无水潭。饥渴越甚，人更疲倦，又见谷中无人，上下方便，便将于粮取出，吃了个饱。体力稍复，口渴难耐，也未细看，便援着崖后藤蔓往下降落。那地方恰在隐僻之处。勿恶生具异禀，身轻如燕，降离十余丈，便即纵落，轻轻到地，毫无声息。一落地，便往前跑，先由一带松林中穿将过去，行近瀑布约三四支，已快到达。阳光也由崖缺口斜射进来，照在两边半圆形红紫色的崖壁之上，连那大片松林也被映成了殷红。谷底一带地势虽宽，因是三面危崖，高矗前倾，到处都是一片暗赤颜色，虽在凌晨阳光之下，也觉景物阴森，形势奇险。
勿恶猛想起：“谷中林木甚多，地下却不见丝毫杂草落叶，只底部瀑布一面满布苔薛，此外全是秃崖赤石。树林也似经过修剪，株株齐整。便碧云崖旧居峰顶上面花树，娘在家�